2021年鉀肥行業(yè)形勢(shì)分析及2022年預(yù)測(cè)

王孝峰

(中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì) 北京 100013)

2021年伊始，隨著糧食、大宗商品等價(jià)格的上漲，國內(nèi)外鉀肥價(jià)格均呈現(xiàn)了大幅上漲的局面。受國際環(huán)境影響，全球鉀肥市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到了近10年的歷史高位。由于我國鉀肥自給能力不足，國際價(jià)格上行對(duì)國內(nèi)鉀肥價(jià)格形成傳導(dǎo)，上半年在供需兩旺的情況下，國內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)整體偏緊；進(jìn)入6月以后，國內(nèi)鉀肥價(jià)格上漲較快，鉀肥市場(chǎng)也出現(xiàn)了不小的振蕩。在國家保供穩(wěn)價(jià)政策措施的影響下，國產(chǎn)鉀肥能產(chǎn)盡產(chǎn)，并通過增加邊貿(mào)進(jìn)口量、國儲(chǔ)投放競(jìng)拍等方式，保證了全年的鉀肥供應(yīng)，穩(wěn)定了國內(nèi)市場(chǎng)，且價(jià)格遠(yuǎn)低于國際市場(chǎng)價(jià)格。

1 2021年鉀肥市場(chǎng)運(yùn)行情況

1.1 產(chǎn)能穩(wěn)定，產(chǎn)量小幅下降

2021年，我國資源型鉀肥產(chǎn)品類型出現(xiàn)調(diào)整，使得鉀肥產(chǎn)能同比下降0.87%。據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)鉀鹽鉀肥行業(yè)分會(huì)(以下簡稱鉀鹽鉀肥分會(huì))統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國資源型鉀肥產(chǎn)能為6 830 kt/a(以K2O計(jì)，下同)，其中青海鹽湖工業(yè)股份有限公司、格爾木藏格鉀肥有限公司、國投新疆羅布泊鉀肥有限公司等3家企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的76.7%，其他企業(yè)的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的23.3%，見表1。

在產(chǎn)量方面，經(jīng)鉀鹽鉀肥分會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國資源型鉀肥產(chǎn)量小幅下降，見表2。2021年1—11月，全國資源型鉀肥產(chǎn)量為4 688 kt，同比下降7.02%，其中氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥產(chǎn)量分別為6 132、1 902、240 kt，同比分別下降8.79%、3.26%、上漲130.77%。青海省的氯化鉀生產(chǎn)裝置在冬季正常停產(chǎn)檢修，產(chǎn)量低于2020年同期水平。國投新疆羅布泊鉀肥有限公司硫酸鉀生產(chǎn)裝置檢修時(shí)間比2020年縮短1個(gè)月，硫酸鉀產(chǎn)量高于2020年同期的，但青海省小型企業(yè)的硫酸鉀產(chǎn)量低于2020年的。從產(chǎn)品分類上看，氯化鉀產(chǎn)量占鉀肥總產(chǎn)量的74%，仍然是占比最大的產(chǎn)品；硫酸鉀產(chǎn)量占鉀肥總產(chǎn)量的23%，硫酸鉀鎂肥僅占3%。

表1 2021年我國資源型鉀肥產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表2 2021年1—11月我國資源型鉀肥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

1.2 價(jià)格大幅上漲

2021年國內(nèi)鉀肥價(jià)格上漲主要是受國際和國內(nèi)市場(chǎng)需求向好等因素的影響，鉀肥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)強(qiáng)勁。2021年初，國產(chǎn)60%氯化鉀(折K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)60%，下同)到站價(jià)為2 050元/t，年末漲至出廠價(jià)2 890元/t(到站價(jià)約3 190元/t)，比年初上漲1 140元/t，同比上漲70.6%。2021年初，進(jìn)口62%氯化鉀港口價(jià)為2 115元/t，12月底漲至4 000元/t，比年初上漲1 885元/t，同比上漲89.1%。2021年氯化鉀均價(jià)為2 980元/t，2020年均價(jià)為2 020元/t，同比上漲47.5%。2021年氯化鉀市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)見圖1。

