新能源專用車銷量創新高，新能源微卡領漲，深圳、成都、廣州居前三
——2022 年新能源專用車市場特征總結分析

任詩發 文

In 2022, the Market for New Energy Specialized Vehicles (Including Logistics Vehicles and Specialized Purpose Vehicles) Rose Sharply Against the Trend, Bringing a Warm Current to the Cold Commercial Vehicle Market in 2022. This Article Analyzes its Market Characteristics.

2022 年，傳統商用車市場呈現“跌跌不休”的頹勢，而新能源專用車市場(此處含物流用車+專用汽車，下同)卻“逆勢大漲”“一枝獨秀”，給2022 年寒冷的商用車市場帶來了一股暖流。

根據最新終端上牌信息，2022 年12 月新能源專用車實銷6.4 萬輛，同比(2021 年12 月實銷2.6 萬輛)增長141%；2022 年新能源專用車實銷29.2萬輛，同比(2021 年實銷16 萬輛)增長82%，創近年新高(見表1，數據來源：中國汽車流通協會上牌信息)。

那么2022 年新能源專用車市場有哪些主要特征呢？

特征一：銷量創近年新高

由表1 可見，2018—2022 年近5 年中，2022 年新能源專用車銷售29.2 萬輛，創近年同期新高，比近年第2 高的16 萬輛(2021 年)還高出13.2 萬輛。

從同比增速看，2022 年新能源專用車銷量同比增長82%，居于近年增速第2 高，第1 高為125%(2021 年)。

總之，2022 年的新能源專用車市場非常“紅火”。其主要原因分析如下：

一是得益于“雙碳”戰略的持續推動；

二是得益于各地支持新能源物流車發展的利好政策的發布，特別是對新能源物流車實施的路權優惠政策；

三是得益于藍牌輕卡新規的落地執行；

四是受新能源汽車購置補貼政策的影響和刺激(2022 年是享受新能源汽車國補政策的最后一年)；

五是高油價提升了物流運輸成本，倒逼部分客戶購買使用成本相對較低的新能源物流車；

六是得益于換電模式的興起，特別是換電重卡由于具有補能時間短、初始購買成本低等優勢受到市場的熱捧；

七是得益于各地氫能產業政策的密集出臺，導致氫燃料電池專用車，特別是氫燃料電池重卡市場的大漲。

特點二：領漲商用車大盤

根據終端上牌及中汽協數據，2022年商用車(含新能源)各細分市場銷量及同比情況如表2。

由表2 看出，2022 年新能源專用車同比增長82%，高于同為新能源商用車“兄弟”的新能源客車18%增幅近64 百分點；同時高于整體卡車市場-32.6%增幅近114.6 百分點，高于客車市場-19%增幅近101個百分點；跑贏商用車大盤-31.2%增速近113.2 百分點。

表1 2022 年12 月及2022 年新能源專用車銷量、同比情況 萬輛

表2 2022 年商用車各細分市場銷量及同比情況

表3 2022 年各類新能源專用車銷量統計情況

總之，2022 年新能源專用車市場同比增速領漲商用車大盤，是商用車行業最為亮眼的細分市場。

特征三：新能源微卡領漲

根據中國汽車流通協會的終端上牌數據，2022 年各類新能源專用車銷量統計如表3。

由表3 看出，2022 年各類新能源專用車市場銷量同比及占比情況呈現以下特點：

1.從各類細分車型銷量同比增速看

(1)新能源微卡銷售1 萬2 932 輛，同比大漲492.7%，跑贏新能源專用車大盤82%增速近410.7 百分點，領漲各類新能源專用車細分市場，表現搶眼。

據分析，這主要是因為藍牌輕卡新規的落地執行，使得在服務城配物流市場中，特別是在運輸輕拋物等部分場景中，新能源微卡的使用成本要低于新能源輕卡，而且其價格也遠遠低于新能源輕卡，因此具有一定的競爭優勢，進而蠶食了部分新能源輕卡市場(2022 年新能源輕卡同比增幅只有75.7%，跑輸新能源專用車大盤，更低于新能源微卡的增幅，這就是有力的證明)。

(2)新能源輕客銷售8萬0 447輛(此應指物流用，下同——編者注)，同比增長193.7%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第二。據分析，這主要是得益于寬體的歐系新能源輕客具有空間大、載貨多的優勢。

(3)新能源重卡(≥14 t)累計2 萬4 865 輛，同比增長137.9%，跑贏新能源專用車大盤，增幅居第三。據分析，這主要得益于換電重卡的高速增長拉動。

(4)其余各類細分車型同比增幅均跑輸新能源專用車大盤。

2.從各類細分車型市場占比看

(1)新能源(純電動) 微客(此應指物流用，下同——編者注)銷售11萬3 069 輛，占據新能源專用車大盤的38.6%的市場份額，居榜首，領跑2022 年新能源專用車市場；

(2)新能源輕客銷售8 萬0 447 輛，占據新能源專用車大盤的27.5%的市場份額，居第二；

(3)新能源輕卡累計銷售5 萬6 690輛，占據新能源專用車大盤的19.4%的市場份額，居第三；

(4)其他細分車型占據新能源專用車大盤的份額均在10%以下。

總之，2022 年新能源專用車市場，新能源微卡領漲、表現最好。

特征四：燃料電池領漲，發展勢頭最猛

按技術路線劃分，2022 年各類新能源專用車銷量及同比、占比統計如表4。

由表4 看出，按技術路線劃分，在2022 年新能源專用車銷量結構中：

(1)純電動類銷量28 萬8 032 輛，同比增長81.65%，占據新能源專用車98.4%的權重，居于絕對的主體地位，但占比同比減少0.27 百分點；

(2)燃料電池新能源專用車銷售3 168 輛，同比大漲281.7%，領漲新能源專用車大盤，市場占比1.08%，且占比同比增加0.58 百分點，是占比同比唯一增加的細分車型。

