甘肅省新能源產業鏈發展研究

王芳源

摘? 要：在“雙碳”背景下，甘肅省新能源發展駛入快車道，新能源裝機占比達到51.6%，新能源產業已經是甘肅經濟發展重要的支撐。甘肅省風光資源優勢與產業鏈短板并存、部分產能過剩與不足并存等問題仍然存在，下一步需要從打造新能源裝備制造業新高地、構建以新能源為主體的現代能源體系、提升新能源消費利用水平、培育回收利用產業鏈等方面發力，推動全產業鏈高質量發展。

關鍵詞：新能源? ? ?產業鏈? ? ?裝備制造

新能源產業鏈上游主要包括太陽能、風能和儲能等能源設備以及組件和零部件制造業；中游作為整條產業鏈的重要環節，主要包含太陽能發電、風力發電等能源供應商，將風光等自然能源資源轉化為便于輸送利用的電力能源，是能源轉化的核心環節；下游主要包括輸變電、新能源汽車、加氫站等公共及個人應用領域。

一、甘肅省新能源產業鏈發展現狀

近年來，甘肅省堅持以鏈式思維抓新能源產業，逐步構建了新能源高質量發展支撐體系，新能源產業在甘肅省正聚鏈成群，聚鏈成勢。

（一）新能源產業鏈條日趨完備

“十四五”期間，甘肅省將新能源資源開發和新能源裝備制造業發展有機結合，先后出臺了《關于培育壯大新能源產業鏈的意見》《甘肅省新能源及裝備制造產業鏈實施方案》等相關政策文件，積極承接中東部產業轉移。先后引進金風科技、東方電氣、正泰集團、寶豐集團等龍頭企業，積極培育壯大新能源裝備制造產業鏈，初步形成了酒泉風光電全產業基地、武威風電產業基地、金昌新能源電池材料供應和電池生產基地、張掖區域制氫用氫試驗示范基地等。從上游的硅料等原材料加工、新能源裝備制造產業，到下游的電能儲存與應用、氫能的示范利用，新能源產業鏈條日趨完善。

（二）新能源產業對經濟帶動有力

新能源項目建設具有投資需求大、產業鏈長、覆蓋面廣、帶動效應強等特點，能有效拉動原材料、裝備制造業、發電企業等上下游產業發展，在穩增長、促就業、惠民生中有著重要作用。2021年全省新能源投資項目184個，完成投資306.0億元，拉動全省固定資產投資增長4.2個百分點。今年已開工建設的瓜州寶豐多晶硅上下游協同項目、玉門昌馬、張掖盤道山、肅南皇城抽水蓄能工程等單項投資超百億，計劃建設的隴電入浙工程配套新能源外送項目、特高壓直流工程投資達到八百多億元，可帶動投資超2000億元，有效促進當地產業發展，為地方經濟發展注入了新動能。

（三）新能源開發利用國內領先

2022年全省新增新能源并網622萬千瓦，截至2022年底，全省發電裝機容量6780.8萬千瓦，其中風電2073.0萬千瓦，太陽能1417.4萬千瓦，儲能6.0萬千瓦，新能源裝機占比超過火電，躍升為第一大裝機電源，達到51.6%，排名全國第三。全年完成發電量1970.1億千瓦時，其中新能源發電量538億千瓦時，占總發電量的27.3%，發電量居全國第二。省內消納新能源298億千瓦時，跨省外送新能源240億千瓦時，利用率保持95%以上，甘肅省綠電已輸送至21個省份，新能源市場電量占比居全國第一，新能源開發利用處于國內“第一梯隊”。

二、甘肅省新能源產業鏈發展存在的問題

甘肅省新能源產業經過多年發展，逐步形成了一條技術較成熟、配套較完備的產業鏈，但在新時代實現“雙碳”目標的背景下，仍存在發展不平衡、不充分的問題。

（一）產業鏈中下游發展不協調不均衡

中游發電裝機規模大，但系統調峰能力與之不匹配。雖然當前抽水蓄能發展勢頭較猛，開工建設較多，但由于抽水蓄能建設周期長（6-8年），第一批項目預計到2030年投產，短期內火電和新型儲能仍是電網調峰的主力軍。截至2022年底，全省新型儲能裝機規模僅47萬千瓦，儲能調峰能力較弱，滿足不了“十四五”期間新能源大規模并網對調峰調頻的迫切需求。下游送出與消納能力不足，相比電源的規劃和建設，外送通道建設明顯滯后，目前僅建成酒湖直流特高壓通道，2022年全省新能源外送電量240億千瓦時，其中酒湖直流113億千瓦時，外送能力明顯難以支撐高速增長的風光裝機規模。外送電量受輸送通道、調峰能力、受端需求等諸多因素制約，難以持續增長。全省產業經濟基礎薄弱，全社會用電量處于較低水平，新能源發電量與全社會用電量增速不匹配，2022年新能源發電量同比增長達20.7%，而全社會用電量僅同比增長0.4%，外送電量僅增長8.31%。

