我國新能源企業出海歐盟市場的機遇、挑戰及對策

王麗潔

摘要：隨著全球能源市場的動蕩與地緣政治沖突不斷持續，為推動全球可再生能源發展與滿足世界對綠色能源的更高需求，中歐對能源轉型的共識日益增強，綠色轉型已成為中國與歐盟新時期全面戰略伙伴關系的重要內容。面對全球綠色轉型新格局，中國新能源企業在全面拓展企業國際化戰略，出海歐盟市場時則需要重新考量企業外部環境及內部風險防控和運營管理等問題。本文從歐盟政策監管、技術標準、產業鏈和環保主義等層面分析中國新能源企業在歐出口或投資所面臨的問題，并提出相應的對策，建議政府、行業和企業合力構建穩定的海外營商環境，規范企業經營風險，健全產業體系，優化企業國際化布局，提高企業國際競爭力。

關鍵詞：新能源企業；歐盟；綠色轉型

中國新能源企業（以下簡稱中企）在中歐綠色能源合作中扮演著至關重要的角色。在可再生能源方面，中企利用先進的技術為歐盟的清潔能源發電與輸電項目提供了成熟的解決方案，國家電網、三峽國際、中廣核分別在葡萄牙、意大利、希臘、西班牙、法國等歐盟國家積極開展并購及自主建設投資項目，利用自身資源、技術和經驗優勢提升了我國電力資產的數量及國際布局，也推動了歐盟水電、光伏和風電等清潔能源的開發；隨著新能源汽車在歐盟的需求量大幅提升，中企加大在歐動力電池投資，寧德時代、蜂巢能源、遠景動力、億緯鋰能和國軒高科等電池企業紛紛在歐盟各國投資建廠，大大增加了歐盟的電池產能與供應鏈穩定；同時，為協同產業鏈配套，中企在鋰電材料和鋰電裝備方面也增強了對歐投資，建立海外技術中心，增強研發與制造合作；此外，中企也積極在綠色金融及數字經濟等領域挖掘中歐綠色經濟合作的新潛能。在中歐雙方積極推進綠色合作及能源綠色轉型時期，中國新能源企業出海歐盟機遇與挑戰并存。

一、我國新能源企業出海歐盟的機遇

（一）潛力可期的市場有待拓展

歐盟對電力和電池日益增長的需求為中國新能源企業對歐出口及投資提供了市場。近兩年，由于法國核電發電量大幅削減，天然氣和煤炭價格走高以及持續的地域沖突導致歐盟電力短缺與電價暴漲。盡管歐盟利用短期市場手段暫時緩解了電力和天然氣的短缺，但價格危機與“凈零過渡”政策之間的矛盾使歐盟電能供應、結構性改革與電力市場動蕩不斷。同時，隨著歐盟減碳政策不斷發力，風能和太陽能在歐盟電力市場的占比將大幅增加，歐盟目前的土地、原材料、供應鏈及技術型人才資源無法滿足新建大規模清潔能源設施的需求，而受制于自然條件的影響，風能與太陽能的間歇性特性使歐盟不得不在氫能、電池和生物質能等方面尋求平衡。此外，隨著《2035年歐盟新售燃油轎車和小貨車零排放協議》的達成，歐盟對動力電池的需求持續增加，但由于產能受限和成本過高等原因，歐盟廠商一度放棄本土動力電池生產。

近年來在清潔能源轉型和新型產業競爭的緊迫感下，歐盟逐漸意識到建立本土電池價值鏈的重要性，2017年成立了歐盟電池聯盟（EBA），在歐盟的大力支持下，歐盟各成員國、投資銀行、企業及研究機構積極參與，促進發展本土電池電芯生產，提出2030年實現歐盟本土電池自給自足（89%）的目標。然而，歐盟目前的自建產業鏈尚且處于初級階段，設備配套能力和生產經驗不足，作為后發產業，其制造設備體系和原材料布局還需付出較長的時間和資金成本，歐盟本土電池企業產能短時間內還無法滿足歐盟日益增長的電力需求。而隨著我國雙碳目標的建立與電池行業供給側結構性改革，我國水電、核電、風電、太陽能等清潔能源發電量逐年增加，產業規模進一步擴大，電池產能不斷提高，2022年全國鋰電出口總額達到3426.5億元，同比上漲86.7%。我國不斷提升的新能源產能和行業投資熱情與歐盟能源缺口形成有效匹配。

