中國服務外包發展重點領域及展望

我國服務外包發展的重點領域有信息技術服務外包、制造業服務外包、生物醫藥研發合同外包、金融服務外包、設計服務外包。在2021年，這五大服務外包細分領域發展各有特點，未來發展空間仍然巨大。

信息技術服務外包

1.發展環境

（1）數字經濟不斷做優做強

新一代信息技術加速創新，日益融入經濟社會發展各領域全過程，數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。黨中央、國務院高度重視發展數字經濟，實施網絡強國戰略和國家大數據戰略，拓展網絡經濟空間，支持基于互聯網的各類創新，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，建設數字中國、智慧社會，推進數字產業化和產業數字化，打造具有國際競爭力的數字產業集群。中國信息通信研究院數據顯示，2021年中國數字經濟規模達到45.5萬億元，同比名義增長16.2%，占GDP比重達39.8%。

（2）數字基礎設施加快建設

數字基礎設施是推進數字經濟發展行穩致遠的重要抓手之一，以區塊鏈、大數據、人工智能、5G為代表的數字設施建設成為推動經濟發展的重要因素。近年來，中國數字基礎設施建設取得顯著成效。固定寬帶從百兆提升到千兆，光網城市全面建成，移動通信技術從4G演進到5G，實現網絡、產業、應用全球領先優勢。工業和信息化部數據顯示，截至2021年底，千兆光網具備覆蓋3億戶家庭的能力，累計建成開通5G基站達到142.5萬個，成為全球首個基于獨立組網模式規模建設5G網絡的國家，全國51.2萬個行政村全面實現“村村通寬帶”，算力規模全球第二。

（3）數據要素市場加快培育

數據作為重要的生產要素正在重塑數字經濟時代的架構，《“十四五”大數據產業發展規劃》（工信部規〔2021〕179號）提出，要加快培育數據要素市場，建立數據要素價值體系。中國正逐步建立數據資源產權、交易流通、數據安全等基礎制度和標準規范，制定數據要素價值評估框架和評估指南，促進數據要素價值釋放。2021年11月，上海數據交易所成立，旨在推動數據要素流通、釋放數字紅利、促進數字經濟發展，同時引導多元主體加大數據供給，培育發展“數商”新業態。

（4）軟件和信息技術服務產業蓬勃發展

新一輪科技革命和產業變革深入發展，數字經濟成為經濟增長新引擎，軟件和信息技術服務業迎來重要發展機遇。近年來，中國軟件和信息技術服務業產業快速增長，技術水平顯著提升，盈利能力穩步提高，從業人員規模不斷擴大。根據《2021年全國軟件和信息技術服務業統計公報》，2021年全國軟件和信息技術服務業規模以上企業超4萬家，累計完成軟件業務收入94994億元，同比增長17.7%。軟件業利潤總額11875億元，同比增長7.6%；從業人員平均人數809萬人，同比增長7.4%。

2.總體情況

（1）信息技術外包加速增長

2021年，工業和信息化部印發《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》（工信部規〔2021〕180號），圍繞軟件產業鏈、產業基礎、創新能力、需求牽引、產業生態五個方面，提出“十四五”軟件和信息技術服務業主要任務。2021年，中國企業承接信息技術外包1008.4億美元，同比增長26.0%。其中，離岸信息技術外包550.3億美元，同比增長18.7%；在岸信息技術外包458.1億美元，同比增長35.9%。

（2）新一代信息技術外包增長加快

2021年，承接信息技術研發服務外包執行額797.6億美元，同比增長26.5%，占信息技術外包執行額的79.1%，較上年提高0.3個百分點。承接信息技術運營和維護服務外包執行額191.5億美元，同比增長22.9%，占信息技術外包執行額的19.0%，較上年下降0.5個百分點。承接新一代信息技術開發應用服務外包執行額18.9億美元，同比增長39.8%，占信息技術外包執行額的1.9%，較上年提高0.2個百分點。

（3）信息技術解決方案服務和人工智能服務成倍增長

信息技術外包企業加快向價值鏈高端延伸，信息技術解決方案服務快速增長。2021年，承接信息技術解決方案服務外包執行額88.0億美元，同比增長294.0%。其中，離岸信息技術解決方案服務外包執行額13.5億美元，同比增長47.7%。人工智能創新發展和融合應用取得積極進展。工業和信息化部數據顯示，中國人工智能核心產業規模超4000億元，企業數量超過3000家，智能終端、機器人等標志性產品創新能力不斷增強。2021年，承接人工智能服務外包執行額8.3億美元，同比增長106.1%。其中，離岸人工智能服務外包執行額5.2億美元，同比增長104.2%。

