全球銻資源分布供需及產業鏈發展現狀

武秋杰，呂振福，曹進成

（中國地質科學院鄭州礦產綜合利用研究所，國家非金屬礦資源綜合利用工程技術研究中心，自然資源部多金屬礦評價與綜合利用重點實驗室，河南 鄭州 450006）

銻是一種罕見的金屬，銀白色，易碎、不可鍛，有毒，耐腐蝕，熔點630.74℃、沸點1750℃。銻在工業生產中用途廣泛且不易被代替，被發達國家作為戰略管控及儲備的重要物質。銻遇熱收縮、遇冷膨脹的特性可以使合金的硬度發生變化，以合金形式應用于軍事武器；銻的耐腐蝕和高強度特性，作為轉軸生產的關鍵材料應用于機械齒輪；利用銻的低燃點特性，西方發達國家強制要求在如建材產品、電子電器產品、塑料制品等易燃材料中添加鹵化銻作為阻燃材料，當前還未發現比銻更好的阻燃代替品。

我國2016年11月發布的《全國礦產資源規劃（2016—2020）》將銻作為戰略性礦產[1]，且曾被原國土資源部實行開采總量和資源出口總量控制，并暫停受理銻礦探礦權、采礦權的申請。美國內政部2018年列出的《關鍵礦產目錄清單》將銻列為只被允許勘探而不開采的關鍵礦產；歐盟2020年發布的《關鍵礦產資源清單》將銻列為供應緊缺戰略金屬的首位；英國地質調查局于2011年也把銻列為全球第一緊缺礦種[2]；日本的《稀有金屬保障戰略》報告也把銻作為戰略性礦產資源。

中國銻儲量和產量位居世界首位，但近年來銻資源快速消耗，資源形式較嚴峻。在現今發展階段，對全球銻資源分布供需及產業鏈現狀進行研究，對于我國從銻資源大國走向銻資源強國具有重大意義。

1 國內外銻資源分布

1.1 銻礦床類型

世界上大部分銻礦床是發育在斷裂帶中的中低溫熱液礦床，與汞、銀等具有時空關系[3]。根據構造環境的不同，世界銻礦床可分為地槽型和地洼型。地槽型礦床常與金、毒砂等礦物伴生，地洼型礦床則以單一輝銻礦為主[4]。依照成礦作用和礦體形態的不同，全球銻礦床可劃分為熱液脈狀銻礦床、熱液層狀銻礦床和砂錫礦床（和鉛鋅多金屬礦床伴生）等三類，前兩類分別占全球銻儲量的40%和50%[5]。依照銻礦石類型差異可劃為自然型和工業型，自然型包括原生礦石、混合礦石和氧化礦石，工業型分為銻金、單銻和銻汞等[3]。

1.2 全球銻礦資源分布

銻在地殼中以硫鹽礦礦物和硫化物的形式存在，平均豐度只有千萬分之二到五，不僅分布不均，而且極難富集。全球銻儲量從2010年到2014年一直維持在180萬t；隨著2015年美國愛達荷州輝銻礦黃金項目和澳大利亞Costerfield銻金礦項目的勘探工作進展，全球銻儲量上升到200萬t；隨后幾年隨著儲量的消耗，到2016～2019年全球銻儲量維持在150萬t；由于加拿大和吉爾吉斯斯坦的儲量根據政府和行業報告進行了修訂，到2020年全球銻儲量為190萬t（表1）。

表1 2010～2020年全球銻資源儲量Table 1 Worldwide antimony reserves from 2010 to 2020

全球銻資源主要分布于環太平洋成礦帶、中亞成礦帶和地中海成礦帶，具有分帶性與集中性特點[6]。按銻礦儲量排名依次為中國、俄羅斯、玻利維亞、吉爾吉斯斯坦、澳大利亞、土耳其、加拿大、美國、塔吉克斯坦、巴基斯坦、墨西哥，分別占比25.64%、18.70%、16.56%、13.89%、7.48%、5.34%、4.17%、3.21%、2.67%、1.39%、0.96%。國外有代表性的銻礦山有塔吉克斯坦安佐布汞銻礦、俄羅斯遠東銻礦、加拿大東部紐芬蘭島的水獺溪銻礦和玻利維亞奧魯羅省西北部奧魯羅金銻礦。

1.3 中國銻礦資源分布

中國是世界上開采利用銻礦最早的國家之一，目前銻儲量居世界第一[7]。根據自然資源部發布的《中國礦產資源報告2010-2020》中顯示，截至2019年底，全國銻礦查明資源儲量共343.54萬t；排名靠前的省份有湖南、廣西、西藏、貴州、云南，分別全國總量的20.41%、15.90%、13.49%、10.50%、8.79%[8]。

目前世界上知名的大型銻礦床有54個，其中15個位于中國[9]。中國主要銻礦床包括湖南的錫礦山、沃溪、龍山、渣滓溪、羅城；云南的木利；西藏的美多、拉諾瑪、阿布納布、魯魯、馬扎拉及扎西康；貴州晴隆、半坡；廣西大廠等銻礦床。其中錫礦山有全球唯一一處超大型礦床。

