國內紡織服裝產業鏈現狀研究

周 勇，劉 慧

（江蘇省蘇豪控股集團有限公司，江蘇 南京 210012）

中國紡織服裝行業在國民經濟中占據重要地位。從1995年開始，中國就已經成為全球第一大紡織品生產國與輸出國。隨著加入世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）及改革開放的進一步深入，中國紡織服裝行業的技術水平不斷提高，產業結構和產品結構逐步優化，在世界紡織品貿易中的地位持續上升，成為世界紡織服裝第一大國。

然而，由于中美貿易摩擦、國內勞動力成本上升、環保政策趨嚴、疫情等因素的影響，一些紡織服裝企業減少了國內生產基地，且部分向越南、柬埔寨等國家轉移。因此，為了進一步研究國內紡織服裝產業鏈遷移現象，本研究針對相關產業數據進行了整理分析。

1 國內紡織服裝行業現狀

從2021年和2022年上半年的數據來看，全國和江蘇紡織服裝產業營業收入、出口規模均保持穩定增長趨勢，行業營收規模增速超國內生產總值（Gross Domestic Product，GDP）增速，2022年，行業營收與其他消費品制造業相比增幅明顯。

1.1 紡織規上企業生產經營規模保持穩定增長趨勢

2021年，全國紡織規上企業營業收入達到51 749.40億元，同比增長12.30%；江蘇省紡織規上企業營業收入達到9 444.02億元，同比增長12.85%。2022年1～6月，全國紡織規上企業營業收入達到25 198.00億元，同比增長5.70%；江蘇省紡織規上企業營業收入達到4 564.00億元，同比增長3.45%。全國紡織服裝產業鏈上絕大部分環節營業收入實現正增長，其中，化纖、印染、長絲織造等行業營業收入增速均超過10.00%，體現了紡織服裝產業作為民生產業的強大韌性[1]。

1.2 紡織服裝產業規模增速明顯回升

2020年，受疫情影響，紡織服裝行業營收增長同比下降11.50%，但伴隨著國內疫情控制較好且率先復工復產以及消費信心回升、海外下游零售復蘇、訂單回暖等，紡織服裝產業規模增速明顯回升。

紡織服裝產業營收規模增長超GDP增速。2021年，全年國內生產總值達到1 143 670.00億元，按不變價格計算，同比增長8.10%，全國紡織規上企業營業收入增長12.30%、江蘇紡織規上企業營業收入增長12.85%。2022年上半年，國內生產總值達到562 642.00億元，按不變價格計算，同比增長2.50%，全國紡織規上企業營業收入增長5.70%、江蘇紡織規上企業營業收入增長3.45%。

紡織服裝產業營收規模與其他消費品制造業相比增幅明顯。2021年，紡織服裝產業營收增長率與其他消費品制造業大致相當，但其中化纖行業增幅較大，達到27.83%。2022年上半年，規上造紙和紙制品企業營業收入同比增長2.50%，規上家具制造業營業收入同比下降4.00%，全國橡膠及塑料制品業營業收入同比增長1.40%，而規上紡織企業、服裝企業、化纖企業營業收入增幅分別達到5.70%、4.50%、10.60%，表現亮眼。消費品制造業營業收入增長率對比如表1所示。

表1 消費品制造業營業收入增長率對比

以上數據表明，國內紡織規上企業生產保持規模穩定增長、產業規模明顯回升，這是原材料、設備、人員以及市場等要素共同支撐的結果。因此，在這些產業中未見大規模外遷和轉移的跡象。

1.3 紡織服裝產品出口規模大幅增長

2021年，我國紡織服裝累計出口達到3 155.00億美元，同比增長8.40%，其中，服裝出口達到1 702.80億美元，同比增長24.00%，這是2015年以來最高水平。2022年上半年，我國紡織服裝出口在2021年高基數的基礎上繼續保持穩步增長。2022年1～6月，我國紡織服裝累計出口達到1 564.90億美元，同比增長11.70%，其中，紡織品出口達到763.20億美元，同比增長11.30%；服裝出口達到801.70億美元，同比增長12.00%。江蘇省作為紡織服裝大省，出口增速高于全國水平。2022年1～6月，江蘇省紡織服裝出口達到193.12億美元，同比增長27.65%，其中，紡織品出口達到95.48億美元，同比增長31.74%；服裝出口達到97.63億美元，同比增長23.90%。

縱觀歷史，我國紡織服裝產業發展主要經歷了3個階段，具體如下。

（1）第一階段（1986—1993年）。在改革開放之初，紡織服裝產業由發達國家開始向我國轉移，紡織大國由此啟航。

（2）第二階段（1994—2007年）。加入WTO后，我國紡織服裝產業快速發展，躍居全球紡織服裝第一出口國。

（3）第三階段（2008至今）。隨著我國經濟發展步入結構轉型期，加工型、技術含量較低的產業向成本更低的地方轉移也是一種經濟規律，是市場自發調節的結果[2]。但是從以上數據來看，國內紡織服裝大規模增長是國內重要原材料、技術工人、外經貿服務業以及國際市場拓展等多方面共同作用的結果，因此，國內紡織服裝產業鏈相對完整安全，未出現大規模向境外轉移和所謂的空心化現象。