（4）東部地區占比提高，西部和東北地區增速超過30%

2021年，東部地區承接信息技術外包執行額829.9億美元，同比增長26.6%，占全國的82.3%，較上年提高0.4個百分點。中部地區承接信息技術外包執行額94.0億美元，同比增長16.7%，占全國的9.3%，較上年下降0.7個百分點。西部地區承接信息技術外包執行額53.1億美元，同比增長34.0%，占全國的5.3%，較上年提高0.2個百分點。東北地區承接信息技術外包執行額31.4億美元，同比增長30.1%，占全國的3.1%，較上年提高0.2個百分點。

3.展望

（1）企業數字化轉型將推動信息技術服務外包持續保持快速增長

全球新冠肺炎疫情大流行加速了企業數字化進程，信息技術服務外包迎來重要發展機遇。國際數據公司（IDC）數據顯示，2021年是20多年來全球IT支出首次出現兩位數增長的年份。IDC預測，2022年底，無論是全球還是中國，數字化驅動的經濟占比都將達到50%；到2023年，全球數字化轉型支出占總體IT支出的比例將達到52%。中國企業數字化轉型也將步入加速期。賽迪預測，2019-2023年數字化轉型支出年均增速達16.7%，2023年中國數字化轉型支出將達5.2萬億元。

（2）新技術拓展信息技術服務外包發展空間

云計算、人工智能、區塊鏈等技術快速迭代，加速向產業滲透，新一代信息技術開發應用服務占信息技術服務外包的比重將穩步提升。高德納預測，到2023年，全球終端用戶在公有云服務上的支出預計將達到6000億美元。中國終端用戶向云上遷移的趨勢與海外市場保持一致，均處于快速增長期。市場洞察（CustomMarketInsights）預測，2021年全球區塊鏈技術市場規模和份額收入的需求分析價值約為48億美元，預計2030將達到690億美元左右，年均增長34.5%。

（3）更高水平開放促進離岸信息技術服務外包發展

2022年1月，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）對已核準的10個國家正式生效。東盟國家擁有超7億的龐大消費人口，擁有世界上最活躍的移動互聯網用戶群體，信息和通信技術（ICT）產業正處于快速發展時期，信息技術服務外包在東盟市場有巨大的機遇。“一帶一路”沿線國家之間的數字鴻溝較大，“數字絲綢之路”建設深入推進過程中，在信息通信基礎設施建設和信息技術服務外包等領域存在較大發展空間。中國申請加入《數字經濟伙伴關系協定》（DEPA），對標高標準數字貿易規則，為中國數字經濟發展提供更加開放的制度環境，擴大數字經濟合作“朋友圈”。

制造業服務外包

1.發展環境

（1）工業生產穩定向好

2021年，中國工業經濟克服新冠肺炎疫情多點散發、生產要素供給趨緊、大宗商品價格持續高位等不利因素，保持恢復性增長態勢。國家統計局及工業和信息化部數據顯示，2021年全部工業增加值37.3萬億元，同比增長9.6%。規模以上工業增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%，增速達到疫情之前水平；規模以上工業企業利潤8.7萬億元，同比增長34.3%。在41個工業大類行業中，有 39個保持增長，15個行業增速超過兩位數。其中，高技術制造業增加值同比增長18.2%，工業機器人、集成電路等新興產品產量增長較快，規模以上工業機器人同比增長30.8%，3D打印裝備同比增長27.7%，新能源汽車產銷量均超過350萬輛，同比增長1.6倍。企業創新競爭力不斷提升，全國研究和試驗發展（RD）經費支出總量達2.8萬億元，同比增長14.6%，連續六年保持兩位數增長，規模穩居世界第二，投入強度（RD經費占GDP比重）達2.4%，接近OECD主要國家水平。

