《中國反壟斷執(zhí)法年度報告（2021）》（節(jié)選三）

編者按

2021年，我國通過加強平臺經(jīng)濟、民生等重點領(lǐng)域的反壟斷監(jiān)管執(zhí)法，反壟斷和防止資本無序擴張取得重要成效，市場公平競爭秩序穩(wěn)步向好。今年6月8日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《中國反壟斷執(zhí)法年度報告（2021）》，給出了2021年我國反壟斷執(zhí)法工作的年度“成績單”。這份長達170頁的報告內(nèi)容豐富，可讀性、普法價值較高，本刊分期節(jié)選刊載。本期選編自“行業(yè)執(zhí)法”部分。

醫(yī)藥行業(yè)

（一）反壟斷執(zhí)法概況

2021年，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)共查辦醫(yī)藥行業(yè)壟斷協(xié)議案件3件，濫用市場支配地位案件3件；濫用行政權(quán)力排除、限制競爭案件6件；審結(jié)醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)營者集中案件26件。以上案件罰沒金額共計9.5億元。

壟斷協(xié)議案分別涉及藥品和原料藥領(lǐng)域，其中2件違反《反壟斷法》第13條規(guī)定，達成并實施了固定或者變更商品價格、分割銷售市場或者原材料采購市場的橫向壟斷協(xié)議；1件違反《反壟斷法》第14條規(guī)定，達成并實施了固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價格、限定向第三人轉(zhuǎn)售商品最低價格的縱向壟斷協(xié)議。

濫用市場支配地位案主要涉及原料藥領(lǐng)域，違反《反壟斷法》第17條規(guī)定，實施以不公平高價銷售商品、拒絕交易、附加不合理交易條件等行為。

濫用行政權(quán)力排除、限制競爭案主要涉及醫(yī)藥配送、醫(yī)藥采購、體檢等領(lǐng)域，違反《反壟斷法》第32條規(guī)定，實施了限定或者變相限定交易行為。

（二）案件特點及行業(yè)主要競爭問題分析

從2021年查辦案件情況來看，醫(yī)藥行業(yè)壟斷案件和競爭問題呈現(xiàn)以下特點。

一是原料藥領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法持續(xù)深入推進。2021年，原料藥仍為反壟斷執(zhí)法重點領(lǐng)域，市場監(jiān)管總局在全國范圍內(nèi)持續(xù)開展集中執(zhí)法，直接查處先聲藥業(yè)巴曲酶原料藥壟斷案，指導(dǎo)天津、江蘇、河南、上海等地反壟斷執(zhí)法機構(gòu)先后對醋酸氟輕松、樟腦、苯酚、氯解磷定4個原料藥品種的生產(chǎn)、經(jīng)銷企業(yè)壟斷行為作出處罰。同時，堅持監(jiān)管執(zhí)法與制度建設(shè)并重，研究制定《關(guān)于原料藥領(lǐng)域的反壟斷指南》，明確原料藥領(lǐng)域經(jīng)營行為的法律“紅線”，推動原料藥領(lǐng)域經(jīng)營者依法加強合規(guī)自律，降低違法風險。打通執(zhí)法效果“最后一公里”，查處壟斷案件后及時通報衛(wèi)生健康委、國家醫(yī)保局等部門，形成工作合力，將反壟斷執(zhí)法效果傳遞到終端。

二是藥品領(lǐng)域限制轉(zhuǎn)售價格行為得到有效整治。2021年，市場監(jiān)管總局直接查處了揚子江藥業(yè)集團限制下游企業(yè)藥品轉(zhuǎn)售價格的縱向壟斷協(xié)議行為。該案的查處，不但打破了揚子江藥業(yè)集團對相關(guān)藥品的價格管控，推動藍芩口服液等部分常用藥品價格下降30%以上，而且對其他醫(yī)藥企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營起到示范作用，促使藥品企業(yè)對自身經(jīng)營行為開展自查整改，建立健全反壟斷合規(guī)管理制度，廢除固定或限定價格條款，對相關(guān)藥品保供應(yīng)、穩(wěn)價格發(fā)揮重要作用。

