6 月鑄造行業(yè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告

來源｜中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)

1 宏觀數(shù)據(jù)

1.1 6 月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況

6 月，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.6 個(gè)百分點(diǎn)，重回臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)恢復(fù)性擴(kuò)張。

1.2 工信部：到2025 年鋼鐵等行業(yè)產(chǎn)品能效達(dá)到國(guó)際水平

工信部等六部門印發(fā)工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃：到2025 年，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能效達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020 年下降13.5%。

1.3 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn)、加快復(fù)蘇

數(shù)據(jù)顯示，6 月以來，隨著上海全面恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序，全市用電水平加速回升。6 月前三周，上海全社會(huì)用電量已恢復(fù)至去年同期的92.48%。其中，規(guī)模以上企業(yè)用電已恢復(fù)至去年同期水平的99.59%，重點(diǎn)電商平臺(tái)大倉(cāng)開業(yè)率均已達(dá)到或接近100%。

1.4 工信部：5 月工程機(jī)械開工率67.15%

工信部“跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”根云平臺(tái)顯示，2022 年5 月工程機(jī)械開工率為67.15%。透過“挖掘機(jī)指數(shù)”發(fā)現(xiàn)，在一系列穩(wěn)投資措施的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)不少地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度明顯提速。

1.5 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)：前五個(gè)月全國(guó)社會(huì)物流總額超128 萬億元

6 月28 日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布，1-5 月份，全國(guó)社會(huì)物流總額128.8 萬億元，同比增長(zhǎng)3.0%；當(dāng)月增速止跌回升，由上月下降3.0%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)0.5%。5 月以來，疫情防控形勢(shì)總體向好，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復(fù)，物流需求總體仍保持?jǐn)U張，增速小幅改善，但恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

1.6 央行：6 月地方債發(fā)行創(chuàng)新高

月地方債發(fā)行規(guī)模有望達(dá)1.93 萬億元，創(chuàng)單月歷史新高。今年以來，地方債已發(fā)行5.25 萬億元。專家表示展望下半年，地方債加快落地使用，相關(guān)部門謀劃增量工具將助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。

1.7 發(fā)改委：持續(xù)加大大宗商品保供穩(wěn)價(jià)力度

未來一段時(shí)間，受地緣政治沖突等因素影響，我國(guó)輸入性通脹壓力也是比較大，但我國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)總體充足、政策工具箱豐富，完全有條件、有能力、有信心繼續(xù)保持物價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行。

2 鑄造相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

2.1 乘車聯(lián)：5 月乘用車新四化指數(shù)為73.0

2022 年5 月乘用車新四化指數(shù)為73.0。其中電動(dòng)化指數(shù)為26.6；智能化指數(shù)為38.4；網(wǎng)聯(lián)化指數(shù)為53.3。

2.2 中鋼協(xié)：1-5 月我國(guó)累計(jì)出口鋼材同比減少16.2%

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)消息，2022 年1-5 月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材2591.5 萬噸，同比減少16.2%；累計(jì)進(jìn)口鋼材498.0 萬噸，同比減少18.3%；累計(jì)進(jìn)口鋼坯328.6 萬噸，同比減少26.1%；累計(jì)出口鋼坯47.7 萬噸，同比增加顯著。

2.3 中船協(xié)：1-5 月，全國(guó)造船完工1428 萬載重噸，同比下降15.3%

1-5 月，全國(guó)造船完工1428 萬載重噸，同比下降15.3%。承接新船訂單1769 萬載重噸，同比下降46.0%。手持船舶訂單10220 萬載重噸，同比增長(zhǎng)20.2%。

2.4 中鋼協(xié)：6 月中旬重點(diǎn)鋼企日產(chǎn)粗鋼225.79 萬噸，環(huán)比降1.34%

據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022 年6 月中旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量225.79 萬噸，環(huán)比下降1.34%;鋼材庫(kù)存量2052.32 萬噸，比上一旬增加197.58 萬噸，增長(zhǎng)10.65%。2.7 中焦協(xié)：全面限產(chǎn)，暫停煤炭采購(gòu)

中焦協(xié)市場(chǎng)委員會(huì)6 月20 日下午以視頻方式召開6 月市場(chǎng)分析會(huì)，山西、河北、內(nèi)蒙古、山東、江蘇、陜西、江西、貴州等地的主要焦化企業(yè)參加了會(huì)議。與會(huì)企業(yè)一致同意，堅(jiān)持虧損不生產(chǎn)，沒有利潤(rùn)不銷售的原則，全面限產(chǎn)，暫停煤炭采購(gòu)。2.8 海關(guān)總署：5 月中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材67.66 萬噸，同比增54.1%