（二）產業鏈上游競爭加劇

隨著新能源產業的不斷發展，大部分技術已經趨于成熟，加之規模化效應逐步顯現，現已全面進入平價無補貼發展新階段，實現了由補貼驅動向市場驅動的轉變。價格和技術壁壘的降低致使進入新能源行業門檻降低，越來越多的企業布局新能源產業，省內已落地的新能源裝備制造產業主要集中在光伏組件、風機總裝等領域，風電產業鏈中主機總裝、葉片、塔筒產能與光伏產業鏈中的組件產能均已遠超需求，不僅產業相似度高，而且存在同質化競爭，沒有形成分區域、差異化的布局。此外，已落地產業鏈項目科研力量薄弱，缺乏相應技術支撐，產業鏈與創新鏈發展存在不平衡，本地創新能力不強，風力發電機、光伏玻璃等關鍵零部件生產還存在缺口。發展較早的風電、光伏產業各環節的成本逐漸透明，產業鏈整體收益水平逐步趨微。

（三）非技術成本推高了新能源項目成本

為了解決新能源發電隨機性、波動性、間歇性短板，強配儲能儼然已是一個大趨勢，很多地方都要求新能源電站必須配置一定比例的儲能。《甘肅省發改委關于“十四五”第一批風電、光伏發電項目開發建設有關事項的通知》要求，河西地區最低按電站裝機容量的10%配置，其他地區最低按5%配置，儲能設施連續儲能時長均不低于2小時，嘉峪關市甚至要求不低于項目規模20%。但根據國家發改委數據顯示，2021年投運的儲能電站整體運營時段平均利用小時數只有483小時，配置儲能的新能源電站仍按常規新能源電站方式調度。建一個光伏電站，比較理想的情況下收益率能達到10％左右，如果再配上20％的儲能，投資成本會再增加10％-20％，收益率降到了6％-7％。再加上部分地方對新能源項目投資提出了一些附帶條件，包括產業配套、投資修路、與本地企業合作等，一定程度上又提高了項目開發的非技術成本。

（四）回收利用循環產業發展滯后

甘肅省新能源產業發展起步較早，早期風電項目搶占了資源優質地區，但由于機組額定風速高、單位千瓦掃風面積較小、風能利用率較低的機組占比高等因素，在同等風資源條件下，利用小時數遠低于新機型。老舊風電場亟待改造升級，退役后的大量風機葉片、光伏組件如何處理成為新的難題。雖然目前已經初步培育了一些回收利用模式與技術路線，但由于市場不成熟、回收利用價值不高，企業的投資熱情不高。目前風機葉片、光伏組件回收利用技術商業模式發展尚處于起步階段，未實現產業化。預計風電光伏產業將在2025年迎來第一波大規模“退役潮”，新能源回收利用產業鏈亟待建立。

三、甘肅省新能源產業鏈發展的建議

“十四五”期間，甘肅省應瞄準能源清潔化發展方向，緊抓國家重點建設河西走廊新能源基地的戰略機遇，深度挖掘新能源產業鏈中帶動性強、發展后勁足的潛力賽道，推動全產業鏈高質量協同發展。

（一）打造國內新能源裝備制造業新高地

1.推進重點產業延鏈補鏈強鏈引鏈

實施標志性產業鏈突破工程，進一步推動“鏈長制”工作走深走實，促進產業鏈上下游配套更加緊密。重點扶持現有風電產業龍頭企業，圍繞延鏈補鏈引進風電主機（控制器、風能變流器）、風電鑄件（齒輪箱、軸承）等產業，補齊風電裝備短板，提升風電裝備本地化制造能力，推動產能與市場匹配發展、均衡發展。加大太陽能產業招商引資力度，貫通產業鏈關鍵環節，重點引進光熱玻璃、硅片、電池片、組件（銀漿材料、背板材料）等缺失產業，實現全產業鏈本地化自主生產。以鋰電池負極材料、銅箔等為抓手，加快引進隔膜、控制系統、電池組生產線，著力打造固體電池、磷酸鐵鋰電池等電池全產業鏈。

2.提升新能源裝備制造業的層級和核心競爭力

聚焦新能源裝備制造產業，發揮鏈主企業典型示范和上下游產業帶動作用，加強招商引資對接，注重區域間產業鏈、產業集群整合，放大集群的正外部效應，促進形成各企業優勢互補、協調發展的良好格局。加強產業鏈上下游的整合配套，引導鼓勵不同產業、企業之間簽署戰略合作協議，簽訂長期合約鎖定長期產能，獲取穩定回報，提高產業鏈供應鏈的穩定性與安全性，打造新能源裝備制造產業鏈高質量發展生態圈。強化雙循環戰略，以國內國際需求為動力加速推動高技術的創新，著力打造“鏈主”和“專精特新”企業強鏈補鏈共同體，促進產業鏈、創新鏈協同發展。

