油氣集團上游勘探開發與技術服務業務協同發展研究

曹肖(中海油研究總院有限責任公司，北京 100028)

0 引言

2016年至2018年，國內原油產量連續三年下降，主要原因包括油氣資源品質劣化、技術與勘探開發難度不匹配、開發效益差、用海矛盾及環保壓力大等[1]。2018年7月21日，習近平總書記作出了大力提升勘探開發力度，保障國家能源安全的重要指示。作為國內主要的油氣供應商，中國石油天然氣集團有限公司(以下簡稱“中石油”)、中國石油化工集團有限公司(以下簡稱“中石化”)、中國海洋石油集團有限公司(以下簡稱“中海油”)，三大石油集團打響了增儲上產攻堅戰，增加上游資本支出，加大上游勘探開發力度，實現新增儲量和油氣產量雙增加，從圖1中可以看出國內原油產量以2018年為拐點，2019至2021年連續遞增，國內天然氣產量持續增加。

圖1 國內油氣產量

隨著三大油氣集團上游業務資本支出增加，技術服務業務快速發展。然而，2020年初受全球新冠疫情和能源生產大國博弈對國際原油市場需求端和供給端的雙重影響，國際原油價格大幅下跌。在此背景下，三大石油集團不約而同地開展降本增效、提質增效專項行動，對上游企業來說降低勘探開發成本、提高勘探開發效果成為突破關鍵，而該項行動對技術服務企業在成本和技術兩方面提出了更高要求，使兩個企業的發展之間產生了一些矛盾。

相關研究主要站在上游勘探開發企業或技術服務企業等單個企業的角度探索如何實現單個企業利益最大化的問題，但對于油氣集團公司上游勘探開發業務與技術服務業務如何通過協同發展實現集團公司利益最大化的相關研究比較少。因此，文章旨在從剖析油氣集團公司協同發展現狀和存在的問題及原因入手探索協同發展路徑，可以為油氣集團公司上下游業務協同發展提供思路。

1 發展現狀

1.1 中石油上游勘探開發業務與技術服務業務發展現狀

1.1.1 上游勘探開發業務現狀

中石油是中國境內最大的原油、天然氣生產和供應商，上游油氣產量常年居全國首位。從圖2中可以看出中石油集團國內原油產量在2018年降至近五年最低，隨后持續增產，2021年達1.03億噸；天然氣產量持續增加，2021年達1 378 億立方米。

圖2 中石油國內油氣產量

1.1.2 技術服務業務現狀

中石油2017年開始整合大慶鉆探、西部鉆探、長城鉆探、渤海鉆探、川慶鉆探、東方物探、中油測井、中油海、工程技術研究院等企業和研究院，組建中國石油集團油田技術服務有限公司(以下簡稱“中油技服”)，提供物探、鉆井、測錄井、井下特種作業、油氣風險作業等服務。中油技服主要服務于中石油內部勘探開發市場，主要通過一對一和區域劃分的形式為中石油各地區油田分公司提供勘探開發工程技術服務，內部市場占比較高，中油技服2020年在中國石油集團國內勘探開發技術服務市場占有率達到80%[2]。

1.2 中石化上游勘探開發業務與技術服務業務發展現狀

1.2.1 上游勘探開發業務現狀

中石化是國內主要的油氣供應商之一。從圖3可以看出，中石化集團近三年國內原油產量穩定在3 500萬噸，天然氣產量小幅增長。

圖3 中石化國內油氣產量

1.2.2 技術服務業務現狀

2012年6月28日，中國石化集團公司實施石油工程專業化整合重組，將勝利油田、中原油田、江漢油田、江蘇油田、河南油田、華北石油局、西南石油局、華東石油局8家油田企業的石油工程業務整體剝離，與集團公司總部石油工程管理部及國際石油工程公司、上海海洋石油局整合，成立中石化石油工程技術服務有限公司(以下簡稱“石化油服”)。石化油服業務范圍涵蓋了從勘探、鉆井、完井、油氣生產、油氣集輸到棄井的全產業鏈過程，主要通過區域市場劃分和區域內一對一的形式在老區為集團內部油田企業提供勘探開發工程技術服務，按照內部競爭的方式在新區為集團內部油田企業提供技術服務。從圖4可以看出石化油服營業收入中內部企業關聯交易業務占比近五年接近或超過60%，且有增長趨勢，2021年占比達72.2%，內部市場業務占比較高。

圖4 石化油服內部業務占比

1.3 中海油上游勘探開發業務與技術服務業務發展現狀

1.3.1 上游勘探開發業務現狀

中海油是國內主要的油氣供應商之一，近年來原油產量增長較快，是國內原油產量增長的主要貢獻者，中國海油集團公司2021年度報告顯示2021年中海油集團國內原油產量達4 864萬噸，天然氣產量達226億立方米。

1.3.2 技術服務業務現狀

2001年12月25日，中國海洋石油總公司將五家從事鉆井、油井服務和石油物探的公司合并為中海油田服務有限公司(簡稱“中海油服”)，同年12月29日中國海洋石油總公司將從事海上運輸和補給的中海石油南方船舶有限公司和北方船舶有限公司合并為一家公司，并入中海油服，業務包括物探勘察服務、鉆井服務、油田技術服務及船舶服務，主要通過地區市場分割和區域內一對一的形式為集團內部油田分公司提供勘探開發工程技術服務。從圖5可以看出，中海油服的營業收入中集團內部關聯企業的業務占比較高，2021年達到85.40%。

