2022年我國物流類專用汽車市場回顧及2023年市場預測

劉辰 李蝶

摘要：物流車廣泛用于物流行業，在快遞、電商、快銷零售、農產品及生鮮冷鏈物流等各個細分領域得到了廣泛應用。同時，物流車由于在新能源領域先行效果較強，新能源化進程較快，是企業著重關注的細分場景。據此，針對2022年我國經濟增長出現波動、整體下行壓力有所增大的市場背景，對物流車市場的走勢及結構進行分析，并對政策、市場驅動下的新能源物流車發展空間提出預判。

關鍵詞：物流車；量化分析；新能源市場

中圖分類號：U461? 收稿日期：2023-04-27

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.05.003

1 宏觀環境與物流市場概況

隨著疫情防控快速過峰，國內延續修復態勢，經濟數據有所分化，工業生產漸進修復、投資增速邊際放緩，消費恢復成為經濟復蘇的主要推動動力［1-2］?？傮w來看，2023年一季度經濟穩中向好。但目前來看，經濟還在溫和復蘇進行中，物價仍然處于較低水平，恢復和擴大消費也依舊擺在優先位置，通脹溫和或為政策騰挪了空間。

2023年第一季度國內生產總值284 997億元，按不變價格計算，同比增長4.5%（圖1），比上年四季度環比增長2.2%。總的來看，一季度隨著疫情防控較快平穩轉段，各項穩增長、穩就業、穩物價政策舉措相繼發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。

2023年3月份中國物流業景氣指數為55.5%，較上月回升5.4個百分點，連續兩個月回升超過5個百分點。在穩增長、促消費等政策作用下，物流業呈現強勁復蘇態勢，3月份物流需求蓄力反彈，物流業務明顯擴張。2023年3月，中國公路物流運價指數為103.4點，比去年同期增長3.1%。綜合來看，一季度經濟穩中向好的趨勢有所穩定，市場供需持續改善，產業鏈和供應鏈全面恢復、交通物流通行暢通，市場環境優化帶動企業經營預期轉好，綜合作用下，3月份運價指數環比較為穩定，同比繼續保持較快增長。

2 物流車市場概況

如圖2所示，2022年，物流車銷量89.8萬輛，同比下滑30.2%，在整體商用車中占比32.9%，較2021年提升3.6個百分點。2023年以來，需求側產業鏈和供應鏈聯動復蘇，經濟活動循環加快，流通環節商品加速周轉，物流車需求逐月回暖，增幅逐漸增長。2023年一季度，物流車銷量22.2萬，同比增長0.9%，恢復同比正增長。

如圖3所示，分車輛類別及其銷量情況來看：2022年輕型物流車銷量最高，銷售51.7萬輛，占據物流車的主要市場，市場占比57.6%，較上年下滑3.0個百分點，2023年一季度，由于其他市場恢復及輕型客車需求增長，輕型貨車份額進一步下滑至54.5%；重型物流車受到透支的影響，市場下滑程度較大，2022年全年僅銷售11.3萬輛，同比下滑56.1%，市場份額由2021年的19.9%下滑至12.0%，2023年一季度市場份額反彈至17.9%；輕型客車物流車市場份額較為穩定，但同比增長較快，較去年同比增長121.2%。

3 物流車細分維度銷量分析

3.1 物流車分功能用途的市場概況

如表1所示，從功能用途來看，2022年各功能用途物流車銷量全部下滑，隨車起重運輸車、平板車及倉柵車下滑程度較大，均高于市場平均水平。從市場份額來看，物流車以通用廂式車為主，占據物流車市場68%需求總量，較2021年份額增長6.1個百分點；受輕型貨車“藍牌新規”的影響，部分倉柵車受到影響，需求受擠壓程度較大，原因主要在于新規中對不同貨箱高度的倉柵車有了是否加裝層板的要求。具體來說，貨廂高度大于1.5 m的倉柵車隨著加裝層板車身自重增加，部分貨類裝卸復雜度提升，而小于1.5 m的車型容量受限，新規實施后倉柵車份額減少較快。

2023年以來，多數類別較上年增長，其中隨車起重運輸車、平板車、液罐車由于去年同期低基數增幅較大，分別同比增長27.1%、36.6%、55.1%，倉柵車和冷保車仍呈下滑態勢，如圖4所示。