三是濫用行政權(quán)力排除、限制競爭案件涉及領(lǐng)域集中。與2020年情況類似，2021年辦結(jié)的醫(yī)藥行業(yè)案件仍主要集中于藥品配送和體檢領(lǐng)域，主要表現(xiàn)為：行政機關(guān)通過制定出臺政策措施等方式限定職工健康體檢醫(yī)院；有關(guān)政府部門通過招投標方式遴選藥品配送企業(yè)，導(dǎo)致其他醫(yī)藥配送企業(yè)無法進入該區(qū)域市場；行政機關(guān)制定含有排除、限制競爭內(nèi)容的規(guī)定，鼓勵優(yōu)先采購本地生產(chǎn)的中藥飲片。此外，需要關(guān)注藥品帶量采購中的濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為。

（三）典型案例

1.揚子江藥業(yè)集團有限公司達成并實施壟斷協(xié)議案

2019年11月，市場監(jiān)管總局對揚子江藥業(yè)集團有限公司涉嫌達成并實施壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，揚子江藥業(yè)集團有限公司生產(chǎn)的藥品在零售渠道經(jīng)過一級經(jīng)銷商、二級經(jīng)銷商、連鎖型藥店及其他零售藥店等多個環(huán)節(jié)銷售至終端消費者，與上述各級經(jīng)銷商之間存在縱向上下游關(guān)系。2015年至2019年，揚子江藥業(yè)集團有限公司在全國范圍內(nèi)（不含我國港澳臺地區(qū)）通過與上述各級經(jīng)銷商簽署合作協(xié)議、下發(fā)調(diào)價函、口頭通知等方式，與藥品批發(fā)商、零售藥店等下游企業(yè)達成固定藥品轉(zhuǎn)售價格和限定藥品最低轉(zhuǎn)售價格的協(xié)議，并通過制定實施規(guī)則、強化考核監(jiān)督、懲罰低價銷售經(jīng)銷商、委托中介機構(gòu)監(jiān)督線上銷售藥品價格等措施保證協(xié)議實施。

揚子江藥業(yè)集團有限公司實施的上述行為違反了《反壟斷法》第14條“禁止經(jīng)營者與交易相對人達成下列壟斷協(xié)議：（一）固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價格；（二）限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價格”的規(guī)定。2021年4月，市場監(jiān)管總局依法責令揚子江藥業(yè)集團有限公司停止違法行為，并處以其2018年度銷售額254.67億元3%的罰款，共計7.64億元。

2.先聲藥業(yè)集團有限公司濫用市場支配地位案

根據(jù)舉報，2020年9月市場監(jiān)管總局對先聲藥業(yè)集團有限公司（以下簡稱先聲藥業(yè)）涉嫌濫用市場支配地位行為立案調(diào)查。巴曲酶原料藥是生產(chǎn)巴曲酶注射液的基本原料。巴曲酶注射液主要用于突發(fā)性聾、振動病、急性腦梗死、血栓閉塞性脈管炎、深部靜脈炎、肺栓塞等疾病的治療。經(jīng)調(diào)查，先聲藥業(yè)取得中國境內(nèi)巴曲酶原料藥的全部貨源后，在中國巴曲酶原料藥銷售市場的市場份額為100%。自2019年11月以來，下游制劑企業(yè)多次向其詢價，希望購買巴曲酶原料藥，先聲藥業(yè)以多種理由始終不予報價，并將原料藥供應(yīng)作為制約手段，要求收購下游制劑企業(yè)股權(quán)。因無法獲得原料藥，下游制劑企業(yè)于2020年6月起停產(chǎn)，巴曲酶注射液不能穩(wěn)定供應(yīng)。

先聲藥業(yè)濫用在中國巴曲酶原料藥銷售市場的支配地位，實施了沒有正當理由、拒絕與交易相對人進行交易的壟斷行為，損害了市場公平競爭和消費者利益，違反了《反壟斷法》第17條第1款第3項規(guī)定。2021年1月，市場監(jiān)管總局依法作出行政處罰決定，責令先聲藥業(yè)停止違法行為，并處以其2019年度銷售額2%的罰款，共計1.007億元。

