粗壯的枝干，纖細的樹枝，肥肥的葉片組成了一棵參天大樹。

在其中一根樹枝上，一只胖乎乎的毛毛蟲正在尋找自己的媽媽。

正當毛毛蟲費力地往上爬時，一只毛茸茸的小鳥停在枝頭高聲歌唱，毛毛蟲立刻爬過去，問道：“你是我媽媽嗎？”“我不是，你的媽媽長得可美麗啦，她的身材又細又長。”

毛毛蟲繼續往上爬，它看到一只身材又細又長的蜻蜓，毛毛蟲對蜻蜓說：“你是我媽媽嗎？”“我不是，你的媽媽不光身材又細又長，還長著兩對鮮艷的翅膀。”

毛毛蟲繼續往上爬，爬著爬著，它看到一只身材又細又長還長著兩對翅膀的飛蛾，于是問道：“你是我媽媽嗎？”“我不是。”“可是你不是身材又細又長，還長著兩對翅膀嗎？”“我的確很像你的媽媽，但我不是。”

毛毛蟲繼續往上爬，這時候，一只身材又細又長、還長著兩對五彩繽紛的翅膀的蝴蝶出現在毛毛蟲眼前，毛毛蟲上前問道：“你是我媽媽嗎？”“好孩子我總算是找到你啦。”毛毛蟲在媽媽的瞳孔里看到了溫暖，此時此刻，見到媽媽時的喜悅早已讓它的疲憊消失了。從此毛毛蟲和蝴蝶快快樂樂地生活在那棵參天大樹上。