行業(yè)公司

航空：看好暑運旺季表

2023年國際航班加速恢復(fù)，五一黃金周，國內(nèi)、國際供給、需求環(huán)比上升迅速。短期將迎來暑運，出行需求恢復(fù)堅挺。分析人士認(rèn)為，隨著出境政策寬松，國際航空出行需求將進(jìn)一步回暖。此外海外機(jī)場地面保障、航司運力等逐漸恢復(fù)。我國航空公司長期看運力引進(jìn)增速放緩確定性高，出行信心持續(xù)修復(fù)，看好未來航空行業(yè)長期投資邏輯不變（即供需格局改善、票價市場化），建議關(guān)注航空板塊大周期投資機(jī)會，布局暑運旺季投資機(jī)會，尤其是中國國航、春秋航空、吉祥航空。

儲能：產(chǎn)業(yè)向萬億元賽道進(jìn)軍

隨著新能源產(chǎn)業(yè)加速向前，作為給風(fēng)、光發(fā)電“保駕護(hù)航”的儲能產(chǎn)業(yè)正迎來爆發(fā)期。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計，截至2022年底，我國新型儲能累計裝機(jī)超過8.7GW，總體市場規(guī)模已達(dá)1800億元，同比增長240%。據(jù)預(yù)測，2023年中國儲能累計裝機(jī)有望超過15GW，到2025年將達(dá)到70GW。截至目前，我國涉及儲能產(chǎn)業(yè)的注冊企業(yè)已超過8萬家，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)模或突破萬億大關(guān)，到2030年預(yù)計接近3萬億元。為了搶抓市場，各家儲能企業(yè)已經(jīng)在用戶側(cè)跑出加速度，業(yè)內(nèi)已打響了儲能排位賽。

數(shù)字水印：應(yīng)用場景廣闊

隨著由AIGC生成的內(nèi)容越來越多，數(shù)字水印的重要性也將進(jìn)一步提高。國家網(wǎng)信辦不久前也就《生成式人工智能服務(wù)管理辦法》公開征求意見，這也是國家首次針對生成式AI產(chǎn)業(yè)發(fā)布規(guī)范性政策。艾瑞咨詢公司預(yù)測，到2025年，數(shù)字水印市場規(guī)模將超過65億元人民幣，并且年復(fù)合增長率將達(dá)到20%以上。目前數(shù)字水印主要應(yīng)用于音視頻版權(quán)保護(hù)、證件防偽、數(shù)據(jù)隱私保護(hù)等領(lǐng)域，未來還有更多的應(yīng)用場景有待開發(fā)，例如虛擬現(xiàn)實、3D打印、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)領(lǐng)域。A股上市公司中，多家公司在數(shù)字水印業(yè)務(wù)方面已取得卓有成效的成績。

鵬輝能源：擬130億再度加碼儲能電池

鵬輝能源（300438）公司擬在山東青島市城陽區(qū)投資建設(shè)儲能1號項目，項目建設(shè)年產(chǎn)36GWh儲能電池。該項目分三期建設(shè)，每期建設(shè)年產(chǎn)12GWh儲能電池項目，項目總投資約130億元。項目一期計劃于今年9月底前開工建設(shè)，于2024年12月底前建成投產(chǎn)。鵬輝能源表示，此次投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將進(jìn)一步完善公司產(chǎn)能布局，增強(qiáng)公司儲能業(yè)務(wù)的影響力和綜合競爭力，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要，對公司的產(chǎn)業(yè)布局及未來發(fā)展具有積極作用和深遠(yuǎn)意義。

綠色動力：100億投建環(huán)保產(chǎn)業(yè)加碼主業(yè)

綠色動力（601330）公告稱，公司與山東省濟(jì)南市章丘區(qū)人民政府簽訂《濟(jì)南市章丘低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目投資合作框架協(xié)議》，擬投資建設(shè)章丘低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，總投資預(yù)計超過100億元（含入園企業(yè)的投資）。綠色動力表示，本框架協(xié)議的履行不會對公司2023年度業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會對公司的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。正式合同的實施將有利于發(fā)揮公司章丘垃圾焚燒發(fā)電項目的協(xié)同效應(yīng)，有利于公司培育新的增長點，對公司未來年度經(jīng)營業(yè)績的影響需視項目具體推進(jìn)和實施情況而定。

珠海冠宇：擬103億投建動力電池生產(chǎn)項目

珠海冠宇（688772）公告稱，公司控股子公司浙江冠宇擬在四川省德陽市設(shè)立項目公司投資建設(shè)動力電池生產(chǎn)項目，一期總投資額不超過人民幣103億元，項目規(guī)劃建設(shè)十條動力及儲能電池生產(chǎn)線，包括生產(chǎn)廠房、辦公樓、研究院、食堂宿舍以及配套設(shè)施，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)25GWh。土地摘牌后，須一年內(nèi)動工建設(shè)，力爭半年內(nèi)開工建設(shè)，開工后42個月內(nèi)全部建成投產(chǎn)。珠海冠宇表示，本次投資是基于浙江冠宇的發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于擴(kuò)大公司動力及儲能電池業(yè)務(wù)規(guī)模，抓住市場發(fā)展機(jī)遇，提升公司市場競爭力和綜合實力。