安信信托定增落定！重組方案獲監(jiān)管批準(zhǔn)，上海砥安成控股股東

生一

繼更名為建元信托后，安信信托股份有限公司（下稱安信信托）非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲批。

安信信托發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了安信信托向上海砥安投資管理有限公司（下稱上海砥安）非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)。值得注意的是，上海砥安在本次發(fā)行后將持有安信信托50.30%的股份，順利成為控股股東。

自去年7月，安信信托重組方案落定后一直動(dòng)作頻頻，公司先后經(jīng)歷信?；鸾颖P(pán)，董事會(huì)大換血，重大資產(chǎn)出售延期，更名建元信托等，其重組進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

2023年1月31日，安信信托發(fā)布公告稱，2023年1月30日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得通過(guò)。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

隨后，安信信托又發(fā)布了一則《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函的說(shuō)明》，將準(zhǔn)備工作提上日程。

關(guān)于此次定增，還要追溯至2021年7月24日，彼時(shí)安信信托第一次披露《2021年安信信托股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》。預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票為面向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為上海砥安，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為2.06元/股，股票數(shù)量不超過(guò)43.75億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過(guò)人民幣90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于充實(shí)公司資本金。

2023年1月5日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)安信信托的申請(qǐng)作出多項(xiàng)反饋，并要求其就有關(guān)問(wèn)題作出書(shū)面說(shuō)明和解釋；1月20日，安信信托公告根據(jù)要求進(jìn)行了逐項(xiàng)回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容長(zhǎng)達(dá)百頁(yè)；1月30日，正式獲得監(jiān)管核準(zhǔn)。

隨著此次監(jiān)管部門(mén)的核準(zhǔn)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，上海砥安將躍升為公司控股股東，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，持有股權(quán)比例增至50.30%。此前上海砥安通過(guò)受讓上海國(guó)之杰持有的5.77億股安信信托股票，已持有其10.54%的股權(quán)。

除此之外，此前中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（下稱“信?；鸸尽保┐疟；鹜ㄟ^(guò)司法處置的方式已獲得上海國(guó)之杰持有的安信信托14.55億股股份，占其總股本的26.60%，暫時(shí)成為公司第一大股東，但一直未控制公司。本次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，信?；鸸緦⒊蔀榈诙蠊蓶|。

實(shí)際上，近年來(lái)針對(duì)重組安信信托一直動(dòng)作頻繁。

2022年12月25日，安信信托發(fā)布公告稱，安信信托于23日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱的議案》。

議案指出為適應(yīng)公司發(fā)展需要，該公司擬將名稱由“安信信托股份有限公司”變更為“建元信托股份有限公司”，證券簡(jiǎn)稱“ST安信”變更為“ST建元”，證券代碼“600816”保持不變。

11月24日，安信信托發(fā)布《關(guān)于延長(zhǎng)公司重大資產(chǎn)出售股東大會(huì)決議有效期、重大資產(chǎn)出售及非公開(kāi)發(fā)行股票事宜相關(guān)授權(quán)期限的公告》。

公告稱，為保證重大資產(chǎn)出售及非公開(kāi)發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保重大資產(chǎn)出售及非公開(kāi)發(fā)行股票后續(xù)工作的順利推進(jìn)，董事會(huì)同意將公司重大資產(chǎn)出售股東大會(huì)決議有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

據(jù)了解，安信信托重大資產(chǎn)出售事宜主要是此前與中國(guó)銀行上海市分行達(dá)成的債務(wù)和解。按照方案，安信信托應(yīng)將所持有部分資產(chǎn)的全部權(quán)利轉(zhuǎn)移給中國(guó)銀行上海市分行，用于抵償該公司對(duì)其到期未償還債務(wù)。這部分資產(chǎn)主要包括“信銀國(guó)際”3.4%股權(quán)、“華安資產(chǎn)-信盛1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“國(guó)海成長(zhǎng)一號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“中鐵信托-傳化股份2號(hào)單一資金信托”等全部收益權(quán)以及湖南大宇新能源技術(shù)有限公司本金為4000萬(wàn)元的質(zhì)押貸款等。

2022年9月份，安信信托已完成第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作。

9月26日，安信信托發(fā)布公告稱新一屆董事會(huì)選舉秦懌擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，錢(qián)曉強(qiáng)擔(dān)任副董事長(zhǎng)。同時(shí)由董事長(zhǎng)秦懌暫時(shí)代行公司總經(jīng)理（總裁）職權(quán)。

同時(shí)，第九屆董事會(huì)幾位成員的任職資格于同一日獲上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，包括秦懌、錢(qián)曉強(qiáng)、王他竽、屠旋旋、唐波五位董事，吳大器、郭永清、徐新林三位獨(dú)立董事。董事姜明生的任職資格尚待監(jiān)管批準(zhǔn)。另外，安信信托此次還聘任了李林等三位副總經(jīng)理，以及新的董事會(huì)秘書(shū)、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

10月28日，秦懌和錢(qián)曉強(qiáng)的任職資格已正式獲上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。由此，安信信托新班子成員正式落定。

據(jù)了解，秦懌現(xiàn)任上海電氣金融集團(tuán)常務(wù)副總裁，上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。除在上海電氣擔(dān)任要職外，秦懌的另外一個(gè)身份是上海砥安的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理以及法定代表人，而上海砥安的大股東為上海電氣控股集團(tuán)有限公司，二股東則為信保基金公司。

《金融理財(cái)》注意到，新一屆董事會(huì)成員除錢(qián)曉強(qiáng)來(lái)自信?；鸸就猓渌鼛孜欢戮猩虾?guó)資背景。

秦懌來(lái)自上海電氣集團(tuán)，而上海電氣集團(tuán)是上海國(guó)資委100%控股企業(yè)。王他竽來(lái)自上海國(guó)際集團(tuán)，現(xiàn)任公司投資總監(jiān)、投資管理一部總經(jīng)理，上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；屠旋旋來(lái)自上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)任公司資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理；唐波來(lái)自上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。

而據(jù)愛(ài)企查信息顯示，這三家公司均是上海市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)旗下100%控股企業(yè)。

從安信信托往年的業(yè)績(jī)來(lái)看，2012年至2017年可謂是安信信托的黃金時(shí)代。其歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.1億元、2.8億元、10.24億元、17.22億元、30.34億元和 36.68億元。

自2017年以后，安信信托的業(yè)績(jī)開(kāi)始呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2018年開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年其業(yè)績(jī)到達(dá)谷底后已開(kāi)始回升，但目前仍處于虧損狀態(tài)。

具體來(lái)看，安信信托2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.25億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-11.29億元；2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.98億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-67.38億元；2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4.78億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-39.93億元；2018年，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.05億元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-18.33億元。

而根據(jù)安信信托發(fā)布的2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-10億元左右，虧損已在進(jìn)一步收窄。

針對(duì)業(yè)績(jī)預(yù)虧的主要原因，安信信托表示，公司因?qū)χ袊?guó)信托業(yè)保障基債務(wù)本金44.5億元負(fù)債（期末剩余本金8億元）計(jì)提利息約6.3億元，其中本金36.5億元計(jì)提利息至2022年9月，本金8億元計(jì)提利息至年末；對(duì)敗訴案件計(jì)提違約金形成本期虧損約7.10億元；公司運(yùn)營(yíng)、計(jì)提減值準(zhǔn)備等其他因素形成本期虧損約2.6億元；同時(shí)公司還尚存未了結(jié)的保底承諾17.08億元。