3.2 物流車分區域的市場概況

如圖5所示，從2022年物流車銷售區域分布來看，華東及華北區域占比下滑，西南、華中區域增長，其中西南地區銷量14.9萬輛，同比下滑19.3%，下滑程度最小，而華北區域銷量11.0萬輛，同比下滑36.2%，下滑程度高于全國平均水平。至2023年一季度，物流車在華中、西北及東北地區的需求釋放，銷量較同期增長7.4%、14.5%及33.7%，份額增長1.4、1.8及0.7個百分點；而華南地區份額及銷量同比均下滑，華南區域2023年一季度銷售3.4萬輛，同比下滑15.5%，與其他市場形鮮明對比，份額較去年全年下滑4.8個百分點。

3.3 物流車分企業市場概況

2022年，市場共有近400家企業銷售作業車，但68.8%企業僅銷售不足百輛的物流車，其中TOP10企業占比67.3%，份額較上年下滑5.7個百分點，市場集中度有所下滑。如表2所示，在TOP10企業中，除重慶瑞馳外均同比下滑，其中一汽、江淮及福田下滑程度較大，2022年全年銷量縮減至上年的一半左右；而重慶瑞馳物流車借助新能源化路線，在2022年增長較快，同比增速達到53.1%，其銷售物流車產品均為新能源，是唯一以新能源產品躋身TOP10的企業。

2023年一季度，物流車市場動力增強，各企業升多降少，TOP10企業中北汽福田、長安、重汽、華晨鑫源及吉利商用車同比增長，吉利商用車在新能源路線上占據優勢而成倍增長；一汽集團、上汽通用五菱、江淮及江鈴同比下滑，上汽通用五菱下滑程度最大，同比下滑30.0%。

3.4 物流車新能源市場概況

如圖6所示，2022年，新能源物流車銷量22.0萬輛，同比增長93.0%，增速與物流車整體市場形成鮮明對比。從滲透率來看，2022年新能源占比達到24.5%，較上年超速增長15.6個百分點。從新能源技術路線來看，純電動為新能源作業物流車主要技術路線，占整體新能源車市場的98.7%；而燃料電池車在2022年增長較快，全年銷售1 437輛，主要由北汽福田、蘇州金龍、上汽大通、宇通等簽訂大客戶訂單進行示范運營；插混路線市場與2021年基本保持相同水平，主要由吉利商用車、東風汽車生產銷售。

從新能源銷售區域來看，北方區域新能源商用車發展仍滯后于中南部地區，北方新能源發展以資源型城市單點突破為主，南方地區以城市群協同和產業資源共享模式為主，聯動性更強。

4 結語

未來，一攬子穩增長政策加速落地生效，有助于推動4月工業增加值同比增速回升。下一步，線下消費得到進一步釋放，預計后續消費將繼續回暖。

投資端方面，隨著專項債的下達，重大項目的落地仍支持今年的實物施工，以及高質量發展的背景下，基建以及制造業投資同比增速將維持較高水平。

綜合來看，隨著穩增長政策不斷加碼，加上相關政策的支持，經濟仍有進一步回暖空間，對市場需求仍有正向利好。同時，制造業新能源化發展帶動的投資以及新能源車輛需求對新能源商用車市場有較強積極作用。

從當前商用車電動化發展空間來看，受限于技術發展、用戶運營收益等因素，城市物流車是整車企業開啟電動化轉型的主要賽道，在公共領域電動化試點政策推動下，城市物流有較大置換和增長空間，到2030年電動化規模有望分別達到20萬級別規模。

從2022年商用車市場表現來看，在受到內外部復雜環境影響下，終端需求大幅衰退，商用車企業利潤空間被大幅擠壓，同時面對低利潤空間現狀，多數企業開始利用“價格戰”占領市場，長期影響行業持續健康發展。

在新能源物流車快速發展的機遇下，補全新能源市場所需新生業態，打破傳統業務生存模式，促進整體產業鏈重塑轉型，有利于提升市場利潤天花板。

參考文獻：

[1]何浩瀛新能源物流車市場現狀及營銷模式分析[J]專用汽車，2022（11）：3-6.

[2]楊紫都，宋雨童2021年前10月我國物流類專用汽車市場分析[J].專用汽車，2021（12）：28-31.

作者簡介：

劉辰，男，1988年生，工程師，研究方向為商用車市場及政策。

李蝶，女，1994年生，工程師，研究方向為商用車市場及政策。