輕卡銷(xiāo)量創(chuàng)新低，新能源輕卡“12 連漲”
——2022 年輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)分析

任詩(shī)發(fā) 文

This article briefly analyzes the characteristics of the light truck market in 2022. The sales volume of light trucks in 2022 was 1.618 million units, ranking the lowest in the same period of the past six years, with a year-on-year growth rate of -23.4%. The growth rate also hit a new low in the same period of recent years. From the perspective of various segments of light truck actually sold, trucks and vans were the most popular. Among mainstream automotive companies, Foton, Great Wall, and Dongfeng ranked among the top three in terms of sales volume.

輕卡作為貨車(chē)中體量大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，歷來(lái)受到行業(yè)的高度關(guān)注。由于經(jīng)濟(jì)下行及藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地等多種因素的影響，2022 年的輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)“差強(qiáng)人意”。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年輕卡以銷(xiāo)量161.8 萬(wàn)輛(開(kāi)票數(shù)據(jù)，含皮卡和出口，下同，特別注明的除外)、同比下滑23.4%收官。具體到各企業(yè)，福田汽車(chē)銷(xiāo)售31.07 萬(wàn)輛強(qiáng)勢(shì)霸榜；長(zhǎng)城汽車(chē)和東風(fēng)汽車(chē)分別以18.67 萬(wàn)輛和17.52 萬(wàn)輛居第二、第三；TOP10 銷(xiāo)量同比1 增(上汽大通同比增長(zhǎng)8.65%)9 降。

從終端實(shí)際銷(xiāo)量看， 2022年輕卡實(shí)銷(xiāo)(不含皮卡和出口)63萬(wàn)輛，同比(上年輕卡實(shí)銷(xiāo)85.1 萬(wàn)輛)下滑26%。從輕卡實(shí)銷(xiāo)的各種細(xì)分車(chē)型看，載貨車(chē)和廂貨最熱銷(xiāo)。

雖然2022 年輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)均不佳，但新能源輕卡市場(chǎng)卻“風(fēng)景獨(dú)好”，成為2022 年12 月及全年輕卡大盤(pán)中一道靚麗的“風(fēng)景線”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022 年新能源輕卡銷(xiāo)售4.05 萬(wàn)輛， 同比(上年新能源輕卡銷(xiāo)售2.01 萬(wàn)輛)翻一番(增長(zhǎng)101.3%)。

那么，2022 年輕卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？現(xiàn)予以扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：銷(xiāo)量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表1為近6 年輕卡銷(xiāo)量及同比增幅統(tǒng)計(jì)。2022 年輕卡銷(xiāo)量161.8 萬(wàn)輛，在近6 年同期中居最低，同比-23.4%，增速也創(chuàng)近年同期新低?？梢?jiàn)2022 年的輕卡市場(chǎng)是近年來(lái)最為慘淡的，其原因主要有：前期因國(guó)Ⅵ升級(jí)而導(dǎo)致銷(xiāo)量提前透支；經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致企業(yè)效益滑坡貨源減少；經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存車(chē)輛占用了大量的流動(dòng)資金無(wú)力進(jìn)購(gòu)新車(chē)；油價(jià)上漲運(yùn)價(jià)低迷卡友購(gòu)車(chē)積極性降低；疫情影響使得市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱等。

特點(diǎn)二：福田霸榜；大通、長(zhǎng)安表現(xiàn)搶眼——TOP10 銷(xiāo)量同比1 增9 降、市場(chǎng)份額同比3 增7 減

表2為2022 年輕卡銷(xiāo)量TOP10 排行。

福田汽車(chē)銷(xiāo)量31 萬(wàn)0 705 輛，同比下滑224.96%，是輕卡行業(yè)唯一一家銷(xiāo)量超越30 萬(wàn)輛的車(chē)企，仍強(qiáng)勢(shì)霸榜，占據(jù)了19.20%的份額，份額下降0.4%；長(zhǎng)城汽車(chē)(主要是皮卡)居第二，銷(xiāo)量18 萬(wàn)6 715 輛，同比下降19.67%，份額為11.54%，增加了0.51%； 東風(fēng)汽車(chē)居第三，銷(xiāo)量17 萬(wàn)5 229 輛，同比下降25.22%，份額為10.83，減少0.26%;上汽大通銷(xiāo)量10 萬(wàn)4 577 輛，居第七，同比增長(zhǎng)8.65%，是TOP10 中同比唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)，表現(xiàn)搶眼； 一汽解放銷(xiāo)量3萬(wàn)9 480 輛，同比下降49.02%，是TOP10 中降幅最大。

表2 2022 年輕卡銷(xiāo)量TOP10 排行

總之，TOP10 中銷(xiāo)量同比9 降1 增，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長(zhǎng)，一汽解放同比降幅最大。市場(chǎng)份額同比3 增7 減，其中長(zhǎng)安汽車(chē)份額同比增加最多(2.18 百分點(diǎn))，一汽解放減少最多(1.23 百分點(diǎn))。

特點(diǎn)三：終端市場(chǎng)實(shí)銷(xiāo)63 萬(wàn)輛，同比下降26%，其中8 月實(shí)銷(xiāo)創(chuàng)月度新高