硫酸鉀市場(chǎng)價(jià)格也呈現(xiàn)同樣的上漲趨勢(shì)，與氯化鉀價(jià)格漲幅相比，幅度稍緩。尤其是加工型硫酸鉀，由于原料氯化鉀和硫酸漲價(jià)造成的生產(chǎn)成本壓力不斷加大，呈現(xiàn)價(jià)格被迫拉漲的態(tài)勢(shì)。2021年初，新疆產(chǎn)資源型硫酸鉀52%粉(折K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)52%，粉狀，下同)到站價(jià)為2 740元/t，年底出廠價(jià)約為4 030元/t，同比上漲60.7%。加工型硫酸鉀價(jià)格漲幅主要受氯化鉀成本的影響，2021年初，曼海姆工藝硫酸鉀50%粉出廠價(jià)為2 650元/t，12月底為4 100元/t，同比上漲35.4%。

2021年硫酸鉀均價(jià)為3 425元/t，與2020年均價(jià)2 757元/t相比，上漲了24.2%。2021年硫酸鉀市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)見圖2。

1.3 進(jìn)出口量減少

2021年鉀肥進(jìn)出口量均有所減少，氯化鉀進(jìn)口量和硫酸鉀出口量減幅明顯。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2021年1—11月，我國鉀肥進(jìn)口7 326.1 kt(實(shí)物量，下同)，同比減少11%；氯化鉀進(jìn)口7 275.9 kt，同比減少10.9%；硫酸鉀進(jìn)口50.2 kt，同比減少27.1%。2019—2021年氯化鉀進(jìn)口量對(duì)比見表3。

表3 2019—2021年氯化鉀進(jìn)口量對(duì)比

氯化鉀的進(jìn)口國主要有俄羅斯、加拿大、白俄羅斯，三國進(jìn)口量占我國氯化鉀進(jìn)口總量的80%以上。2021年1—11月，從俄羅斯進(jìn)口的量最大，占比超過30%，加拿大和白俄羅斯的分別占26.4%和23.6%，其他來源國還有以色列、約旦、德國、老撾等。2019—2021年來源國氯化鉀進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)見表4。

表4 2019—2021年來源國氯化鉀進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)

2021年1—11月，我國鉀肥出口440.0 kt(實(shí)物量)，同比減少20%，其中硫酸鉀出口量為220.5 kt，同比減少38.8%；氯化鉀出口量219.6 kt，同比增加15.8%。2020年國際市場(chǎng)受疫情影響，部分國際產(chǎn)能沒有釋放，硫酸鉀出口量有所增加。2021年硫酸鉀出口量明顯下滑，預(yù)計(jì)全年出口量為225～230 kt。從出口國家看，硫酸鉀的出口國比較廣泛，2021年共有74個(gè)國家，主要出口國家有墨西哥、秘魯、南非等。

1.4 開工率下滑

近5年我國氯化鉀生產(chǎn)裝置平均開工率為60%～70%。2021年除3—5月外，其他時(shí)間的氯化鉀生產(chǎn)裝置開工率明顯低于2020年的同期水平。即使是生產(chǎn)旺季的夏季，2021年的開工率也略低于2020年的。2021年我國氯化鉀生產(chǎn)裝置開工率分月統(tǒng)計(jì)見表5，2021年平均開工率為60.6%，與2020年的平均開工率70.0%相比，下降9.4%。

表5 2021年我國氯化鉀生產(chǎn)裝置開工率統(tǒng)計(jì) %

由于受產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)需求的影響，前兩年硫酸鉀生產(chǎn)裝置開工率整體不斷下滑。2021年上半年加工型硫酸鉀生產(chǎn)裝置開工率較高，進(jìn)入秋季后由于庫存積壓較大，開工率逐漸下降，冬季因價(jià)格倒掛進(jìn)一步下降。2021年我國硫酸鉀生產(chǎn)裝置開工率分月統(tǒng)計(jì)見表6，2021年平均開工率為56.5%，與2020年的50.0%相比，上升6.5%。

