“烏云”籠罩阿里騰訊們的日子好過嗎？

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就營(yíng)收角度來看，阿里云2022 年就超過了770億元人民幣，市場(chǎng)份額也占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先，但問題在于，數(shù)據(jù)表雖然做得很漂亮，但掩蓋不了云業(yè)務(wù)無法自給自足的窘境。從利潤(rùn)率來看，目前除了運(yùn)營(yíng)商外，僅有阿里巴巴利潤(rùn)率達(dá)到2%，2022 年調(diào)整后凈利超過11 億元，除此之外就只有百度云單季度盈利，其余廠商均未實(shí)現(xiàn)盈利。更重要的是，即便部分云計(jì)算廠商開始盈利，在依靠云端規(guī)模實(shí)現(xiàn)邊際收益提升的同時(shí)，云計(jì)算天空卻飄來了兩朵“烏云”，為剛剛窺見明亮的未來又蒙上一層陰影。

傳統(tǒng)云計(jì)算趨近飽和

就在不到一個(gè)月之前，阿里云、移動(dòng)云和騰訊云三大頭部廠商幾乎不約而同地宣布降價(jià)，照理說云服務(wù)降價(jià)是正常的操作，但這次降價(jià)的規(guī)模卻遠(yuǎn)超預(yù)期，尤其是阿里云，直接祭出了史上最大規(guī)模的降價(jià)，雖然官方給出的原因是成本大幅下降，但結(jié)合其不過2% 的利潤(rùn)率，單單因?yàn)椤俺杀鞠陆怠本烷_啟價(jià)格戰(zhàn)模式顯然說不過去，最重要的原因有兩個(gè)，其一就是傳統(tǒng)云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)趨近飽和。

根據(jù)IDC 發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年） 跟蹤》報(bào)告，2022 年下半年， 主流IaaS+PaaS 市場(chǎng)增速為19%，較2021 年下半年下降23.9%，較2022 上半年下降11.6%，從阿里云財(cái)報(bào)也不難看出，其環(huán)比增速已跌至歷史最低水準(zhǔn)，即便是周期高點(diǎn)增速也大幅下降，收入增速也呈現(xiàn)出同步下滑的態(tài)勢(shì)。這是因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)頭部企業(yè)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)“上云”，很難再開辟新的客戶，而企業(yè)在租用云服務(wù)后，云廠商更新頻率較低，腰部及長(zhǎng)尾客戶雖然流動(dòng)性大，但也在固定云廠商間流轉(zhuǎn)，無法形成增量，而其他中小企業(yè)雖數(shù)量龐大，但從營(yíng)收角度對(duì)云廠商收入表現(xiàn)貢獻(xiàn)有限，再加上以IaaS 為主的市場(chǎng)本身技術(shù)壁壘就不高，價(jià)格戰(zhàn)只能是愈演愈烈。

作為對(duì)比，運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)增速就十分迅猛，作為由多家央企主導(dǎo)的“國(guó)家云”隊(duì)伍，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通占據(jù)了最根本的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源和移動(dòng)用戶資源優(yōu)勢(shì)，再加上政務(wù)云市場(chǎng)增量龐大，信創(chuàng)市場(chǎng)也會(huì)優(yōu)先選擇運(yùn)營(yíng)商，所以對(duì)于運(yùn)營(yíng)商云服務(wù)來說可能才剛剛準(zhǔn)備起飛，而以阿里云、騰訊云等為代表的傳統(tǒng)云服務(wù)市場(chǎng)則已經(jīng)摸到了天花板。

人工智能時(shí)代突襲，船大難掉頭？

傳統(tǒng)的云服務(wù)硬件系統(tǒng)基本上都是以CPU 為載體， 而今年在云服務(wù)上最大的沖擊點(diǎn)莫過于由ChatGPT 引發(fā)的“人工智能革命”，其背后的算力主導(dǎo)則是以NVIDIA GPU 為代表的全新云計(jì)算硬件系統(tǒng)，NVIDIA 更是乘著人工智能的東風(fēng)，一躍成為萬(wàn)億美元市值俱樂部成員，在國(guó)內(nèi)外大模型產(chǎn)品和創(chuàng)新遍地開花的大環(huán)境下，對(duì)云計(jì)算算力迭代的需求也日漸凸顯。所以對(duì)阿里云、騰訊云等以傳統(tǒng)云計(jì)算為主要布局的云服務(wù)商而言，在面對(duì)技術(shù)迭代時(shí)，折舊的壓力也會(huì)相應(yīng)變大，卷入價(jià)格戰(zhàn)去“庫(kù)存”的可能性也會(huì)越高。

根據(jù)北美三大云廠商亞馬遜、谷歌和微軟來看，基于 GPU 的加速計(jì)算產(chǎn)品價(jià)格基本是傳統(tǒng)CPU 產(chǎn)品價(jià)格的5 倍，而且都在圍繞異構(gòu)服務(wù)器提供自己的解題思路：一方面研究架構(gòu)和芯片，一方面加大目前的GPU 爭(zhēng)奪力度。很明顯，云廠商會(huì)持續(xù)提升GPU 產(chǎn)品在其計(jì)算業(yè)務(wù)線的比例，根據(jù)IDC 的數(shù)據(jù)，人工智能服務(wù)器預(yù)計(jì)五年的復(fù)合增速超過23%，而目前普通服務(wù)器的增長(zhǎng)已經(jīng)跌落至個(gè)位數(shù)。

而在這方面，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商首先就需要解決芯片難題，畢竟NVIDIA 人工智能GPU A100/H100仍是禁運(yùn)狀態(tài)，雖然給出了特供版本A800，但這仍只能算是緩兵之計(jì)。其次是在人工智能產(chǎn)品上需要拿出更強(qiáng)的產(chǎn)品力，當(dāng)然這一點(diǎn)還是可以看到曙光的，就研發(fā)投入的絕對(duì)值而言，互聯(lián)網(wǎng)大廠的實(shí)力還是其他企業(yè)無法比擬的，而且阿里巴巴的通義千問大模型在我們的多次測(cè)試中都有較為優(yōu)秀的表現(xiàn)。

目前來看，像字節(jié)跳動(dòng)等云服務(wù)新玩家已經(jīng)開始斥資超10 億美元，大規(guī)模采購(gòu)NVIDIA 人工智能芯片，目的自然是構(gòu)造自己的大模型，為火山引擎云服務(wù)提供全新的產(chǎn)品框架。而阿里云、騰訊云等傳統(tǒng)廠商在自身結(jié)構(gòu)相對(duì)臃腫的情況下能否及時(shí)跟上，還需要時(shí)間才能給出我們答案。