（2）智能制造頂層設計不斷完善

制造業信息技術外包是發展智能制造的重要支撐，國家大力推動智能制造發展，為制造業信息技術外包創造了良好的環境。2021年，工業和信息化部等部門先后印發《國家智能制造標準體系建設指南（2021版）》（工信部聯科〔2021〕187號，以下簡稱新版《指南》）《“十四五”智能制造發展規劃》（工信部聯規〔2021〕207號）》等文件，對中國智能制造發展作了全面部署，為智能制造產業發展保駕護航。《“十四五”智能制造發展規劃》提出，到2025年，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化，將建成500個以上引領行業發展的智能制造示范工廠；智能制造裝備和工業軟件技術水平和市場競爭力顯著提升，市場滿足率分別超過70%和50%，培育150家以上專業水平高、服務能力強的智能制造系統解決方案供應商；構建適應智能制造發展的標準體系和網絡基礎設施，完成200項以上國家、行業標準的制修訂，建成120個以上具有行業和區域影響力的工業互聯網平臺。新版《指南》主要圍繞促進產業基礎高級化、產業鏈現代化，體現數字轉型、智能升級、融合創新等內容，加強數字孿生、5G、區塊鏈等新技術的融合應用，指導細分行業開展智能制造行業應用標準研制和標準體系建設，滿足未來3年中國智能制造發展需要。

（3）“5G+工業互聯網”行業應用漸次推廣

市場主體加大對生產網絡化、智能化投資，加快利用“5G+工業互聯網”對生產、管理、運營、銷售等全產業鏈條進行數字化改造。2019年，工業和信息化部出臺《“5G+工業互聯網”512工程推進方案》（工信廳信管〔2019〕78號），提出打造5個產業公共服務平臺，加快內網建設改造覆蓋10個重點行業，提煉形成至少20大典型應用場景。2020年，工業互聯網專項小組出臺《工業互聯網創新發展工程（2021-2023）》（工信部信管〔2020〕197號），要求持續推進“5G+工業互聯網”融合應用，針對重點行業培育30個左右典型應用場景。2021年，工業和信息化部發布兩批“5G+工業互聯網”典型應用場景和重點行業實踐，涉及20大典型應用場景和10大重點行業。截至2021年底，中國培育較大型工業互聯網平臺已經超過了150家，平臺服務的工業企業超過了160萬家，為數字化轉型提供了有力支撐。

2.總體情況

（1）制造業服務外包連續三年保持兩位數增長

在減稅降費、保供穩價等措施的強有力推進下，2021年工業經濟復蘇，企業效益穩步增長，制造業服務外包保持較快增長。根據中國服務外包研究中心口徑，2021年中國企業承接制造業服務外包合同額796.7億美元，同比增長37.9%，占服務外包合同額的24.7%；執行額573.7億美元，同比增長33.5%，比整體服務外包執行額增速高4.3個百分點，占比25.3%，比上年提高0.8個百分點。其中，離岸合同簽約額531.9億美元，同比增長18.1%，占離岸服務外包合同額的31.0%；執行額422.8億美元，同比增長25.2%，比離岸服務外包執行額增速高2.0個百分點，占離岸服務外包執行額的32.4%，比上年提高0.5個百分點。

（2）東部地區制造業服務外包增長較快

東部地區是制造業服務外包最大聚集地，2021年承接制造業服務外包執行額492.2億美元，同比增長36.4%，占全國制造業服務外包執行額的85.8%，比上年提高1.8個百分點。其中，山東省承接制造業服務外包執行額144.9億美元，同比增長90.4%，對東部地區增長的貢獻率達52.4%。西部地區企業承接制造業服務外包執行額40.9億美元，同比增長26.6%，占全國制造業服務外包執行額的7.1%。其中，廣西壯族自治區承接制造業服務外包執行額同比增長4.8倍。中部地區企業承接制造業服務外包執行額32.4億美元，同比增長27.4%，占全國制造業服務外包執行額的5.7%。其中，河南省承接制造業服務外包執行額同比增長92.8%，湖南省承接制造業服務外包執行額同比增長41.7%。東北地區承接制造業服務外包執行額8.1億美元，下降26.7%。其中，吉林省承接制造業服務外包執行額同比增長77.8%，黑龍江省承接制造業服務外包執行額同比下降50.6%。

3.主要領域

（1）制造業研發設計外包大幅增長

為進一步激勵企業加大研發投入，2021年，財政部、國家稅務總局發布《關于進一步完善研發費用稅前加計扣除政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第13號），將制造業企業研發費用加計扣除比例由75%提高到100%。制造業研發投入增長推動制造業研發設計外包快速增長。2021年，制造業知識流程外包執行額354.3億美元，同比增長44.1%，占制造業服務外包執行額比例達61.8%。其中，工業設計外包是制造業知識流程外包最大領域，執行額217.6億美元，同比增長58.2%，占制造業知識流程外包執行額的61.4%；研發服務外包執行額67.9億美元，同比增長20.5%，占制造業知識流程外包執行額的19.2%。