近年來，中國銻礦高強度開發導致資源消耗量較大，且多數在產大型及以上規模礦山開采年限均超過半個世紀，部分礦山資源短缺被列為危機礦山。中國已經消耗了63%以上的具有經濟價值累計查明銻資源量，特別是輝銻礦由于易采易選消耗更甚；湖南、貴州和廣西三省區銻資源勘探開發程度較高，全省總儲量的50%以上的銻資源累計儲量達到勘查水平[10]。

雖然目前世界上銻儲量最大的國家依然是中國，但是中國銻資源的保障程度隨著高強度的開發持續下降。據中國金屬網數據顯示，中國國內銻礦已查明資源儲量的49%已經被利用，被規劃加以利用的資源儲量只占查明資源儲量的18%左右。根據美國地質調查局的靜態儲采比公式（儲量/產量）計算，中國銻礦的可采年限僅為6年，低于全球平均水平（12.42年），遠低于玻利維亞（103.33年）和俄羅斯（11.67年）。

1.4 全球主要銻礦公司

全球主要的銻礦公司集中在中國、俄羅斯、澳大利亞、塔吉克斯坦等國家。其中，主要銻企業有閃星銻業有限責任公司、湖南辰州礦業股份有限公司、廣西華錫集團有限公司、廣西華銻科技有限公司、云南木利銻業有限公司、俄羅斯亞Geo Pro Mining礦業公司、塔吉克斯坦Anzob公司、澳大利亞的Mandalay Resources公司、澳大利的Stibium公司、土耳其的Ozdemir Antimony公司、哈薩克斯坦Kazzinc公司、加拿大曼Mandalay Resources公司、美國鋁業公司和英國Tri-Star Resources股份有限公司等，這些公司掌握著較多的銻礦資源儲量，大部分為集采、選、冶一體的綜合性企業[11]。我國銻企業主要產品以銻金屬、銻的氧化物等初加工產品為主，在下游深加工領域還是國外的企業占據主導地位[12]。

2 銻礦供需分析

2.1 銻的產量分析

根據美國地質調查局統計，2011年全球銻的產量為17.8萬t，為近十年來的峰值；隨著中國銻礦開采總量控制，中國銻的產量從2012年開始逐年下降，全球銻礦供應也基本呈下行走勢，2017年全球共產銻13.7萬t，為近年來最低值；隨著俄羅斯、塔吉克斯坦的產量有所提升，2018～2020年平均全球年產銻15.4萬t（表2）。

表2 2010～2020年全球銻產量/萬tTable 2 Worldwide antimony production from 2010 to 2020

2020年中國銻產量仍然排名世界第一，但由于新冠疫情、儲量減少、監管加強和市場整合等因素影響，中國銻產量占全球市場的比重已從2010年的90%左右下降到2020年的50%左右。

2.2 銻的價格分析

2009年起國際國內銻價均開始上升，隨后中國對于涉銻企業專項執法和開采總量控制進一步推高銻價，2011年國際銻錠價格漲至歷史最高峰，達14 595美元/t，國內同期銻價則達到93 000元/t。2012～2016年，受制于國內外經濟增速放緩，銻下游需求持續走軟，導致前期生產的銻品大量積壓，價格持續陰跌，2016年國際銻價跌至6546美元/t，國內銻價跌至40 292元/t。隨著2016年開始中國環保力度加大，銻礦銻錠生產受限，落定銻錠收儲，2017、2018年國際國內銻價均有所回升；隨著需求再度減弱和新冠疫情的影響，2019年、2020年國際國內銻錠報價再次走低。

2.3 中國銻進出口分析

相對中國銻冶煉產能和需求來說，為解決國內礦石供應偏緊的問題，每年要進口大量銻礦來滿足國內企業的冶煉需求；同時中國是世界上最大的銻出口國，中國的銻主要出口到美國、荷蘭、日本等。通過中國海關總署的統計，通過將銻制品折算成銻含量，我國銻出口的量均大于進口量，但是中國進口銻制品主要以銻礦砂、精礦和未鍛軋鉛銻合金為主；中國出口銻主要以銻的氧化物和未鍛軋銻為主（圖4）。2020年中國折合銻進口18 775 t，折合銻出口36 146 t。

3 銻產業鏈分析

3.1 銻生產鏈條

銻主要應用形式是合成化合物和制造合金，普遍應用于阻蓄電池、阻燃劑、合金、軍事、半導體、催化劑、微晶玻璃、化工等工業和領域。在鉛合金中加入豐富的銻元素能夠提升對硫酸的耐蝕性；在錫合金中添加銻能夠提高合金的強度；在錫基和鉛基巴氏合金加入銻能夠提升硬度與強度。高純金屬銻可以用于軍工產品、電熱器件、半導體和遠紅外器件生產[13-14]。