（二）多路徑技術合作擴展市場空間

與歐盟相比，中國電網企業在高端輸電和超遠距離輸電方面技術領先，經驗豐富，可以滿足歐盟電網互聯戰略需求，為歐盟電網建設提供完善的輸電解決方案。中國新能源領域發展迅速，水電、風電及新興光伏產能及利用率逐年穩定增加，中國渦輪機模型技術與歐盟深海、多風的自然環境高度適配，并不斷提高海上渦輪機的功率及產品的更新換代速度，為中歐合作進行海上風電開發提供了強力的技術支撐。在新能源前沿技術氫能方面，國家能源局牽頭設立了中歐氫能專項工作組，出臺促進氫能技術研究發展的指導性文件，積極推動中歐研發與技術交流及項目落地。動力電池方面，中國企業在高鎳正極、人造石墨、濕法隔膜等領域的先進技術和創新工藝可以有效簡化制造環節，減少零部件使用量，降低電池生產成本，促進歐盟電池產業商業化發展。中歐在電網、清潔能源與動力電池領域可以實現多路徑的技術合作與產能優勢互補，有較高的戰略合作空間。

（三）政策規劃與戰略轉型創造新型能源需求

中歐能源轉型的政策規劃為新能源企業在歐投資合作提供戰略性機遇。近年來歐盟高度重視氣候變化，俄烏沖突更是迫使歐盟正視自身能源安全與戰略問題，積極推動綠色轉型。2019年12月，歐委會發布“歐盟綠色新政”，提出將在2030年前實現溫室氣體凈排放量相較1990年降低55%；2050年前成為全球第一個實現氣候中性的大陸，并于2021年4月的歐洲議會中將兩項目標列入《歐盟氣候法》，成為指導歐盟綠色轉型的基本戰略與目標。為實現嚴格的碳排放目標，歐盟理事會2021年針對碳排放標準、交易和能效指令、可再生能源指令、土地使用、能源稅及碳邊境調節機制等事項提出“減排55%一攬子方案”（“Fit for 55”）。2022年俄烏沖突爆發后，歐盟為應對能源安全挑戰，盡快減少對俄能源進口依賴，在之前方案的基礎上制定了“重新賦能歐盟（REpowerEU）”計劃，加速歐盟清潔能源轉型。相應地，中國也于2020年具體提出碳達峰和碳中和目標。中歐在應對全球氣候變化和能源轉型方面的利益與長遠目標一致，在電網基礎設施如海上風電接入、儲能電站、跨國互聯電網、綜合能源服務及清潔能源與動力電池等領域有極具潛力的投資合作機會。為更好地促進中歐持續、可靠、安全的能源系統轉型與合作，雙方于2019年啟動中歐能源合作平臺。與此同時，中歐雙方領導人多次會晤，建立了環境與氣候高層對話機制，推動中歐綠色伙伴關系從高層戰略走向具體合作。中歐在政策和目標上的一致性為中企在歐的新能源投資與發展奠定了良好的戰略基礎。

中歐雙方都將綠色、新能源作為新階段的優先發展事項，集中各方力量加速推進經濟和社會領域的脫碳進程，中歐也是推動全球能源轉型的重要政治經濟體，盡管中國與歐盟在政治、經濟、地理環境和制度體系方面存在差異，但雙方在經濟合作和技術交流方面積累了豐富的經驗與合作基礎，中國企業可以充分利用歐盟能源轉型期的歷史性時機，同時借鑒歐盟自身在探索新能源發展過程中的經驗教訓，把握歐盟成員國內部在發展程度、地理復雜性及政治偏好方面的差異所帶來的機遇，充分發揮企業自身在技術經驗上的優勢，積極開拓歐盟市場。

