宿遷聯盛(603065) 申購代碼732065 申購日期3.10

公司本次擬公開發行4，190.00萬股股票，占公司發行后總股本的比例為10%。本次公開發行股票的實際募集資金扣除發行費用后，將用于光穩定劑、阻聚劑及關鍵中間體等系列產品建設項目。

公司主營業務為高分子材料防老化助劑及其中間體的研發、生產與銷售，主要產品包括受阻胺光穩定劑、復配助劑、中間體及阻聚劑等。經過多年的行業深耕，公司已成長為全球最主要的光穩定劑制造與服務商之一。

公司成立以來，始終致力于高分子材料防老化助劑產品的研發和應用，在構建規模優勢的同時，主動向上下游產業鏈延伸，從而不斷提高自身市場競爭力和整體盈利能力。目前公司主要產品已具備“關鍵中間體→光穩定劑產品→防老化解決方案”完整產業鏈條的生產服務能力，并已形成較為完整的防老化助劑產品系列。

公司一直恪守“安全環保先行”的經營理念，始終保持較高的安全環保工作標準，自設立以來未發生過重大安全事故，未受到主管部門的重大行政處罰。公司建立了較為完備的安全環保基礎設施，包括DCS自動控制系統、SIS安全儀表系統、高鹽高氨氮高COD廢水處理系統、RTO蓄熱焚燒廢氣處理系統、危險廢物焚燒系統等環保基礎設施，并建立了一支專業化的安全環保團隊。DCS自動控制系統在大幅提升生產線自動化水平，降低人工操作帶來的不確定性的同時，起到減少一線生產工人的數量，降低了一線生產人員的相關支出的作用，安全環保方面的優勢進一步顯現。

項王機械系公司全資子公司，業務涉及壓力容器、化工設備、管道閥門和環保設備的制造安裝，具有較強的設備制造與安裝能力。項王機械優先對內提供服務，有效地降低了公司的建設成本、提高了建設效率；同時，項王機械對公司設備提供快速、專業的維護和保養，避免了由于設備原因造成的不必要停產，有效提升了生產效率。項王機械掌握自有全套工藝設備的獨立設計、制造技術，使公司在設備建造方面保持顯著的成本領先優勢，在設備性能方面保持高效、領先，為公司的高速發展奠定了生產基礎。

本項目實施后，公司主要業務光穩定劑系列產品將更為豐富，客戶服務能力進一步得到提升；同時，公司主要核心產品光穩定劑770產品的重要中間體也得以實現自產，能夠實現有效降低生產及管理成本，擴大產品價格優勢。本項目的實施，是公司發展戰略實施的現實選擇，也是公司競爭優勢再擴大的重要舉措。

經營風險、創新風險、內控風險、財務風險、宏觀環境變動的風險、發行失敗風險、募集資金投資項目的實施風險等公共事件風險、其他風險。

（數據截至3月3日）