（2）制造業業務流程外包增長近四成

中國加快推動現代服務業與先進制造業深度融合，各地出臺相應配套支持政策，強化現代服務業賦能作用，推動現代服務業與先進制造業耦合共生、協同發展。制造業業務流程外包快速增長。2021年，制造業業務流程外包執行額88.8億美元，同比增長38.1%，占制造業服務外包執行額比例為15.5%。其中，制造業供應鏈服務外包執行額16.8億美元，同比增長20.8%；制造業采購服務外包執行額9.7億美元，同比增長80.3%；人力資源管理服務外包執行額6.5億美元，同比增長95.5%。

（3）制造業信息技術外包保持平穩較快增長

2021年政府工作報告提出，加快數字化發展，打造數字經濟新優勢。在有關部門的大力推動下，中國制造業數字化轉型呈現快速發展的態勢。2021年，規模以上工業企業關鍵工序數控化率達到55.3%，數字化研發工具的普及率達到74.7%。數字化轉型推動制造業信息技術外包平穩較快增長。2021年，制造業信息技術外包執行額130.6億美元，同比增長9.3%，占制造業服務外包執行額的比例為22.8%。其中，集成電路和電子電路設計服務外包48.9億美元，同比增長17.1%；軟件研發服務外包52.0億美元，同比增長13.8%。

4.趨勢展望

（1）制造業數字化轉型進入加速期

《“十四五”服務貿易發展規劃》提出，加快服務外包與制造業融合發展，加速制造業服務化進程，推動制造業數字化轉型，利用5G、物聯網等新興技術發展數字制造外包。大數據、邊緣計算、物聯網、孿生數字等新技術的推廣，推動信息技術（IT）與運營技術（OT）不斷融合，共同促進制造業數字化轉型，加快制造業服務外包產業發展。數字化轉型助力制造業企業克服新冠疫情對生產造成的沖擊，降低成本、優化產出、減少能耗、提升體驗，全面提升企業競爭實力。后疫情時代，面對數字化轉型的潮流大勢，利用新技術新應用補鏈強鏈，釋放數字經濟對實體經濟發展的疊加和倍增相應，是傳統制造企業面臨的“必修課”，全球制造業數字化轉型進程加快，制造業服務外包進入發展新藍海。

（2）制造業綠色化轉型對制造業服務外包提出新要求

實現碳達峰、碳中和，是以習近平同志為核心的黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策，是著力解決資源環境約束突出問題、實現中華民族永續發展的必然選擇，是構建人類命運共同體的莊嚴承諾。“雙碳”目標的完成是一項復雜的系統性工程，需要不同產業共同發力。打造良好的綠色低碳產業生態，制造業綠色化轉型是實現“雙碳”目標的重要領域。一方面，新能源、碳捕獲和封存、儲能等新興技術亟待攻關，服務外包要在低碳技術研發上發揮重要功能；另一方面，水泥、鋼材、玻璃等高耗能產業亟待升級，服務外包要全過程參與對高耗能產業改造，切實降低能耗指標。

（3）新國貨品牌崛起催生制造業設計、咨詢等發包需求

伴隨著居民收入水平提高、文化認同感增強以及新一代消費者群體的崛起，大批新國貨品牌憑借高品質、高科技、個性化等特點嶄露頭角，成為近年來消費市場亮點之一。新國貨品牌借助直播電商等新業態快速發展，品牌競爭力得到全面提升，廣泛參與到國際化競爭中。畢馬威發布的《新消費時代引領國貨崛起》指出，品類、產業、技術、渠道、物流等五大方面升級是新國貨崛起的重要體現，未來技術創新將持續賦能新國貨升級，新國貨品牌“出海”步伐將持續加快。新國貨品牌崛起為中國制造業從貼牌到創牌提供重大機遇，制造企業更加注重品牌價值、科技元素及文化屬性，催生對制造業品牌設計、供應鏈管理、咨詢等發包需求。

