福田霸榜、廂貨熱銷，新能源和出口亮眼
——2022年前3季度輕卡市場特點總結分析

任詩發 文

作為卡車中銷量最大、競爭最為激烈的細分市場，輕卡市場歷來最受行業關注。由于受疫情、經濟下行及藍牌新規等因素影響，2022年前8月輕卡銷量同比下跌，但仍跑贏貨車大盤。那么9月的輕卡市場表現如何？

中汽協數據顯示，2022年9月輕卡銷售12.99萬輛(開票數據，含皮卡和出口，非終端數據)，環比8月增長1.89%，同比下降19.56%，可見2022年輕卡市場的“金九”并未出現；2022年前3季度輕卡銷售123.65萬輛(含皮卡和出口)，同比下降24.10%，比1-8月24.5%的降幅收窄了0.4百分點。

根據終端上牌數據，2022年9月輕卡終端實銷5.4萬輛(含3.5 t以上輕卡，不含皮卡和出口，下同)，環比(8月輕卡終端實銷12萬輛)下降55%，同比(上年9月輕卡終端實銷8.48萬輛)下降36.3%；2022年前3季度輕卡終端市場實銷58.9萬輛，同比(上年前3季度實銷92.3萬輛)下降36.19%。那么2022年前3季度輕卡市場有哪些主要特點？下面進行簡要分析。

特點一：9月輕卡銷量創近年同期新低，同比環比均跑輸貨車大盤

表1為近6年9月輕卡銷量及同比情況，可以看到：2022年9月輕卡銷量12.99萬輛，在近6年同期中居最低，同比降幅在近6年同期居第2大。可見2022年9月的輕卡市場是相當的低迷。2022年8月輕卡市場同比增長5.12%，看來這種增幅只是“曇花一現”。據分析，具體原因主要有：

表1 根據中汽協數據(開票數據，含皮卡和出口)，近6年9月輕卡銷量及同比情況

一是2022年9月恰逢藍牌新規正式開始執行，這是影響2022年9月輕卡銷量的最主要原因，詳細分析見下文。

二是目前經濟增速趨緩，很多企業效益下滑，從企業輸出的貨源減少，導致物流市場蕭條，因此對輕卡需求銳減。

三是受到物價上漲等多種因素的影響。受到疫情及國際形勢等多重因素影響，近期物價上漲，不少居民消費能力相對漸弱，導致城配市場需求減少，而輕卡的主要應用場景是服務于城配市場。因此物價的上漲一定程度上削弱了對輕卡車輛的需求。

四是油價一直居高不下，而運費依然“原地踏步”。這無形中掏空了卡友們的“錢袋子”，導致卡友購買輕卡的能力減弱。

五是廠商庫存壓力巨大，流動資金受到嚴重影響，沒有能力從整車企業進購新車。

表2為2022年9月卡車各細分市場銷量及同比情況，2022年9月輕卡同比下降19.56%，是2022年9月卡車行業降幅第2大的細分市場，跑輸9月卡車大盤-14.39%的同比增幅近5.17百分點。環比增長1.89%，也跑輸9月卡車大盤6.57%的環比增幅4.68百分點。也就是說，無論同比還是環比，2022年9月的輕卡市場均跑輸卡車大盤。

表2 根據中汽協數據(開票數據，含皮卡和出口)，2022年9月卡車各細分市場銷量及同比情況

據調研分析，主要原因是藍牌新規從2022年9月正式執行。根據政策，2022年8月是藍牌新規“過渡期”的最后一個月，因此在2022年8月，廠商要推銷庫存量巨大、不合新規的大排量藍牌輕卡，這從一定程度上推高了8月輕卡的銷量。而從2022年9月1日開始正式執行藍牌新規，換言之，在2022年9月的輕卡開票銷量中，已經沒有了大排量庫存車的支持，因此9月的輕卡銷量同比和環比都跑輸卡車大盤。

特點二：前3季度輕卡銷量及同比均創近年同期新低

上表顯示，2022年前3季度輕卡銷量123.65萬輛，在近6年同期中居最低，同比增幅為-24.1%，也創近年同期新低。可見2022年前3季度的輕卡市場是近年來最為慘淡的，具體原因上文已分析。