3.山東省臨沂市蘭山區(qū)衛(wèi)生健康局濫用行政權(quán)力排除、限制競爭案

2020年9月，山東省市場監(jiān)督管理局對臨沂市蘭山區(qū)衛(wèi)生健康局（以下簡稱蘭山區(qū)衛(wèi)健局）涉嫌濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，2012年6月，蘭山區(qū)衛(wèi)健局以開展基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物集中配送試點工作的名義，聯(lián)合區(qū)紀檢、藥監(jiān)、財政等多部門組成監(jiān)督小組和領(lǐng)導(dǎo)小組對配送企業(yè)進行遴選，最終選定了5家配送企業(yè)作為本區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室的基本藥物配送單位。各基層醫(yī)療機構(gòu)在采購基本藥物時，必須通過相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行填報，而該系統(tǒng)設(shè)定的配送企業(yè)只有這5家企業(yè)。在此后長達8年的時間內(nèi)，蘭山區(qū)衛(wèi)健局沒有更換或組織新的遴選，由此導(dǎo)致其他醫(yī)藥配送企業(yè)無法進入該區(qū)域市場。

蘭山區(qū)衛(wèi)健局上述行為違反了《反壟斷法》第32條規(guī)定，構(gòu)成濫用行政權(quán)力，排除、限制競爭行為。調(diào)查期間，蘭山區(qū)衛(wèi)健局進行整改，印發(fā)通知明確區(qū)各公立醫(yī)療機構(gòu)基藥采購及配送業(yè)務(wù)自主遴選配送企業(yè)，直接配送到區(qū)、鎮(zhèn)、村三級醫(yī)療機構(gòu)，并將該通知在蘭山區(qū)政府網(wǎng)站進行了公示。

建筑材料行業(yè)

（一）反壟斷執(zhí)法概況

2021年，反壟斷執(zhí)法機構(gòu)繼續(xù)加大對水泥、混凝土、玻璃等建筑材料行業(yè)的反壟斷執(zhí)法力度。全年共立案調(diào)查建筑材料行業(yè)壟斷協(xié)議案件4件，作出行政處罰3件，罰沒款5.37億元。查處濫用行政權(quán)力排除、限制競爭案件4件。在辦結(jié)的3件壟斷協(xié)議案件中，1件水泥領(lǐng)域，2件混凝土領(lǐng)域，均為橫向壟斷協(xié)議案，違反了《反壟斷法》第13條規(guī)定，其中1件涉及行業(yè)協(xié)會。從行為表現(xiàn)來看，包括固定或者變更商品價格、限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量、分割銷售市場或者原材料采購市場、聯(lián)合抵制交易等。

此外，2021年審結(jié)建材和玻璃領(lǐng)域經(jīng)營者集中案件10件，交易總金額約488.22億元，均為無條件批準。

（二）案件特點及行業(yè)主要競爭問題分析

建材是各類基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)等建設(shè)工程的重要原材料，市場需求量大，在經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的作用。從2021年查處的案件來看，具有以下特點。

一是建材行業(yè)的壟斷案件主要以橫向壟斷協(xié)議為主。2021年辦結(jié)的3件建材行業(yè)壟斷協(xié)議案件，均為橫向壟斷協(xié)議，違反了《反壟斷法》第13條規(guī)定，其中1件涉及行業(yè)協(xié)會。從行為表現(xiàn)上看，包括固定或者變更商品價格、限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量、分割銷售市場或者原材料采購市場、聯(lián)合抵制交易等。由于近年來建材行業(yè)上下游市場環(huán)境變動較大，勞動力、原材料、土地、燃料成本，以及能耗環(huán)保安全等壓力和挑戰(zhàn)日趨上升，行業(yè)利潤存在一定的不確定性。同時由于建材行業(yè)市場范圍較小，具有一定的地域性，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，價格競爭較為激烈，導(dǎo)致建材領(lǐng)域壟斷行為多發(fā)。

