江西現代農業發展及授信實踐淺析

桂早生，王 傳，劉明驕，肖敏靜，鄒 媛

（中國郵政儲蓄銀行江西省分行，江西南昌 330038）

1 現代農業概況及定義

1.1 行業基本概況

現代農業以“智慧經濟發展為導向，大健康產業發展為內核”為原則，是從依賴人力、牲口、手工工具、鐵器等手工勞動，且產業結構單一、生產規模小的傳統農業，通過先進的工程信息、資源管理、智能系統改造后，發展起來的能夠實現有機農業、健康農業、綠色農業、循環農業、可持續農業、觀光農業全面統一的新型農業。本報告研究的現代農業，主要包含農林牧漁業及農副食品加工行業。

與傳統農業相比，現代農業產業鏈覆蓋領域更為廣泛，主要包括技術研發、種植、養殖、加工、流通、銷售等重點環節，具有更加全面、多樣、系統化的特點。現代農業產業鏈的延伸，使得農工商的結合更加緊密。

1.2 行業基本特征

生產規模化。現代農業將土地、勞動和服務這三種要素在農業生產領域集中配置，實施國家土地集中經營以及連片生產，推動生產組織形式由小農經營向適度規模經營轉變，組織形成了大片集中區域的高標準農田和標準化種養殖、生產基地，或示范點等。

管理精細化。現代農業通過種養殖前期育種技術的選擇，種植期間無人機、傳感器、GID等科技手段，及養殖過程中智能化畜禽飼料機、自動喂料器、自動化出欄、計重等智能化技術、農產品加工過程中生產線數字平臺管控、智能分揀系統應用等數智化技術的應用等，實現現代農業生產的精細化管理，提高生產效益。

農產品品牌化。我國各級政府機關積極推動特色農產品品牌的培育與發展，當前，農產品區域公用品牌約3000個，企業品牌約5000個，產品品牌約6500個；江西培育打造了贛南臍橙、萬年貢米、崇仁麻雞、廣昌白蓮、廬山云霧茶、軍山湖大閘蟹等50個省級以上農產品區域公用品牌，煌上煌醬鴨、鄱陽湖大米、天祥號茶葉等300個企業產品品牌。品牌化已經成為農業現代化的核心競爭力和重要標志。

2 現代農業發展現狀與前景分析

2.1 行業政策發展歷程

現代農業是現代社會以及現代產業體系發展的基礎，為國民經濟建設與發展提供有力支撐。國家層面，“十二五”規劃提出，在東部沿海等條件較好地區率先基本實現農業現代化，引導我國現代農業開展試點示范工作；“十三五”規劃明確，現代農業發展以提升“互聯網+農業”為主，引導現代農業行業與互聯網等新興技術的融合發展；“十四五”規劃提出到2025年基本實現農業農村現代化，黨的“二十大”報告將農業強國提升為國家戰略，我國現代農業地位不斷提升。此外，自2014年起，中央一號文件從支持現代農業產業技術體系、推進農業綠色發展、建設現代農業產業園、發展數字農業、推進倉儲保鮮冷鏈物流等多個方面，引導、拓寬重點細分領域的現代化發展水平。

緊跟國家政策導向，江西省現代農業迎來更加積極的發展。全省“十二五”規劃提出要建立適應現代農業發展的農業科技推廣體系，引導提升農業科技應用水平；全省“十四五”規劃提出到2025年基本實現農業現代化，江西省現代農業發展政策支持力度持續增強。此外，省委省政府一號文件等從推進農業標準化建設、加大新一代信息技術與農業的融合發展力度和持續推進農產品冷鏈基地建設等方面，引導行業向著標準化、智慧化、綠色有機化方向不斷發展。