圖5 中海油服內部業務占比

1.4 油氣集團公司協同發展現狀

油氣集團公司油氣田勘探開發業務和技術服務業務相輔相成，油氣田勘探開發企業增儲上產依賴于技術服務企業的工程技術支持，且投資水平與技術服務企業成本水平息息相關；而技術服務企業主要來自于集團內部關聯企業的市場份額。從三大石油集團技術服務企業的發展歷程來看，起初主要以集團內部油田分公司下屬的技術服務公司分拆整合之后成立獨立的市場主體，具有較強的內部行政計劃性，地區市場分割和一對一服務特征較為明顯。隨著國家層面和各集團公司推進市場化改革，技術服務企業作為獨立市場主體進行市場競爭的趨勢逐步加強。

2 存在的問題

2.1 技術服務企業技術和成本水平不能滿足上游勘探開發企業需求

作為國有企業，三大油氣集團一方面要履行“大力提升勘探開發力度，保障國家能源安全”的政治責任，另一方面作為獨立企業需要實現經濟效益，增儲上產和降本增效并重，但是上游業務面臨著特低滲、超深井、深海、新區建產技術要求高、老區穩產難度大、開發效益低、非常規油氣藏占比增加等一系列勘探開發難題，決定了增儲上產和降本增效實現較為困難。

一方面隨著國有企業改革，尤其是“三項制度”改革的推進，油氣集團公司對技術服務企業的績效考核越來越嚴格，使得技術服務企業關注自身工程實施的成本和利潤較多，而將增儲上產當作技術服務的目標考慮不夠。另一方面，油氣技術服務企業在高精度測井、壓裂、定向井、鉆井液等高端技術、尖端機具、大型軟件等方面與國際先進水平仍有一定差距，卡脖子問題依然較重。技術服務企業在技術和成本方面與上游業務需求之間的不匹配導致難以有效支撐上游解決勘探開發難題、實現效益開發。

2.2 上游勘探開發企業和技術服務企業缺乏有效協同

在涉及上游勘探開發企業與技術服務企業的油氣田勘探開發項目的關聯業務中，勘探開發企業是產業鏈上游公司，其成本對于產業鏈中下游的技術服務企業來說就是收益，這個過程是產業鏈上游成本向下游利潤的轉化過程，因此在效益上油氣集團勘探開發業務和技術服務業務存在明顯的一體化特征。

當前，雖然勘探開發和技術服務在業務上聯系緊密，但缺乏有效協同。在經濟方面，上游勘探開發項目批復時一般按公司定額估算投資支出，但基于降本增效的要求，集團公司對報審投資嚴格控制，可能帶來在項目實施時投資額度較為緊張的問題，而為了實現效益開發，勘探開發企業同時對技術服務企業服務成本和建產效果要求較高，導致技術服務企業人力、技術、成本投入壓力較大，造成雙方存在一定矛盾。在技術方面，勘探開發企業與技術服務企業技術研發存在重復性，產、研、用一體化協同不到位，有些研發成果長期滯留在單一企業內，未能及時有效地向服務與生產環節轉化，勘探開發技術科研成果轉化效率較低。

3 協同發展建議

3.1 技術開發協同

加強上游勘探開發企業和技術服務企業產、研、用協同。一方面，勘探開發企業應在同等價格下優先確保內部技術服務企業的市場份額，對技術服務企業的技術開發和成果轉化在業務和經費上加強支持力度。另一方面，油田技術服務企業應突出技術立企理念，重點關注上游勘探開發需求，以高新技術引領市場需求，加強特有創新引領技術、關鍵核心技術研發，搶占制高點；以先進技術滿足市場需求，強化技術對標，加快補齊高精度測井、壓裂、定向井、鉆井液等高端技術、核心機具、頂級大型軟件等方面的短板，加強物探、鉆井、措施新技術新方法新裝備工業化應用，支持油氣勘探開發高質量發展；加強成本領先意識，改革科研體系和組織模式，推進產學研和制造、服務一體化，降低技術開發成本。

3.2 投資效益協同

技術服務企業的成本水平影響著上游勘探開發企業的資本支出，要實現上游企業的效益開發，降低資本支出是主要途徑之一。一方面，可以通過建立對定額價格與市場價格的定期回顧機制，橫向對標分析技術服務定額價格與國內外技術服務市場價格水平，從客觀、合理、科學的角度分析、調整定額價格水平，使上游勘探開發企業以合理的定額價格確定投資水平，而下游技術服務企業以市場化為原則確定技術服務價格，以此減少上游勘探開發企業和技術服務企業的利益沖突；另一方面，鼓勵技術服務企業與上游勘探開發企業依法合規簽訂長期戰略合作協議，采取戰略聯盟、總承包、風險合作等多種方式，打造利益共同體，實現油氣集團公司上游業務與技術服務業務高質量協調發展。

4 結語

勘探開發企業增儲上產和提質增效的要求與技術服務企業成本和技術服務能力之間存在一定矛盾，協同發展程度較弱。轉變發展理念，通過加強技術開發協同、投資效益協同，可以一方面促進技術服務企業技術開發能力提升和成本下降，另一方面推動上游勘探開發企業解決勘探開發難題，降低開發成本，實現效益建產，最終實現上游勘探開發業務與技術服務業務的協同發展。