移動出行合規聚合自動駕駛走向臺前

2022年，看似平靜的網約車市場實則暗潮涌動，紛爭四起。一方面，如祺出行、享道出行等老玩家陸續獲得新一輪融資，加碼市場份額的爭奪；另一方面，騰訊、華為、字節跳動等也紛紛跨界布局聚合出行，為網約車市場競爭再添“一把火”。同時，自動駕駛出租車（Robotaxi）也成為一眾網約車公司的角逐點。如此看來，網約市場的競爭，還遠未結束。

合規：告別野蠻生長

近年來，網約車行業整體合規管理成果顯著。2022年12月9日，交通運輸部發布2022年11月網約車行業數據，2022年11月訂單共計5.08億單，截至當月各地共發放網約車駕駛員證501萬本、車輛運輸證206.4萬本。

另數據顯示，2021年上半年，合規率超過80 %的城市僅有7座，2022年11月這個數字已經躍升至16座。2023年以來，滴滴出行、美團打車、曹操出行、萬順叫車等平臺的合規率明顯上升。

對此，網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，相對穩定的市場格局下，行業競爭思路也在發生轉變。當前網約車的競爭重心已從流量獲取轉為合規發展。滴滴整改事件之后，整個行業的合規之路陡然加速，2022年也成為網約車行業的合規之年，在交通運輸部及各主管部門的帶動下，網約車公司均在合規化方面都進行了有益探索。

爭奪：第2梯隊玩家紛紛融資搶市場

滴滴出行的下架整改，對于其他網約車平臺來說是不可多得的機會。2022年4月26日，廣汽集團旗下移動出行品牌如祺出行宣布完成超10億元A輪融資，由廣汽集團領投，小馬智行、文遠知行等機構參投。

8月15日，享道出行宣布完成由上汽集團、Momenta、高行管理咨詢等機構投資的超10億元B輪融資，投后估值達到10億美元，躋身行業“獨角獸”行列。

此前，曹操出行、T3出行也分別獲得38億元B輪融資及77億元A輪融資。

陳禮騰表示，網約車競爭的下半場，增量不在，存量難開。據交通運輸部數據，我國網約車市場日均需求量約在2 000萬單左右。就目前來看，滴滴出行仍舊處于市場第一位，承擔了市場的絕大多數需求，分給其他網約車公司的市場需求所剩不多。

在此背景下，對于享道出行、如祺出行、曹操出行、T3出行等第二梯隊的“玩家”來說，想要獲取用戶、擴大城市布局需要投入更多的成本。加上前期的補貼等，其需要足夠的資金、資源去支撐業務的發展。另一方面，流量缺乏的網約車公司為了加快增長，選擇入駐聚合平臺接單。盡管這有助于訂單量的提升，但存在用戶轉化的問題，若不能實現用戶轉化只能成為聚合平臺的運力服務商，給他人“打工”。

聚合：平臺的平臺來攪局

網約車發展至今，目前形成了幾種商業模式：一類是純自營出行平臺，如滴滴出行、曹操出行、如祺出行、T3出行等；而為了解決中小平臺的獲客問題，聚合出行平臺開始出現，除了高德打車、百度地圖等老玩家外，也有不少新玩家入局。

7月27日，在鴻蒙3.0發布會上，華為宣布HarmonyOS 3正式上線原子化服務———Petal出行。此外，在微信“九宮格”的出行服務中，騰訊出行也在測試打車功能。騰訊出行服務沒有司機端，主要由第三方出行服務商提供運力。

12月26日，有消息稱抖音開放出行小程序入駐，并開放交通出行服務的平臺服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車/網約車、順風車/拼車、出租車等。

對此，陳禮騰認為，聚合模式對于網約車服務商來說，地圖軟件作為出行領域的流量端口，平臺幫助其解決了流量問題，獲得了更多用戶；從聚合平臺角度，縮減了運營方面的支出成本，吸引用戶，助力自身實現流量變現、增加用戶的黏性反哺自有業務；對于用戶來說，一站式打車服務也節省了不少的時間與精力。

陳禮騰還表示，聚合平臺發展過程中也面臨不少問題，例如：網約車信息聚合平臺是否需要取得網約車平臺經營許可、信息聚合平臺與接入的網約車平臺公司之間權利義務關系如何確定等。

自動駕駛：Robotaxi走向臺前

網約車行業的蓬勃發展，用戶出行需求從效率正向高品質出行轉變；且隨著自動駕駛技術成熟落地，Robotaxi也逐漸轉變為具有商品屬性的服務走進千家萬戶。

5月18日，專注L4級別自動駕駛的輕舟智航宣布將與T3出行、地平線和火山引擎等合作，啟動Robotaxi公開運營等項目，擴大無人駕駛的商業化落地。

8月，小馬智行宣布與國內共享出行平臺曹操出行達成合作，整合雙方優勢資源，推動Robotaxi在城市出行場景的規模化落地應用。

8月15日，享道出行宣布完成超10億元B輪融資之際，也宣布將與Momenta聯合布局Robotaxi出行生態。

11月9日，如祺出行正式發布自主研發的全國首個開放式Robotaxi運營監管平臺。這也是繼2022年10月27日于廣州開啟Robotaxi混合運營之后，如祺出行在推進自動駕駛商業化運營落地方面的又一舉措。

對此，陳禮騰表示，數千億的網約車市場規模以及數億級的用戶群體，成為Robotaxi商業化落地的重要場景。Robotaxi作為網約車行業的下一發展目標，吸引了眾多企業的布局。除了如祺出行外，目前運營Robotaxi的公司還有滴滴出行、享道出行、曹操出行、百度Apollo的“蘿卜快跑”等。

陳禮騰認為，盡管理論上Robotaxi的成本與效率會優于傳統網約車，但Robotaxi面臨著技術難題和安全問題兩大瓶頸。在技術方面，目前企業依舊更多地聚焦于系統算法能力和硬件水平的提升；在安全方面，道路交通復雜，有著道路、信號燈、車輛、行人等諸多影響因素，這也導致目前Robotaxi落地運營都是區域性的，距離無人駕駛技術的規模化運營尚遠。

展望一：監管維度持續細化

陳禮騰表示，網約車從2012年左右興起，隨后在共享經濟概念以及資本的加持下經歷高速發展。作為新興業態，網約車監管存在的一定的滯后性。直至2016年7月《網絡預約出租車經營服務管理暫行辦法》的公布，才首次明確了網約車的合法地位以及具體的監管細則。過去的監管由于缺乏參考，盡管相關的政策法規不斷出臺，但依舊才在諸多細節需要不斷完善。2022年12月5日，交通運輸部、工業和信息化部等6部門公布了修訂后的《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，就是對監管細化的表現。

陳禮騰認為，細化監管將成為接下來的主旋律，而對于監管部門來說，如何兼顧由于行業快速發展所帶來的歷史遺留問題以及如今多樣化的市場環境，打造合理的監管形式，是行業給監管部門帶來的挑戰。

競爭加劇網約車迎來需求增長

陳禮騰表示，過去的網約車市場競爭是單兵作戰，而隨著網約車市場需求不斷升級，效率追求不斷提高，接下里的競爭更多需要以合作的形式參與，這其中既包括與聚合平臺的合作，也包括也自動駕駛技術公司的合作。隨著疫情影響逐漸減小，用戶出行恢復正常，網約車訂單也將迎來顯著的增長。這是網約車公司獲客的機會期，而聚合平臺以及自動駕駛的成熟落地，網約車公司的競爭也將更加激烈。