2023年國慶檔中國電影市場研究報告

一、核心摘要

2023年國慶檔內地電影總票房27. 34億，同比2022年增長82. 42%，在近5年國慶檔中僅好于2022年。觀影人次6469. 37萬人，同比增長78. 76%；放映場次350. 33萬場，同比增長28. 53%；日均大盤票房3. 41億，同比增長58. 7%，但僅為2019年日均6. 38億的檔期歷史峰值的一半。盡管檔期供片充足，但頭部影片票房勢能偏弱，是檔期票房未達預期的主要原因。

日大盤票房走勢方面，日大盤呈“倒V”走勢。檔期開局乏力，大盤前3天持續逆跌增長，但票房爆發力不佳，單日票房峰值僅4. 3億；檔期中后期大盤票房自然下滑，跌幅相對平穩。

影片表現方面，國慶檔新上映影片12部，較2022年同期增加5部。檔期無票房破10億的單片，市場集中度偏低。其中，《堅如磐石》居檔期票房首位，檔期票房8. 79億，貢獻大盤票房32. 3%；《前任4》居檔期票房次席，檔期票房6. 15億，貢獻大盤票房的22. 6%；《志愿軍：雄兵出擊》居檔期票房第三，檔期票房4. 96億，貢獻大盤票房的18. 2%。

影院經營方面，作為疫情復蘇以來的首個國慶檔， 2023年國慶檔放映終端規模創歷史新高，在映影院數1. 19萬，同比增長10. 5%；影院場均收益776. 2元，同比增長41. 2%，但不足2019年的一半。頭部影院數量銳減，票房100萬以上影院數量僅占1%，較2019—2021年減少超5個百分點。分級城市方面，下沉城市票房同比增幅最為明顯。三線以下人次占比42. 8%，比例創近6年歷史新高。

院線影投方面，頭部院線國慶檔票房排名略有變動，上海聯和、中影南方、橫店院線票房排名較2022年同期各上升1位；頭部影投票房排名更迭明顯，萬象較2022年同期上升3位， CGV上升2位，橫店、星軼、中影排名上升1位。

特效廳表現方面， 2023年國慶檔特效廳票房低于預期，檔期票房產出5. 19億，票房份額僅為19%，遠低于2022年的22. 3%。其中， LED廳票房增幅最大，同比增長71. 2%，其次是4D廳，增幅為46. 4%。除4D廳外，《堅如磐石》在各品牌特效廳中的票房貢獻均超六成。

二、國慶檔電影市場概況

1.大盤概況

國慶檔大盤票房為近五年次低： 2023年國慶檔內地電影總票房27. 34億，同比2022年增長82. 42%，在近5年國慶檔中僅好于2022年。觀影人次6469. 37萬人，同比增長78. 76%；放映場次350. 33萬場，同比增長28. 53%。盡管檔期供片充足，但頭部影片票房勢能偏弱，是檔期票房未達預期的主要原因： 2023年國慶檔上映新片12部，其中《堅如磐石》《前任4》《志愿軍：雄兵出擊》位列票房前三。

2.大盤票房

國慶檔日均大盤顯著低于2019—2021年同期： 2023年國慶檔大盤日均票房3. 41億，顯著低于2019—2021年同期，僅為2019年檔期歷史峰值的一半，居檔期影史第四。

3.國慶檔票房走勢

日大盤前期呈逆跌走勢，但票房爆發力不佳：國慶檔開局乏力，首日票房僅3. 6億，此后3天隨著《堅如磐石》票房逆跌，帶動大盤穩健增長，但單日票房仍相對偏弱，單日峰值僅4. 3億。檔期中后期大盤票房自然下滑：受國慶檔頭部影片的票房續航能力帶動，檔期后半程票房跌幅相對平穩，日大盤同比漲幅從第4天的69. 2%，擴大至第7天的140. 3%。

4.終端場次

作為疫情復蘇以來的首個國慶檔， 2023年放映終端規模創歷史新高： 2023年國慶檔在映影院數1. 19萬，同比增長10. 5%；在映銀幕數7. 37萬，同比增長9. 3%；放映場次350. 3萬，同比增長28. 5%。

