2020—2025年聚丙烯紡粘非織造布產(chǎn)能和需求展望

David J.Price Price Hanna 咨詢公司

2020年暴發(fā)的新冠病毒感染疫情對全球聚丙烯紡粘非織造布市場的影響巨大。這一年，市場面臨了各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在全球許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下，該市場不斷新上設(shè)備擴(kuò)大產(chǎn)能。近年來，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩甚至出現(xiàn)衰退跡象，加上較低的人口出生率以及人們對新冠病毒感染引起的健康問題的擔(dān)憂，進(jìn)一步對進(jìn)入該市場的新增產(chǎn)能利用率產(chǎn)生壓力。此外，面對即將出臺的政策法規(guī)，該領(lǐng)域還面臨著采用可持續(xù)原材料的挑戰(zhàn)。

隨著新冠病毒感染帶來的沖擊，上述情況被擱置在一邊。行業(yè)突然面臨醫(yī)用個人防護(hù)用品（PPE）、口罩短缺以及衛(wèi)生、醫(yī)療和擦拭巾市場對各種非織造布的需求激增問題。

伴隨著聚丙烯紡粘布產(chǎn)能在全球的充分利用，市場供過于求的狀態(tài)突然得以逆轉(zhuǎn)。為滿足需求，許多停用的生產(chǎn)線恢復(fù)使用。利潤隨著設(shè)備的充分運(yùn)轉(zhuǎn)和原材料成本的平衡而增加。

并非所有的非織造布市場都從新冠病毒感染疫情的早期影響中受益，如汽車和家居非織造布用品需求嚴(yán)重下降，在2020年第三季度才開始復(fù)蘇。

面對前所未有的需求激增，聚丙烯紡粘非織造布供應(yīng)商和生產(chǎn)商，以及其他種類非織造布的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，迅速做出反應(yīng)，生產(chǎn)商更新技術(shù)，提高產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，以滿足激增的需求。

2020年，新增紡粘非織造布產(chǎn)能約為21萬t/a，其中約15.5萬t/a來自Reicofil 5（R5）技術(shù)生產(chǎn)。疫情之前訂購的設(shè)備迅速實(shí)現(xiàn)了充分利用。2021年，新增約16.6萬t/a新產(chǎn)能，其中約13.6萬t/a來自Reicofil 5技術(shù)生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2022年，來自Reicofil 5技術(shù)的新上產(chǎn)能約達(dá)11.3萬t/a的，2023年將達(dá)到5.5萬t/a，2024年將達(dá)到3萬t/a。2020—2024年間，總共將投產(chǎn)約57.5萬t/a的紡粘布產(chǎn)能。這意味著與2019年相比產(chǎn)能增加了5%以上。預(yù)計(jì)在此期間，各種其他工藝技術(shù)的非織造布供應(yīng)商也將安裝更多產(chǎn)能。

聚丙烯紡粘非織造布行業(yè)在開發(fā)新型、更高效和可靠的生產(chǎn)技術(shù)以及吸引終端消費(fèi)者的各種產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得了長足的進(jìn)步。盡管新產(chǎn)能的大量增加對市場產(chǎn)能利用率產(chǎn)生了影響，但世界各地紡粘布生產(chǎn)商仍在繼續(xù)安裝全新一代的設(shè)備，以獲得產(chǎn)品和生產(chǎn)效益。

2021年，紡粘布的需求仍居高不下，全年大部分時間，產(chǎn)能利用率都很高。計(jì)劃于2021年投產(chǎn)的大部分新產(chǎn)能在當(dāng)年的下半年投產(chǎn)。到2022年及以后，需求恢復(fù)正常水平（由正常需求驅(qū)動）。在這種情況下，全球幾乎所有地區(qū)的低出生率都將對嬰兒紙尿褲需求造成壓力。而在此期間，預(yù)計(jì)成人失禁用品需求的復(fù)合年均增長率將達(dá)到5%～6%。除能源緊張、通貨膨脹、債務(wù)、某些國家和地區(qū)的內(nèi)亂及戰(zhàn)爭影響外，全球大多數(shù)市場的經(jīng)濟(jì)將溫和增長。南亞（印度）一次性衛(wèi)生用品市場的滲透率將繼續(xù)提高。

預(yù)計(jì)到2024年，全球某些地區(qū)將出現(xiàn)供應(yīng)過剩。在這種情況下，生產(chǎn)商的盈利能力將比當(dāng)前有所下降。原材料成本仍將不穩(wěn)定，且不同地區(qū)之間存在差異?？偠灾?，預(yù)計(jì)原材料成本將呈上升趨勢。疫情驅(qū)動的產(chǎn)品需求從2022年開始下降。預(yù)計(jì)2024年以后，投資新產(chǎn)能的步伐會放緩，直到新產(chǎn)能被消化。

● 北美地區(qū)

和其他地區(qū)一樣，北美的紡粘非織造布產(chǎn)能目前也得到了充分利用。預(yù)計(jì)疫情期間囤貨導(dǎo)致的嬰兒紙尿褲需求增長將減緩，并且由于出生率逐年降低也會使紙尿褲需求下降。對成人失禁用品的需求將繼續(xù)以每年5%～6%的速度增長。隨著新一代產(chǎn)能進(jìn)入市場和需求的下降，在宏觀經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)生條件穩(wěn)定的情況下，建筑、醫(yī)療和產(chǎn)業(yè)用市場對聚丙烯紡粘非織造布的需求有所提升。2021—2024年，預(yù)計(jì)將有超過12萬t/a的新產(chǎn)能投入使用，2025年可能會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