2022 年5 月，中國(guó)出口未鍛軋鋁及鋁材67.66 萬噸，同比增長(zhǎng)54.1%；1-5 月累計(jì)出口290.18 萬噸，同比增長(zhǎng)34.2%。

2.5 中鋼協(xié)：5 月鐵礦石、廢鋼采購(gòu)成本由升轉(zhuǎn)降

5 月份，除煉焦煤外，其他煤焦和鐵礦石、廢鋼采購(gòu)成本由升轉(zhuǎn)降。1-5 月份，煉焦煤累計(jì)采購(gòu)成本同比增長(zhǎng)80.18%；冶金焦同比增長(zhǎng)31.46%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比下降18.50%。

2.6 交通運(yùn)輸部：5 月完成交通固定資產(chǎn)投資3046 億元

交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，5 月，完成交通固定資產(chǎn)投資3046 億元，由4 月同比下降2.7%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)2.8%。其中，完成公路投資2486 億元，同比增長(zhǎng)7.3%;完成水運(yùn)投資132 億元，與去年同期基本持平。1-5 月，完成交通固定資產(chǎn)投資1.2 萬億元，同比增長(zhǎng)4.9%。

3 下游行業(yè)數(shù)據(jù)分析

3.1 汽車行業(yè)數(shù)據(jù)分析

3.1.1 6 月乘用車市場(chǎng)走勢(shì)分析

6 月1-26 日，乘用車市場(chǎng)零售142.2 萬輛，同比去年增長(zhǎng)27%，較上月同期增長(zhǎng)37%；乘用車廠商批發(fā)150.4 萬輛，同比去年增長(zhǎng)40%，較上月同期增長(zhǎng)34%；隨著國(guó)家購(gòu)置稅政策的強(qiáng)勢(shì)推出、疫情管控進(jìn)一步放開，近期各級(jí)政府已經(jīng)出臺(tái)了一攬子提振經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)消費(fèi)政策，對(duì)車市復(fù)蘇有一定的促進(jìn)作用，終端人氣和成交均有提升。

當(dāng)前刺激政策能支撐銷量回暖，但政策的啟動(dòng)期消費(fèi)者并不著急購(gòu)車的，因此6 月的增量效果較突出。

目前6 月零售超強(qiáng)銷量好于行業(yè)內(nèi)對(duì)政策應(yīng)有的走勢(shì)預(yù)期，6 月總體市場(chǎng)零售表現(xiàn)值得期待。6 月主力廠商的新能源車走勢(shì)也是超高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年6 月新能源車零售近50 萬輛，有可能創(chuàng)歷史新高。

3.1.2 新能源整體市場(chǎng)趨勢(shì)分析

2022 年5 月的新能源專用車市場(chǎng)銷量1.82 萬輛，同比增長(zhǎng)64%。2022 年1-5 月新能源專用車達(dá)到7.66萬輛，同比增長(zhǎng)79%，新能源專用車增速較強(qiáng)。目前看，今年新能源專用車走勢(shì)將大幅超強(qiáng)于傳統(tǒng)輕型車市場(chǎng)。近5 年來，我國(guó)城市快遞物流行業(yè)快速發(fā)展，城市內(nèi)短途派送運(yùn)力需求持續(xù)大增，為具有零排放、適合短途配送等特點(diǎn)的電動(dòng)物流車帶來了巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

2022 年5 月的新能源客車銷量0.26 萬輛，同比下降6%，較上月增長(zhǎng)21%。2022 年1-5 月新能源客車的銷量1.15 萬輛，下降11%的表現(xiàn)相對(duì)較好。

近期疫情下的新能源客車市場(chǎng)走勢(shì)總體較弱，2020年疫情打擊新能源客車很大，但這也是暫時(shí)的影響。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的持續(xù)推進(jìn)，柴油車的發(fā)展面臨巨大危機(jī)，大中型客車是新能源城市交通的核心，新能源公交車大有優(yōu)勢(shì)。

3.2 內(nèi)燃機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)分析

5 月，內(nèi)燃機(jī)銷量328.05 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)22.83%，同比增長(zhǎng)-21.41%。功率完成18477.72 萬千瓦，環(huán)比增長(zhǎng)43.02%，同比增長(zhǎng)-26.53%。

5 月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)，同比下降，降幅較上月有所收窄；累計(jì)同比方面均呈現(xiàn)下降，且降幅小幅擴(kuò)大。