2.2 行業發展現狀分析

2.2.1 行業市場整體運行情況

現代化發展推動農林牧漁業市場空間不斷擴大，江西省現代農業表現良好。近年來，我國農林牧漁業總產值逐年上漲，2022年農林牧漁業總產值突破15萬億元，較2021年（14.7萬億元）相比上漲了超9000億元；江西省層面，農林牧漁業總產值持續提高，2022年，江西省農林牧漁業總產值突破4000億元，較2021年相比上漲超220億元，在全國總產值中占比約為2.7%。同時，江西農業現代化水平不斷提升，部分領域現代化程度高于全國平均水平。具體來看，2022年，江西農業科技進步貢獻率達62.5%，高于全國平均水平（62.4%）0.1個百分點；主要農作物良種覆蓋率達96%，與全國平均水平基本持平；主要農作物耕種收綜合機械化率超過78.87%，高出全國平均水平（73%）將近6個百分點，其中，水稻耕種收綜合機械化率達83.93%，低于全國平均水平（85%）將近3個百分點。

生態化及冷鏈物流體系建設對江西省農副食品加工業生產形成支撐。2023年上半年，我國農副食品加工業增加值增速同比下降0.8%，江西省農副食品加工業增加值增速同比下降0.3%，低于全國0.5個百分點。同時，江西生態農業建設不斷推進，截至2022年末，江西省綠色有機農產品3296個，在全國有機農產品（60254個）中占比約為5.5%；農產品運輸冷鏈物流體系不斷完善，截至2022年末，江西省基本建成10個冷鏈物流園區，冷凍冷藏庫容約29萬t，但較國家骨干冷鏈物流基地的冷凍冷藏庫容相比，還存在較大差距。

整體來看，江西省的現代農業發展要優于全國平均水平，但在水稻耕種收機械化程度、綠色有機農產品和冷鏈物流基地建設等細分領域還存在一定的提升空間。

2.2.2 行業技術發展

近年來，我國農業科技快速發展，新品種、新技術、新裝備、新模式不斷創新和突破。依據全國農業技術發展導向，江西省加快現代農業科技的創新及應用，第一，攻關種業關鍵核心技術實現新突破，野生稻泛基因組組裝測序初步完成，培育出辣椒“贛椒19號”、苦瓜“贛苦瓜1525”等優良新品種；第二，推廣水稻機械化育插秧技術，截至2022年末，全省新增高速插秧機、有序拋秧機超3100臺，種植率提升約5個百分點；第三，物聯網技術融合進一步推進，截至2022年末，已建成300個省級農業物聯網示范基地。未來，江西省將繼續推廣“優質晚稻早種—連種”等新技術模式，推動“稻蝦輪作”等模式創新，建設農業種質資源數據庫，推廣環境感知、精準飼喂、糞污清理、疫病防控等智能化設備應用于養殖場數字化改造，持續提升江西省現代農業數字化和智慧化水平。

2.3 行業未來發展趨勢

農產品生產標準化和冷鏈物流建設工作的開展，推進農業現代化進程加快。未來，農林牧漁業方面，江西省將從生產技術標準化、生產設備標準化、品牌認定標準化等角度開展稻米、蔬菜、果業、畜牧、中藥材等農業產業發展標準提升工程。農副食品加工業方面，江西省將按照全鏈條無脫冷、綠色節能環保、5G物聯智配“三結合”建設標準，積極推進國家骨干冷鏈物流基地、集商業配套、農副產品交易中心、冷鏈倉儲中心“三位一體”的冷鏈物流園區等項目的建設。

“贛鄱正品”品牌的認定和贛菜品牌的培育，推動農產品品牌對農業經濟貢獻率提升。未來，農林牧漁業方面，江西省將持續開展“贛鄱正品”品牌認定工作，打造“贛鄱正品”子品牌300個，努力提升農產品品牌對農業經濟的貢獻率至50%以上，同時合理運用主流媒體渠道開展農產品品牌宣傳，在上海市、井岡山景區和萍鄉市、贛南地區（龍南市）等地區建設運營江西優質農產品品牌運營中心。農副食品加工業方面，江西省將發揮綠色、有機、富硒的特色農產品優勢，培育贛菜品牌，打造功能性預制菜（藥膳）、水產預制菜等多個預制菜產業集群，在加大財政資金支持以及引進社會資本力度的同時，還將推動預制菜品線上線下銷售渠道的拓展。