銻主要以原生銻礦石和廢鉛酸蓄電池等原材料中回收再生銻兩種方式進入供應鏈。根據圖1可知，銻產業鏈分為四個階段。第一階段為原材料及初級產業，原材料是指含有銻資源的方銻礦、輝銻礦、銻華和銻赭石等；初級產業是指用通過精選將原材料加工為高品質的銻礦石。第二階段為深加工產業，深加工產業是指將銻礦石通過揮發焙燒、熔煉、電解精煉、反射爐熔析等方式加工為三氧化二銻、三硫化二銻、銻合金、高純銻等化合物或金屬。第三階段為應用產品，是指將含銻金屬及化合物生產為防火涂料、蓄電池、玻璃澄清劑、催化劑、獸藥等應用產品。第四階段為應用領域，是指銻最終在阻燃、合金、蓄電池、化學、醫藥等領域的應用[14-16]。

圖1 銻產業鏈結構Fig.1 Industry chain of antimony

3.2 銻的消費結構

根據安泰科統計，全球銻80%以上消費量用于生產阻燃劑和鉛酸蓄電池，兩者占比分別為56%和29%，銻的其他消費還包括玻璃澄清劑和催化劑的使用。中國最大的銻消費市場依然是阻燃行業，占比達51%，其余較大的消費為化學應用占20%、合金應用占17%和玻璃陶瓷占8%。

3.3 銻產業未來趨勢分析

從全球范圍來看，隨著以中國為代表的發展中國家人們安全意識的提升和電動汽車行業的快速發展，阻燃行業和鉛酸蓄電池的市場也會有快速增長。但是隨著技術進步，阻燃劑配方進一步優化和改良，鉛酸蓄電池中制作柵架的主要材料也由鉛銻合金逐步替換為鉛鈣錫合金，這兩個行業中單位產品的含銻量會逐步降低。隨著光伏產業在未來較大的快速發展，玻璃行業對銻的需求也有望保持增長態勢。加之銻在其他領域的應用不斷創新和探索，未來十年全球對銻的總體需求將保持穩定。從整個產業鏈銻原料進入的源頭來看，根據羅斯基爾的報告預測，到2025年再生銻基本能滿足銻冶金行業的需求，2025年到2030年廢鉛酸蓄電池中回收的再生銻將持續增加；原生銻主要應用于阻燃劑、化工等非冶金領域，對銻的消費將保持在1%～2%。預計全球銻需求將于2035年左右達到峰值，17.8萬t左右。

就中國來看，隨著阻燃相關標準的完善和電動汽車的發展，阻燃行業和鉛酸蓄電池同樣是銻消費的最主要領域。截至2020年，住房城鄉建設部頒布了國家標準《GB 8624—2012建筑材料及制品燃燒性能分級》《GB 50016—2014建筑設計防火規范》等；公安部頒布了國家標準《GB 20286—2006公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標識》；市場監督管理總局制定了國家標準《GB 38262—2019客車內飾材料燃燒特性》，規定了客車內飾材料的防火性能；為提高新能源汽車的消防安全要求，工業和信息化部組織編制了國家標準《GB 18384—2020電動汽車安全要求》《GB 38032—2020電動客車安全要求》，對車身內裝飾用絕緣材料和B類電壓元件的耐火性能作了明確規定[17]。

4 結 論

（1）我國的銻資源占據優勢地位。全球銻資源金屬僅有190萬t，我國擁有48萬t，儲量全球第一；2020年全球銻產量15.3萬t，其中中國銻產量8萬t。我國具有資源和供應優勢，在全球銻行業有較大影響力。

（2）銻資源戰略性資源凸顯。由于銻資源特有的屬性，產業鏈下游終端為阻蓄電池、阻燃劑、合金、軍事、半導體、催化劑、微晶玻璃、化工等工業和領域，不僅被我國作為戰略性儲備礦產之一，也先后被歐盟、美國、日本等發達地區列入戰略性或關鍵礦產目錄。

（3）我國銻產量過大，資源消耗大。中國國內銻礦已查明資源儲量的49%已經被利用，被規劃加以利用的資源儲量只占查明資源儲量的18%左右，部分礦山資源短缺被列為危機礦山。中國銻礦的可采年限僅為6年，低于全球平均水平（12.42年），遠低于玻利維亞（103.33年）和俄羅斯（11.67年）。

（4）我國銻產業鏈高端產品占比不高。我國銻企業主要產品以銻金屬、銻的氧化物等初加工產品為主，在下游深加工領域還是國外的企業占據主導地位。

（5）未來十年全球對銻的總體需求將保持穩定。一方面阻燃行業和鉛蓄電池市場會有快速增長，同時隨著技術的進步，助燃劑和鉛蓄電池中的銻含量會進一步降低，未來全球對銻的總體需求將保持穩定，預計全球銻需求將于2035年左右達到峰值，17.8萬t左右。