二是部分行業(yè)協(xié)會或者公司成為壟斷協(xié)議達成和實施的平臺。根據(jù)《反壟斷法》第16條的規(guī)定，行業(yè)協(xié)會不得組織本行業(yè)的經(jīng)營者從事本章禁止的壟斷行為。2021年10月公布的《中華人民共和國反壟斷法（修正草案）》第18條規(guī)定，經(jīng)營者不得組織其他經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議或者為其他經(jīng)營者達成壟斷協(xié)議提供實質(zhì)性幫助。從一些案件來看，部分涉案企業(yè)為方便達成壟斷協(xié)議，依托行業(yè)協(xié)會或者發(fā)起成立平臺企業(yè)，以此作為經(jīng)營者之間的自律組織，實施操控價格、限產(chǎn)限量、分割市場等行為，使行業(yè)協(xié)會成為組織壟斷協(xié)議的溫床，甚至成為部分企業(yè)實施壟斷行為的工具。

三是企業(yè)的反壟斷合規(guī)建設(shè)有待進一步加強。從查處的案例來看，部分企業(yè)的經(jīng)營合規(guī)人員對《反壟斷法》學(xué)習理解還不夠深入，反壟斷法律風險意識還較為薄弱，部分市場主體還會主動要求統(tǒng)一調(diào)整產(chǎn)品價格，積極參與行業(yè)壟斷協(xié)議的執(zhí)行。近年來，各地反壟斷執(zhí)法機構(gòu)不斷推出經(jīng)營者反壟斷合規(guī)指引類文件，幫助市場主體提升反壟斷合規(guī)意識和能力。

（三）典型案例

1.淄博市聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司及相關(guān)企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議案

2019年4月，根據(jù)舉報，山東省市場監(jiān)督管理局對淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司和7家水泥企業(yè)涉嫌達成并實施壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，2017年2月，淄博市區(qū)域內(nèi)具有競爭關(guān)系的7家水泥企業(yè)共同發(fā)起成立聯(lián)合公司，并以該公司為平臺達成《淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司運營細則》等一系列協(xié)議性質(zhì)的文件。隨后各水泥經(jīng)營企業(yè)依托平臺通過周例會、電子郵件、專用信息系統(tǒng)等形式頻繁交流生產(chǎn)情況、銷售價格、區(qū)域市場情況等經(jīng)營信息，共同商定和實施生產(chǎn)銷售策略。通過頻繁的經(jīng)營信息交換和意思聯(lián)絡(luò)，實施了包括固定商品價格、限制商品生產(chǎn)數(shù)量、分割銷售市場等一系列文件中約定的壟斷行為。

上述行為違反了《反壟斷法》第13條第1款第1項、第2項、第3項的規(guī)定，屬于具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成并實施“固定或者變更商品價格”、“限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量”以及“分割銷售市場或者原材料采購市場”的情形，構(gòu)成了達成并實施壟斷協(xié)議的行為。2021年1月28日，山東省市場監(jiān)督管理局對8家涉案當事人依法作出沒收違法所得8657.2萬元，并處2018年度銷售額2%的罰款計14172.3萬元，罰沒款共計2.28億元。

2.重慶市豐都縣2家商砼生產(chǎn)企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議案

2019年10月，重慶市市場監(jiān)督管理局對重慶江都建材有限公司、重慶建典混凝土有限公司涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，當事人是重慶市豐都縣內(nèi)相互獨立的兩家商砼生產(chǎn)企業(yè)，于2014年經(jīng)協(xié)商后達成《豐都縣預(yù)拌商品混凝土企業(yè)行業(yè)自律協(xié)定書》，協(xié)議中約定按區(qū)域劃分市場，按協(xié)商的市場份額劃分銷量方量和利潤，同時約定了雙方商砼銷售的標準價、天泵和地泵特殊灌注方式的費用和運輸距離超過20公里的運輸費用，確定了自2014年4月開始，雙方互派統(tǒng)計人員到對方公司上班進行相互監(jiān)督。協(xié)議實施的過程中，雙方執(zhí)行的商砼銷售價不能低于以C30商砼360元/方為基準的標準價?；ヅ傻谋O(jiān)督人員每天收集對方公司的商砼銷售合同和票據(jù)，統(tǒng)計對方公司每天銷售商砼的方量和價格，計算成本和利潤，每月初核算銷售總方量和總利潤，并按約定比例進行分配等。