2 服裝工廠東南亞轉移趨勢分析

在服裝生產加工環節，作為低附加值勞動密集型產業，向東南亞等發展中國家轉移成為一種經濟發展趨勢。但目前東南亞產業結構以來料加工（CMT）、包工包料（FOB）等業務為主，涉及設計研發環節的原始設計制造商（ODM）業務占比僅為9.00%，且輔料、五金配套不完善，生產工藝相對簡單，國內服裝生產商競爭優勢仍穩固。

下面以越南為例（從省內外貿企業的調研結果來看，早期大部分企業將國內的服裝工廠轉移到柬埔寨和緬甸，但目前越南在東南亞國家中競爭力最強），通過數據分析，表明了東南亞服裝工廠目前對中國紡織服裝產業存在依賴性，替代作用不明顯。

2.1 越南工廠紡織原材料依賴從中國進口

東南亞服裝工廠普遍缺少紗線、面料等紡織原材料產能，如越南面料自給率不足25.00%，60.00%需從中國進口。2021年，中國向越南出口的紡織品總額達到148.00億美元，同比增長24.60%，出口金額排名第一，其中，紡織紗線出口額達到14.00億美元，紡織織物出口額達到105.00億美元，紡織制品出口額達到30.00億美元。2022年上半年，中國占越南紡織等原物料進口總額的53.00%，越南服裝工廠對中國紡織原材料依賴明顯，促進了我國紡織原材料企業出口增長。

2.2 建立越南工廠是中國紡織服裝企業結構優化調整的需要

為了利用東南亞國家相對低廉的勞動力，享受企業所得稅和關稅減免等優惠政策，近年來，部分中資企業南下布局服裝制造產能，在東南亞國家開辦服裝加工廠。越南承接了很多中國的直接投資和主動產業轉移，主要集中在紡織服裝、手機等電子產品零配件的生產加工等方面。2021年，越南的國際直接投資（FDI）額已經達到1 925.71億美元，相比2011年增加了近兩倍，10年復合增長率達到11.55%，FDI占GDP的比例于2015年突破50.00%后呈現出逐年上升趨勢。從整體上看，越南紡織服裝產業仍處于早期低附加值的階段，雖然近年來中資企業在越南的辦廠步伐加快，但并未出現產業鏈整體遷移的趨勢。部分企業出于生產成本、稅收政策等多重利好，將低附加值的服裝加工環節搬遷到越南，服裝設計、面料研發等高附加值環節仍留在中國國內，實際上體現了國內紡織產業結構的優化調整。

2.3 越南對中國紡織服裝出口的替代效應并不明顯

本研究分別對比同期越南和中國紡織服裝的出口數據發現越南和中國出口并非是此消彼長的關系。2021年，越南紡織品和服裝累計出口達到327.00億美元，同比增長9.70%；2022年上半年累計出口達到186.00億美元，同比增長21.20%，增速較快。2021年，我國紡織服裝累計出口達到3 155.00億美元，同比增長8.40%，2022年上半年累計出口達到1 564.90億美元，同比增長11.70%。越南紡織服裝出口增速確實超過中國，但出口總量僅為中國的1/10，相當于東部地區一個省的總量，顯然是無法替代中國制造的產品，而且從近兩年的數據來看，無論是中國還是越南，紡織服裝出口額均呈現逐年上升趨勢，因此，越南紡織服裝出口的增幅并不能證明越南對中國的紡織服裝產業出口形成替代關系，越南出口份額的走高與中國出口保持高景氣并不矛盾。

3 結語

從上述數據分析來看，盡管近年來紡織服裝產業鏈有向東南亞遷移的趨勢，但主要集中在成品服裝的最后加工環節，由于交貨時間和產業配套的要求，也有少量原材料投資設廠 ，同時，不排除有少數企業也在歐美國家設立了自動化水平較高的紡織服裝企業，這主要是受美國制造業回流的要求、美國營商環境的改善（比如個別企業在美設廠 ，由州長出席、給予稅收優惠政策）等因素的影響。但是通過調研結果可見，這只是個別現象，尚未形成趨勢。由于中國產業鏈配備更完善，紡織服裝產能依舊以中國國內為主。在賽迪顧問發布的《2022中國縣域經濟百強研究》中，在百強縣前10位中，以紡織為特色產業的縣市共有8席，其中6席在江蘇。在43個GDP過千億的縣城中，絕大多數都將紡織服裝產業作為經濟發展的支柱產業，形成集群化、規模化效應[3]。從紡織服裝產業的生產及出口上來看，上述數據都支撐了沒有產業的大規模轉移，也不存在所謂的空心化現象。

與此同時，面對復雜多變的國內外發展環境，國人也要重視紡織服裝產業鏈的升級和安全，加強國際化品牌建設，深入推進紡織服裝產業鏈智能制造，積極支持新業態、新模式，大力發展跨境電商，拓展海外市場，搶抓《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）發展機遇，融入雙循環，營造良好的營商環境，增強整個紡織服裝產業鏈的安全性與競爭力。