新能源車企供應鏈中斷的因素與風險體系探究

黃詠珊

摘要：近年來，全球經濟發展環境的復雜性、不確定性有所上升，貿易摩擦、疫情沖擊等各類突發事件的發生使我國制造業供應鏈中斷的風險大大增加。展望2023年，國內經濟復蘇強于預期，國民購買力恢復將有利于新能源汽車需求增長，全球新能源車市場有望維持高景氣，預計全年銷量會實現正增長。在此背景下，文章以近年來中國新能源車企因供應鏈中斷而臨時停產的案例，運用扎根理論的分析方法，從停產事件的現象入手，分析新能源汽車企業供應鏈中斷的因素，并深入挖掘新能源車企供應鏈運作存在的風險體系。基于有關供應鏈中斷的因素提出應對的機理和路徑，立足中國國情與國際供應鏈發展趨勢探索新時期供應鏈中斷的風險防范機制。

關鍵詞：新能源汽車；供應鏈中斷；扎根理論

中圖分類號：F274；F259.2??文獻標識碼：A??文章編號：1005-6432（2023）14-0000-04

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2023.14.000

1????引言

近年來新冠疫情的爆發給新能源車企的發展帶來巨大影響。許多新能源車企的原材料供應商、零部件廠商受疫情所迫而停工，供應鏈短缺沖擊著國內車市。2022年12月，理想汽車表示原定于11月底交付的車輛將延期至12月交付的原因為核心零配件供應延遲；同期長安汽車也表示“缺芯貴電”致使其去年前三季度損失60.6萬輛產量。此外，貿易保護主義和逆全球化的國際貿易環境使新能源車企供應鏈發生變化。一些國家對零部件、芯片及人工智能等制造品的單向非對稱嚴格審批使供應鏈內的國際貿易發展偏離正常預期。如，2018年美國FIRRMA法案的正式生效限制了中國企業在美的正常投資、采購活動。

各種突發事件對新能源車企供應鏈的供給側和供求側造成沖擊。一方面受供應鏈上游供應商、零部件廠商停產的影響，其交貨的延遲令整車制造廠的減產或停產；另一方面，由于社會經濟下行，社會總體購買力下降，則總需求減少。于是供應鏈中斷事件的發生屢見不鮮。

在此背景下，本研究的核心問題得以產生：我國新能源車企的供應鏈中斷具體因素有哪些？其正常運作面臨著哪些潛在的風險？為闡述以上問題，文章包括以下部分。“文獻綜述”回顧前人基于供應鏈管理視角下對供應鏈中斷的成因、后果及對策的相關分析和扎根理論的運用。“研究設計”基于案例分析法，選取近年來中國新能源車企因供應鏈中斷而臨時停產的11個案例，運用扎根理論，通過分析事件現象，發現內在關聯，對其根源進行探究，挖掘新能源車企制造供應鏈中斷的因素，構建新能源車企供應鏈運作的潛在風險體系。“研究分析與結論”進一步分析我國新能源車企供應鏈運作的核心風險源——技術不足風險，并為有效規避供應鏈中斷提出理論建議。

2????文獻綜述

“供應鏈中斷”是直接可觀、相對于供應鏈正常運轉而言異常的狀態，可能發生在供應鏈的各環節。翻閱過往文獻，對該概念的表述大多體現在“供應鏈中斷風險”的側面表述中，較少有文獻直接對供應鏈中斷概念進行明確定義。郭茜等（2011）定義其為意外事件的發生導致供貨量與客戶需求量、成本或質量與供應鏈預定管理目標顯著偏離的狀態；劉婧怡（2022）認為受意外事件影響供應鏈內部運行所引發的供應鏈交付中斷狀態即為供應鏈中斷。“供應鏈中斷”可根據其發生的特點進行分類。按核心企業所屬的供應鏈范疇可分為內部或外部中斷、按供應鏈網絡的不同形式可分為直接型或拓展型供應鏈中斷等；林波等（2020）按成因將其分為需求中斷、供應中斷和生產中斷。

“供應鏈中斷”的成因體系復雜。根據前人的研究，Martha?（2002）認為供應鏈結構的問題（如產品或緊急件高度依賴單一來源）會造成供應的延遲；鄭稱德等（2003）認為由于自然災害、人為因素等，供應鏈可能面臨著中斷；Wilson（2007）還補充提出有勞資糾紛、基礎設施故障等中斷原因。由劉婧怡（2022）的觀點，供應鏈中斷的成因主要歸納為三大類，即外在直接成因、內在間接成因和供應鏈網絡結構與設計問題。事實上，供應鏈發生中斷后為降低損失所進行的中斷管理基于中斷因素和中斷風險的正確分析，這才能有效合理地恢復供應鏈運轉。

我國新能源車企在汽車市場的占有率正穩步提升。楊森（2020）認為在新能源汽車時代，我國車企逐漸甩開歐美企業在傳統燃油車發動機領域的專利壁壘，實現在新能源汽車制造領域的換道超車。國產新能源汽車品牌的制造供應鏈有了更多發展機會，因此其供應鏈中斷的情況也許具有特殊性。