生物醫藥研發合同外包

1.發展環境

（1）創新藥和生物藥保持強勁增長

弗若斯特沙利文數據顯示，2021年全球醫藥市場規模達1.4萬億美元，同比增長7.3%。其中，創新藥市場規模為9616億美元，同比增長8.0%；生物藥市場規模為3366億美元，同比增長13.1%。弗若斯特沙利文預計，2021—2025年全球醫藥市場年均增速為5.3%，2025年規模將達到1.7萬億美元。其中，創新藥市場規模將達1.2萬億美元，年均增長6.1%，占整體醫藥市場的70.8%；生物藥市場規模將達5300億美元，年均增長12.0%，占整體醫藥市場的31.0%。

（2）新藥研發投入維持高景氣

近年來，全球新藥研發投入保持穩健增長。新藥臨床試驗方面，艾昆緯（IQVIA）數據顯示，2019—2021年全球臨床試驗啟動數量分別為4693、4891、5578起，同比分別增長4.2%、4.2%、14.1%。中國新藥臨床研發增速高于全球，2019—2021年中國新藥臨床登記數量分別為816、1007、1490個，同比分別增長33.3%、23.4%、48.0%。新藥研發投入方面，弗若斯特沙利文數據顯示，2019—2021年全球醫藥研發支出規模分別為1824、2048、2241億美元，同比分別增長6.5%、12.3%、9.4%。中國新藥研發投入持續保持快速增長，2019—2021年中國醫藥研發支出規模分別為211、247、298億美元，同比分別增長21.2%、17.1%、20.6%。

（3）全球醫藥研發外包（CRO）增長穩定

新冠疫情帶來疫苗和特效藥的大量需求，疫情相關訂單推動全球醫藥研發外包保持兩位數增長。弗若斯特沙利文數據顯示，2021年全球醫藥研發外包市場規模為730億美元，同比增長10.6%。弗若斯特沙利文預計，2025年全球醫藥研發外包市場規模將達到1100億美元，2021—2025年年均增速為10.8%。其中，藥物發現階段外包規模達280億美元，占醫藥研發外包的25.5%；臨床前階段外包規模達160億美元，占比14.5%；臨床階段外包規模達660億美元，占比60.0%。

2.總體情況

（1）中國醫藥外包（CXO）行業保持快速增長

近年來，中國醫藥外包企業通過技術與人才的積累，不斷提高服務能力，承接復雜訂單的能力不斷增強。弗若斯特沙利文數據顯示，2021年，中國醫藥外包行業規模達1102億元，同比增長31.7%。其中，醫藥研發外包（CRO）行業規模為670億元，同比增長28.8%；醫藥研發生產外包（CDMO）行業規模432億元，同比增長36.3%。

（2）承接醫藥和生物技術研發外包連續五年保持兩位數增長

2021年，各地商務主管部門認真貫徹落實《關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見》，大力發展醫藥研發外包，便利生物醫藥研發用的耗材通關，醫藥和生物技術研發服務外包持續快速增長。2021年，中國企業承接醫藥和生物技術研發服務外包執行額108.2億美元，同比增長27.2%。東部地區是中國醫藥和生物技術研發服務外包產業的主要集聚區，2021年承接醫藥和生物技術研發服務外包執行額99.0億美元，同比增長27.5%，占全國的91.5%，比上年提高0.3個百分點。西部地區增長最快，承接醫藥和生物技術研發服務外包執行額3.5億美元，同比增長51.2%。

（3）全球醫藥和生物技術研發服務外包訂單逐漸向中國轉移

中國生物醫藥產業鏈供應鏈穩定，海外留學及國內醫學人才持續增長，醫藥研發外包企業國際競爭力不斷增強，推動全球訂單向中國轉移。2021年，中國企業承接離岸醫藥和生物技術研發服務外包執行額92.2億美元，同比增長30.4%，比整體離岸服務外包執行額增速高7.2個百分點。其中，承接美國執行額29.2億美元，同比增長20.6%；承接中國香港執行額20.1億美元，同比增長59.9%；承接德國執行額6.8億美元，同比增長60.7%。

