我國通信產業鏈和產業協同現狀及發展建議

許恒昌 馮芃棟 劉 璇

中國信息通信研究院 北京 100191

引言

我國通信業發展迅猛，已經進入高質量發展新階段。從業務規模來看，我國電信業務收入快速增長，2021年同比增長8%，增速較上年提高4.1個百分點，收入規模達到1.47萬億元；從基礎設施來看，我國5G基站建設進度全球領先，2021年我國新建5G基站超過65萬個，截至2021年底累計建成并開通5G基站142.5萬個， 5G基站總量占全球60%以上，網絡速度大幅提升。新階段下，傳統基礎資源要素對發展的推動作用逐步減弱，新要素、新技術、新模式的驅動作用逐步增強，并由此引發企業運營管理和產業生態的同步調整。對企業而言，更高的發展水平意味著更強的創新、服務和管理能力；對產業而言，則需要從片面重視高增長產業，轉向關注產業協同發展、構建現代化產業體系，高質量發展意味著產業規模的擴大、健全的現代產業體系、產業結構的優化和深化融合發展，以及通過創新驅動產業轉型升級[1]。總的來說，加強產業協同對于提高通信業的整體效益，幫助企業降本增效都將起到更加重要的作用。

1 我國通信業產業協同現狀

1.1 產業協同助力通信技術不斷迭代升級

通信業是技術密集型產業，技術進步是通信業發展的第一推動力。通信技術的創新發展和全球化擴散，與標準化息息相關。標準組織、科研機構、企業等共同草擬和制定標準已經成為當今通信標準制定的基本范式。標準在提升市場效率，促進技術擴散、鼓勵競爭、降低市場進入壁壘以及提供公共福利等方面起著積極作用[2]，促成了移動通信時代GSM在全球的繁榮發展，推動了通信標準國際化，也推動著后續標準的持續演進，某種程度上加速了信息時代的來臨。標準強調共同效益，理念核心是開放、協調、配合，是產業高水平協同促進技術進步的最佳范例。

標準戰略導向下的產業創新協同機制對我國通信業的發展起著至關重要的作用。2G時代我國尚未入局國際通信標準，3G時代集全國產業之力形成TD-SCDMA標準，打破了美日歐對通信標準的國際壟斷，實現國際通信標準的破局，為4G TD-LTE實現并跑及5G領跑奠定堅實基礎。在這個過程中，國內通信產業力量借助標準化這一平臺，開放合作，協同創新，鍛造出強勁的國際競爭力，在技術專利、設備制造、網絡規模等環節均已達到國際領先水平，在實現產業自身高效益發展的同時，也發揮基礎性、先導性作用，支撐和促進了數字經濟的蓬勃發展。

1.2 做強產業鏈需要更高水平的產業協同

當前，世界正處于百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革帶來的新陳代謝和激烈競爭前所未有[3]。黨中央國務院從戰略全局出發，提出建設現代產業體系，加快提升產業鏈、供應鏈現代化水平。目前來看，我國通信產業鏈比較健全，研發強度不低，部分環節競爭力較強。但同時也要看到，由于產業鏈較長，涉及的企業主體較多，各環節同質化現象較為普遍，激烈的同業競爭帶來了資源投入的浪費，一些關鍵環節反而因為資源短缺形成突出短板，制約產業水平向更高層級躍升。

1.2.1 上游充分競爭，抗擊打壓需要產業協同

通信產業的上游行業是電子元器件制造業、塑膠與五金結構件制造業、通信設備制造業等，這些行業供應商數量眾多，產品可替代性較高，市場充分競爭。國內廠商與外資品牌在國際市場開展市場化競爭，鍛造了較強的技術創新能力和品牌影響力，涌現出一批龍頭企業。過去一段時間，以龍頭企業為拉動，我國通信產業鏈條不斷完善，整體技術水平與國際領先水平的差距在不斷縮小，部分領域甚至實現趕超。但近年來隨著科技競爭的蔓延，美國從技術源頭加大了對我國通信上游產業的打壓力度，試圖阻斷我國產業躍升。當前階段，產業的發展越發需要團結合作，加大研發、市場等層面協同力度，進一步做強產業鏈、穩定供應鏈，為新基建和數字經濟的蓬勃發展構筑牢固支撐。

