客車同比“1 增11 降”創新低，新能源和出口成亮點
——2022 年客車市場特點總結分析

任詩發 文

This article briefly analyzes the characteristics of the passenger vehicle market in 2022. In 2022, 408,000 passenger vehicles were sold, a year-on-year decrease of 19.2%. Large passenger vehicles still showed a positive growth, while light passenger vehicles saw the largest decline. It is worth mentioning that both the large and medium-sized new energy buses and the export market have experienced double-digit growth year-on-year. Yutong Bus and Jiangling Motor led the large and medium-sized bus market and the light bus market, respectively.

在經濟下行、補貼退坡、市場預期轉弱等諸多不利因素的影響下，2022 年的客車市場陷入近年“至暗時刻”。

對比整個商用車行業，客車同比增速仍然跑贏2022 年商用車大盤，也好于貨車。從大、中、輕各客車細分市場看，2022 年大型客車市場同比唯一正增長，表現最好；輕型客車同比降幅最大。

值得一提的是，在2022 年整體比較低迷的客車市場中，大中型新能源客車和出口市場同比均出現了兩位數的增長，成為暗淡市場中的2 個亮點。

從車企表現來看，大中型客車市場中，宇通依然是霸主；輕型客車中江鈴汽車領跑。從區域市場流向看，廣東、江蘇、山東居前三甲。下面對2022 年客車市場特點進行扼要總結分析。

特點一：好于貨車市場，跑贏商用車大盤

表1為2022 年客車、貨車、商用車同比增幅比較情況。2022 年客車銷售40.8 萬輛，同比下滑19.2%，降幅小于2022 年的貨車同比32.6%的降幅13.4 百分點，也跑贏2022 年商用車大盤-31.2%的增速近12 百分點。

表1 2022 年客車、貨車、商用車同比增幅比較情況

也就是說在2022 年，客車市場好于貨車，領漲商用車大盤，成為商用車行業相對較好的細分市場。據分析主要是由于疫情對貨車的影響要比客車更為嚴重；另外一個原因就是上年客車銷量基數較比較低，而貨車上年銷量基數非常高。

特點二：月度銷量同比“1 增11 降”，下降成為“主旋律”

表2為2022 年各月客車銷量及同比統計情況。在2022 年1-12 月中，有11 個月銷量同比均是下滑的，只有到9月份出現了1%的微弱增長，也就是說2022 年客車市場在各月的銷量同比中絕大部分月份都是下降的(其中降幅最大的是4 月，最小的是2 月)，“下降”成為2022 年客車市場的“主旋律”，這種一年中有11 個月銷量出現同比下降的現象，在客車市場史上極為罕見，因此成為2022 年客車市場的的一個明顯特征，也足以證明2022 年的客車市場是比較“慘淡”的。據調研分析2022 年客車月度銷量同比產生“11 降”的原因有：

一是疫情全方位的影響了客車中的公路客運市場、旅游客運、公交客車和校車市場。

二是經濟下行壓力大，對客車市場影響明顯。國家統計局數據顯示，2022年我國經濟增速只有3%，比上年8.4%的增速減少5.4 百分點，其下降幅度之大近年少見。客車作為生產資料，與國家的經濟發展環境密切相關。由于經濟蕭條，部分地區財政緊張，不少地方靠財政買單的公交客車和校車采購計劃由于經濟狀況不好而取消；也有不少客運公司由于經濟效益不好，無力采購公路客車。

表2 2022 年各月客車銷量及同比統計情況

三是受高鐵、飛機及私家車等擠壓，公路客車市場需求萎縮嚴重。

四是受城市軌道交通的競爭，搶走了城市公交客車的部分客源。

五是藍牌新規落地一定程度上影響了輕客物流車市場的銷量。

特點三：銷量及同比均創近年同期新低

表3為近5 年客車銷量及同比統計情況。2022 年客車銷售40.8 萬輛，銷量是近5 年同期中最低的；同比增幅為-19.2%，也是近年同期增幅最小的。也就是說，2022 年度客車市場是近年同期最為低迷的，具體原因上文已經簡析。

表3 近5 年客車銷量及同比統計情況

特點四：大型客車同比唯一正增長，表現最好；輕客市場降幅最大

表4為2022 年大、中、輕型客車銷量同比、占比及增減情況統計。2022年大型客車銷量同比增長7%，是唯一同比正增長的細分車型，中、輕型客車同比均下滑(分別下降19%和22%)。從占比及占比增減看，大型客車占比12.6%，占比增加3.1 百分點；中型客車占比9%，占比與去年持平；輕型客車占比78.4%，占比減少3.1 百分點。