上述行為違反了《反壟斷法》第13條第1款第1項、第3項規(guī)定，屬于具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成并實施“固定或者變更商品價格”“分割銷售市場或者原材料采購市場”的情形，構(gòu)成了達成并實施壟斷協(xié)議行為。2021年6月15日重慶市市場監(jiān)督管理局對2家涉案當事人處以2018年度銷售額5%的罰款，共計2312.88萬元。

3.豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會及其會員企業(yè)達成并實施壟斷協(xié)議案

2020年1月，根據(jù)公安機關(guān)移交線索，江西省市場監(jiān)督管理局于當月對豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會及其8家會員企業(yè)涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查，豐城俊祥建材有限公司與其他7家混凝土生產(chǎn)公司自2012年7月17日開始簽訂了《豐城商砼企業(yè)行業(yè)自律小組協(xié)議》，協(xié)議中對固定和變更商品的價格、限制商品的生產(chǎn)數(shù)量、分割銷售市場、原材料采購市場、聯(lián)合抵制交易等做了約定。其后，豐城俊祥建材有限公司與其他混凝土生產(chǎn)公司協(xié)同，又多次達成固定和變更商品的價格、限制商品的生產(chǎn)數(shù)量、分割銷售市場、原材料采購市場、聯(lián)合抵制交易等壟斷協(xié)議。在之后的經(jīng)營活動中，8家公司也履行了該協(xié)議，多次按照協(xié)會發(fā)出的《價格調(diào)整通知》統(tǒng)一上調(diào)各等級混凝土價格，實施固定和變更商品的價格。協(xié)會對會員單位商品混凝土的生產(chǎn)數(shù)量進行限制，分配月生產(chǎn)量，以此限制商品的生產(chǎn)數(shù)量。由協(xié)會銷售中心統(tǒng)一承接工程，款到發(fā)貨，并依照就近供應(yīng)為原則進行工程分配，并統(tǒng)一從指定的石場購進原料，禁止私自采購原料，分割了銷售市場、原材料采購市場。豐城市有關(guān)建筑企業(yè)只能向協(xié)會指定的混凝土生產(chǎn)公司購買混凝土，各當事人一旦發(fā)現(xiàn)建筑企業(yè)未從指定公司購買的，則采取各種手段阻撓其他預(yù)拌混凝土企業(yè)送貨，并集體拒絕與建筑企業(yè)進行交易。同時，聯(lián)合抵制豐城市新增預(yù)拌混凝土企業(yè)，對在建或?qū)⒔ㄆ髽I(yè)要求其減少設(shè)備投入，采取多種手段阻撓外地預(yù)拌混凝土企業(yè)進入豐城市新老城區(qū)、工業(yè)園、循環(huán)企業(yè)園。各當事人通過上述行為壟斷了豐城市城區(qū)預(yù)拌混凝土的供應(yīng)，控制了混凝土市場價格。

上述行為違反了《反壟斷法》第13條第1款第1項、第2項、第3項、第5項的規(guī)定，屬于具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成并實施“固定或者變更商品價格”、“限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量”、“分割銷售市場或者原材料采購市場”以及“聯(lián)合抵制交易”的情形，構(gòu)成了達成并實施壟斷協(xié)議的行為。2021年7月23日，江西省市場監(jiān)督管理局對豐城市預(yù)拌混凝土協(xié)會作出罰款50萬元的行政處罰，并建議豐城市民政局依法撤銷其社會團體法人登記；對豐城市閩邑建材公司等6家會員公司責令停止違法行為，沒收違法所得，并處2018年銷售額8%的罰款；對豐城市晨峰建材公司等2家會員公司責令停止違法行為，沒收違法所得，并處2018年度銷售額3%的罰款。以上罰沒款共計2.86億元。