表3為2022 年1-12 月各月輕卡實(shí)際銷(xiāo)量(均不含皮卡和出口)，其中，8 月實(shí)銷(xiāo)9 萬(wàn)7 069 輛，創(chuàng)2022 年各月銷(xiāo)量新高。根據(jù)分析主要是因?yàn)樗{(lán)牌輕卡新規(guī)過(guò)渡期在2022 年8 月31日結(jié)束，也就是說(shuō)大排量輕卡過(guò)了2022 年8 月31日后，就不能再上牌銷(xiāo)售了，大多數(shù)輕卡廠商都搶在2022 年8 月將庫(kù)存的眾多不合新規(guī)的輕卡車(chē)型集中上牌，因此導(dǎo)致了2022 年8 月輕卡實(shí)際銷(xiāo)量成為2022 年各月最高。

特點(diǎn)四：終端市場(chǎng)中載貨車(chē)和廂貨最熱銷(xiāo)

表4為按車(chē)型功能用途劃分，2022 年各類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量及占比情況。其中，欄板式載貨車(chē)銷(xiāo)售17 萬(wàn)5 139 輛，占比27.8%，居第一；各類(lèi)廂貨合計(jì)銷(xiāo)售17 萬(wàn)3 249 輛，占比27.5%，居第二；倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)售6 萬(wàn)5 457 輛，占比10.39%，居第三；自卸車(chē)銷(xiāo)售6 萬(wàn)3 945 輛，占比10.15%，居第四；冷藏車(chē)銷(xiāo)售3 萬(wàn)3 894 輛，占比5.38%，居第五；其他類(lèi)車(chē)型(含環(huán)衛(wèi)車(chē)、保溫車(chē)、?；愤\(yùn)輸車(chē)型、清障車(chē)、救援車(chē)等各類(lèi)輕型專(zhuān)用車(chē))銷(xiāo)售11 萬(wàn)8 313 輛，占比18.78%。

總之，在2022 年輕卡各類(lèi)細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量中，載貨車(chē)和廂貨最為熱銷(xiāo)，二者合計(jì)占比55.3%。

特點(diǎn)五、新能源銷(xiāo)量同比“12 連漲”，遠(yuǎn)程汽車(chē)領(lǐng)跑

1. 銷(xiāo)量同比“12 連漲”

表5為2022 年1-12 月各月新能源輕卡銷(xiāo)量及同比。2022 年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)101.3%，遠(yuǎn)跑贏2022 年輕卡終端市場(chǎng)大盤(pán)-26%的同比。

2022 年1-12 月新能源輕卡銷(xiāo)量同比能出現(xiàn)“12 連漲”，據(jù)調(diào)研分析主要得益于國(guó)家利好的新能源汽車(chē)政策；其次是得益于各地對(duì)新能源輕卡物流車(chē)在上牌、路權(quán)、上路運(yùn)行、年審及購(gòu)置稅等方面均給予了“綠色通道”。

2.吉利遠(yuǎn)程領(lǐng)跑、東風(fēng)汽車(chē)、福田汽車(chē)分別居第二、第三

表6為2022 年新能源輕卡TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量及占比情況。在2022 年新能源輕卡競(jìng)爭(zhēng)格局中：吉利遠(yuǎn)程汽車(chē)銷(xiāo)售9 501輛，市場(chǎng)占比23.5%，居榜首；第二、第三分別是東風(fēng)汽車(chē)和福田汽車(chē)，銷(xiāo)量分別為7 536 輛和4 507 輛，市場(chǎng)占比分別為18.6%和11.1%；上汽大通銷(xiāo)售3 608 輛，市場(chǎng)占比8.9%，居第4；中國(guó)重汽銷(xiāo)售2 173 輛，市場(chǎng)占比5.4%，居第5；其余車(chē)企銷(xiāo)量均在2 000 輛以下，市場(chǎng)占比均在5%以下。

表3 2022 年1-12 月各月輕卡實(shí)際銷(xiāo)量(均不含皮卡和出口）

表4 按功能用途劃分，2022 年輕卡終端市場(chǎng)各細(xì)分車(chē)型銷(xiāo)量及占比情況

表5 2022 年1-12 月各月新能源輕卡銷(xiāo)量及同比(不含皮卡和出口)

總之，2022 年新能源輕卡各月銷(xiāo)量同比出“12 連漲”，市場(chǎng)表現(xiàn)出色，吉利遠(yuǎn)程領(lǐng)跑。

表6 2022 年新能源輕卡TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量及占比情況

特點(diǎn)六：廣東、江蘇、山東居前三，TOP10 占比近8 成

表7為2022 年全國(guó)TOP10 區(qū)域輕卡銷(xiāo)量排行。2022 年輕卡的區(qū)域市場(chǎng)流向特征是：

廣東區(qū)域位居第一，銷(xiāo)量占比11.5%，增加0.1百分點(diǎn)；江蘇、山東區(qū)域分別位居第三和第三，銷(xiāo)量占比分別為10.1%和9.5%，其中江蘇占比增加0.1 百分點(diǎn)，山東占比增加0.3%。

TOP10 合計(jì)占比近8 成(78.5%)，增加0.3 百分點(diǎn)，說(shuō)明輕卡市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，TOP10 中市場(chǎng)占比同比6 增4 減。

總之，2022 年輕卡終端實(shí)際銷(xiāo)量區(qū)域分布不均，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)務(wù)量大，是輕卡流向的重點(diǎn)區(qū)域，且市場(chǎng)集中度同比有微弱提高的趨勢(shì)。

表7 2022 年全國(guó)TOP10 區(qū)域輕卡銷(xiāo)量排行(不含皮卡和出口)