特點三：前3季度銷量福田領跑，頭部企業中上汽大通銷量唯一正增長；TOP10份額5增5減

表4為2022年前3季度輕卡生產企業TOP10銷量、份額情況。銷量方面，福田汽車銷量24萬1 559輛，是輕卡行業唯一一家銷量接超過20萬輛的車企，強勢霸榜，但是同比下滑27.97%。長城汽車(主要是皮卡)居第二，銷量14萬3 399輛，同比下降13.99%。 東風汽車居第三，銷量13萬2 472輛，同比下降27.74%。值得注意的是，上汽大通銷量7萬2 136輛，居第七，同比增長6.11%，是TOP10中同比唯一實現正增長的企業。一汽解放銷量3萬2 193輛，居第九，同比下降52.96%，是TOP10中降幅最大的車企。總之，TOP10中銷量同比9降1增，福田一騎絕塵，上汽大通同比唯一正增長，一汽解放同比降幅最大。

表4 根據中汽協數據(開票數據，含皮卡和出口)，2022年前3季度輕卡生產企業TOP10銷量、份額情況

份額方面，福田汽車獨占鰲頭，占據近2成份額，但同比減少1.21百分點，說明其市場份額正在被競爭對手蠶食；長城汽車市場份額11.60%，位居第二，且同比增加1.28百分點；東風汽車場份額10.71%，位居第三，其份額同比減少0.63百分點；長安汽車主要占據10.52%的份額，且同比份額增加1.77百分點；是份額增加最大的車企；解放份額為2.60%，居第九，同比減少1.63百分點，是市場份額減少最多的車企。

整體看，2022年前3季度TOP10市場份額同比5增(長城、長安、江淮、大通、江西五十鈴)5減(福田、東風比、江鈴、重汽、解放)，其中同比份額增加最多的是長安，減少最多的是解放。

表3 根據中汽協數據(開票數據，含皮卡和出口)，近6年前3季度輕卡銷量及同比情況

特點四：廂貨最熱銷，環衛車領漲

根據終端上牌數據，2022年前3季度輕卡終端市場實銷58.9萬輛(不含皮卡和出口，含3.5 t以上輕卡)， 同比(上年前3季度實銷92.3萬輛)下降36.19%。

按車型功能用途劃分，2022年前3季度輕卡各類細分車型銷量中，廂式貨車(下簡稱廂貨)銷量占比最大，環衛類車型同比漲幅最高。

表6為2022年前3季度輕卡各類細分車型實銷統計情況。按功能用途劃分，廂式貨車實銷19萬4 369輛，同比下降35.3%，占比33%，居第一，是輕卡市場中最熱銷的細分車型。據調研分析主要是因為廂式輕型貨車大部分是服務城配物流市場，而城配物流是目前物流行業最大的細分市場，對廂式輕卡貨車需求量最大。欄板式車型實銷18萬5 534輛，同比下降36.7%，居第二，市場占比31.5%。據調研分析主要是欄板式輕型貨車適應的運輸場景最多，因此需求量也較大。廂貨和欄板式車型在2022年前3季度輕卡市場中占 “大頭”(兩者合計占比63.5%)，是輕卡市場的主打車型。

表6 按功能用途劃分，2022年前3季度輕卡各類細分車型實銷統計情況

表6 2022年1-8月各月重卡出口同比與大盤比較

從各類車型實銷同比看，輕型環衛類車型同比增長14.4%，也是同比唯一呈現正增長的細分車型。隨著我國城市化進程的加快，對城市環境進行清潔消毒的工作量比之前大很多，因此市政對輕型環衛車的需求增多。

特點五：新能源和出口市場亮眼

(1)新能源輕卡市場。

表7為2022年1-8月各月新能源輕卡銷量及同比，可以看到，各月銷量同比均呈現較大幅度的增長，1-8月同比增長84.6%，遠跑贏輕卡大盤。

表7 2022年1-8月各月新能源輕卡銷量及同比

表7 根據公開數據，2022年前3季度重卡頭部重卡企業銷量及份額排行情況

根據最新公開信息，2022年9月新能源輕卡同比大幅度增長也是既定事實，因此可以認定2022年前3季度新能源輕卡表現較好。

(2)出口市場。

根據中國汽車流通協會的海關數據，2022年1-8月我國輕卡出口21.6萬輛，同比增長35%，遠遠跑贏輕卡大盤。公開信息顯示，2022年9月輕卡出口表現較好，可以說2022年前3季度輕卡出口市場表現也是不俗。