需求驅動 品質先行 冰洗市場迎來發展新周期
——2022年中國冰洗市場總結及2023年市場預測

文_奧維云網 葛慶

2022年國內疫情反復對整體消費環境與消費信心造成較大影響。當前用戶消費信心不足，規模壓力增大，需求緊縮的趨勢仍在延續。反映到家電市場，不確定性進一步加大，低迷的消費信心背后是用戶持續走高的風險意識。多重挑戰之下，中國冰洗市場整體規模依然下行，據奧維云網預測數據，2022年冰箱市場預期零售額947億元，同比下滑2.4%，洗衣機市場預期零售額729億元，同比下滑4.9%。

在消費疲軟的背景下，“用戶決勝”時代已經來臨。家電市場的邏輯不再是企業生產什么消費者買什么，而是消費者需要什么企業生產什么。同時，消費群體的決策邏輯發生轉變，由直接在電商平臺搜索商品購買轉變成先去小紅書、B站、知乎等種草平臺進行內容搜索之后再斟酌購買，其本質是消費者注意力在新網絡時代下的分散和轉移。由此產生消費行為更趨理性，回歸本心。在理性消費觀念的驅動下，用戶對品質化家電的要求進一步提升，這也促使家電企業從“以用戶為中心”提升產品質量。2022年的冰洗市場在提升產品品質方面加快了腳步。

作為超薄的下一站，嵌入式產品已被頭部品牌全面推廣。無論在線上電商品牌旗艦店，還是在線下品牌新品發布會現場，頭部品牌都在強調或推廣“超薄”“嵌入式”的概念，可以說，嵌入式產品已成為洗衣機品牌爭相發展的新興賽道。

冰箱市場：行業結構升級進入后半程，市場格局和產業格局亟待變化

冰箱產業進入結構升級期，企業在渠道、品牌、產品等多方面均受到市場考驗。2022年中國冰箱市場表現出以下特點：

1.容量結構升級勢不可擋，為價格提升提供持續性驅動力

疫情防控下，消費者居家囤貨需求得到釋放，對于大容積產品的需求進一步增大。奧維云網（AVC）監測數據顯示，從2020年至2022年，線上線下市場600 L+大容量占比快速提升，線上由13.4%增至22.7%，線下由5.3%增至12.4%。

各容積段均價來看，2022年前三季度600 L+均價高于其他容積段，高達11317元，且均價同比增幅7.4%，高于其他容積段。可以預見，容積結構的升級將帶動冰箱行業均價的繼續上行。

2.高端市場快速推進，疫情下仍實現強勢增長

當前冰箱市場正逐步向高端化方向推進，主要企業在產品布局和品牌價值輸出方面都在走高端路線，“走向高端化”正在掀起冰箱企業轉型升級的一股新浪潮。據奧維云網（AVC）監測數據，2016年至2022年10 K+冰箱占比提升顯著，由11%提升至35.6%，特別是10～20 K價格段市場占比達30.8%，冰箱產業高端化進程勢不可擋。

↑圖1 2007年至2022年中國冰箱市場零售額規模及同比 數據來源：奧維云網（AVC）推總數據

3.品質升級環境下，嵌入式或成行業溢價突破點

現階段冰冷產品同質化帶來的競爭焦灼，亟待企業在供給端做產品形態的創新。隨著家居一體化、櫥電一體化滲透率逐步提升，廚房場景下嵌入式成為冰箱行業溢價突破點。據奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年前三季度主要品牌遣使入新品份額持續增多，從嵌入式產品發展趨勢以及各品牌投入來看，嵌入式冰箱已經成為產品迭代升級的主要方向。

4.新消費時代多元趨勢下，家裝、家電、家居走向融合

在產品競爭日趨激烈、產品同質化日益嚴重的中國家電市場，色彩能提高產品的競爭力和附加值，起到促進消費、提高效益、增加溢價的作用。隨著消費者對家裝要求愈來愈精細— —不僅要求高品質及顏值，也要符合自身的個性化審美，冰箱顏色逐漸從黑白色、銀色等單調色系轉為順應潮流的彩色、國潮等。

洗衣機：疫情影響洗衣機升級節奏，行業規模再度下滑

疫情影響下，市場升級節奏被打亂，回顧2022年洗衣機市場，表現出如下特征：

1.“寒意”帶來的消費降級影響線上，波輪份額提升明顯

奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2022年前三季度，洗衣機產品結構調整，消費降級趨勢明顯。具體而言，波輪產品份額提升，而滾筒產品份額降低。同時，波輪內部結構升級明顯，份額由低端產品向中端產品轉移，份額增長價格段為1000～2999元；滾筒受高端市場萎縮整體價格結構段波段式向下調整。