3.趨勢研判

（1）產能加速投放驅動新一輪醫藥外包產業成長

從需求側來看，國內醫藥外包企業憑借“一體化、端到端”為客戶提供全產業鏈外包服務，大大提升研發生產效率，提升客戶體驗度與粘性，承接海外訂單規模及價值量邁上新臺階。2021年下半年，醫藥外包頭部企業海外大訂單數量增加，服務實力得到全球客戶的認可，為未來兩年行業高增長奠定基礎。從供給側來看，國內工程師紅利及政策支持為醫藥外包產業不斷成長奠定基礎，醫藥外包行業發展優勢不斷提升。為滿足國際訂單需求，醫藥外包企業不斷擴大產能，員工隊伍不斷壯大。在供需兩側齊發力的推動下，醫藥外包產業有望保持高增長態勢。弗若斯特沙利文預計，2025年中國醫藥外包規模將達2825億元，年均增速達26.5%。其中，醫藥研發外包規模將達1590億元，年均增速達24.1%；醫藥研發生產外包規模將達1235億元，年均增速達30.0%。

（2）醫藥研發外包滲透率將穩步提高

相較美國而言，中國醫藥研發外包滲透率1還有較大提升空間。弗若斯特沙利文數據顯示，截至2020年底，美國醫藥研發外包滲透率為47.0%，中國醫藥研發外包滲透率僅為36.8%，比美國低10.2個百分點。隨著中國以抗體、細胞治療為代表的生物藥產品增長迅速，醫藥研發外包需求不斷釋放。在中國充足的中高端人才供給、較高的訂單交付效率和相較海外龍頭更低的成本條件下，未來全球醫藥研發外包中國化的趨勢會越來越強勁。弗若斯特沙利文預計，2025年中國醫藥研發外包滲透率將達到48.1%，比2020年提高10.3個百分點，與美國的差距縮小至8.2個百分點。

金融服務外包

1.發展環境

（1）金融科技發展頂層設計不斷完善

為引導金融科技有效推動金融創新，中國金融管理部門通過金融科技應用試點、數字化轉型伙伴行動、金融科技賦能鄉村振興示范工程、金融數據綜合應用試點等政策措施，加強金融基礎設施建設，強化金融科技創新監管試點，市場環境不斷優化。2021年，中國人民銀行印發《金融科技發展規劃（2022-2025年）》，著重解決金融科技發展不平衡不充分的問題，重點任務更加明確，發展方向更加清晰，實施保障更加堅實。力爭到2025年實現整體水平與核心競爭力跨越式提升，為金融科技行業開拓了更廣闊的發展空間，金融服務外包迎來歷史性發展機遇。

（2）金融科技市場變革步伐加快

從市場主體方面來看，傳統金融機構在金融科技領域的主動性明顯增強，戰略定位從“科技賦能”逐步向“科技引領”轉變。2020年，國有大型銀行科技投入同比增長35.4%，遠高于其整體收入4.4%的增速。大型互聯網平臺公司更加注重科技服務與類金融業務的隔離，類金融業務獲取金融牌照步伐加快，企業自身科技屬性不斷強化。2021年《政府工作報告》明確提出，要強化金融控股公司和金融科技監管，確保金融創新在審慎監管的前提下進行。反壟斷、數據安全、持牌經營等多方面的一系列重要政策，進一步規范了大型互聯網平臺公司金融科技業務發展。

（3）金融科技關鍵技術和熱點應用的規模和范圍不斷擴展

金融數據中心建設向綠色和智能化方向升級，云原生、分布式構架和開源技術等在金融業的應用，為金融業底層技術自主創新打下基礎，5G+物聯網發展顯著提升金融感知能力。數字人民幣成為熱點應用領域，相關試點不斷拓展。移動支付也在進一步向智能化方向升級，跨境支付成為典型場景。保險科技、財富管理等仍然保持較高發展熱度，成為金融創新的重要領域。

2.總體情況

（1）金融服務外包保持快速增長

隨著中國金融業發展，金融機構不斷壯大，金融外包市場逐步成熟。根據中國服務外包研究中心口徑1（下同），2021年中國企業承接金融服務外包合同額75.4億美元，同比增長25.3%；執行額51.0億美元，同比增長15.0%。離岸合同額15.7億美元，同比增長17.3%；執行額11.9億美元，同比增長20.2%。與金融業在全球服務外包市場中20%以上的發包比重相比，中國金融業服務外包的市場規模有進一步擴大的空間。

（2）離岸來源地主要集中在美國、英國、中國香港和新加坡

美國是離岸金融服務外包最大來源地。2021年，中國企業承接美國金融服務外包執行額3.5億美元，占離岸金融服務外包執行額的29.4%；承接英國、中國香港和新加坡執行額分別為2.6億美元、2.5億美元和1.4億美元，占比分別為24.4%、21.0%和11.8%。四者合計占比達86.6%。

