中科磁業(301141) 申購代碼301141 申購日期3.23

本次公開發行2215萬股，為本次公開發行后總股本的25%。本次募集資金投資項目均與公司主營業務相關，具體如下：年產6000噸高性能電機磁瓦及年產1000噸高性能釹鐵硼磁鋼技改項目、研發技術中心建設改造項目、補充營運資金。

公司主要從事永磁材料的研發、生產和銷售，是目前國內重要的永磁材料生產商之一，致力于發展成為新一代消費電子和節能家電領域全球領先的永磁材料應用方案提供商。公司生產的永磁材料可廣泛應用于消費電子、節能家電、工業設備、汽車工業、風力發電、智能制造、電動工具等眾多領域。

高性能稀土永磁材料的制備和大規模生產存在較高的技術壁壘，主要生產工序需要成熟的技術工藝和先進的專業生產設備的支持。公司經過長年的自主研發和獨立探索，已全面掌握了高性能稀土永磁材料的制備和大規模生產技術，已具備高豐度稀土平衡應用技術體系、高性能燒結釹鐵硼磁體制備工藝技術體系、高效高精度加工工藝及智能檢測技術體系等高性能稀土永磁材料的核心生產技術，可以憑借先進的技術工藝在市場競爭中取得優勢。

公司長期注重內涵式增長的經營理念，對生產經營進行科學管理，依靠自身技術實力堅持自主創新，憑借管理人員和技術人員豐富的經營管理、生產實踐經驗，不斷推進技術革新和設備改良，優化原料配方和生產工藝，降低生產成本，提高人均生產效率和良品率，提升生產線自動化水平，及時響應下游客戶的多元化、定制化需求，公司的產品質量和交貨速度得到了客戶群體一致的高度認可。

公司注重對優質客戶提供全方位的服務，客戶留存率高，通過拜訪客戶、邀請客戶到公司參觀座談、質保部門主動追蹤產品的售后質量等形式，加強與客戶的直接溝通，及時把握下游市場動向，準確把控產品研發方向，深入了解客戶的緊迫需求和當前產品的改進空間，積極通過自身優秀的產品定制化能力，開發精確符合客戶需求的新產品，精準解決客戶的痛點問題，同時大幅提升客戶關系和客戶產品黏性，有利于公司市場份額的穩健擴張。

“年產6000噸高性能電機磁瓦及年產1000噸高性能釹鐵硼磁鋼技改項目”將大幅提高公司核心技術產品的產能，進一步鞏固公司的市場地位，發揮規模經濟效應，同時利用先進設備，提升公司的生產效率和產品品質，增強公司產品的市場競爭力。“研發技術中心建設改造項目”將通過購置先進的研發設備、建成業內先進的研發技術中心、引進高級技術人才等途徑進一步提高公司的研發能力和自主創新能力。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至3月17日）