綜合型工程咨詢機構發展全過程咨詢的模式及建議

文/周顯武 劉葳 汪東杰

一、引言

全過程工程咨詢是提升我國固定資產投資決策科學化水平，促進建筑業高質量持續發展的時代要求。2017年2月，《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》（國辦發〔2017〕19號）明確提出了全過程工程咨詢的概念和工程建設組織新模式，開啟全過程工程咨詢發展的大幕。2019年3月，國家發展和改革委會同住房和城鄉建設部印發《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》（發改投資〔2019〕515號），劃分了投資決策綜合咨詢和工程建設全過程咨詢，指明全過程工程咨詢發展方向并促進其健康發展。

綜合型咨詢機構作為提高投資決策科學化、提升政府投資效益、促進投融資體制改革的重要技術力量，在服務政府和企業投資項目建設中發揮了決策參謀作用。2021年4月，中國工程咨詢協會發布的《工程咨詢行業2021-2025年發展規劃綱要》（中咨協政研〔2021〕24號）明確提出要將全過程工程咨詢作為咨詢機構發展的新引擎，進一步發揮全過程工程咨詢對工程建設項目審批制度改革的支撐作用，為各級政府部門和投資者提供有價值的咨詢服務。隨著國家政策推動和試點示范引導，全過程工程咨詢業務蓬勃發展，但咨詢機構在路徑選擇和實施過程中也存在一些困惑。為更好地發揮綜合型咨詢機構的作用，本文通過分析綜合型咨詢機構開展全過程工程咨詢業務的優劣勢，并針對業務模式的選擇和能力建設的重點提出相關建議。

二、綜合型咨詢機構發展全過程咨詢的優劣勢分析

（一）優勢分析

綜合型工程咨詢機構大多是改革開放初期依托政府投資主管部門發展成立的具有工程咨詢甲級綜合資信，且業務領域涵蓋傳統投資咨詢、規劃咨詢、工程項目管理、工程招標代理、勘察設計、造價咨詢、工程監理中大部分環節的省級綜合型咨詢公司。綜合型咨詢公司相比勘察、設計、造價、監理等專業咨詢機構或設計院（所）等，在開拓和發展全過程工程咨詢業務方面具有以下優勢：

1.全產業鏈優勢。近年來，全國絕大部分綜合型工程咨詢機構隨著脫鉤改制和股份制改造的完成，除了在傳統的咨詢評估和報告編制類業務板塊穩步發展以外，均根據自身條件和發展狀況，不同程度地拓展和涉足了規劃、工程設計、造價咨詢、招標代理、工程監理、項目代建、資產管理、信息咨詢、投資運營等業務，在各地重點工程項目前期策劃、實施、竣工驗收、后期評價和運營管理等各個階段發揮著不同的作用。大部分省級綜合型咨詢機構多年前就同時開展咨詢、設計、造價、監理、招標、項目代建業務，形成了相對完善的項目咨詢服務產業鏈。全過程工程咨詢的核心就是整合碎片化的、分階段的、不同單位的專項咨詢，由一家咨詢機構負責或牽頭組建聯合體為業主提供項目全生命周期服務。因此，綜合型工程咨詢機構全產業鏈的優勢十分明顯。

2.介入時間較早。綜合型工程咨詢機構的服務起點是項目提出的最初期，一般是項目建議書（投資機會研究）、可行性研究階段，甚至是區域發展戰略或專項規劃階段，因此在介入時間方面有先天優勢。無論是政府投資還是企業投資項目，關注度高、技術復雜、投資巨大的重點項目一般會聘請當地實力較強的綜合型咨詢機構參與項目前期投資決策，在業主尚未對項目形成清晰認識和明確思路之前就參與謀劃。如果后期有全過程工程咨詢的需求，綜合型工程咨詢機構就可以憑借介入時間早、與業主溝通充分、了解項目背景和真實情況等優勢占得先機。

3.資源整合能力。綜合型工程咨詢機構在各省和所在區域內均是咨詢領域的第一方陣，除了自身具備的實力和擁有的資源以外，根據業務需要與當地設計院、造價、科研單位及院校等建立了密切的聯系，擁有完善的咨詢專家庫和豐富的人脈關系。發展全過程工程咨詢的關鍵就是牽頭單位具有良好的資源整合能力，除了承擔自身能夠完成的咨詢業務外，要善于整合各專業優質的咨詢資源，根據項目特點和業主要求能把最合適和優質的咨詢資源整合起來，必然為成功的全過程工程咨詢奠定良好基礎。