1.2.2 中游高度整合，競合生態促進行業發展

國內通信服務業幾經整合，目前主要集中在三大電信運營商。通信服務的發展遵從梅特卡夫定律，具有典型的規模經濟特征。運營商為了搶奪規模優勢，一度在市場側展開激烈的營銷競爭，但市場側的廝殺并沒有帶來長久的競爭優勢，反而侵蝕著行業整體價值。隨著連接滲透逐漸達到天花板，通信服務整體已經進入存量經營的時代，運營商逐漸摒棄價格戰、渠道戰等同質化競爭手段，開始轉向強調產品創新、服務創新、融合創新，通過創新價值構筑新的護城河，實現轉型發展。當前，我國通信服務業強調價值創造，弱化同質競爭，已經形成了新的競合生態。

1.2.3 下游相對分散，碎片化需求造就復雜生態

通信產業的下游行業包括互聯網服務、政府與公用事業、工商業等，需求場景變化快、分布散，對信息通信服務的供給水平要求越來越高。面向需求復雜的產業數字化領域，解決方案商、應用開發商、云服務商、基礎設施供應商、終端設備生產商、專業支撐服務商等，都在致力于向產業上下游延伸，面向客戶提供一體化解決方案，向后整合產業鏈各環節，實現自身優勢能力的嵌入和價值放大。各主體互為渠道、互為入口，組成了錯綜復雜的生態網絡。生態競爭一方面能夠促進生態內企業跨行業深度融合，提高融合服務水平，另一方面也會導致跨生態割裂，不利于標準統一和要素資源的整合。

2 產業協同的三方面價值

2.1 產業協同有助于促進創新

在數字經濟時代，創新鏈與產業鏈閉環生態的重要性愈加凸顯，創新成果需要產業化，需要被企業供應鏈整合應用。隨著創新鏈和產業鏈的深度融合，產業協同將在更大程度上整合創新力量、加快創新速度。通過產業協同促進創新的路徑包括政府部門引導成立相關創新組織、產業鏈龍頭企業搭建創新平臺、以及產業鏈不同環節的企業強強聯合開展創新等方式。在政府引導成立相關創新組織方面，2016年2月，在工業和信息化部的指導下，由工業、信息通信業、互聯網等領域百余家單位共同發起成立了工業互聯網產業聯盟，截至2022年5月，聯盟成員數量超過2 000家，從工業互聯網頂層設計、技術研發、標準研制、測試床、產業實踐、國際合作等多方面開展工作，已經成為我國具有國際影響力的工業互聯網產業生態載體。在產業鏈龍頭企業搭建創新平臺方面，中國航空工業集團在2014年成立了下屬子公司中航聯創科技有限公司，并于2015年3月正式啟動中國首個大型產業互聯創新創業平臺——中航聯創平臺“愛創客”，以中航工業已有的技術、設計、制造和產業鏈配套優勢資源為出發點，整合內外部資源，旨在將其打造成為“互聯網+開放創新+研發協同+智能制造”的開放創新和聯合創業平臺[4]。截至2022年5月，中航聯創在上海、深圳、成都、中山、蘇州等10余個城市設有分公司，開展的業務主要涉及孵化雙創項目、地方政府產業規劃咨詢、產業生態服務、定制化AI解決方案，以及大賽展會活動等[5]。在產業鏈不同環節的企業強強聯合開展創新方面，2021年1月，百度正式組建智能汽車公司，并以吉利集團為戰略合作伙伴，在智能汽車的設計研發、生產制造、銷售服務全產業鏈進行合作。

2.2 產業協同有助于提升服務

在數字經濟與實體經濟加速融合的發展趨勢下，企業通過增強產業協同來提高自身產品的豐富度和服務水平。以日本電話電報公司(NTT)為例， NTT及旗下公司在業務開拓過程中進行了一系列投資、合資、商業聯盟等操作，重點圍繞AI、邊緣計算、云、XR等新型信息通信技術展開合作，并發展面向行業數字化的解決方案等，增強自身業務能力，豐富服務組合。具體舉措包括幾下幾方面。

