朱吉茂，孫寶東，張 軍，吳 璘，王 雷，韓一杰，張 保

(國家能源集團技術經濟研究院，北京市昌平區，102211)

0 引言

習近平總書記強調，實現碳達峰碳中和，是貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展的內在要求，是黨中央統籌國內國際兩個大局作出的重大戰略決策。要立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，傳統能源逐步退出必須建立在新能源安全可靠的替代基礎上。

我國能源資源稟賦特征為“富煤、缺油、少氣”，煤炭是我國能源安全的壓艙石[1]，在保障我國能源安全中發揮著重要的主體功能和兜底作用。2021年下半年以來，全球能源供需矛盾突出，能源價格持續攀升，以歐洲國家為代表的多個國家和地區出現能源電力緊缺。我國立足以煤為主的能源資源稟賦，堅持以煤炭保能源安全，以煤電保電力安全，實現了能源安全保供和經濟社會穩定運行。2021年煤炭消費占我國一次能源消費的56%，煤電以47%的裝機容量貢獻了60%的電量、滿足了超70%的高峰負荷需求。未來較長時期，煤炭仍是我國主體能源[2]，并逐步向基礎能源和調峰能源轉變[3]，但經過長期高強度開采，現有煤礦持續穩定保供能力面臨快速下降。面對碳達峰前后的煤炭保供需求和碳中和階段能源綠色低碳轉型要求，要加強中長期煤炭需求預測和資源保障潛力研究，算清煤炭供需大賬，統籌好安全與轉型、短期與長期的關系，發揮好煤炭兜底保障作用，為“雙碳”戰略提供支撐[4]。

1 全國及區域煤炭消費現狀與趨勢研究

1.1 全國及區域煤炭消費現狀

“十三五”以來我國煤炭消費逐步回升。期間，我國經濟發展穩中有進、穩中向好，經濟增長向高質量發展轉變，能源消費持續保持回暖態勢，煤炭需求逐步回升，煤炭消費量由2015年的40億t增加至2021年的42.7億t，如圖1所示。

主產區煤炭消費增量顯著大于消費地。隨著中部崛起戰略和西部大開發戰略實施，中西部經濟發展加速，能耗需求較快增長，煤炭消費量占全國消費總量的比重呈逐步上升態勢；近年來受能源消費結構調整和生態環境保護等因素影響，東部地區加大煤炭消費總量控制力度，煤炭消費所占比重逐步下降。從全國各省區2015-2021年煤炭消費增量看，增量較明顯的是北方主產地晉陜蒙新等省(區)，以及南方消費地粵桂閩等省(區)，但主產區增量遠大于消費地增量。2015-2021年，晉陜蒙寧甘新地區煤炭消費量由9.86億t增加到13.11億t，占全國煤炭消費總量比重由24.9%上升到29.9%；而2021年，京津冀、東北、華東地區煤炭消費量占全國的比重分別比2015年下降2.7、0.5、2.4個百分點，如圖2所示。

來源：中國煤炭市場網圖1 全國年度煤炭消費量變化

來源：中國煤炭市場網圖2 2015-2021年各地區煤炭消費量變化對比

1.2 全國及區域煤炭消費預測

我國煤炭消費仍處于達峰過程中，考慮能源轉型和新型電力系統建設先立后破及煤炭兜底保供的要求，根據國家能源集團技術經濟研究院聯合中國科學院、清華大學開發的中國能源系統預測優化模型(CESFOM)，我國煤炭消費將在2028年達到45億t左右的峰值，此后經歷10年左右峰值平臺期后進入較為明顯的下降通道。

(1)達峰階段(2028年之前)。為實現2030年前二氧化碳排放達峰目標，煤炭消費盡快達峰是關鍵。為此，國家明確提出“十四五”控煤、“十五五”減煤的要求。從下游行業用煤趨勢看，發電供熱用煤在社會用電量繼續攀升的推動下仍處于持續增長階段，煉焦用煤和其他終端用煤下降，其中現代煤化工用煤保持增長一定程度上減緩了“其他終端用煤”的降速。由于該階段發電供熱和化工用煤的增量高于其他領域用煤的減量，煤炭消費持續增長至2028年的45億t左右。