目前，前人對制造業供應鏈中斷的概念、分類等現象及成因已具備較完善的研究。但新能源汽車行業是蓬勃發展的新興產業，其供應鏈具有高科技、體系龐大等的獨特特點，且前人聚焦于“供應鏈中斷”因素、風險體系等研究較少，故文章希望能在這一領域稍微填補一點理論空缺。

扎根理論是由Galsser和Strauss發展出來的，旨在無研究假設的情況下，從大量翔實資料中從下往上建立實質理論的研究方法，大致過程為將收集到的資料不斷進行思考、比較、分析、歸類、概念化并加以關聯和建構，使之符合研究者研究的主題[1]。扎根理論主要包括5個操作程序：從資料中產生概念并逐級登錄，以進行概念比較；再系統地思考與概念有關的理論問題；發展理論支持下的概念，建立概念間聯系；然后系統地對資料進行譯碼，最后建構理論，力求獲得理論概念的密度、變異度和高度的整合性[2]。研究流程為“界定現象”→“文獻探討”→“資料收集與分析”→“初建理論”→“檢驗理論飽和度并補充資料”→“形成理論”。

綜上，文章發現：（1）研究內容上，不少研究籠統地將制造業供應鏈作為研究對象，極少有研究著重關注“新能源汽車供應鏈”的特殊性并針對其核心問題及產生根源做深入分析；（2）研究方法上，以往大部分學者采用僅個別案例研究法進行定性分析，或許并未著意強調案例或問題間的共性。為充分了解新能源車企供應鏈運營的關鍵風險，本研究采取大量文字報道資料進行分析。扎根理論作為有效的基于資料數據構建模型的研究方法，符合我國新能源車企供應鏈情況的相關研究主題和研究目標。

3????研究設計

本研究基于扎根理論對中國新能源車企供應鏈中斷因素體系進行識別。

3.1??案例選擇與資料收集

我國新能源汽車行業發展處于世界前端，由于品牌眾多，供應鏈中斷的發生或具有共通性，為探討其因素體系，研究主要依據以下標準進行案例選擇（1）所屬地域。我國新能源車企具有中國本土特色，可能會面臨其他國外企業所沒有的障礙和風險，因此以我國的新能源車企作為研究對象。（2）損失影響。供應鏈中斷引起企業與消費者的雙方損失會喚起廣泛關注，為增強研究的實用性，選擇臨時停產的相關案例。（3）資料可獲取。本研究信息主要來源各大網站與媒體，選擇關注度高、信息公開的案例，有利于保證資料有效;（4）代表性。為提高本研究的信效度，選取馳名品牌的停產事件為代表性案例。

綜上，本研究收集了11個案例作為譯碼過程的素材，相關案例遭遇的供應鏈中斷事件，基本都是短期停產，生產線隨供應鏈的恢復而正常。根據扎根理論的指導意義，若資料表象符合所挖掘的理論核心，理論則可以用于解釋現實事跡和提示風險防范。

3.2??譯碼過程

3.2.1??開放性譯碼

通過對11個案例的資料記錄進行整理，提煉出新能源車企停產原因的概念類屬，并確定類屬的屬性與維度，再對概念進行風險歸類的范疇化。詳見如表1所示。

3.2.2??主軸性譯碼

通過分析現象的因果條件、中介條件，明晰范疇化后相關指標的脈絡，指出事件行動者可采取的行動策略，建立主范疇與副范疇之間的模型。

由表2可知，在主軸性編碼過程中，文章通過典范模型的因素提煉出兩種風險主范疇，分別是技術風險、庫存管理風險；文章認為主范疇由宏觀經濟風險、國家制度風險、運營風險，以及市場風險、預測風險、物流運轉風險、資金風險所組成。

由于新冠疫情（現象），受限于國家政策或許多供應商無法供貨的原因（宏觀經濟條件不佳作為中介條件），新能源車企缺少了慣常依賴從外國進口的芯片、電池等零部件（新能源車企不能掌握關鍵部件的生產技術），庫存不足導致供應鏈無法正常運轉，從而限制了新能源車企的產能。此外，某些新能源車企由于對市場的定位不準、資金周轉不暢或物流運轉不通等原因（脈絡），使供應鏈中斷雪上加霜。為防范新能源車企供應鏈中斷的風險，新能源車企應加強對芯片、電池等核心部件的研發，提升產業鏈上游的控制能力，以激發產能；同時，要加強庫存管理的能力，穩定原材料的供給，以保證產能的穩定。

3.2.3??選擇性譯碼

經歷資料搜集、整理與分析之后，本研究嘗試從案例中提煉出中國新能源車企供應鏈中斷的邏輯：近年來，由于宏觀經濟條件不景氣，且跨地域的物料運轉容易受到國家或地區政策的影響，從而使得供應鏈上游容易受到掣肘。加之新能源車企對核心零部件的生產能力不佳、庫存管理應對不足，影響著車企的資金周轉、運營銷售等財務或市場方面的問題，使得供應鏈運轉不暢或斷裂。

