土庫曼斯坦電力行業發展現狀及新能源開發政策探析

許玉龍，劉曉崗，代 劍

（中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司，四川 成都 611130）

1 國家概況

土庫曼斯坦地處中亞西南部，是中亞第二大內陸國。電力行業是土庫曼斯坦重要的經濟部門，被土政府視為推動區域互聯互通和擴大能源電力出口的有力抓手[1]。根據政府規劃，計劃到2030 年全國發電量達到355TW·h，其中110TW·h 用于出口（2020 年1—9 月全國發電量193TW·h，電力出口約36TW·h）[2]。

2 電力行業現狀

2.1 電源結構及電力供需

目前土庫曼斯坦的電源點類型較為單一，燃氣電站幾乎占比100%。據土庫曼斯坦能源部官網披露，土庫曼斯坦現有發電站12 座，總裝機規模6511MW，均為國家所有。其中水電站1 座，裝機容量1.2MW；其余為燃氣電站，裝機容量6510MW，包括14 組蒸汽機組和32 組燃氣機組。

發電站基本圍繞負荷中心建設，最大發電站總裝機2985MW，位于東部馬雷市。從建設時間來看，土庫曼斯坦多數電站建于2006 年以后，老舊電站也在2013—2020 年間完成了現代化升級改造，電力設施整體處于較新水平。從產業用電量分析，2018 年工業用電量占比36.1%，居民用電占比21.0%，其他用電占比42.9%。

從2010—2020 年電力供需匯總數據來看，土庫曼斯坦電力資源相對充裕，不僅可以滿足本國經濟和社會發展的需要，還有能力對外出口電力，主要出口至伊朗、阿富汗、烏茲別克斯坦等周邊國家，同時政府還積極推動電力出口到哈薩克斯坦、巴基斯坦等國[3]，如表1所示。

表1 土庫曼斯坦2010—2020 年電力供需匯總

2.2 電網結構

土庫曼斯坦電力系統尚未實現全國聯網，現有220kV 的輸電線總長度2420km、110kV 的輸電線總長度7600km、兩條500kV 的高壓輸電線總長度為749km[4]。

為實現電網全國互聯，土庫曼斯坦正在實施西部三州高壓輸電線環網項目建設。2021 年10 月項目Ⅰ期220kV 輸電線路完成建設并實現并網，預計2023 年建設完成Ⅱ期500kV 輸電線路。環網項目建成后，土庫曼斯坦電力系統將實現全國聯網，將進一步促進國家電力行業發展和電力出口。在外輸電網方面，土庫曼斯坦與周邊國家的電網聯系較密切。為推進電網互聯、拓寬電力市場，土庫曼斯坦積極探討實施CASA-1000、TAP-500kV 輸電線項目，擴大向中亞、南亞等國家的電力出口。

2.3 電力行業結構現狀

土庫曼斯坦電力行業結構較簡單，尚未引入競爭機制。根據《電力法》，土庫曼斯坦電力系統屬于國有財產，行業監管機構為政府內閣和能源部。電力行業建設和運營均由國有企業來完成，其中發電、輸電、配電、售電和調度等是由國家電力公司負責完成，全國各地州的輸電線路、變電站建設等主要由國家電力建設康采恩負責完成。

2.4 電價改革

目前土庫曼斯坦電力銷售市場尚未健全，電價調整基本通過簽發總統令的形式來確定。近年來，土庫曼斯坦政府逐步推進售電市場化改革，2019 年1 月起取消了自獨立以來實施的居民免費用電等政策。

土庫曼斯坦執行差別電價政策，本國居民、本國私營企業、本國國有企業、外國公民/難民、外交使團和國際政府間組織、外國企業的用電電價分別為0.71 美分/（kW·h）、1.8 美分/（kW·h）、0.95 美分/（kW·h）、0.62 美分/（kW·h）、0.95 美分/（kW·h）、3.58 美分/（kW·h）[5]。整體來看，土庫曼斯坦的電價處于全球較低水平。

