行業30年發展回顧—生活用紙

生產和市場逐年增長

20世紀90年代初，生活用紙在我國逐步形成產業規模。隨著經濟的不斷增長、人民生活水平的提高和消費習慣的變化，市場需求不斷增長，也推動我國生活用紙行業迅速發展。

生活用紙生產量由1993年的110萬t增長到2022年的1，260萬t，年均復合增長率達到8.7%；人均消費量由1993年的0.91kg增長到2022年的8.4kg，年均復合增長率為8.0%，人均消費量已遠超2022年世界人均5.7kg的消費量水平；整個行業的市場規模由2006年的295億元，增長到2022年的1，570.9億元。技術裝備水平不斷提升，衛生紙機由90年代初的幅寬1，092～1，760mm、車速60～120m/min的普通圓網紙機，發展到目前幅寬最寬可達到5.6m、車速可達到2，000m/min的新月型衛生紙機或真空圓網衛生紙機；加工、包裝設備也由90年代初的半自動、半手工、低效率、低產能，發展到目前的節能高效、自動化、智能化的先進設備。

生活用紙產量占我國紙和紙板總量的比例由1993年的約5%，增長到2022年的10%以上，生活用紙已成為中國造紙工業的一大分支。同時目前我國已成為全球最大的生活用紙生產國和消費國。

產品出口成為消費市場的重要部分

30年前，我國要進口一部分面巾紙、餐巾紙等紙巾紙，滿足高端消費市場的需求。隨著生產技術的不斷升級，國產生活用紙產品品質的提升，已經能夠完全滿足國內市場的需求。雖然還有少量的產品進口（近10年，我國生活用紙每年進口量基本保持在2.8萬～5萬t），但大部分是作為衛生用品生產用的原材料。

中國高品質的生活用紙不但滿足國內日益增長的市場需求，還出口到全球200多個國家和地區，特別是近10年來，每年出口量均超過60萬t，占行業總產量的6%～10%。

生產企業與行業共同成長

3.1" 企業規模不斷擴大，行業集中度提高

20世紀90年代初，我國生活用紙生產企業（包括原紙生產企業和后加工企業）約有300家左右，到90年代末至本世紀初，企業數量增加到約700～800家（包括原紙生產企業和后加工企業），其中原紙生產大多為日產量1～5t的小型企業，設備落后，用工多，生產效率低，產品質量不穩定。

本世紀初以來，隨著我國對國外高速衛生紙機等先進設備的引進及設備國產化水平的提升，不斷推動生活用紙生產企業向規模化、專業化、自動化、智能化方向發展，落后的中小企業逐步被淘汰，整個行業的原紙生產企業數量逐步減少，到2022年已減少至213家（工廠數量為258家），行業集中度水平不斷提升。2022年排名前4位的企業產能占行業總產能的29.5%，排名前17位的企業產能占行業總產能的51.4%。同時，憑借區位、市場、原料等優勢，逐步形成了河北保定、湖北孝感、四川、廣西四個區域性產業集群。

3.2" 領先企業引領行業發展

恒安、APP（金紅葉）、維達、中順是中國較早進入生活用紙行業的企業，經過多年的發展，這4家企業已經成為行業領先的生活用紙生產商。到2022年，這4家企業的生產能力分別達到149.7萬t、213萬t、139萬t、89萬t，生產能力和品牌影響力都已躋身國際大企業的行列，2010年在全球分別排在第11、第5（包括在印尼的產能）、第17和第20位，在亞洲分別排在第3、第1（包括在印尼的產能）、第6和第9位。2022年在全球的排名已升至第5、第4（不包括在印尼的產能）、第8、第11位，在亞洲分別排在第2、第1（不包括在印尼的產能）、第3、第6位。

另外，維達、恒安率先引進全球領先的新設備、新技術，開發新產品，包括2021年維達投產4臺類TAD型衛生紙機；恒安已引進2臺TAD型和2臺類TAD型衛生紙機，計劃2023年投產，以此引領行業向更高端方向發展。預計未來領先企業將有更多高端機型投產，進一步推動行業產品升級。

產品品質提升，品種日益豐富

隨著消費水平的提高，我國生活用紙產品從30年前單一的廁用衛生紙逐步發展為目前的六大類及眾多細分品類，應用場景由最初的僅廁用清潔，發展到目前日常生活中居家以及居家外用的多個場景，包括廁用清潔、面部清潔、廚房清潔、用餐、手帕、擦手等等。同時一些創新產品也不斷推出，包括壓花紙、保濕乳霜紙、抑菌殺菌紙、可沖散速溶衛生紙、TAD及類TAD技術生產的擦拭紙、本色紙、個性化包裝的生活用紙等，很好地滿足了消費者的需求。同時，產品品質也不斷提升，由最初的手感粗糙，到現在的柔軟、細膩、強韌等。生活用紙已成為日常生活必需品。

30年來，中國經濟飛速發展，人民生活水平大幅度提高，中國的生活用紙行業也不斷發展和壯大。生活用紙始終并將持續在提高人們衛生健康水平，改善衛生習慣中發揮巨大作用。