3.3??構建理論：中國新能源車企供應鏈中斷風險體系

文章認為“技術風險”是新能源車企供應鏈中斷風險體系的核心范疇，這里主要指技術不足所致使的產能虛弱導致供應鏈中斷的風險。由于新能源車企對上游原料芯片、電池等制造技術的不配套、不成熟，限制了車企其他方面的能力發展，從而影響著技術對產能貢獻的適用性、先進性和可行性。此外，除了技術不足帶來產能虛弱的問題，還應關注新能源車企的技術成果產品化、產業化過程中可能會帶來的負面影響。比如，產品的質量不佳，市場的接受程度不高，競爭者模范等問題。長遠看來，容易破壞品牌名聲，影響收益水平。

圍繞核心范疇周圍的副范疇有兩部分。一方面，宏觀經濟風險（如自然災害、戰爭）、國家制度風險、市場風險屬于宏觀層面，為應對相關風險，新能源車企應該有涉及長期發展戰略的調整，并積極挖掘短期策略，如爭取國家政策的支持。加快整車企業的產業技術進步，對供應鏈各結構進行升級，提高產品質量，發揮品牌的影響力；其次，物流風險、運營風險、資金風險與車企經營狀況的微觀層面息息相關，為應對這一方面的風險，應弱化對外部對依賴，如構建自身的物流體系。為對抗風險體系，可考慮多樣化策略，簽訂備用供應商或購買商業保險，此外，新能源車企間使用聯盟策略，在良性競爭中合理相互幫扶，以保證基本運營順暢。

3.4??理論飽和度檢驗

對上文提出的供應鏈中斷的風險體系，需要進行理論飽和度檢驗。理論飽和是指理論不能獲取更多數據以繼續發展某一個范疇之特征的狀態[3]。文章將蔚來汽車2022年4月停產的案例作為檢驗理論飽和度的數據，對其進行范疇的編譯。從這一現象的研究發現，相關因果條件、中介條件和脈絡皆遵循上文分析的供應鏈中斷的邏輯，具體如下：

案例簡介：蔚來汽車在2022年4月初，受上海疫情影響出現了供應鏈中斷的困境。其董事長李斌于4月9日表示這是受限于供應鏈運營的問題。

扎根理論下的開放性譯碼分析：“概念化”歸納為社會環境影響、原材料缺失；“范疇化”歸結為宏觀經濟風險技術風險、庫存管理風險。

按照“宏觀經濟不景氣→企業面臨物流風險、運營風險等→企業出現庫存管理問題、技術掣肘”的邏輯進行理論模型的檢驗，檢驗過程中未發現新概念類屬，原類屬間未產生新關系，由此推斷，文章的理論模型趨于飽和。

4????研究探討與結論

4.1??對“技術風險”根源的探討

我國新能源汽車制造業近年發展取得的一定進步更多體現在技術含量不高、利潤較薄的組裝或低端制造領域，在真正中高端制造的核心技術方面，我國的技術能力依舊比較薄弱。國內新能源車企若要切入全球新能源汽車供應鏈的核心環節，并具備大量高端化、精密化的產能，需要實現技術上對新能源汽車零部件包括芯片、電池、線控技術及整車一體化壓鑄技術等方面的設計、研發的彎道超車。只有經過持續不斷的技術進步和迭代，供應鏈運行才能逐漸縮小并消除由于技術壁壘帶來的掣肘。但新能源車企的技術突破取決于研發、設計、工藝制造等方面的經驗積累。或許由于政府的補貼政策缺位或落實不夠、人才的科技教育發展不充分、社會科技文化的沉淀不足等原因，新能源汽車核心制造技術的突破仍有困難。

4.2??結論

文章運用扎根理論，從近年來中國新能源車企臨時停產的現象入手，基于供應鏈中斷的具體因素提出了供應鏈風險體系以“技術風險”為核心，其他相關的宏微觀風險存在于供應鏈運營全過程。為防范新能源車企供應鏈中斷風險，車企應定期了解狀況、實時監控運作、建立儲備庫存做好風險預案。雖然我國目前在汽車電動化方面在全球領先的位置，但核心部件的制造能力如電池、芯片等方面仍存在巨大挑戰。新能源車企應陸續布局整車制造、零部件生產等核心技術的突破，從源頭上解決供應問題，可大大地釋放供應鏈產能。

在新能源資源爭奪的戰局中，汽車電池與芯片作為當下時代的先進產物，其重要性不言而喻。但當有一天出現密度更高、質量更好的材料輔助完成電池的制造，或者當中國新能源車企破譯了芯片科技的秘密，現在電池與芯片不足的狀況將不值一提。最后，由于使用框架理論進行本研究的編碼、譯碼過程需要大量主觀分析，因此理論歸納受限于研究者的知識水平和研究技術。本研究仍具有不少錯漏之處，誠愿讀者海涵。

參考文獻

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[2]?陳向明.扎根理論的思路和方法[J].教育研究與實驗，1999，（4）：58-63.

[3]?PANDIT?N.The?creation?of?theory：a?recent?application?of?the?grounded?theory?method[J].The?qualitative?report，1996，2（4）：4-7