(2)峰值平臺期(2029-2037年)。發電供熱用煤繼續增長，到2034年達到峰值后緩慢下降，煉焦用煤和其他終端用煤繼續下降。由于該階段發電供熱用煤仍有增長，煤炭總體消費下降并不明顯，整體處于峰值平臺期，2037年前煤炭消費量始終保持在40億t以上。

(3)較為明顯的下降階段(2038-2050年)。2038年后發電供熱用煤、煉焦用煤和其他終端耗煤均進入較為明顯下降階段，2050年煤炭消費總量降至25億t。

(4)面向碳中和的快速下降階段(2051-2060年)。在碳中和目標約束下，2050年后所有用煤環節均進入快速下降階段，2060年煤炭消費總量降至8億～10億t。

從區域看，預計2035年前東中部煤炭消費量先增后降、占比下降，西部消費量持續增長、占比上升。東部地區煤炭消費量預計由2020年的15.8億t增長至2025年16.6億t，隨后降至2030年、2035年的15.5億、14.2億t，消費量占比由2020年的39%降至2035年的33%；中部地區煤炭消費量預計由2020年的10.3億t增長至2025年10.7億t，隨后降至2030年、2035年的10.4億、10.0億t，消費量占比由2020年的25%降至2035年的23%；西部地區煤炭消費量預計由2020年的15.8億t增長至2025年、2030年、2035年的17.0億、17.8億、18.8億t，消費量占比由2020年的36%升至2035年的44%。

2 全國及區域煤炭資源、生產趨勢與開發潛力研究

算清煤炭供需大賬是推動產需有效銜接、促進產業健康發展的重要基礎，研判好煤炭中長期消費趨勢的同時，更要摸清煤炭產能底數和資源開發潛力，為未來煤炭產能優化布局提供支撐。

2.1 全國煤炭資源、生產趨勢與開發潛力

我國煤炭資源區域分布不均，總體上呈西多東少、北富南貧的特點。東部開發歷史長，資源面臨枯竭；中部和東北部開發強度大，接續資源多在深部，潛力不大；西部越來越成為生產重心，資源豐富，開發潛力大。未來一個時期，我國煤炭開發還將繼續西移，晉陜蒙新將成為煤炭供應保障的重點區域。據自然資源部統計，截至2021年底我國煤炭證實儲量與可信儲量2 079億t，其中晉陜蒙新占比達到72%。

國家能源集團技術經濟研究院建立了全國生產在建煤礦數據庫，并構建了資源與產能動態統計分析模型。考慮衰老煤礦報廢、落后產能淘汰、薄厚煤層配采和薄煤層開采、資源壓覆、地質條件變差等因素(下同)，經模型測算，現有煤礦(截至2022年2月底的生產和在建煤礦，下同)產量2030年前可維持在37億t以上；2030年后，隨著資源枯竭煤礦范圍擴大，現有煤礦產量進入持續快速下降通道，2035年、2050年分別降至32億、19億t；2060年降至14.9億t，較2020年下降62%，如圖3所示。

圖3 全國現有煤礦生產趨勢預測

分區域看，中東部現有煤礦產量衰減速度逐漸加快，煤炭生產西移步伐加快。2035年、2060年，東部現有煤礦的產量相比2020年分別下降60%、90%，中部分別下降36%、80%，西部則分別增長0.3%、下降47%。西部現有煤礦產量占比將由2020年的59%，分別上升至2025年的65%、2030年的69%、2035年的70%、2050年的77%和2060年的80%，如圖4所示。

圖4 我國東中西部生產在建煤礦產量趨勢比較

對各省(區)主要礦區規劃煤礦進行梳理后可以發現，未來煤炭開發潛力主要集中在晉陜蒙新。截至2022年2月底，全國合計規劃煤礦規模14.9億t/a，86%位于內蒙古、陜西、新疆、山西4省(區)，如圖5所示。由于資源條件限制加上開采成本高、競爭力弱，相當一部分規劃煤礦不具備開發條件，比如西南、東中部(除山西)的大部分，開發可能性小。

圖5 我國規劃煤礦產能分布情況(截至2022年2月底)

