8連降1增長(zhǎng)銷(xiāo)量創(chuàng)新低，新能源與出口成亮點(diǎn)
——2022年前3季度客車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)分析

任詩(shī)發(fā) 文

在經(jīng)濟(jì)下行、補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱等諸多不利因素的影響下，2022年前3季度的客車(chē)市場(chǎng)遭遇了“滑鐵盧”，銷(xiāo)量創(chuàng)近年同期新低。大、中、輕各客車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量同比全線下滑，無(wú)一幸免。然而，客車(chē)同比增速仍然跑贏2022年前3季度商用車(chē)大盤(pán)，也好于貨車(chē)。

值得一提的是，在2022年前3季度整體比較低迷的客車(chē)市場(chǎng)中，新能源和出口同比都出現(xiàn)了兩位數(shù)的正增長(zhǎng)，成為暗淡市場(chǎng)中的亮點(diǎn)。從車(chē)企表現(xiàn)來(lái)看，大中型客車(chē)市場(chǎng)中，宇通依然是霸主；輕型客車(chē)中江鈴汽車(chē)領(lǐng)銜。從區(qū)域市場(chǎng)流向看，廣東、江蘇、山東居前三甲。下面對(duì)2022年前3季度客車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：同比增速優(yōu)于貨車(chē)，領(lǐng)漲商用車(chē)大盤(pán)

表1為2022年前3季度客車(chē)、貨車(chē)、商用車(chē)同比增幅情況，其中：客車(chē)銷(xiāo)售28.3萬(wàn)輛，同比下滑24%，降幅跑贏貨車(chē)同比-35.3%近11.3百分點(diǎn)，跑贏2022年前3季度商用車(chē)大盤(pán)同比-34.2%近10.2百分點(diǎn)。也就是說(shuō)在2022年前3季度，客車(chē)市場(chǎng)好于貨車(chē)，領(lǐng)漲商用車(chē)大盤(pán)，成為商用車(chē)行業(yè)最好的細(xì)分市場(chǎng)。

表1 2022年前3季度客車(chē)、貨車(chē)、商用車(chē)同比增幅情況

據(jù)分析，這主要是因?yàn)橐咔閷?duì)貨車(chē)的影響要比客車(chē)更為嚴(yán)重，并且客車(chē)上年同期銷(xiāo)量基數(shù)較比較低，而貨車(chē)上年同期銷(xiāo)量基數(shù)非常高。

特點(diǎn)二：前3季度各月銷(xiāo)量同比依次演繹了“8連降”1增長(zhǎng)

表2為2022年前3季度各月銷(xiāo)量及同比情況。前8月各月的客車(chē)銷(xiāo)量同比均下滑，只有到了9月份才首次出現(xiàn)1%的微弱正增長(zhǎng)，也就是說(shuō)2022年前3季度，客車(chē)市場(chǎng)在各月的銷(xiāo)量同比演繹了“8連降，1增長(zhǎng)”的現(xiàn)象。其中降幅最大的是4月，最小的是2月。這種現(xiàn)象在客車(chē)市場(chǎng)史上比較少見(jiàn)，足可以證明2022年前3季度客車(chē)市場(chǎng)的低迷。

表2 2022年前3季度各月銷(xiāo)量及同比情況

據(jù)調(diào)研分析，產(chǎn)生“8連降”的原因是復(fù)雜的，有疫情影響，有經(jīng)濟(jì)下行的大背景，有其他客運(yùn)方式如軌道交通、飛機(jī)、私家車(chē)等的擠壓，也有藍(lán)牌新規(guī)落地對(duì)輕客物流車(chē)銷(xiāo)量的影響。而為何到2022年9月，客車(chē)市場(chǎng)又出現(xiàn)了唯一的同比弱增長(zhǎng)？據(jù)調(diào)研分析，主要原因有如下：

一是9月的新能源客車(chē)回暖現(xiàn)象比較明顯，為客車(chē)市場(chǎng)的總體轉(zhuǎn)正提供了有力的支持。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，6 m以上新能源客車(chē)銷(xiāo)售6 137輛，同比大漲87.26%。這主要得益于近來(lái)國(guó)家層面出臺(tái)了一系列利好新能源汽車(chē)發(fā)展的政策。比如，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于延續(xù)新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策的公告，對(duì)購(gòu)置日期 在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車(chē)，免征車(chē)輛購(gòu)置稅。

二是疫情得到了較好的控制，旅游客運(yùn)市場(chǎng)得到了一定程度的恢復(fù)。

三是上年9月客車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)低，給2022年9月客車(chē)市場(chǎng)同比轉(zhuǎn)正提供了支持。