1)與產業內相關主體合作，拓展邊緣計算、AI、數據中心、云、XR等業務能力。在拓展邊緣計算方面，NTT DOCOMO和東京世紀公司合作成立中間控股公司SPV，在印度推出主要針對制造業的集成運營的邊緣計算服務“SDPF Edge”；與東京世紀公司合作打造全球擴展邊緣AI—視頻解決方案平臺，DOCOMO提供5G技術，東京世紀公司提供邊緣AI平臺，為美國公司Otter AI獨家銷售AI會議實時轉錄服務。在數據中心部署方面，NTT DOCOMO與可再生能源解決方案提供商GSPARX合作，在馬來西亞的數據中心大規模應用太陽能裝置，旨在打造低碳未來。在云業務方面，NTT DATA與亞馬遜(AWS)進行戰略合作，以支持客戶使用云服務加速其數字化轉型。在XR(混合現實)方面，NTT DOCOMO與HIKKY公司建立資本和商業聯盟，投資65億日元，共同開拓XR領域，以實現后智能手機時代XR作為新生活基礎設施在日常和非日常環境中的無縫使用。

2)與垂直行業企業加強合作，拓展行業數字化解決方案。在智能交通領域，NTT DOCOMO和索尼利用5G遠程駕駛系統，成功操控2 500公里外的無人駕駛車運送乘客；NTT、埃德蒙頓國際機場(EIA)和日本交通運輸與城市發展海外基礎設施投資公司(JOIN)在加拿大艾伯塔省投資局(IAC)的支持下合作開發智能交通項目，以改善通勤體驗。在智慧醫療領域，NTT和思科合作，在泰國利用遠程醫療為中風患者提供快速治療服務；與Deep Tek合作，利用人工智能診斷成像技術和Azure云服務，在印度為超過10萬人提供結核病診斷服務。在跨境貿易領域，NTT DATA收購了SAP旗下供應鏈解決方案商MSCG公司，并與SBT合作進行關于跨境電子商務網站上支持本幣定價和結算的解決方案試驗。在智能制造領域，2019年，NTT與三菱之間建立了工業數字化轉型伙伴關系，并在2021年3月成立合資公司Industry One，提供跨行業數字化轉型服務。NTT DATA和三菱合作在中南美洲開展工業數字化轉型服務。在智能建造領域，NTT與JFE工程公司就“5G創新工廠”項目開展共同研究，以實現工廠運營和運維的無人化；在美國投資提供BIM/CIM SaaS平臺服務的公司，旨在拓展建筑業數字化業務。

2.3 產業協同有助于提高效益

加強產業協同也是減少無序競爭、提高全行業效益的有效途徑。2014年12月，國資委推動中國南車和中國北車整合為中國中車集團。在此之前，兩家企業在走出海外的過程中相互壓價、惡性競爭愈演愈烈，在2013年阿根廷電動車組招標中，兩家公司相互壓價，最后中標價只有國際正常單價的一半[6]。通過將兩家企業整合，有利于避免行業惡性競爭，使企業將更大資源投入到研發中，提高國際競爭力。另一個例子是中國鐵塔公司的成立，隨著移動互聯網時代到來，為避免重復建設，降低運營商在基礎設施建設方面的無效競爭，按照黨中央和國務院要求，2014年7月由中國電信、中國移動和中國聯通共同出資設立鐵塔公司，統籌基站站址的規劃和建設，這一舉措對通信業提速發展起到了重要推動作用。

3 產業協同的三大難點

3.1 利益訴求的調和難

產業協同涉及多個利益相關方，中央政府與地方政府之間、政府與企業之間、企業與企業之間存在多層、多元化的利益關系，有可能呈現出不完全一致的行為取向，從而導致不同行為主體之間多層次的利益博弈。比如在中央政府與地方政府之間，中央政府傾向于從戰略和宏觀層面提振國家競爭力，減少無序或無效競爭，比如南車和北車合并為中車，以及成立鐵塔公司等；地方政府在先行的財政分權制度(1994年分稅制改革之后)下，更多傾向于以地方當前的財政收入作為執行公共政策時的重要博弈目標。在政府與企業之間也呈現出復雜的利益博弈，地方政府財政收入一方面直接與企業經濟利益相關，另一方面要追求社會利益和生態利益，合作與博弈同時存在。在企業與企業之間，不同類型的企業主體如國有企業、民營企業和外資企業在資源稟賦和利益訴求上也存在差異，為爭取人才、資金和政策等方面的資源，企業間利益博弈不斷加劇[7]。因此，產業協同在各方利益訴求的調和方面存在困難，需要建立和完善相關行為主體激勵相容機制及制度安排，確保各方行為主體在產業協同中相向而行。