（3）金融服務外包仍以BPO為主導

金融機構發包需求以數據加工、單據審核、呼叫中心等金融后臺服務為主，金融市場研究、數據分析、信息系統開發等高端外包業務較少。2021年，中國企業承接金融ITO執行額17.8億美元，同比增長15.1%，占金融服務外包的34.9%；BPO執行額30.0億美元，同比增長9.8%，占比58.7%；KPO執行額3.3億美元，同比增長99.8%，占比6.4%。

（4）廣東、江蘇和福建承接金融服務外包合計占比超60%

隨著粵港澳大灣區建設深入推進，廣東省充分發揮區位優勢，積極承接中國香港金融服務外包業務，金融服務外包執行額位列全國第一。2021年，廣東省承接金融服務外包執行額22.8億美元，同比增長8.0%，占全國金融服務外包的44.7%。江蘇省和福建省分別位列第二、第三，金融服務外包執行額分別為7.1億美元、2.9億美元，同比分別下降2.5%、增長87.4%，占比分別為14.0%、5.6%。三者合計占比64.3%。

3.展望

（1）金融信息技術外包需求將逐步釋放

新一代信息技術逐漸向金融領域滲透，推動全球金融領域變革，金融機構數字化轉型不斷加快。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，要穩妥發展金融科技，加快金融機構數字化轉型。2022年1月，銀保監會印發《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》（銀保監辦發〔2022〕2號），提出到2025年，銀行業保險業數字化轉型取得明顯成效。數字化金融產品和服務方式廣泛普及，基于數據資產和數字化技術的金融創新有序開展，個性化、差異化、定制化產品和服務開發能力明顯增強，金融服務質量和效率顯著提高。銀行業將加快推動核心業務系統架構向分布式轉型，加快主機下移，相應的信息技術外包需求將逐步得到釋放。

（2）金融科技將在金融賦能實體經濟中發揮更重要作用

在農業領域，隨著農村數字基礎設施不斷完善，金融科技開始嵌入農業生產經營、民生系統，實現鄉村重點領域的“精準滴灌”。在綠色發展理念背景下，金融科技在拓展綠色金融服務對象、提升綠色融資規模、助力綠色金融風險防控方面將發揮更重要作用。在數字經濟發展中，金融科技將賦能金融業為各行業數字化升級提供創新金融服務。同時，產業數字化落地也為金融科技注入創新要素，實現金融科技與產業數字化雙輪驅動。

設計服務外包

1.發展環境

（1）工業設計、工程技術等促進政策更加健全

近年來，中國出臺一系列政策，促進設計服務發展。工業設計服務領域，工業和信息化部認定第三批、第四批國家工業設計中心，培育首批國家工業設計研究院，出臺《制造業設計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》（工信部聯產業〔2019〕218號），力爭用4年時間推動制造業短板領域設計問題有效改善，工業設計基礎研究體系逐步完備。工程技術服務領域，國家發展和改革委員會出臺《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》（發改投資規〔2019〕515號），中國建筑業協會發布《全過程工程咨詢服務管理標準》，重點培育發展投資決策綜合性咨詢和工程建設全過程咨詢，為固定資產投資及工程建設活動提供高質量智力技術服務。

（2）大力支持和引導文創產業發展

文創產業頂層設計不斷加強。2021年，文化和旅游部發布《“十四五”文化產業發展規劃》（文旅產業發〔2021〕42號），指出要“加快發展新型文化業態、改造提升傳統文化業態，包括培育壯大線上演播、數字創意、數字藝術、數字娛樂、沉浸式體驗等新型文化業態，強化科技在演藝、娛樂等傳統文化行業的應用”。文化與科技深度融合不斷加深。文化和旅游部先后出臺《關于推動數字文化產業創新發展的指導意見》（文產發〔2017〕8號）《關于推動數字文化產業高質量發展的意見》（文旅產業發〔2020〕78號），夯實數字文化產業發展基礎，培育數字文化產業新型業態，支持數字文化創意服務發展。

（3）設計服務領域投資熱度不減

根據清科數據庫統計，2020-2021年上半年，設計服務業披露投資項目302起，融資金額達110.8億元；動漫游戲產業披露投資項目168起，融資金額達102.0億元。設計服務領域投資主要集中在北京、上海、深圳和杭州四個城市。

