中國管制“鎵”和“鍺”出口的解讀

7月3日，中國相關部門發布公告，決定自8月1日起，對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。鎵和鍺兩種金屬相關物項的出口需要申請出口許可證。中國是鎵和鍺兩種金屬的主要生產國和出口國。這應該算是2018年貿易戰開始以來，中國首次用出口管制的方法進行反制。

公告出臺后，網絡上有不少興奮的聲音，覺得中國出殺手锏了，有助于打破美國的技術封鎖，扭轉目前中美技術戰中，中國的被動防御局面。

鎵和鍺確實是半導體行業的重要金屬，很多軍工行業產品，比如相控陣雷達也要用到這兩種金屬化合物。冶煉起來也很麻煩，美國也確實沒這個產能。

2018年貿易戰開打，中美關系急轉直下時，筆者就撰文認為，中美競爭是持久戰。2018年到現在僅僅5年，中美競爭還處于美攻中守的階段。前期中國都是被動的防御，現在就算已經進入相持階段，中國也還在防御。中美之爭沒這么快。美攻中守的階段，也許還得有幾年。

如何精確“定點禁運”？

中美技術戰剛開始時，也有不少文章認為，中國應該利用在稀土行業的優勢地位反擊。鎵和鍺雖然不是稀土，但也是中國在提煉領域具有巨大優勢的產業。我之前也寫過一篇文章，認為原材料領域，這種反擊沒太大實際作用，卡不住對手的脖子。

核心原因是：和芯片封鎖不同，原材料是無法從制成品追溯源頭。沒法做到精確的“定點禁運”。

美國此次華為的封鎖，就是“定點禁運”。小米和OV還是能買到芯片，但華為買不到。和精確制導武器一樣，定點禁運也是美國在貿易斗爭中發明的新武器。定點禁運的可行性，是建立在發達的信息化技術的基礎上的。芯片本身是可以存儲信息的，每一片芯片，都有獨一無二的識別編碼。美國人賣出的每一塊芯片都可以準確識別出是賣給誰的。溯源能力，是“定點禁運”的基礎。華為手機賣出去，拆開，看里面的芯片，一眼就知道是哪家公司產的，賣給誰的。況且，芯片還有內部的識別碼。如果華為通過中間商購買了芯片。美國人拆了設備，用識別號一查，就能發現這個芯片是通過哪個中間商賣的，然后直接可以懲罰中間商。沒有這個追蹤能力，就做不到定點禁運。全面對華禁運芯片，殺敵一千自損八百，高通這樣的公司也基本完蛋了，臺積電也不會同意。但精確對華為一家公司禁運，打壓華為的同時，美國企業自身損失很小。

理想情況，我國也應該對美國做“定點禁運”，比如禁止特定美國公司，或者所有美國公司購買鎵和鍺。遺憾的是，這個做不到。和稀土一樣，鎵和鍺做為原材料，無法加入識別編碼，也無法準確識別最終用戶的購買來源。最終產品完成后，也無法拆卸來反追蹤賣家的。美國完全可以A公司進口，然后賣給被禁運的B公司。我國是沒有辦法抓到B公司的原材料來源是由A公司提供的實錘證據。即使我國對美國全國全面禁運鎵和鍺，美國也可以找到第三國白手套公司轉口，我國想查出來最終產品中鎵和鍺從哪個渠道銷售出去的，太難了。

鎵和鍺并不是大宗產品，鎵每年的消費量也就幾百噸。根本防止不住第三國偷偷給美國運送。

如果我國真的想卡住美國的脖子，除非對全球所有國家禁運鎵和鍺。這個舉措傷害太大了。只要有一個小口子，就無法阻止美國從非正常渠道取得一部分鎵和鍺的供應。無非是貴一點麻煩一點成本高一點。

這就好比西方國家搞新疆棉，棉花是大宗消費品，也找各種辦法溯源，搞各種認證，也沒卡死新疆棉。

全球供應鏈形勢

另一個問題是，鎵和鍺與石油、煤炭不同，這些金屬不會被燒掉，不是消耗品，是可以回收的。石油燒掉了變成二氧化碳和水，想變回來是不可完成的任務。但廢舊電子元件中的金屬化合物回收，并沒有這么難。

目前，全球鎵供應中的40%已經是通過回收供應了。

幾十元的PD快充頭，里面就有鎵化合物。就算完全禁止金屬化合物出口，美國買幾千萬個快充頭，回收提煉鎵，給軍工企業去做相控陣雷達，也不會被卡死，無非是成本高昂。

除非禁止所有含鎵的產品出口，否則是不可能卡死對方的。損失就是成本高一些。美國用芯片卡不死中國，中國用鎵和鍺更卡不死美國。

成本確實會增加。但在最終產品的成本結構里，這兩種金屬的比例很低。也許對快充頭來說，鎵翻十倍價格有影響。但對于美國飛機里面的相控陣雷達，鎵的價格翻十倍百倍，影響都微乎其微。

原材料禁運卡死一個國家很難。想用原材料卡脖子，需要是大宗、必需，難以回收的消耗品。

美國二戰前對日本的石油禁運很成功。但這是建立在美英荷聯盟掌握了幾乎日本能獲得的全部石油供給，加上石油是大宗，必需的消耗品。

目前，中國鐵礦石、鋰礦石，也嚴重依賴進口。但我們不特別擔心未來這兩個被卡脖子。因為它們不是消耗品，是可以回收的。一個國家基建成熟之后 廢鋼就可以供給很大鋼鐵需求，對鐵礦石的需求是會下降的。

技術禁運是比較容易的，但技術禁運也只能延緩一個國家的發展，不能卡死。英國當年卡美國，也沒擋住美國紡織工業的發展。

出口管制的意義

中國為什么現在做出口管制？

一是表明態度。美國幾乎每次都是在雙方高層會談前出個強硬政策，大部分也沒啥用，但可以把這個做談判籌碼。

二是表明中國也是會反擊的。現在只是一個比較小和輕的反擊。管制鎵和鍺影響比較小，中國自身幾乎沒有損失。但后面也可以管制大的，其他領域也可以出口管制。確實還有比鎵和鍺影響更大的出口品類。

三是提高國際市場價格，增加成本。雖然增加的比例很低，但多少降低一點美國公司的競爭力。

打贏技術戰，不是靠卡脖子，卡脖子是卡不住的。打贏技術戰，戰勝卡脖子，還是要靠領先的高科技企業能突破技術封鎖，自立自強。有了優質的國產替代產品，卡脖子就不攻自破了。

貿易戰之前的三十年，也許沒有國家層面，舉國之力的卡脖子。但西方一直也千方百計的阻止技術從發達國家向發展中國家的流動。

這次鎵和鍺是出口管制，是一個姿態和信號。但我們真正的殺手锏是一次次技術突破。

中美貿易戰的轉折點

中美之爭的第一個轉折點是什么？我認為，是華為重新搞出5G手機。美國對華為的制裁，是美國以舉國之力，加上威脅利誘其他國家地區的企業，對單個企業實施前所未有的制裁。如果這樣子都沒打垮華為，華為還能靠自己的力量，在國家的支持下搞出5G芯片，這將是一件了不起的大事。

華為重新搞出5G手機，這會是中美技術戰的第一個轉折點。我相信這個轉折點不會太遠了。

大家放寬心態，不要著急。正如蔣百里先生1937年在《國防論》中寫道：“萬語千言，只是告訴大家一句話：‘中國是有辦法的。’”我們好好工作，好好生活，做好自己的事情，“等待和希望”，就可以了。

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