● 南美地區(qū)

在南美洲，由于疫情影響，產(chǎn)能利用率很高。該地區(qū)上一次新增產(chǎn)能是2016年的巴西Fitesa公司。Fitesa公司于2021年下半年啟動一臺R5設(shè)備，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為3萬t/a。部分生產(chǎn)商的設(shè)備正在老化，南美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)趨勢不斷改善，對一次性衛(wèi)生用品和其他非織造布產(chǎn)品的需求呈上升趨勢。成人失禁用品未來擁有強(qiáng)大的增長潛力。預(yù)計(jì)后期將新增更多產(chǎn)能，以滿足日益增長的消費(fèi)需求并提高設(shè)備技術(shù)的現(xiàn)代化水平。

● 大歐洲地區(qū)

在大歐洲地區(qū)，2020年有7.5萬t/a聚丙烯紡粘布新產(chǎn)能進(jìn)入市場，其中5萬t/a在土耳其Gulsan集團(tuán)和GeneralTekstil公司。到2021年，Union和Innovatec共投產(chǎn)約3.1萬t/a的產(chǎn)能。Gulsan集團(tuán)于2022年下半年增加2.5萬t/a產(chǎn)能。隨著當(dāng)?shù)睾统隹谑袌龅漠a(chǎn)能增長超過需求增長，產(chǎn)能利用率于2022年有所減弱。

● 非洲地區(qū)

在中東和北非，由于疫情影響，需求激增，該區(qū)域急需提高產(chǎn)能利用率。盡管產(chǎn)能利用率在2022年前后有所下降，但幅度不會太大。本文所說的中東和北非地區(qū)沒有包括伊朗。Baftineh公司于2020年下半年在伊朗安裝了先進(jìn)設(shè)備，使公司的技術(shù)平臺現(xiàn)代化，并為其產(chǎn)品組合增加了產(chǎn)能。

在南非，PFNonwovens公司和Spunchem公司的設(shè)備產(chǎn)能已于2020年全面上線，近期內(nèi)不會有新增產(chǎn)能。

● 亞洲地區(qū)

在南亞，隨著一次性非織造布用品市場滲透率的提高，產(chǎn)品需求不斷增長。2020年第四季度，Toray公司在其印度的新工廠啟動了一條新的Reicofil 4s生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)2萬t/a。Global Nonwovens公司于2022年啟用一條R5生產(chǎn)線，產(chǎn)能約為3萬t/a。Global Nonwovens公司目前在印度擁有三條生產(chǎn)線，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為7萬t/a。Avgol公司于2022年啟動一條改造的Reicofil 3.1生產(chǎn)線，將其從以色列轉(zhuǎn)移到印度的第二個新工廠。隨著需求增長的加快，2025年之前，印度的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量還會增加。該地區(qū)的產(chǎn)能利用率一直較高，還額外從中東、亞太地區(qū)和中國生產(chǎn)商處進(jìn)口產(chǎn)品。

在亞太地區(qū)，F(xiàn)itesa/CNC公司于2020年底在泰國啟動了一臺R5設(shè)備。該設(shè)備的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為3萬t。朝日公司（泰國）和Fibertex公司（馬來西亞）于2021年啟動各自的生產(chǎn)線，年總產(chǎn)能為3萬t。朝日公司于2020年關(guān)閉了其位于日本延岡的一家因臺風(fēng)受損的工廠。這家工廠有3條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為2.6萬t。該工廠的一條Reicofil 3.1生產(chǎn)線被賣給了中國廣東必得福無紡布公司。據(jù)報道，必得福將在其美國Uniquetex工廠中重新啟用這條生產(chǎn)線。亞太地區(qū)的需求不斷增長，但較前期的增長率有所放緩。預(yù)計(jì)2023年之前該地區(qū)不會增加新產(chǎn)能。

在中國，2020年至少有6.5萬t/a新的聚丙烯SB/SMS產(chǎn)能投入使用，還增設(shè)數(shù)百條獨(dú)立的熔噴布生產(chǎn)線。這些熔噴生產(chǎn)線中有許多已經(jīng)停用，但仍有大約100多條在運(yùn)行。2021年至少有5萬t/a的新產(chǎn)能投入使用。雖然2021—2025年期間，中國還將增加更多的產(chǎn)能，但聚丙烯紡粘非織造布的需求增長有所放緩，這可能會影響未來產(chǎn)能的增加。

預(yù)計(jì)2020—2025年，全球聚丙烯紡粘布需求的復(fù)合年均增長率將在5%左右（以噸計(jì)量）。這一前景受宏觀經(jīng)濟(jì)因素、新冠疫情和政治形勢影響很大。需求增長較快的將是南亞（印度）和非洲，其次是亞太地區(qū)和中國。北美、南美、大歐洲和中東地區(qū)的需求增長較為溫和。預(yù)計(jì)到2025年，南亞、亞太地區(qū)和中國對聚丙烯紡粘非織造布的需求增長將達(dá)全球高峰。

總之，預(yù)計(jì)在技術(shù)現(xiàn)代化的推動下，產(chǎn)能增長將超過需求增長。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的更高利用率，將促進(jìn)早期技術(shù)的淘汰。

全球領(lǐng)先的生產(chǎn)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)并將繼續(xù)積極努力改進(jìn)聚丙烯紡粘非織造布的蓬松度和柔軟性等方面性能，用于生產(chǎn)高端衛(wèi)生用品，滿足客戶需求。亞洲消費(fèi)者對高端產(chǎn)品的需求很高，西歐和美國消費(fèi)者對這些產(chǎn)品的需求也在增加。