二、我國新能源企業出海歐盟的挑戰

（一）歐盟加快構建綠色領域政策壁壘

歐盟在綠色政策中的雄心、日漸激進的貿易保護舉措及美歐協同性增強為中國新能源企業在歐出口與投資建立了綠色壁壘。近年來歐盟在單邊經貿工具、投資審查、ESG 信息披露、綠色新政等政策領域上的頻頻發力，增加了中國新能源企業進軍歐盟的政策性風險。2022年12月，歐盟出臺《新歐盟電池與廢電池法規》，將電池生產的原材料加工、制造、回收利用的整個周期納入監管，對企業全程的碳排放進行評級，并以法規形式協調成員國快速制定統一的監管框架，中國電池產業進軍歐盟市場需面臨更加嚴格的全產業鏈流程監管。2023年2月9日，歐洲議會環境、公共衛生與食品安全委員會正式通過了歐盟碳邊境調節機制（CBAM）的協議，協議生效后，中企還要對部分出口歐盟產品繳納“碳關稅”以符合歐盟氣候標準。歐盟對新能源產業不斷提高的監管與政策門檻增加了中國新能源企業對歐出口與在歐建廠的成本。

同時，歐盟呼吁警惕對中國的經濟依賴，加強綠色領域鋰電池和光伏制造本土化。歐盟對外關系委員會發布報告，“警告”歐盟在綠色領域“可能過度依賴中國”，“呼吁”歐盟迅速重新評估綠色能源供應鏈，采取措施減少向中國暴露的風險。2022年5月，歐盟-美國貿易和技術理事會（TTC）在巴黎舉行會議，并表示太陽能行業的嚴重集中供應和市場瓶頸增加了歐美能源安全的脆弱性和風險，要與價值觀一致的伙伴建立可持續的供應鏈。2022年12月歐洲議會研究局發布報告，認為歐盟高度依賴中國關鍵原材料供應，例如歐盟98%的稀土供應來自中國，中國對歐盟關鍵基礎設施和原材料的把控會利用經濟和政治利益破壞歐盟戰略自主權，甚至會導致關鍵供應鏈和物資中斷。2023年3月16日，為加強保護本土制造，歐盟委員會發布《凈零工業法案》，草案提議若第三國產品在歐盟市場份額超過65%則需認定為“多元化不足”，需在公共采購和補貼項目中通過評分和價格削弱其競爭優勢，而草案中的產品多是中國已在歐盟市場占據優勢的綠色能源產品，如光伏上游產品、熱泵產品、電池和電動汽車等，草案若成功出臺則會聯合其他單邊貿易工具對中國新能源產業國際化帶來戰略性壓力。

另外，俄烏沖突之后，歐盟對美國信心持續增加的同時提高了對中國的警戒，雖然歐盟對美國《通脹削減法案》中清潔能源補貼導致歐盟投資轉移美國的舉措發表抗議，但是仍積極重申美歐盟友關系。3月10日美國總統拜登與歐盟委員會主席馮德萊恩就用于電動汽車的關鍵礦物展開談判并發表聲明，表示歐美雙方為“可信賴的友好國家”，目標就關鍵原材料達成雙邊貿易協定，以減少供應鏈中的戰略依賴，支持歐盟能源安全。歐盟一貫在美國對華經貿限制問題上的搖擺使其內部對華市場規則和經貿秩序愈發“政治化”，我國企業在歐合法經營和公平競爭的風險加劇。雖然歐盟綠色壁壘目標并不完全是針對中國，但隨著國際貿易保護主義盛行，美歐協同性增強，地緣政治、貿易規則和經濟制裁極大增加了中國新能源企業在歐出口和投資的不確定性。