2.5 電力行業發展規劃

土庫曼斯坦政府高度重視電力行業發展，制定了中長期發展目標，到2024 年全國發電量應達到330TW·h，2030 年達到355TW·h，出口110TW·h。土政府首腦也曾多次公開強調要求完善電力生產設施和輸電基礎設施建設、節省燃料、加大燃氣-蒸汽聯合循環發電設施占比、繼續擴大電力出口市場。

由此可見，未來一段時期內，燃氣電站新建、升級改造以及高壓輸電線路建設等仍將是土庫曼斯坦電力行業發展的重點方向。同時為實現既定發展戰略目標，調整能源電力機構，保護環境，提高居民生活水平，土庫曼斯坦也在積極推進新型電力項目的建設。

3 新能源發展戰略及政策措施

3.1 新能源稟賦及開發利用概況

土庫曼斯坦擁有豐富的太陽能和風能資源，太陽能理論儲量達每年1000 億t 標準煤，風能理論儲量達每年55 億t 標準煤[6]。

3.1.1 太陽能資源稟賦

土庫曼斯坦每年晴朗天氣日數約300d，年平均日照時間2500～3100h，夏季日照時間320～400h/月。大部分地區日照強度達700～800W/m2，相當于每年可以產生2000（kW·h）/m2的電力。太陽能資源最好的區域位于馬雷州，較差區域位于巴爾坎州及靠近里海區域。與世界其他地區相比，土庫曼斯坦的光照條件處于較好水平，光伏發電技術可開發量約655GW。

3.1.2 風能資源稟賦

土庫曼斯坦風能資源技術開發量約10GW，約40%的領土有可利于開發的風能資源，特別是其西部、里海沿岸以及西北部區域風資源尤其豐富，風速均超過4m/s。

3.1.3 開發利用狀況

土庫曼斯坦天然氣資源極其豐富，長期以來重點發展燃氣發電能力，而新能源發展的相對緩慢。直到2021 年，土庫曼斯坦能源部才開始規劃建設國內首座容量10MW 的風光互補發電站項目。

3.2 新能源發展戰略及規劃

3.2.1 借助國際組織力量，構建新能源發展路徑

土庫曼斯坦與聯合國開發規劃署（UNDP）、國際可再生能源機構（IRENA）等國際組織合作密切。在UNDP協助下，編制了2020—2030 年可再生能源發展構想草案，提出可再生能源開發建議；與IRENA 合作編制了2030 年前可再生能源發展路線圖草案和發展前景報告。在國際機構的幫助下，土庫曼斯坦搭建起國內新能源開發的基本政策框架和發展戰略。

3.2.2 強化政策體系建設，頒布新能源發展戰略及立法

土庫曼斯坦積極推動節能減排立法進程，計劃2030 年實現溫室氣體排放零增長的中期目標。2019—2021 年，土庫曼斯坦政府通過了新版《國家氣候變化戰略》《2030 年前可再生能源發展戰略》和《可再生能源法》。

（1）根據《國家氣候變化戰略》，為提高新能源在國家能源平衡中的作用，土庫曼斯坦制定了以下發展措施：①加強新能源技術研發和實驗；②短期內，在偏遠地區建設中小型可再生能源設施；③把增加新能源在國家能源平衡中的占比作為中長期發展目標；④制定發展激勵措施。

（2）截至目前，未見土庫曼斯坦官方公開《2030 年前可再生能源發展戰略》項下的具體發展目標。據聯合國工業發展組織判斷，預計到2030 年其可再生能源占比將不超過1%。

（3）2021 年3 月土庫曼斯坦出臺《可再生能源法》。該法律旨在有效利用本國可再生能源，改善能源結構，實現能源多樣化，改善居民生活條件，保障國家能源安全，實現經濟可持續發展。立法的具體內容如下：①明確了監管機構和主管部門的職能。確立了以內閣作為行業監管審批最高機構，到能源部、農業和環境保護部作為授權執行機構，再到地方政府作為區域發展主管機構的多層級支持行業發展的政府職能體系。②明確了電力生產企業的權責。根據該法，新能源電力企業享有的權利包括：享受行業優惠政策，開發局域網項目并與用戶簽訂售電協議，獲得許可后保障接入國家電網、上網保障，擴建及改造項目，開展獨立選址等。③明確了新能源電價審批程序。按照新能源的種類，發電企業和購電機構共同研究制定電價，并與財經授權機構協商一致后，報內閣審批確定。項目投運時確定的電價適用于整個投資回收期，投資回收期結束后按照土庫曼斯坦法律規定的電價執行。