5.人次票價

觀影人次同比增長近八成，但僅為2019年的一半： 2023年國慶檔觀影人次6469. 4萬人，同比去年增長78. 9%，但僅為2019年1. 18億的55%；場均人次僅為2019年的四成： 2023年國慶檔場均人次18. 5人，較去年同期大幅消費增長5. 2人，但僅為2019年45. 3人的40%。平均票價小幅增長： 2023年國慶檔平均票價42. 0元，較2022年同期小幅增長0. 6元。

6.影院收益

影院收益較2019年跌幅一半以上，回落至2018年水平： 2023年國慶檔場均收益776. 2元，同比增長41. 2%，但僅為2019年的45%；單影院日均收益2. 88萬元，同比增長43. 7%，但僅為2019年的48%。

三、國慶影片分析

1.影片分析

國慶檔新片供給充足： 2023年國慶檔上映新片12部，數量為疫情以來最高；頭部內容票房勢能偏弱，檔期市場集中度偏低：與往年相比， 2023年國慶檔頭部影片票房膠著，市場票房集中度較為分散，其中檔期票房首位影片《堅如磐石》貢獻大盤票房32. 3%，較往年首位影片的票房占比有明顯下滑。

2.大盤熱度

大盤熱度方面，檔期新片映前熱度創檔期歷史新高（2023年國慶檔影片映前3天預售開啟，想看熱度轉向購票，故想看指數有所下滑）；單片熱度方面，《前任4》映前熱度領跑檔期新片，其次是《堅如磐石》，《志愿軍：雄兵出擊》《莫斯科行動》熱度緊隨其后。

3.映前預售

2023年國慶檔大盤新片累計預售7610萬，在近6年中僅好于2022年同期。映前三天開啟預售，開始時間較晚，是預售票房偏低的主要原因之一；單片方面，《前任4》預售票房領跑檔期，貢獻大盤新片總預售超35%。

4.重點影片

《堅如磐石》上映前期供需指數保持在1. 3以上，帶動排片逐日攀升明顯，上映第4天排片反超《前任4》；《前任4》憑借超高映前熱度及預售水平，場次高開，映后供需指數保持在1左右，排場有所下滑。

《堅如磐石》居檔期票房首位，檔期票房8.79億，貢獻大盤票房32.3%；《前任4》居檔期票房次席，檔期票房6.15億，貢獻大盤票房的22.6%；《志愿軍：雄兵出擊》居檔期票房第三，檔期票房4.96億，貢獻大盤票房的18.2%。頭部影片中，《莫斯科行動》《汪汪隊》在一二線、華東區票房優勢更為明顯；《前任4》《貝肯熊》票房更為下沉；其中《好像也沒那么熱血沸騰》受眾更偏東北、華北，《志愿軍：雄兵出擊》受眾更偏向華東。

四、國慶檔地域終端放映

1.票倉區域

下沉城市票房同比增幅明顯： 2023年四五線城市增幅突破100%，一線城市增幅僅為55. 3%。在觀影人群結構方面，一線城市人次占比11. 8%，創近6年歷史新低。

2.重點省份

重點省份國慶檔票房排名更迭明顯：四川、河南、上海上升1位，湖北上升2位；北京下降4位，安徽下降2位。頭部省份中，北京供需指數最高為1. 25。

3.重點城市

重點城市國慶檔票房排名變動明顯：武漢、西安均上升2位；上海、深圳、成都上升1位；重點城市中，西安供需指數最高為1. 44。

五、國慶檔終端市場分析

1.影院票房TOP10

頭部影院比例遠不及2019—2021年水平： 2023年國慶檔票房50萬以上影院數量占比11%，而2019—2021年在25-30%左右； 3萬以下的影院占比有所下降，較2022年下降10. 7個百分點；但仍高于2019—2021年3%左右。國慶檔票房前10影院中，北京占2席，深圳占據1席，市場下沉明顯。

2.重點院線

頭部院線國慶檔票房排名變動顯著：上海聯和、中影南方、橫店院線排名各上升1位，大地下降2位，金逸下降1位；頭部院線中，萬達院線供需指數最高，為1. 40。

3.重點影管

頭部影投票房排名更迭明顯：萬象較2022年同期上升3位， CGV上升2位，橫店、星軼、中影排名各上升1位，金逸、博納均下降1位；頭部影投中，萬象影城供需指數居第一，為1. 82，其次是上海星軼。

（本報告票房數據來源均為拓普電影智庫。數據統計時間截至2023年10月7日。）