4.優質客戶群體。綜合型工程咨詢機構在30多年的成長中，為當地經濟社會發展和重點項目建設提供了不同程度的咨詢服務，積累了相對龐大的優質客戶群體。初步統計，各省咨詢機構每年提供服務的項目均在1000個以上，多年累積建立了數量龐大的項目庫和客戶群。通過對項目庫的篩選和客戶關系的持續維護，便于更好地識別市場機會。尤其是在其服務的客戶群體中，有相當大一部分是政府機關、事業單位、大型國企或優質高新技術企業，這些單位均是有潛在全過程工程咨詢服務需求的優質客戶群體。

（二）劣勢分析

綜合型工程咨詢機構開展全過程工程咨詢服務具備以上突出優勢的同時，相比施工單位、大型設計院、專業項目管理機構，受體制機制、企業規模、業務范圍、經營手段等因素限制，綜合型工程咨詢機構開拓發展全過程工程咨詢服務也有以下不足：

1.投資能力有限。各省綜合型工程咨詢機構以前均是事業單位體制，轉制改企時間不長，現在仍有一部分是事業單位或國有企業。因此，受體制機制的限制，除了極少數有投資實力和經驗以外，各單位自身的資金積累不足，整合資金和投資管控的能力有限。全過程工程咨詢的環節多、耗時長，甚至有先期墊資投入或短期現金周轉的需求，相對于資金實力雄厚的施工單位或設計院，綜合型工程咨詢機構在自身投資和資金運作方面有明顯不足。

2.施工管控欠缺。大部分綜合型工程咨詢機構的業務還是以咨詢、設計、研究為主，相比總承包、專業監理和項目管理機構，除了監理、代建業務發展非常充分的單位以外，大部分機構在施工管控方面經驗比較欠缺。由于項目實施階段的投入占項目總投資比例一般超過80%，該階段是資金、人力和時間投入最集中的階段，也是涉及到的利益相關方和矛盾最突出、最集中的階段，因此施工管控能力欠缺的劣勢除了補短板以外，一般通過聯合體解決。

3.經營機制不活。全過程工程咨詢服務持續時間長、環節多、范圍廣，各利益相關方的訴求也不相同，無論是在招投標、市場開拓還是在成本控制、績效考核方面，綜合型工程咨詢機構相比市場化程度較高的競爭對手都會受到經營機制和內外監管的限制。除了以質量、服務、信譽取勝外，通過優化流程和組織機構，建立合法合規的經營機制也是發展全過程工程咨詢的必要保障。

4.風險承擔有限。由于全過程工程咨詢的人力、物力、財力投入較大，服務的環節眾多，項目的風險和不確定性因素增多，綜合型咨詢機構的容錯和抗風險能力相對較弱。一方面，要建立完善的內部風險防控體系，在項目識別、工作流程、風險防控等方面加強管理；另一方面，也要善于運用法律顧問、工程保險、職業責任險等方式化解或合理轉移控制風險。

三、綜合型咨詢機構全過程咨詢發展模式分析

針對綜合型工程咨詢機構的特點和優勢，在全過程工程咨詢的實現途徑方面，有以下幾種模式：

1.全生命周期全過程咨詢模式。以綜合型咨詢機構原有的發展相對成熟的招標、代建、造價、監理等項目管理業務為主導，結合可行性研究、規劃、資產管理、融資業務實現內部整合，向產業鏈兩頭拓展，按照服務項目全生命周期，打造真正意義上的全過程工程咨詢。

2.投資決策階段綜合咨詢模式。根據公司的實際能力和資源，以咨詢評估、報告編制等傳統咨詢業務為主導，引進部分專業人才或者聯合相關專業機構，向項目前期投資決策綜合咨詢拓展。做到前期當好主角、管理項目設計，后期當好配角、參與項目建設。在項目決策、設計準備階段作為全過程工程咨詢的主導角色，為業主提供全過程咨詢服務，后期持續參與實施、運營階段的綜合評價、功能提升、績效分析及資產移交等業務。

3.工程建設階段全過程咨詢模式。針對勘察設計能力比較突出的綜合型咨詢單位，以設計為主導向EPC、總承包方向拓展。充分發揮設計的優勢，抓住設計準備和項目實施兩個環節，努力拓展工程建設全過程咨詢。從目前已經出臺的全過程工程咨詢試點方案和部分地區試點的情況來看，以設計為主導，也是國家大力提倡的方向和模式。