2.2 重點區域(晉陜蒙新)煤炭生產趨勢與開發潛力

晉陜蒙新是我國煤炭資源和生產重地，2020年、2021年煤炭產量分別為31.5億、32.5億t，占全國煤炭總產量的79%、80%。分省(區)煤炭產量看，2021年，山西、內蒙古、陜西、新疆的煤炭產量分別為12.0億、10.4億、7.0億、3.2億t，分別占全國煤炭總產量的29.3%、25.5%、17.2%、7.9%，其中，新疆煤炭產量的增長潛力較大。從現有煤礦生產趨勢看，山西煤炭產量下降趨勢最為明顯，蒙陜地區煤炭產量降幅相對平緩，新疆煤炭產量則后來居上。具體來看，晉陜蒙煤炭產量在“十四五”期間仍有一定增量，此后將隨資源消耗呈緩慢下降趨勢。新疆煤炭產量在“十四五”“十五五”期間隨著在建礦批量投產，煤炭產量將大幅提升，此后呈平穩微降趨勢。總體來看，晉陜蒙新4省(區)現有煤礦產量在“十四五”“十五五”期間先升后降并維持高位，此后受煤礦衰老報廢影響，產量持續下降，2035年、2050年、2060年分別較2020年下降10%、44%、55%，如圖6所示。

圖6 晉陜蒙新現有煤礦(截至2022年2月底)產量趨勢

全國14.9億t/a規劃煤礦中，晉陜蒙新產能規模12.8億t/a。具體包括：山西1.4億t/a，主要集中在大同、離柳、潞安和朔南礦區；內蒙古6.7億t/a，其中蒙西3.2億t/a主要集中在納林河、準格爾中部、臺格廟、納林才登、呼吉爾特、納林希里、準格爾等礦區，蒙東3.5億t/a主要集中在伊敏河西、巴彥胡碩、五間房、勝利、白音烏拉、霍林河、烏尼特、巴彥寶力、寶日希勒等礦區；陜西省2.8億t/a，主要集中在榆神、榆橫兩大礦區；新疆2.2億t/a，主要集中在準東開發區、淖毛湖、大南湖和伊寧礦區。

2.3 其他區域煤炭生產趨勢與開發潛力

其他區域除西南地區、寧甘青地區煤炭產量先升后降外，總體呈持續下降趨勢，如圖7所示。

圖7 全國其他七大區域現有煤礦(截至2022年2月底)產量趨勢

(1)京津冀地區持續推進煤炭開采利用減量化和生態環境建設，目前僅河北省仍在繼續開發煤炭資源，預計現有煤礦2035年、2050年、2060年煤炭產量分別較2020年下降78%、88%、94%，規劃礦產能僅910萬t/a。

(2)東北是我國煤炭主產地之一，但資源枯竭問題較為突出[5]，預計現有煤礦2035年、2050年、2060年煤炭產量分別較2020年下降30%、62%、75%，規劃礦產能5 200萬t/a。

(3)寧甘青地區煤炭產量主要集中在寧夏，甘肅次之，青海較少，得益于甘肅若干在建礦的陸續投產，預計3省(區)現有煤礦產量先升后降，2035年與2020年基本持平，2050年、2060年分別較2020年下降30%、44%，規劃礦產能 9 000萬t/a。

(4)魯蘇皖是我國煤炭主產地之一，面臨資源枯竭和壓覆問題，預計現有煤礦2035年、2050年、2060年煤炭產量分別較2020年下降53%、79%、88%，規劃礦產能880萬t/a。

(5)華中地區煤炭資源接近枯竭，預計現有煤礦2035年、2050年、2060年煤炭產量分別較2020年下降49%、83%、90%，規劃礦產能690萬t/a，預計湖北短期內、湖南和江西2035年前后將逐漸退出煤炭生產。

(6)西南地區是我國煤炭主產地之一，承擔區域煤炭保供重任，短期內煤炭產量有增長，但受制于資源和開采條件問題長期趨降較明顯，預計現有煤礦2035年、2050年、2060年煤炭產量分別較2020年下降36%、74%、90%，規劃礦產能4 000萬t/a。

(7)東南沿海(福建、廣西)煤炭資源貧瘠，預計廣西、福建分別將于2030年、2035年前后逐漸退出煤炭生產，2035年煤炭產量較2020年下降85%，之后逐漸退出。