據分析，這主要得益于2022 年國家層面明確了我國氫能產業的戰略定位和綠色低碳的發展的方向，各地省(市、自治區)制定出本地的氫能產規劃并密集發布，部分省市還出臺了帶有“真金白銀”的具體補貼政策，使得氫燃料電池汽車示范城市群和非示范區域推廣應用力度加大，特別氫燃料電池重卡銷量同比暴漲。

(3)插電式混動車型銷量只有1 456輛，同比增長11.7%，跑輸新能源專用車大盤，市場占比只有0.52%，且占比同比減少0.31 百分點。可見插電式混動車型是目前市場中最不受“待見”的，主要是由于其不能實現零排放，且不能完全擺脫對燃油的依賴。

表4 2022 年各類新能源專用車銷量及同比、占比統計情況

總之，2022 年新能源專用車市場，純電動依然占據絕對的主體地位，而燃料電池專用車則領漲新能源專用車大盤，且是占比同比唯一增加的細分車型，發展勢頭最猛。

特點五：區域流向不均，深圳、成都、廣州分列前三；TOP10 城市占比超過1/2

根據終端上牌信息，2022 年新能源專用車TOP10城市各細車型銷量、總銷量、市場占有率見表5、圖1。

由表5、圖1 可知，2022 年新能源專用車區域市場流向特征如下：

(1)深圳是唯一超過3 萬輛的城市，占比11.85%；細分車型依次是新能源微面(物流)、新能源輕客(物流)、新能源環衛車及其他專用車；

(2)成都第二，超過2 萬輛(23 484輛)，占比8.02%。主銷車型是新能源微面、輕卡和輕客；

(3)廣州第三，也超過2 萬輛(20 949 輛)，占比7.16%；主銷車型是新能源微面、新能源輕客、新能源環衛車及其他專用車；

(4)上海第四，銷量近2 萬輛(19 644 輛)，占比6.71%；主銷車型是新能源微面和新能源輕客；

(5)北京第五，銷售16 063 輛，占比5.49%；主銷車型是新能源微面、新能源輕卡；

(6)第6 名以后銷量都在1.5 萬輛以下，占比都在5%以下。其中值得一提的是，唐山雖位列第10，銷5 557 輛，但其中3 274 輛是新能源重卡，可見唐山主銷車型是新能源重卡(大部分是換電純電動重卡和純電動充電類重卡)，其主因是唐山鋼鐵企業居多，是能源污染較重的城市，重卡新能源化是其重點，因此2022 年有較多的電動重卡被應用到港口和鋼廠進行倒短運輸，以降低碳排放。

總體看，2022 年TOP10 城市新能源專用車銷售合計達到15 萬7 804 輛，占比超過1/2(53.9%)。

上述流向特征說明，2022 年新能源專用車流向區域流向很不均衡，仍然只流向全國少數城市；全國大部分城市銷量不多甚至可能較少，這對我國目前新能源專用車市場的發展很不利。

為何出現這種現象？主要因為：

一是只有深圳、成都、廣州等少數代表性城市對路權開放較好，純電動物流車在全國很多城市的路權并沒有高于燃油車。路權開放問題依舊是制約我國純電動物流車發展的難點和痛點。如何讓各地方加大對純電動物流車的路權開放，是促進純電動物流車發展的關鍵所在；

圖1 2022 年新能源專用車TOP10 城市銷量對比

表5 2022 年新能源專用車TOP10 城市各細車型銷量、市場占有率 輛

圖2 在河北唐山港京唐港區集裝箱碼頭投運的電動重卡

二是充電樁不足，不少目標客戶及運營商擔心“有車無樁”、充電難等問題；

三是(部分)新能源專用車產品質量和安全問題不夠過關。尤其是電動卡車質量不過關，客戶對因電池熱失控引起的起火爆炸等事故擔驚受怕。

特點六：重慶瑞馳奪冠，吉利商用車領漲

根據終端上牌數據，2022 年新能源專用車TOP10銷量及占比情況如表6。

由表6 可見，2022 年TOP10 企業新能源專用車銷量及市場占比情況具有以下特點：

(1)2022 年，重慶瑞馳銷量和市場占有率，位居首位，且是唯一銷量接近3 萬輛(29 096)、市場占比接近1 成(9.94%)的新能源專用車生產企業；但同比增長51%，跑輸大盤(82.0%)；

(2)華晨鑫源居第二，銷2 萬4 601輛，同比增長278%，跑贏大盤，市場占比8.41%；

(3)吉利商用車居第三，銷2 萬2 498 輛，同比增長335%，跑贏大盤且領漲行業，市場占比7.69%；

(4)長安汽車居第四，銷2 萬1 424輛，同比增長102%，跑贏大盤，市場占比7.32%；

(5)第5 名以后，銷量均在2萬輛以下。

總之，TOP10 合計占比62.49%，其新能源專用車市場集中度并不高，說明其他企業進入的機會仍相對較大。