4.投融資引導的全過程咨詢模式。針對近幾年綜合型工程咨詢機構在PPP業務方面的迅速發展，應以PPP方案咨詢、資金和資產管理為主導向投融資咨詢和項目運營管理方向拓展。一個完整的PPP咨詢項目一般劃分為項目識別、項目準備、項目采購、項目執行、項目移交5個階段，本來就涵蓋了項目的全生命周期，具有開展全過程工程咨詢服務先天的優勢，只需在每個階段都能把咨詢向縱深發展。

四、綜合型咨詢機構發展全過程工程咨詢的幾點建議

以上四種路徑和模式主要是根據綜合型咨詢機構自身的資源能力和發展現狀，圍繞項目全生命周期不同階段的服務內容和服務要求提出的初步設想。綜合型咨詢機構發展全過程工程咨詢無論向哪種路徑和模式發展，都離不開自身技術水平的提高和資源整合能力的提升。國家大力推行和發展全過程工程咨詢的初衷就是要進一步完善工程建設組織模式，提高投資效益、工程建設質量和運營效率，發展宗旨體現了整體觀、系統觀，避免碎片式服務。本文結合筆者參與全過程工程咨詢的實踐經驗，從總體戰略、市場需求、業務開發和組織機構四個方面淺談綜合型咨詢機構發展全過程工程咨詢的幾點建議。

一是以“整合”為核心統領全咨。在總體發展戰略方面，一定要體現系統思維和資源整合。在項目決策階段，以項目整體功能最好、投資效益最大和全生命周期價值最優的全局思維統領各專項咨詢服務，增強投資決策的科學性和協調性；在設計階段，將項目整體功能、投資效益效果、全生命周期價值作為目標，以經濟、技術和管理的手段進行設計優化；在實施階段，以組織、信息、管理等技術，通過全生命周期造價管控實現項目質量、進度、投資的最佳平衡與價值提升；在運營階段，以盤活資金、資產管理和節約成本來促進和保證項目總體功能實現；在移交階段，以審計、評估和法律等技術手段保證項目合法合規。

二是以“三有”強信念拓展需求。一是政策有推動，無論從建筑業發展實際還是國家先后出臺的一系列鼓勵政策來看，全過程工程咨詢都是供給側改革和建筑業高質量發展的重點。二是業主有需求，全過程工程咨詢模式可以將傳統多次招標簡化為一次招標，將多頭管理歸結為一個總管，將碎片化服務整合為一體化管理，為業主方項目風險構筑一道隔離屏障，符合投資者節約時間、控制投資、提高質量、防范風險的要求，市場需求旺盛。三是市場有潛力，傳統單一的咨詢服務或工程服務競爭激烈、附加值不高，若向全過程工程咨詢服務轉型，即使按各專項咨詢收費簡單疊加計算，完整的全咨標準取費可達到項目工程建設費用的5%～8%，市場空間巨大。

三是以“三轉”為契機開發業務。一是轉變咨詢者的思想觀念，將單兵作戰思想轉變為協同作戰策略，將突出專業能力轉變為提升整合能力，將局部思維轉變為系統思維，善于連橫合縱、整合資源、優勢互補。二是轉變投資者對項目成功的定義，將原來某個階段、某個方面或某專項咨詢的目標實現轉變為項目全生命周期的目標實現，積極引導投資者建立項目全生命周期成本和價值的觀念。三是轉變咨詢機構服務的模式，傳統綜合型咨詢機構更注重服務的階段性、專業性和經濟性，而開發全過程工程咨詢業務，要更加注重整體策劃和全局管理，通過高效率協調和高責任感的統籌，建立全局服務和整體服務理念。

四是以“三補”為手段完善組織。綜合型咨詢機構發展全過程工程咨詢，從技術門檻、人員結構、人均收益和風險程度等方面來看，對原來以咨詢、設計為主業的機構來講是降維發展，對以施工、監理為主業的機構來講是升維發展，對以造價、招標為主業的機構來講是拓維發展。在一升一降一拓之間，首要任務是補齊組織短板，建立與全過程工程咨詢業務相適應的組織機構；其次是補齊人才短板，大力培養具有全局思維、復合知識、技術精通、道德過硬、管理有方的全咨項目經理；最后是補齊機制短板，探索適應全過程工程咨詢業務特點的成本控制、考核分配、長效激勵、風險防控等機制，大力激發人才活力，助力全過程工程咨詢業務持續發展。

五、結束語

發展全過程工程咨詢是行業高質量發展的必然要求，也是綜合型咨詢機構轉型升級的重要契機。只有準確把握政策方向，緊密結合市場需求，充分發揮企業優勢，正確選擇業務模式，努力加強能力建設，才能開創綜合型咨詢機構發展新的未來。