2.總體情況

（1）設計服務外包保持快速發展

2021年，中國企業承接設計服務外包執行額539.4億美元，同比增長36.4%，比服務外包執行額增速高7.2個百分點，占服務外包執行額的23.4%，比上年提高0.9個百分點。其中，離岸設計服務外包執行額362.7億美元，同比增長 34.4%，比離岸服務外包執行額增速高11.2個百分點，占離岸服務外包執行額的27.8%，比上年提高2.3個百分點。

（2）東部和西部地區設計服務外包增速超過40%

2021年，東部地區企業承接設計服務外包執行額301.4億美元，同比增長40.4%，占全國設計服務外包的78.5%，比上年提高2.3個百分點；西部地區企業承接設計服務外包執行額36.7億美元，同比增長42.4%，占比6.8%，提高0.3個百分點；中部地區企業承接設計服務外包執行額52.0億美元，同比增長24.1%，占比9.6%；東北地區企業承接設計服務外包執行額27.3億美元，同比增長4.0%，占比5.1%。

（3）工業設計服務外包加速增長

隨著國家級工業設計中心、工業設計研究院發展壯大，制造業企業設計能力不斷增強，工業設計服務外包加速增長。根據國家統計局數據，2021年全國規模以上企業創意設計服務收入3032.8億美元，同比增長33.7%。企業承接工業設計服務外包執行額304.5億美元，同比增長49.7%，占設計服務外包執行額的56.4%，比上年提高5.0個百分點。其中，離岸工業設計服務外包執行額250.0億美元，同比增長45.2%，占離岸設計服務外包執行額的68.9%，比上年提高5.1個百分點。

（4）工程技術服務外包保持平穩增長

城鎮化建設穩步推進、交通基礎設施加快完善、“一帶一路”倡議深入實施，推動中國工程技術服務外包保持穩定增長。2021年，中國企業承接工程技術服務外包執行額176.5億美元，同比增長20.9%，占設計服務外包執行額的32.7%。其中，離岸工程技術服務外包執行額80.8億美元，同比增長7.9%，占離岸設計服務外包執行額的22.3%。

（5）文化創意服務外包保持快速增長

近年來，中國出臺《關于推動數字文化產業高質量發展的意見》（文旅產業發〔2020〕78號）等系列政策，支持培育數字文化產業新型業態，互聯網、超高清、VR/AR、大數據、云計算、人工智能等數字技術在文化產業的創新應用不斷深入，云演藝、云展覽、數字藝術、沉浸式體驗等領域發展迅速。2021年，中國企業承接文化創意服務外包執行額26.4億美元，同比增長29.6%，占設計服務外包執行額的4.9%。其中，離岸文化創意服務外包執行額10.2億美元，同比增長13.0%，占離岸設計服務外包執行額的2.8%。

3.展望

（1）工業設計服務將加快向綜合化、綠色化轉型

用戶需求的多樣化及大規模設計定制服務的發展、跨自然科學和人文科學等多學科交叉的系統設計將成為工業設計發展的方向，未來的工業設計將朝著多元化、更優化、一體化的方向發展。隨著環保、健康、生態受到日益關注，面向可再生的設計、面向裝配的設計、面向生命周期的評估設計及基于低碳技術的可持續設計等綠色設計是工業設計發展的重要選擇。

（2）新基建拓展工程技術服務外包產業發展

新基建將成為中國經濟發展新的重要引擎。中國大力優化新型基礎設施的供給結構，加大新一代信息技術、新能源、充電樁、特高壓等科技創新領域基礎設施投資，支持5G、人工智能、大數據等新技術融入民生基礎設施領域。2022年1月，住房和城鄉建設部發布了《“十四五”建筑業發展規劃》，提出到2035年，中國工程質量安全保障體系基本健全，建筑工業化、數字化、智能化水平大幅提升。在政策的帶動之下，工程技術服務外包潛力巨大。

（3）文化與科技深度融合發展，加速文化創意服務外包發展

文化科技融合進程加加快，數字文化產業發展迅速。5G、VR/AR、云計算等新型信息技術推動文化與其他產業加深融合，促進相關行業的價值創新，在消費體驗、生產模式和產業邊界三大方面帶來變量革新和增量釋放。截至2022年6月，中國網民規模達10.5億，互聯網普及率達74.4%，線上內容消費成為主流，超大規模市場優勢為數字文化產業發展提供了廣闊空間，加速文化創意服務外包發展。

（本文節選自《中國服務外包發展報告2021》，標題為編者所加。）