綠色生產模式的推行與綠色有機地理標志農產品的持續創建，促進江西省現代農業進一步實現綠色轉型升級。未來，農林牧漁業方面，江西省將推廣測土配方施肥、循環種養、碳匯農業等綠色生產模式，同時持續推進污水減量化生產示范點、稻田綜合種養示范基地等項目建設；農副食品加工業方面，江西省將進一步嚴格產地環境、生產過程、投入品使用、質量檢測等各個環節產出標準，推動全省綠色有機地理標志農產品總量到2025年達到6000個以上，共同促進江西省生態農業發展。

3 行業融資現狀

3.1 融資情況

現代農業領域資金投放力度加大，貸款規模增速達兩位數。截至2023年6月末，全國涉農貸款余額54.64萬億元，同比增長16.0%。其中，江西銀行涉農貸款余額達570億元，較去年末新增89.84億元，增速18.55%。資金有較大部分投向農業科技和農田基本建設等領域，截至6月末，全國農業科技和農田基本建設貸款同比增速達到35.6%。

融資方式較為被動、門檻較高、抵押物合格率不足、渠道窄等仍是現代農業融資主要問題。當前現代農業融資主要是通過國家扶助和銀行貸款，其中國家扶助主要涉及現代農業全產業鏈提升等方面，融資方式較為被動，門檻較高；而銀行貸款方面，當前現代農業存在合格抵押物不足、融資渠道少、渠道窄等問題，且由于投資風險較大，且資金回籠速度較慢，融資需求在額度、用途、時限上也都受到極大限制。為此，銀行業不斷放寬信貸，加大對現代農業客戶的減費讓利力度，并通過提升金融科技水平，為現代農業經營主體貸款提供更多的便利。

3.2 授信實踐

目前，商業銀行積極介入設施農業、現代農業產業園、冷鏈物流、智慧化改造等現代農業重點領域，依托多元化的金融服務模式和金融產品推動現代農業高質量發展。

設施農業領域，商業銀行主要介入中小農業企業以及農業龍頭企業等，聚焦種植、養殖、漁業等重點領域，為設施農業項目匹配特色融資服務，提供信貸資金、抵押物抵押貸款、中短期融資等產品。支持經營主體直接用豬、牛、羊抵押獲取融資以建設和改造升級畜牧設施，采用“林權證”“林業碳匯收益”抵押直接貸款以開展林地經營、林業設施建設等；根據植物工廠、連棟溫室、海洋牧場、養殖工船等設施農業項目特點，靈活匹配固定資產貸款期限，提供大額信用貸款服務；創新大棚設施抵押等新型抵質押擔保方式；為融資租賃公司提供保理融資款等產品，幫助其解決在購買農機設備上的資金問題，同時減輕現代農業經營主體的經營成本壓力；推廣“1+N”農業產業鏈融資等。

現代農業產業園領域，商業銀行主要介入農業產業化龍頭企業，其采用“農業特色園區+金融”等模式，支持非耕地現代設施農業園區化開發以及現代設施農業標準化園區建設；為項目提供中長期資金支持，為園區內的企業提供結算、授信等一攬子金融服務；參加園區舉辦的銀企推介會，深入把握農業經營主體資金需求情況，為園區內的企業提供結算、授信、工資代發等一攬子金融服務。