（二）中歐技術與綠色標準體系存在差距

我國新能源產業在產品技術標準、認證體系、碳排放軌跡測算方面還沒有形成完善的產業技術服務體系，受到國際標準與體系制約。西方國家長期掌握著產業標準與認證的話語權，歐盟更是電動汽車充電標準的重要發起地，標準體系相對更加完整。2022年2月，為利用標準支持歐盟在綠色和數字產業的發展，保證歐盟在全球標準體系的領導地位，歐委會頒布了《歐盟標準化戰略》并修改了相關條例、規則和管理程序以增強歐盟企業的國際競爭力。我國新能源產品的國內行業標準在出口時與國際標準體系還存在差距，在進入國際市場時易受到標準規則的制約性風險。例如歐盟測試機構更加注重原理、結構和零部件要求，對產品細節標準要求較高；歐盟的“新電池法規”額外將碳排放足跡進行追蹤評級并設定闕值，還附加供應鏈盡職調查、歐盟生態標簽、“電池護照”等要求；同時，歐盟電池產線工藝在設計理念和難度方面也有所不同，對產品設備的性能參數和檢測要求更為嚴格，并需通過 CE、IEC 等多重安全認證。所以中國新能源企業要競逐歐盟市場需應對不同的技術規范與標準，并要在相關產品專利、知識產權、法律法規等方面付出更多的資源和成本。

（三）原材料與供應鏈穩定性易受沖擊

原材料短缺及價格上漲使我國新能源企業的國際化面臨供應鏈安全及利潤減少等問題。原材料供給不足是阻礙中歐能源轉型和我國新能源企業國際化的關鍵難點。我國境內礦產資源產量無法滿足需求，其中鉻、鎳、鈷、錳礦石等供應形勢嚴峻。境外資源如銅和石油的開采和生產則集中在少數幾個國家，生產許可與環境問題更是制約了對相關資源的大規模開采。同時，全球范圍內能源轉型導致的資源需求上升，推動原材料價格一路上漲，需求和價格的同步飆升很可能造成資源持有（蘊藏）國、需求國、采礦公司、終端企業之間的矛盾關系，原材料和礦產資源競爭或成為未來各大國競爭的焦點。中國政府與新能源企業需面臨原材料外供成本增加、國際能源競爭加劇及國際能源治理體系不穩等多重挑戰。

與此同時，原材料價格上漲導致企業利潤明顯下降，據上海鋼聯數據，2022年末工業級和電池級碳酸鋰均價已分別達到50.4萬元/噸、52.5萬元/噸，年度上漲超80%。2023年初雖有所下調，但并不穩定。各大新能源企業如寧德時代、國軒高科和億緯鋰能等2022年動力電池業務毛利率同比均有不同程度下降。企業紛紛向中下游業務轉嫁成本，產業利潤向上游轉移，動力電池及整車廠商利潤被壓縮。為此，一些企業轉向探索供應鏈歐盟本土化路徑，但歐盟本地工廠原材料仍然嚴重依賴進口，動力電池相關人才儲備不足，中企海外建廠仍需付出極大的人力、時間及金錢成本。

（四）歐盟環保主義盛行

歐盟社會和民眾環保主義盛行，中國新能源企業在歐集中建廠易引發當地矛盾。歐盟成員國大多發展歷史早，經濟發達程度高，環保意識有較大的群眾基礎，特別是綠黨上臺后，綠色主義和環保議題逐漸從邊緣走向主流，甚至形成了一些極端環保主義群體。歐盟政府與民眾在能源轉型政策、建立完整供應鏈目標和環境治理成本的承擔主體等問題上的分歧難以調和。今年一月，匈牙利德布勒森市居民和環保組織對本地開工的電池工廠（包括寧德時代、韓國 SK On、三星 SDI 等企業）發起抗議活動，聲稱開工工廠對當地地下水造成污染，并高度消耗能源及水資源；選址距居民區和耕地過近，對當地居民的環境和健康問題形成威脅。目前匈牙利共有多達20多個動力電池工廠運行，為當地提供了大量的就業崗位和高額的稅收，是培養本土電池供應商和形成本土產業鏈的必經階段。而歐盟成員國經濟利益、政府戰略和民眾意愿之間的矛盾往往被轉嫁給在歐中企，阻礙企業正常經營活動。