特點(diǎn)三：銷(xiāo)量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表3為近5年前3季度客車(chē)銷(xiāo)量及同比情況，2022年前3季度客車(chē)銷(xiāo)售28.3萬(wàn)輛，是近5年同期中最低的；同比下降24%，也是近年同期下降最大的。也就是說(shuō)，2022年前3季度客車(chē)市場(chǎng)是近年同期最為慘淡的，具體原因上文已經(jīng)簡(jiǎn)析。

表3 近5年前3季度客車(chē)銷(xiāo)量及同比情況

特點(diǎn)四：大、中、輕各細(xì)分市場(chǎng)同比均下滑；大型客車(chē)表現(xiàn)相對(duì)最好

表4為2022年 前3季 度 大、中、輕型客車(chē)銷(xiāo)量、占比及同比情況。可以看到，大中輕客車(chē)銷(xiāo)量同比均下滑，其同比、占比、占比同比呈現(xiàn)如下特征。

表4 2022年前3季度大、中、輕型客車(chē)銷(xiāo)量、占比及同比情況

(1)大型客車(chē)同比下降8%，跑贏客車(chē)大盤(pán)，是客車(chē)市場(chǎng)中降幅最小的細(xì)分車(chē)型，占比同比增加1.9百分點(diǎn)，是占比同比增加最大的細(xì)分車(chē)型。可以認(rèn)定大型客車(chē)是表現(xiàn)相對(duì)最好的細(xì)分市場(chǎng),據(jù)分析主要是大型新能源客車(chē)“給力”，同時(shí)上年其銷(xiāo)量基數(shù)小。

(2)中型客車(chē)同比下降27%，跑輸客車(chē)大盤(pán)，是客車(chē)市場(chǎng)中降幅最大的細(xì)分車(chē)型，占比同比減少0.25百分點(diǎn)；據(jù)分析主要是因?yàn)橹行涂蛙?chē)的車(chē)長(zhǎng)處在“不大不小”的尷尬位置，受到大型客車(chē)和輕型客車(chē)市場(chǎng)的雙重?cái)D壓，市場(chǎng)需求不旺。

(3)輕型客車(chē)同比下降25%，跑輸客車(chē)大盤(pán)，是客車(chē)市場(chǎng)中降幅第二大的細(xì)分車(chē)型，占比同比減少1.65百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分車(chē)型。

為何輕型客車(chē)市場(chǎng)跑輸大盤(pán)，且占比同比減少最多？據(jù)分析主要是藍(lán)牌新規(guī)落地影響了輕客物流車(chē)的銷(xiāo)量。按規(guī)定，2022年3月1日起執(zhí)行藍(lán)牌新規(guī)，給城市輕客市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響。藍(lán)牌新規(guī)專(zhuān)門(mén)針對(duì)輕客規(guī)定：9座及9座以下的輕客車(chē)身長(zhǎng)度不能超過(guò)5.5 m；車(chē)長(zhǎng)超過(guò)5 m的輕客后排空間從原來(lái)的不能超過(guò)車(chē)長(zhǎng)的30%變成不能超過(guò)1.5 m。新規(guī)的落地執(zhí)行對(duì)輕客市場(chǎng)，特別是跑城配運(yùn)輸?shù)妮p客市場(chǎng)影響較大，這是導(dǎo)致2022年前3季度輕客銷(xiāo)量同比大幅度下滑的一個(gè)重要原因。其次是受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，貨源減少，對(duì)輕客物流車(chē)市場(chǎng)沖擊較大。

特點(diǎn)五：大中型新能源客車(chē)成為客車(chē)市場(chǎng)的“一抹紅”

表5為2022年前3季度大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比、占比及占比同比情況。可以看到，大中型新能源客車(chē)(含6 m以上)銷(xiāo)售32 663輛，同比增長(zhǎng)16.55%，跑贏2022年前3季度大中型客車(chē)市場(chǎng)-17.06%的增幅33.61百分點(diǎn)，更是跑贏前3季度客車(chē)大盤(pán)；2022年前3季度大中型新能源客車(chē)占據(jù)大中型客車(chē)市場(chǎng)六成份額(60.25%)，份額同比增加了17.37百分點(diǎn)，有力的遏制了2022年前3季度大中型客車(chē)市場(chǎng)乃至客車(chē)大盤(pán)的大幅度下。

表5 2022年前3季度大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比、占比及占比同比情況

新能源客車(chē)之所以能出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，據(jù)分析主要得益于以下幾個(gè)方面：

一是2022年是執(zhí)行新能源補(bǔ)貼政策的最后一年。因此無(wú)論是供給端的客車(chē)企業(yè)，還是需求端的客戶，為了抓住這最后的“政策紅利”機(jī)會(huì)，都盡量創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)賣(mài)車(chē)和買(mǎi)車(chē)。

二是近來(lái)國(guó)家一系列利好新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的政策落地(比如上文提到的延遲免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策)，加上“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，對(duì)新能源客車(chē)市場(chǎng)利好。