冷鏈物流領域，商業銀行重點支持合作社、農業龍頭企業等新型農業主體，為企業提供固定資產貸款，為現代農業企業數字化轉型提供資金支持；通過融資租賃模式，供給資金支持建設項目；通過與當地農業農村局系統直連，支持農產品產地冷藏保鮮設施建設，為農業經營主體打造自身冷鏈系統提供資金支持；圍繞冷鏈物流行業金融需求，搭建“票、證、融、貸、租”的全流程冷鏈產品體系；打造資產監管和冷鏈物流管理一體化解決方案等。

智慧化改造領域，商業銀行主要介入農業產業化龍頭企業，其為企業提供固定資產貸款，為企業智慧化轉型提供資金支持；依托自身技術優勢，為農業企業設計、提供數字化信息化管理平臺，助力企業智慧化升級改造。

與此同時，在金融創新的大背景下，“三農”供應鏈金融和農村集體經濟組織貸款等諸多創新性金融工具也被更多地用于輔助現代農業發展。除上述內容外，在“碳達峰”“碳中和”發展目標引領下，商業銀行還向水稻、漁業等細分領域現代農業企業拓展推出碳匯預期收益權質押貸款等服務，助力現代農業綠色發展。

4 現代農業風險及緩釋措施

4.1 農林牧漁業面臨的風險及緩釋措施

4.1.1 自然環境不可預期風險及緩釋措施

自然災害導致農產品產量和質量出現不同程度下降。若主要種植基地發生較為嚴重的自然災害，種植基地會出現大幅減產、產品質量下降等情況，進而造成企業供應不足，制約收入規模的提升。商業銀行應重點關注潛在的重大自然災害風險，及時跟進農業經營主體在產、供、銷各環節的自然災害防范措施制定情況，收緊無災害應對預案的農業經營主體的信貸業務。

生態問題制約江西現代農業發展。江西發展現代農業仍存在技術支撐不健全、水產養殖方式較粗放等問題，生態環境保護存在結構性、根源性的壓力。企業在經營過程中，可能會受制于資源管控，無法產生規模化效應。商業銀行應對農業項目綠色技術、種養殖方式精細程度等展開詳細調查，進行貸前生態風險評估，嚴格落實項目貸款發放條件；加強與保險公司合作的緊密程度，完善保險風險保障機制。

4.1.2 行業風險及緩釋措施

上下游不確定性因素影響企業經營持續性。上游來看，未來部分肥種仍將小幅上漲，會影響農業行業經營業績的穩定性；部分化肥如鉀肥、種子如油料、蔬菜、水果種子較為依賴進口，供應相對緊缺，使得相關農產品面臨較大的原材料供應風險；土地承包費成本、農用物資成本增加也對現代農業企業的經營成本構成較大影響。下游來看，棉花、中藥材等非剛性農產品下游需求整體修復仍需歷經一段時間，將對農產品的銷售數量產生一定的影響。商業銀行應關注產業鏈上游如農資成本及技術設備成本、供應實時變動情況，監測并核實企業種養殖、生產項目過程中的費用支出、銀行資金使用等情況；關注產業鏈下游消費復蘇進程及消費者消費意愿變化情況，研判不同細分領域下游需求增長情況，收緊需求恢復不及預期細分領域農企信貸資金。

4.1.3 市場風險及緩釋措施

良好的市場前景將吸引著風險投資、大量資本涉足農業行業，未來國內農業市場的競爭更加激烈，江西現存現代農業企業市場份額將進一步被擠壓，且競爭能力較弱的中小農業企業還將面臨被市場淘汰的風險。商業銀行應認真分析近期江西省現代農業市場走向，綜合考慮目標客戶產品的市場供求、定價、質量、生產規模、銷售渠道等情況，多角度科學評估客戶的市場前景，確保貸款質量。