三、我國新能源企業出海歐盟的建議

（一）保持中歐穩固的經貿關系，持續推進綠色交流與合作

要積極進行中歐高層和企業間對話交流，借助中歐雙方在能源轉型戰略上的共同需求，特別是在歐盟能源安全、區域穩定、全球經濟滯漲等歐盟目前核心利益與關注點上凝聚中歐共識，搭建中國雙碳目標與歐盟綠色新政的合作空間和對接橋梁，在新能源領域夯實中歐貿易經濟伙伴關系；敦促企業的可持續運作和合規經營，積極推動《中歐全面投資協定》的解凍與落實，進一步開放市場，避免以地緣政治、價值觀和人權等非經濟因素作為限制企業的市場壁壘。同時要針對歐盟自身體制和立法程序，積極開展與歐洲議會、歐盟委員會及歐盟理事會等各分支的溝通交流，建立多類別、多層次的互動模式和爭端解決機制，避免不必要的直接沖突與制裁，為中歐經貿合作和中企在歐經營發展構建穩定的政治經濟基礎。

（二）建立健全中歐綠色互認的新能源產業技術標準與服務體系

政府和產業層面可以借鑒歐盟在政策和措施方面的經驗，加強新能源產品技術標準，計量認證和碳排放軌跡測算的體系建設。在綠色認證方面，進一步明確技術闕值，細分量化指標，提高評定過程的嚴謹性和可操作性；加強綠色產業及 ESG 投資的信息披露監管，統一標準，制定切實可行的監管政策，細分監管機構職能管轄，提高產業監管體系的規范化運作；積極推動節能減排標準與國際接軌，加強中歐在規則和標準等方面的交流對話， 增進中歐雙方對能源轉型理念的理解與腳步同頻。

（三）積極參與全球新能源供應鏈布局，深化國際分工與合作

面對全球原材料價格上漲，一方面我國要增加國內礦產資源的勘探和開采，提高資源自供能力，同時要積極參與全球能源原材料的開發，合理規劃全球資源和產能格局，加強國際合作，促進國際物流渠道和貿易流程的優化與暢通，保障國際能源原材料的供應穩定和我國能源戰略安全。另一方面，企業可以通過自行開采、投資、合資及回收利用等方式積極布局上游，強化企業全球資源配置，不斷提高自身議價能力，進一步控制成本。同時要加強上游原材料企業、電池廠商和下游整車企業的對接，推動我國新能源產業的戰略協作和健康發展。

（四）主動建構海外風險防范及應對機制

首先，企業要堅持風險導向原則，謹慎評估投資風險，全面了解歐盟及各成員國的政治、經濟和社會情況，熟悉當地法規政策、監管措施和相關細則，及時關注歐盟對FDI 投資、企業可持續發展、反補貼調查和新能源產業政策等方面的細節要求，要關注相關查證標準和過程公示，做好政策風險防控。其次，要堅持穩健投資原則，制定中長期國際化規劃，綜合評估東道國選址位置、勞動力成本、法律法規、員工招聘及安置等方案，積極參與對外貿易與當地試水項目的參股投資，熟悉東道國市場及產業鏈，逐步加強市場參與度，拓寬投資經營渠道和方式。同時，企業還應切實履行社會責任，重視跟當地政府、社會和媒體的積極溝通，樹立企業正面的國際形象，緩解中企在歐的輿論壓力。

（五）充分利用歐盟綠色轉型機遇，提升中企在歐競爭力

首先，企業要利用中歐在相關技術、市場、資金、人才等資源的互補，結合產業先發優勢整合產學研科技資源，集中力量攻克技術難關，通過循環利用、技術創新、可替代資源等方法探索產業鏈“零碳”方案。同時，結合在歐投資項目開展技術交流合作，針對東道國能源市場需求，積極聯合當地企業與組織舉辦技術研討會及論壇；派專家赴當地考察溝通，舉辦相關技術培訓班；或者合資組建技術研發子公司，擴充海外人才技術儲備庫，綜合提升母公司與歐盟子公司的技術及運行管理水平。第二，要主動參與全球能源治理，積極參加相關國際組織的項目合作與交流，充分利用大型國際會議、雙多邊合作機制等平臺，提升國際影響力。第三，利用在投項目或下屬企業，努力拓展第三方市場和國際能源電力項目，主動尋求打造新的利益增長點，增強企業國際化競爭和抵御產業鏈風險的能力。

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