以上七大區域預計現有煤礦2035年、2050年、2060年煤炭產量分別較2020年下降40%、70%、81%，合計規劃礦產能2億t/a，但大部分開采條件差。

3 中長期煤炭開發布局分析

按照供需平衡要求，對未來一個時期煤炭產能建設需求進行測算。測算結果表明，現有煤礦產量難以滿足碳達峰前后我國煤炭需求，存在8億～10億t的煤炭缺口，如圖8所示。為此，“十四五”至“十六五”時期還需新建9億t/a的煤炭產能，以保障未來一個時期的煤炭供應安全。由于我國現有規劃煤礦大部分集中在晉陜蒙新等西部地區，且西南、東北等其他區域規劃煤礦建設條件欠佳，“十四五”至“十六五”時期需新建的9億t/a煤炭產能大部分應布局于晉陜蒙新地區，進一步優化資源配置，促進富煤西部地區煤炭資源開發，擴大優質增量供給[6]。

圖8 全國煤炭供應趨勢與余缺比較

由于區域保供壓力較大，黑龍江省的一些整合礦也可能在未來一個時期釋放產能，西南地區中短期也有提升煤炭產能、保障區域能源安全的需求。同時還需注意到，由于煤炭消費峰值平臺期后需求下降較快，前期新建9億t/a產能后，煤炭產能過剩問題將在2050年后逐步凸顯，中短期可通過產能核增代替新建煤礦的方式緩解后期產能過剩壓力。2022年2月以來，我國已陸續核增一批煤礦產能，對減輕短期煤炭供應壓力將發揮重要作用，但同時也加速了相應煤礦的資源衰竭，縮短剩余服務年限，對碳達峰前后煤炭缺口的測算影響相對有限。

未來煤炭開發將進一步向西部地區集中[7-8]。基于上述煤炭供需平衡趨勢和新增產能布局分析，預計2020-2035年，東部地區煤炭產量占比將由7%降至3%，中部地區煤炭產量占比將由34%降至24%，西部地區煤炭產量占比將由59%上升到73%。考慮山西省近期維持高產，與預測趨勢相比，中部地區產量占比中短期變化趨緩，并相應對西部地區產量占比變化產生影響。

表1 我國煤炭生產區域產量占比變化預測 %

4 主要結論及建議

(1)全國現有煤礦產量在2030年后衰減較快。2030年前現有煤礦產量可維持在37億t以上，2030年后隨著資源枯竭煤礦范圍擴大，進入持續快速下降通道。

(2)我國煤炭產業西移步伐加快，未來開發潛力主要集中在晉陜蒙新。預計2020-2035年，東部地區現有煤礦產量下降60%，中部地區下降36%，西部地區上升。未來煤炭開發潛力主要集中在晉陜蒙新地區，4省(區)規劃煤礦產能占全國的86%。全國規劃煤礦中，由于資源條件限制加上開采成本高、競爭力弱，相當一部分不具備開發條件。

(3)2035年前我國需新建9億t/a煤炭產能，以滿足碳達峰前后煤炭需求。碳達峰前后，現有煤礦產量與供需平衡條件下的應生產量存在8億～10億t的差距。考慮煤礦3～5 a左右建設周期，“十四五”至“十六五”時期，我國需在晉陜蒙新等重點區域新建9億t/a左右煤炭產能，以滿足煤炭保供需求，新建煤礦要以大型智能化煤礦為主[9]。其中，考慮到東北煤炭保供現實需求，很有必要加快研究蒙東規劃煤礦安全、綠色、高效、生態低擾動開發的必要性和可行性。

(4)“雙碳”戰略下我國煤炭供應存在中短期不足與遠期過剩的矛盾，需通過多種措施緩解未來過剩壓力。考慮2035年前新建9億t/a煤炭產能，從產量趨勢看，預計2050-2060年煤炭富余能力逐步擴大，但考慮未來以較高產能冗余度保障能源安全的需要，產能過剩程度不會太高，并且還可以通過中短期產能核增代替新建煤礦的方式緩解后期產能過剩壓力。同時也要看到，煤化工高端化、多元化、低碳化發展是充分發揮煤炭能源相對資源優勢、緩解油氣進口壓力、保障國家能源安全的必要措施[10]，煤電和煤化工+CCUS技術突破也將大幅拓寬煤炭利用場景[11]。若清潔高效低碳利用水平及規模顯著提升，我國煤炭消費空間將明顯拓展，遠期煤炭產能過剩壓力也會隨之變小。