5 月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售32.36 萬臺(tái)(其中：乘用車用1.69 萬臺(tái)，商用車用12.30 萬臺(tái)，工程機(jī)械用5.77 萬臺(tái)，農(nóng)機(jī)用9.23 萬臺(tái)，船用0.39 萬臺(tái)，發(fā)電用2.84 萬臺(tái)，通用0.13 萬臺(tái))，汽油內(nèi)燃機(jī)銷量295.61 萬臺(tái)。

4 原材料價(jià)格指數(shù)分析

4.1 原材料簡(jiǎn)訊

4.1.1 國(guó)際鐵礦石價(jià)格年內(nèi)最大跌幅達(dá)37.63%

今年在疫情和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等多重因素影響下，國(guó)際大宗商品也呈現(xiàn)出高位回調(diào)態(tài)勢(shì)，其中，以鐵礦石為代表的龍頭大宗商品表現(xiàn)最為明顯。梳理發(fā)現(xiàn)，國(guó)際鐵礦石價(jià)格在年內(nèi)與美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏保持高度吻合，截至目前，年內(nèi)最大跌幅達(dá)到37.63%。

4.1.2 中鋼協(xié)：5 月鐵礦石、廢鋼采購(gòu)成本由升轉(zhuǎn)降

5 月，除煉焦煤外，其他煤焦和鐵礦石、廢鋼采購(gòu)成本由升轉(zhuǎn)降。1-5 月，煉焦煤累計(jì)采購(gòu)成本同比增長(zhǎng)80.18%；冶金焦同比增長(zhǎng)31.46%；國(guó)產(chǎn)鐵精礦同比下降18.50%；生鐵同比增長(zhǎng)8.30%；廢鋼同比增長(zhǎng)10.05%。

4.2 原材料價(jià)格走勢(shì)

4.2.1 鐵礦石：維持震蕩

本周國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)先漲后跌，周初受周末鋼坯成材反彈，粗鋼壓減等各方因素影響帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格回升，部分礦選報(bào)價(jià)逐漸堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)下周鐵礦石價(jià)格維持震蕩運(yùn)行。

4.2.2 廢鋼：震蕩運(yùn)行

目前終端需求尚未得到放量，鋼廠虧損狀態(tài)還在繼續(xù)，停產(chǎn)或者減數(shù)量還在增加，對(duì)原料需求整體相應(yīng)減少，廢鋼持續(xù)上漲動(dòng)力又略顯不足，預(yù)計(jì)下周廢鋼市場(chǎng)主穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行。

4.2.3 生鐵：穩(wěn)中趨弱

原料走勢(shì)趨弱，終端需求低迷，市場(chǎng)觀望氣氛濃，預(yù)計(jì)下周生鐵價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱。

4.3 2022 年7 月鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)預(yù)警

4.3.1 供給分析

截至6 月25 日，國(guó)內(nèi)主要鋼材品種庫(kù)存總量為458.93 萬噸，較月末下降176.45 噸，降幅20.46%，較去年同期減少76.48 萬噸，降幅6.72%。其中螺紋、線材、熱軋、冷軋、中板庫(kù)存分別為94.13 萬噸、68.42 萬噸、117.64 萬噸、72.56 萬噸和61.28 萬噸。

進(jìn)入七月，得益于疫情全面控制，全國(guó)工業(yè)復(fù)蘇，帶來了鋼市市場(chǎng)恢復(fù)較好，整體市場(chǎng)成交情況樂觀，目前利好政策頻出，市場(chǎng)供需矛盾有所緩解，在基建投資加碼和房地產(chǎn)行業(yè)趨暖的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)價(jià)格大概率震蕩回升。因此，預(yù)計(jì)7 月期間鋼價(jià)穩(wěn)中有漲。

4.3.2 成本分析

6 月，鋼鐵原料價(jià)格高位震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。截止6 月23日，唐山方面，普方坯價(jià)格跌20，收于3900 元，含稅出廠，從目前現(xiàn)貨交易的角度來看，報(bào)價(jià)跟漲，成交有所增量。然而，鋼材價(jià)格若想觸底反彈，還需要需求端持續(xù)發(fā)力，加速鋼廠和貿(mào)易商去庫(kù)存。但就目前的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)以及政策來看，仍然需要一段過渡期，綜合考慮，預(yù)計(jì)鋼材市場(chǎng)鋼價(jià)穩(wěn)中有跌。

4.3.3 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

隨著全國(guó)工業(yè)發(fā)展緩和，疊加房地產(chǎn)利好政策與央行的寬松貨幣政策繼續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)需求表現(xiàn)出恢復(fù)的征兆，預(yù)計(jì)7 月中下旬以后，成交量會(huì)有明顯提升，預(yù)計(jì)7月鑄造廢鋼4500～5000 元/噸區(qū)間運(yùn)行。