3.2 內和外順的溝通難

企業在組織結構、企業文化、人員素養以及發展階段和工作重心等方面的差異都會影響企業之間的溝通協作。組織架構、決策管理、運營流程等方面的差異，會增加業務對接與合作的溝通成本，企業文化差異會從經營理念、價值觀、用人理念等方面對企業間合作帶來無形影響。即使通過并購重組提高融合與協同，也需要解決在資產債務、組織結構、經營戰略、員工和企業文化等方面的整合問題。在通信業，電信運營商與上下游企業在協同過程中也需要面對并解決上述溝通成本問題。

3.3 協同成效的評價難

對協同成效的評估和督促機制的缺失是產業協同面臨的又一難點。首先，協同涉及到多方主體，由誰作為主要推動者來建立協同成效的評估體系和督促機制需要反復商榷。其次，產業協同評估的標準選取和模型構建存在難度，如何在滿足科學性、定量與定性相結合、靜態與動態相結合、具有可比性、可操作性等原則的前提下建立評估體系還需要探索。最后，產業協同的督導機制意味著要對相關政府機構和產業內企業主體建立一套權責清單和實施情況的評估指標體系，但如何有效地推動督導機制的實施，如何對各方及時糾偏，以及如何確保有關舉措合法合規等問題需要深入探索。

4 產業協同的三點建議

4.1 正確認識協同發展的意義

我國已經進入高質量發展新階段，高質量意味著更大的規模、更優的結構、更強的創新、更高的效益，達到高質量發展的要求，提高協同發展是必由之路。沒有協同發展就不會出現資源的優化配置和市場運營效率的提升。特別是在當前復雜多變的外部形勢要求下，未來發展充滿不確定性，產業主體更應該建立起維護產業鏈穩定、保護行業價值、提高產業發展水平的責任擔當和歷史自覺，通過加強合作、增進共識，在更高層面建立協同發展新模式，提高行業整體創新能力和服務水平，打造現代化產業，支撐我國產業體系升級。

4.2 加深協同發展的溝通交流

協同的前提是高效率溝通，政府、行業組織、產業主體等要致力于提高協同發展的溝通效率。政府應該做產業溝通的推動者，從政策導向、輿論引導、專項工作等層面推動協同發展格局的形成，引導企業主動加強協同發展。行業組織應該發揮產業樞紐作用，主動承擔起建設交流平臺的關鍵角色，推動行業內主體加強溝通，促進合作交流，做好協同發展的催化劑。企業作為產業主體，應該在充分認識協同發展必要性的基礎上，主動加強與行業內外其他主體的交流合作，借助各類合作平臺，推動行業內協同發展水平提升。

4.3 全方位推動協同發展落地

協同發展涉及主體較多，工作推進過程較為復雜，只有制定好協同目標、協同流程、評價和激勵機制等方面的相應實施標準和策略，才能有效推動協同發展落地，進而促進更深層次、更廣范圍的協同項目生成。在協同目標方面，只有當各協同主體都可以在協同發展中獲利時，才能積極有效推動協同工作進行。政府、行業組織和企業應建立超越個體之上的共同發展目標，為協同工作推進提供方向指導，推動協同計劃有序落地。在協同流程方面，為了避免各主體由于自身利益、工作習慣以及思維方式的不同而產生分歧和沖突，政府、行業組織和企業應協商制定詳實可操作的工作流程、進度、溝通方式等，確保有關工作順利進行。在協同激勵方面，各主體應本著“共享利益、共擔風險”的原則，共同建立科學的協同評價體系，以及相應激勵和懲罰機制，提高各主體協同發展積極性。

5 結語

從高速增長轉向高質量發展是中國特色社會主義邁入新時代的鮮明特征，高質量發展將在相當長的一段時間內作為我國經濟發展的重大戰略導向，對產業、行業、企業提高發展質量都提出了更高要求。在新技術、新業務、新模式快速發展，同業競爭、生態競爭、國際競爭都變得越來越復雜的今天，唯有加速融合、加強合作、共生發展[8]，才能助推產品服務水平與企業經營效益再上新臺階，提高全要素價值創造能力，推動實現高品質服務、高質量發展。