三是早期(如2011-2013年)推廣應(yīng)用的部分新能源客車(chē)已經(jīng)服役到期，正陸續(xù)退出運(yùn)營(yíng)，為2022年購(gòu)置新的新能源客車(chē)騰出空缺，推動(dòng)增量市場(chǎng)的增加。

四是上年同期的新能源客車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)低，客觀上為2022年前3季度增長(zhǎng)提供了數(shù)據(jù)支持。

特點(diǎn)六：出口同比增長(zhǎng)2位數(shù)，成為前3季度客車(chē)市場(chǎng)一個(gè)亮點(diǎn)

表6為2022年前3季度大中輕客車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)出口同比與客車(chē)大盤(pán)比較情況。前3季度客車(chē)出口4.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.41%，遠(yuǎn)跑贏2022年前3季度客車(chē)大盤(pán)24%的降幅，成為遏制2022年前3季度客車(chē)市場(chǎng)下滑的最重要力量。特別值得一提的是，在2022年前三季的大、中、輕客車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)，出口同比增速均跑贏客車(chē)大盤(pán)，成為2022年前3季度低迷客車(chē)市場(chǎng)中的一個(gè)亮點(diǎn)。

表6 2022年前3季度大中輕客車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)出口同比與客車(chē)大盤(pán)比較情況

特點(diǎn)七：大中型客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)中，宇通霸榜，中通、金旅分別居第二、第三；TOP10銷(xiāo)量同比3增7降，其中福田歐輝增幅最高；TOP10中份額同比6增4減，其中福田歐輝份額增加最多

表7為2022年前3季度TOP10大中型客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量、份額以及同比情況，可見(jiàn)，在2022年前3季度大中型客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量TOP10車(chē)企中：

宇通客車(chē)是唯一銷(xiāo)量超過(guò)15 000輛的車(chē)企，是第2名企業(yè)銷(xiāo)量的3倍，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸榜，但同比下降36.39%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)份額為28.02%。中通客車(chē)及金旅客車(chē)銷(xiāo)量分別為5 071輛和4 429輛，同比分別下降13.24%和增長(zhǎng)11.34%，均跑贏大盤(pán)；市場(chǎng)份額分別為9.35%和8.17%，分別居第二、第三；

總體來(lái)看TOP10銷(xiāo)量同比3增7降，其中福田歐輝增幅最高(66.91%)；TOP10中市場(chǎng)份額同比6增4減，其中福田歐輝份額增加最多，宇通客車(chē)同比份額減少最多。

特點(diǎn)八：輕客市場(chǎng)江鈴?qiáng)Z冠，上汽大通、長(zhǎng)安汽車(chē)分別居第二、第三；TOP10同比全部下滑；TOP10市場(chǎng)份額同比6增4減，其中長(zhǎng)安汽車(chē)同比份額增加最大

表8為2022年 前3季 度TOP10輕客生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量、份額以及同比情況。其中：

表8 2022年前3季度TOP10輕客生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量、份額以及同比情況

江鈴汽車(chē)是唯一銷(xiāo)量超過(guò)50 000輛的車(chē)企，同比下降28.3%，跑輸大盤(pán)，市場(chǎng)份額為23.13%。上汽大通及長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量分別為44 635輛和39 088輛，同比分別下降25.15%和8.34%，均跑贏大盤(pán)；市場(chǎng)份額分別為19.34%和16.94%，分別居第二、第三。

總體來(lái)看，TOP10銷(xiāo)量同比全部下降，其中東風(fēng)汽車(chē)同比降幅最大(-62.56%)，廈門(mén)金旅同比降幅最小。TOP10中市場(chǎng)份額同比6增4減，其中長(zhǎng)安汽車(chē)份額同比增加最多(3.15%)，東風(fēng)汽車(chē)同比份額減少最多(-2.88%)。

特點(diǎn)九：廣東、江蘇、山東居前三甲；TOP10合計(jì)占比超7成

表9為2022年 前3季度客 車(chē)TOP10銷(xiāo)售區(qū)域份額統(tǒng)計(jì)情況。可以看到，2022年前3季度客車(chē)主要流向廣東、江蘇、山東等地區(qū)；前10名區(qū)域合計(jì)占比74.3%，占比同比減少0.7百分點(diǎn)，說(shuō)明2022年前3季度客車(chē)在區(qū)域市場(chǎng)的集中度有微小減弱的趨勢(shì)。

表9 2022年前3季度客車(chē)TOP10銷(xiāo)售區(qū)域份額統(tǒng)計(jì)情況

2022年前3季度客車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域 TOP10中份額同比6增4降，其中同比增加最大的是湖北，增加0.3百分點(diǎn)，同比份額降幅最大的是浙江，減小0.2百分點(diǎn)。