（二）構建以新能源為主的現代能源體系

1.鞏固風光大省基礎地位

以新能源全產業鏈建設為主線，緊抓國家在沙漠、戈壁、荒漠地區布局建設大型風光電基地的機遇，加快推進第一批、第二批大基地項目建設進度。積極推動“風光水火儲一體化”“源網荷儲一體化” 同步發展，突出儲能核心地位，構建多能互補、新能源與傳統能源協調發展的能源發展新格局，將甘肅省打造成為國家重要的西北能源戰略大基地。推廣“新能源+”等新模式新業態，把新能源和設施農業、生態治理等相結合，大力發展生態光伏治沙、戈壁農業，形成產業發展、農民增收與生態環境改善的多贏局面。充分利用產業園區、公共建筑屋頂資源發展分布式新能源，打造一批零碳、低碳產業聚集區。

2.發展多元化新型儲能

積極發展新型儲能。合理確定儲能發展布局及規模，綜合考慮資源條件及發展實際，制定出臺差異化配置儲能比例政策。鼓勵支持新能源發電企業通過合建、購買、租賃等方式建設共享儲能，在大規模新能源匯集、調峰調頻困難和電壓支撐能力不足的關鍵電網節點，合理布局電網側獨立儲能。積極推進玉門油田光伏制氫及周邊化工企業用氫示范項目，在酒泉、張掖等地打造規模化綠氫生產基地，貫通制氫、儲氫、運氫、加氫、用氫的氫能產業鏈條。大力發展抽水蓄能。按照推進前期工作一批、納規一批、開工一批的工作節奏，持續加大抽水蓄能項目工作力度，加快已開工的抽水蓄能項目建設進度，推動全省抽水蓄能持續健康發展。

（三）提升新能源消費利用水平

1.暢通能源運輸大通道

在發展多種互補能源的同時，拓展以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的消納體系，以河西地區為主構建多類型互補綜合能源基地和新型電力系統。加快隴電入魯±800千伏特高壓直流工程建設進度，確保工程及其配套項目如期完成。圍繞騰格里、巴丹吉林沙漠大型風光電基地，全力推進隴電入浙工程，加快項目前期工作進度，爭取今年年底前核準并開工建設。加強與四川等用電大省溝通銜接，在已簽訂戰略合作框架協議的基礎上進一步深化合作，爭取國家盡早同意將隴電入川納入國家“十四五”電力發展規劃，并開展前期工作，以滿足河西地區整裝、大型新能源基地項目并網和送出需要。

2.拓展就地消納新模式

搶抓中東部產業轉移機遇，借鑒寶豐多晶硅上下游協同項目成功經驗，以專項新能源開發指標為引導，加強土地等要素保障，優先引進科技含量高、附加值高的冶金、制氫等現代高載能產業，創造就地消納空間。圍繞“強工業”行動，實施傳統高碳行業低碳化、智能化改造，加快推進化工、冶煉等重點行業的綠電替代行動，增加全省優質用電負荷，提升高耗能企業可再生能源消費占比。拓展民用領域綠電使用范圍，完善新能源汽車充換電站等配套設施，加快公共服務領域以及個人領域新能源汽車推廣應用。依托氣候、算力資源，用足用好國家“東數西算”政策，建設新能源直接供電的大數據中心，打造零碳數據中心。推動“零碳產業園區”發展，推動直購電交易措施降低工業企業用電成本，將風光資源富集的資源優勢轉化形成電價優勢，借助成本優勢促進產業與“零碳”有效結合，提高園區綠色電力水平，實現新能源就地、就近、就負荷消納。

（四）培育新能源產業回收利用產業鏈

聚焦退役風電葉片、光伏組件、動力電池等關鍵部件的批量化處置問題，探索規范回收、綠色循環、高值利用的新興產業廢物利用途徑。完善區域性再生資源回收利用制度，出臺風電機組、光伏組件等固廢回收處置辦法，制定地方標準、技術規范等。有針對性地開展項目示范，對開展回收和使用再回收產品的項目給予政策傾斜，催生合理的商業模式。鼓勵科研院所、回收企業加大研發投入，開發高效環保的回收處置技術與工藝，拓展新的應用場景。布局建設光伏、動力電池供應鏈溯源體系和管理回收利用網絡，壓實制造商供應商主體責任，努力實現產業鏈全生命周期綠色發展。

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（作者信息：甘肅省經濟研究院）

責任編輯：康偉