表4 2022 年大、中、輕型客車銷量同比、占比及增減情況統計

總之，2022 年大型客車市場表現最好，而輕型客車市場表現最差。據調研分析大型客車市場表現最好的原因主要是大型新能源公交客車銷量較好、同時上年大型客車銷量基數低共同作用所致。

而輕型客車市場表現不佳的主要原因是藍牌新規落地影響所致。

藍牌新規專門針對輕客規定：9 座及9 座以下的輕客車身長度不能超過5.5 m；車長超過5 m 的輕客后排空間從原來的不能超過車長的30%變成不能超過1.5 m。新規的落地執行，必定影響輕客市場。另外就是上年的輕客市場銷量基數較大，給2022 年輕客市場的同比增速帶來了一定的壓力。

特點五：大中型新能源客車和出口同比增長均超2 成，成為客車市場的兩大亮點

1.新能源客車同比增長超2 成，跑贏客車大盤

表5為2022 年大中型新能源客車銷量同比情況。2022 年大中型新能源客車(含6 m 以上)銷售6 萬1 539 輛，同比增長21.9%，跑贏2022 年客車大盤-19.2%的增速近41.1 百分點，新能源客車之所以能出現同比正增長，據分析主要得益于以下幾個方面：

一是2022 年是執行新能源補貼政策的最后一年(2023 年1月1日補貼完全取消)，因此刺激了部分客戶提前購買新能源客車。

二是 “雙碳”戰略的持續發力，對新能源客車市場利好。

表5 2022 年大中型新能源客車銷量同比情況

三是前些年推廣應用的部分新能源客車( 如早期在2011 年、2012 年、2013 年等購買的車型)已經服役到期，正陸續退出運營，為2022 年購置新的新能源客車騰出空缺，推動了2022 年新能源客車增量市場的增長。

2.出口同比增長超2 成，跑贏客車大盤

2022 年客車出口大約6.2 萬輛，同比增長24%，遠跑贏2022 年客車大盤-19.2%的增速，成為遏制2022 年客車市場下滑的重要力量。

總之，2022 年大中型新能源客車和出口市場同比增速均超2 成，成為2022年低迷客車市場中的兩大亮點。

特點六：大中型客車市場中，宇通霸榜，中通、蘇州金龍分別居第二、第三

表6為2022 年TOP10 大 中型 客車銷量與市場份額情況。宇通客車是唯一銷量超過2 萬輛的車企，是第2 名銷量的2.8 倍，以絕對優勢霸榜，但同比下降27.53%，市場份額為26.98%；中通客車及蘇州金龍銷量分別為8 957輛和7 741 輛，同比分別下降10.87%和6.94%，市場份額分別為9.71%和8.39%，分別居第二、第三。總體來看，TOP10 銷量同比4 增6 降，其中福田歐輝增幅最大(112.33%)。

表6 2022 年TOP10 大中型客車銷量與市場份額情況

特點七：輕客市場江鈴奪冠，上汽大通、長安汽車分別居第二、第三

表7為2022 年輕客TOP10 企業銷量及同比情況。江鈴汽車是唯一銷量超過7 萬輛的車企，同比下降23.85%，市場份額為23.84%，領跑行業；上汽大通及長安汽車銷量分別為6 萬0 872 輛和5 萬3 445 輛，同比分別下降24.57%和4.31%；市場份額分別為19.05%和16.72%，居第二、第三。

TOP10 銷量同比1 增(江淮汽車同比增長12.58%)9 下降，其中東風汽車同比降幅最大(-61.64%)，長安汽車同比降幅最小(-4.31%)。

特點八：廣東、江蘇、山東居前三甲

表8為2022 年客車TOP10 區域市場及占比統計。客車主要流向廣東、江蘇、山東等地區；前10 名區域占比73.8%，占比增加0.1 百分點，說明2022 年客車在區域市場的集中度有微小增加的趨勢。

2022 年客車TOP10 區域市場中份額同比5 增5 減，其中同比份額增加最大的是湖南，同比增加0.3 百分點，同比份額降幅最大的是安徽，同比減少0.2百分點。

表7 2022 年輕客TOP10 企業銷量及同比情況

表8 2022 年客車TOP10 區域市場及份額統計(不含出口，含5 m 以上客車)