整體來看，該法明確規定了新能源領域相關方的法律地位、市場激勵措施、生產實施原則、約束機制等內容，為協調各相關方利益、推動新能源項目開發建設提供了法律遵循。

4 開拓土庫曼斯坦新能源市場面臨的問題及建議

4.1 土庫曼斯坦新能源行業面臨的主要問題

近年，土庫曼斯坦政府積極響應碳減排倡議，重視新能源的開發利用，出臺了有針對性的戰略規劃和立法，但新能源產業仍處于起步階段，還面臨以下突出問題。

（1）電力需求不旺盛。從電力供需來看，目前土庫曼斯坦發電量可以滿足國內的電力需求，并將富裕電力出口至周邊國家，短期內電力供大于求的狀態導致其發展新能源的迫切性不強，成為制約其新能源發展的一大因素。

（2）電力結構調整的動力不足，新能源發展潛力尚未被釋放。土庫曼斯坦天然氣資源極其豐富，且價格低，燃氣發電成本遠低于新能源的開發成本，導致該國電力行業的發展重心一直未被轉移，缺少尋求多元化發電的動力，這也是聯合國工業發展組織（UNIDO）對其新能源發展積極性評價不高的主要原因。

（3）電網基礎設施較薄弱，成為新能源開發的短板。通常認為風電、光伏發電等新能源發電具有間歇性、隨機性等特點，對電網的承載能力有較高要求。目前土庫曼斯坦電網尚未建成環網，大規模的新能源電站接入電網，將給電網的安全穩定運行帶來沖擊。

（4）新能源領域鼓勵政策有待完善，缺少操作可行的具體舉措。土庫曼斯坦政府將發展規劃視為國家機密，未公開清晰明確的開發目標。在政策方面，也未明確新能源項目商業開發流程、并網時限、財稅優惠力度等具體內容，相關支持政策尚需完善。

（5）可再生能源的信息資料不透明。目前難以獲得當地較為全面的新能源資源特性數據資料，當地電力消納、接入條件、電網容量等關鍵信息也未見公開，對分析判斷項目可行性造成一定影響。

4.2 對企業開拓土庫曼斯坦新能源市場的建議

（1）充分做好市場調研工作。由于土庫曼斯坦的新能源數據資料、發展規劃不透明，新能源政策尚存在諸多不明確的地方，只有通過實地調研盡力獲取。

（2）拓寬渠道，收集新能源數據資料。通過國際可再生能源機構（IRENA）等國際組織數據庫，盡可能準確地獲得土庫曼斯坦新能源技術信息，以便對新能源項目開發做出研判。

（3）加強開展新能源規劃研究。依托政府層面現有的合作機制，聯合當地政企、科研機構，開展新能源合作規劃研究、技術政策交流。篩選建設條件好、社會經濟效益好的項目進行開發合作，實現互利共贏。

（4）從發展規劃來看，土庫曼斯坦政府對偏遠、人口稀少地區開發利用新能源的需求較為強烈。著手開發該國新能源領域項目時，應適當考慮這一需求，可以嘗試合作建設一些典型項目，為開發大中型項目做好鋪墊。

5 結語

土庫曼斯坦具有良好的新能源稟賦，新出臺了多項發展規劃和政策立法，政府態度積極，部署開發風電、太陽能等新能源項目。可以預見，隨著該國能源結構調整的不斷深化，市場需求的不斷增強，未來幾年其新能源領域將迎來快速發展期。

中國與土庫曼斯坦雙邊關系友好，雙方政府積極推進“一帶一路”倡議與“復興絲綢之路”戰略的對接，研究加強新能源領域開發合作，我國企業應把握這一發展機遇，加強與土方的對接合作，做好謀篇布局，盡快實現項目落地，積極投身到中土新能源合作的新藍海中。