2.迎合用戶需求，迷你分區市場未來可期

“迷你洗”產品少量快洗、節約資源、空間靈活的特性迎合了消費者單次洗衣少、清洗頻次高、專衣需專洗的需求場景，近兩年發展迅速。奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年前三季度“迷你洗”產品的零售規模達11.3億元，同比增長24.8%。從產品結構來看，波輪“迷你洗”產品份額過半，占54.8%；從價格結構來說，消費分化趨勢明顯，線上999元以下的低端產品和3000元以上的高端產品份額增長較大，腰部價格段“迷你洗”產品份額萎縮。“迷你洗”產品正朝著外形精致化、技術升級化、功能集成化方向發展，具備洗烘一體、殺菌除螨、高溫煮洗、定時清洗等多重功能。

3.“集約一體”“超薄嵌入”等趨勢產品份額提升

↑圖2 2007至2022年洗衣機零售市場零售額規模及同比 數據來源：奧維云網（AVC）推總數據

滾筒高端化升級下，“分區洗”產品成有力抓手。“分區洗”產品健康專衣專洗、高效同步多洗、分材質護衣洗等特點滿足了用戶內外衣/成人嬰兒衣物分洗、大量衣物同時洗、深淺色/不同材質衣物分洗等需求。據奧維云網（AVC）線下監測數據，2022年前三季度“分區洗”產品零售額占比5.7%，同比增長0.4%。雖然增速放緩，但是在強產品力的驅動之下“分區洗”產品未來可期。

提升消費者使用體驗，超薄產品市場占比進一步提升。奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年前三季度洗衣機超薄產品線下零售額為48億元，零售額份額達42.4%，增長8.4%。超薄產品之所以能提升市占率，其原因在于相比于傳統厚度產品，超薄產品桶深縮短，衣物拿取更方便；桶徑加大，衣物清洗時更舒展；機身更薄，擺放與櫥柜更嵌合，美觀度更高。

作為超薄的下一站，嵌入式產品已被頭部品牌全面推廣。無論在線上電商品牌旗艦店，還是在線下品牌新品發布會現場，頭部品牌都在強調或推廣“超薄”“嵌入式”的概念。可以說，嵌入式產品已成為洗衣機品牌爭相發展的新興賽道。

4.利潤訴求支撐下，市場對于超大容量產品投入力度增大

奧維云網（AVC）監測數據顯示，2022年1～9月除11 kg容量產品外，10 kg容量以上產品均價同比均上漲，且12 kg+容量產品均價超過10000元。大容量帶來的高溢價使得品牌紛紛投入到大容量產品研發中，2021年和2022年12 kg容量線下滾筒產品新機型個數顯著增多。在供給端集中投入下，企業滾筒產品零售規模有望保持短期較高增長，2023年大容量產品零售額規模預期在37.3億元，同比增長27%。

5. 內資品牌推進外觀色彩升級，“迷你洗”產品腳步加快

內資高端產品著手推進外觀升級，頭部品牌更偏愛青色系列：如小天鵝元氣系列顏色為石礫青、卡薩帝和美系列為錫蘭青，一改慣常的黑白灰等主要機身顏色。而外資品牌更趨保守，仍堅持以傳統銀灰色、黑色、白色等為主。相比之下“迷你洗”產品在外觀顏色升級上腳步領先，存在多種不同的顏色外觀，更貼合其產品定位，吸引主力消費人群。

2023年冰洗市場預測：冰洗市場穩定發展，或將迎來恢復性增長

從供給端來看，原材料價格下降，企業端成本壓力緩解；全國家電補貼層層推進，鼓勵線下消費，參與的企業增多，補貼形式更加便捷，有望提升需求刺激效果，促進需求釋放。更重要的是，隨著國內疫情防控政策放開腳步加快，線下工廠、銷售渠道、物流運輸恢復，對于家電市場的線下銷售帶來利好因素。

從需求端來看，隨著家電第三消費時代的來臨，人口增速開始放緩，人口老齡化程度不斷加劇，離婚率走高，單身及獨居人口不斷增加，高線城市對人口的虹吸效應愈發明顯。消費需求逐漸從“功能型需求”向“本我型需求”過渡。洗衣機高保有量的背景之下，市場已經徹底進入存量階段，市場驅動引擎也已經完成了從供給端到需求端的切換，用戶需求成為增長的核心驅動因素。

總結來看，由于冰洗市場2022年基數低于預期，2023年有望迎來恢復性增長。據奧維云網（AVC）預測數據，冰箱市場預計全年零售量3046萬臺，同比降低0.7%，零售額974億元，同比增長2.2%；洗衣機市場預計全年零售量3756萬臺，同比增長3.9%，零售額768億元，同比增長5.4%。對于企業來說，應該腳踏實地做好產品，唯有好產品、好體驗才能吸引越來越理性的消費者。