半導體底層替代加速，14nm EDA工具基本國產化

顏媛媛

14nmEDA工具基本國產化

2019年5月16日，美國把華為列入實體清單，所有使用美國技術的產品，包括芯片、器件，以及各種服務，華為均無法購買，其中就涉及EDA 工具，相關的升級和服務也都暫停。

而在前不久的華為2022年年報發布會上，華為輪值董事長徐直軍、華為CFO孟晚舟出席發布會。華為輪值董事長徐直軍表示，華為和合作伙伴實現了14nm以上EDA工具的國產化，這意味著任何國產半導體企業都可以使用國產EDA工具設計14nm 以上的芯片。國產半導體產業這些年不斷受到制裁，但相信中國半導體產業會在制裁中重生，實現自立自強。

主要由國外廠商占據的EDA市場

全球EDA市場規模目前約110億美元，對全球4400億美元的集成電路市場和近2萬億美元的電子信息產業起著舉足輕重的基石作用。從 EDA對集成電路的影響而言，杠桿效應達到40倍。

料來源： 思爾芯招股說明書

然而，全球EDA行業市場具有較高的集中度，Cadence、Synopsys和西門子EDA構成的第一梯隊占據全球EDA 市場近八成的份額。較國外三巨頭而言，我國EDA 行業起步較晚。20世紀70至80年代，由于巴黎統籌委員會對中國實施的禁運管制，中國于1988年啟動國產EDA工具“熊貓系統”的研發工作，1993 年“熊貓系統”正式面世，但1994 年巴統解除了對我國EDA工具的封鎖，國外EDA工具大量進入中國，缺少政策和市場支持的國內EDA 工具研發和應用陷入低谷。

2008年4月，國家科技重大專項“核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品”（簡稱“核高基”）實施方案經國務院常務會議審議并原則通過，EDA行業重新獲得了鼓勵和扶持。2008年以來，國內EDA領域涌現了華大九天、概倫電子、廣立微電子、國微集團等公司。

快速成長的中國EDA市場

在徐直軍發言之前，華為創始人任正非曾表示，華為用三年時間完成了13000顆以上器件的替代開發、4000個以上電路板的反復換板開發。盡管華為現在還處于困難時期，但在前進的道路上并沒有停步。華為在芯片研發、設計、制造上的表現可以說是我國當前半導體芯片行業的縮影。

根據CSIA統計數據，2016年至2020年間，中國EDA軟件行業市場規模從 57.4億元增長至 93.1億元，年復合增長率為 12.85%。隨著國內EDA市場生態的持續完善，中國 EDA 市場規模在全球份額將快速提升，CSIA預計2025年中國市場份額將達到18.1%，2030年市場份額將達到27.5%。

國際貿易摩擦影響下，業界對我國 EDA 行業發展的急迫性和必要性的認知程度顯著提高。

國內集成電路企業出于安全性和可持續性等因素考慮開始接受或加大采購具有國際市場競爭力的國產 EDA 工具，國內 EDA 廠商的市場空間也將持續增長。在有限的時間、資金、人才和資源的背景下，國內 EDA 廠商想要實現快速突破，可以沿兩種技術發展趨勢進行發展：1. 優先突破部分芯片設計應用的全流程覆蓋，在一定程度上加快國產替代的進程快；2. 優先突破關鍵環節的核心EDA工具，力爭形成國際影響力和市場競爭力，在關鍵環節打破國際EDA 巨頭的壟斷。

國產集成電路自主可控大時代

在技術競爭的背景下，集成電路全產業鏈的自主可控是必然趨勢，從半導體制造到相關設備，再到設計軟件均需要實現高度自主可控。

全球半導體行業從上世紀八十年代開始發展，經歷了三四十年的發展，在 2021年銷售額達5559億美元，近十年的復合年平均增長率為6%。近年伴隨著國際貿易的摩擦，我國重視且持續大力推進半導體芯片行業的全產業鏈發展，2018年至今我國大陸晶圓產線新增40余條，在建或規劃12英寸晶圓產線26 條。根據 Wind，2010年中國半導體銷售額僅1440億元，占全球銷售量的7%，到2021年我國半導體銷售額達10458億元，占全球市場的 30%，年復合增長率達 22%。

龐大且極具潛力的市場為我國集成電路產業發展提供了“沃土”，從芯片設計、制造到封裝測試環節，涌現出中芯國際、華大九天、富通微電等一大批企業。未來，這些“星星之火”完全有希望在打破“卡脖子”危機的同時，在全球半導體舞臺上尋找到屬于自己的位置。

中國EDA市場規模全球占比迎來快速增長 來源：CSIA