4.1.4 財務風險及緩釋措施

外部環境不明朗及農產品自身特點使企業面臨資金鏈斷裂風險。農業資金回籠速度較慢，也使得農業企業（特別是集約化、機械化程度較高的大型現代農業企業）融資需求滿足受到限制，容易導致企業出現資金鏈斷裂。商業銀行應關注江西省現代農業企業資產負債情況，并詳細分析存貨構成和收入變動情況，判斷其合理性以確定貸款授信額度，此后，還需對授信項目、企業經營現狀進行定期/不定期的貸后審查，以便及時止損。

農業行業的弱質性及其特殊的生產過程易導致存貨貶值。當前，江西農業巨災風險體系尚未建立，且外部經濟不確定性繼續增強，導致需大量囤貨的大中型現代農業企業面臨因周轉不及時，或產品滯銷導致的存貨銷售價格不能覆蓋成本和相關銷售費用等問題。商業銀行應密切關注原料、農產品現貨及期貨市場行情變動情況，結合現代農業企業當前存貨構成和變動情況，研判未來走勢對企業經營的影響；建立大數據貸后預警模型，當現代農業企業存貨情況觸碰預警信號時，及時進行電話或實地風險排查。

4.1.5 經營風險及緩釋措施

存儲運輸不當會為企業銷售經營帶來不利影響。此外，對于擁有冷鏈物流板塊的大型企業來說，當前電力短缺的局面短時間內無法改變，冷鏈物流仍面臨著限電風險；一旦限電，物流企業將縮短開工時間，對企業農產品正常運輸及銷售經營帶來不利影響。商業銀行應系統性評估農產品價格，并通過引入中介擔保公司以按比例擔保的方式來降低貸款風險；建立后臺數據報警系統，監控企業農產品存儲、運輸信息，通過動態分析進行信貸風險報警提示。

4.2 農產品加工業面臨的風險及緩釋措施

4.2.1 宏觀經濟風險及緩釋措施

經濟環境變化不利農產品市場穩定發展。俄烏沖突、能源危機、歐美國家高通脹等持續加大世界經濟衰退風險，我國經濟下行壓力依然存在，農業經營主體發展困難，農產品市場產能或將萎縮，以及下游消費復蘇進度偏慢，對農產品加工銷售產生影響。商業銀行應密切關注國際和國內乃至江西省的宏觀經濟形勢變化情況，加強江西現代農業相關影響因素的分析和研究，及時根據市場環境的變化調整信貸支持策略。

4.2.2 政策風險及緩釋措施

農產品在加工過程中，會涉及污染問題，如原料前處理、生產過程等都會產生大量廢水、廢渣。而在環保政策的不斷趨嚴重，江西農產品加工企業將面臨更高的環保成本、更大的綠色技術轉型風險。商業銀行應將江西省農副食品加工企業經營是否低碳環保納入對其投融資準入以及額度的重要考量，將其安全生產及環保建設對標綠色金融標準，并依據其生產項目能否按國家、地方環保標準要求處理經營可能產生的廢氣、廢料、廢水設置貸款額度。

4.2.3 經營風險及緩釋措施

新技術研發與應用的失敗導致企業承擔虧損，如預制菜、奶制品保鮮加工技術等運用能力有所不足，會導致加工轉化程度低，使得產品缺乏市場競爭力。但對于技術依靠外部資源的小型企業和個體農戶來說，該類風險較小。商業銀行針對將大額支出用于生產線、生產工藝、物資流轉儲存系統進行升級改造的現代農業企業，應辯證看待其轉型升級的可行性以及未來可預期的效果等，并重點跟蹤企業研發進度、市場需求變化、行業研究成果等相關信息，設置預警機制。

江西部分農副食品加工企業還處于初級發展階段，生產技術落后、產品質量不過關，從而導致出現一系列農副食品安全問題。一旦出現農副食品安全問題，在被監管處罰的同時，也將影響企業產品的產量、銷售價格、市場聲譽等。商業銀行應積極跟進國家及江西省農產品安全生產和監管政策標準發布實施情況，檢查企業內部以及產品的安全合規性，對不符合安全生產標準的企業，減少金融支持。