表6 2021年我國硫酸鉀生產(chǎn)裝置開工率統(tǒng)計(jì) %

1.5 庫存量不斷下降

2021年我國進(jìn)口氯化鉀港口庫存量呈先降后升趨勢(shì)。2020年進(jìn)口氯化鉀港口庫存量從3 800 kt(實(shí)物量，下同)降至2 860 kt(含保稅貨源)；2021年隨著國內(nèi)春耕市場(chǎng)需求的不斷增加，進(jìn)口氯化鉀港口庫存量繼續(xù)下降，8月底降至2 170 kt；9月后隨著進(jìn)口到貨、需求不斷減弱，港口庫存量緩慢回升，到12月底升至2 390 kt，總體仍處于偏低水平。2020—2021年氯化鉀港口庫存量統(tǒng)計(jì)見圖3。

2021年國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)基本隨產(chǎn)隨銷，企業(yè)庫存量也降至近幾年偏低水平，2021年底企業(yè)庫存量為430 kt左右(實(shí)物量，含待發(fā)貨)。受冬季天然氣限供的影響，未烘干的成品庫存量明顯增加，此部分產(chǎn)品未計(jì)入企業(yè)庫存量。

1.6 境外項(xiàng)目進(jìn)展順利

2021年我國企業(yè)在境外的鉀鹽開發(fā)項(xiàng)目有所突破，中農(nóng)國際鉀鹽開發(fā)有限公司在老撾的750 kt/a氯化鉀新擴(kuò)建項(xiàng)目建成投產(chǎn)，總產(chǎn)能達(dá)1 000 kt/a。該項(xiàng)目于2020年4月啟動(dòng)，2021年8月進(jìn)入調(diào)試階段，逐步開展設(shè)備單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)投料試車工作，打通全流程工藝，產(chǎn)出的首批精鉀產(chǎn)品品位(K2O質(zhì)量分?jǐn)?shù))為95%～96%。老撾開元礦業(yè)有限公司二期1 500 kt/a氯化鉀項(xiàng)目的一期工程(500 kt/a)于2021年12月底開工，預(yù)計(jì)開工建設(shè)周期為1年，目前一期500 kt/a鉀肥項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，產(chǎn)品暢銷10多個(gè)國家。

2 2022年鉀肥市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2.1 市場(chǎng)供應(yīng)形勢(shì)分析

(1)國產(chǎn)方面

每年冬季為鉀肥生產(chǎn)的淡季，開工率較夏季明顯下降。由于天然氣等生產(chǎn)要素缺乏，鉀肥正常生產(chǎn)用天然氣供應(yīng)量不足，對(duì)產(chǎn)品干燥影響較大，濕料積壓嚴(yán)重，通過拍賣得到的高價(jià)天然氣將提高企業(yè)的生產(chǎn)成本。近兩年國內(nèi)鉀肥年產(chǎn)量基本維持在5 200～5 500 kt(以K2O計(jì))。為響應(yīng)國家化肥保供穩(wěn)價(jià)要求，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量與2021年基本持平或小幅增長。

(2)進(jìn)口方面

由于2021年的大合同價(jià)格與下半年國際市場(chǎng)價(jià)格差很大，導(dǎo)致我國下半年合同執(zhí)行量明顯偏少，全年進(jìn)口量預(yù)計(jì)在4 600～4 800 kt(以K2O計(jì))，比2020年下降10%左右。在新一輪大合同談判達(dá)成前，短期氯化鉀進(jìn)口量不會(huì)明顯增加。目前進(jìn)口氯化鉀供應(yīng)有限，市場(chǎng)流通貨源相對(duì)較少，港口庫存量略有回升，資源更多集中在大經(jīng)銷商手中。春耕期間，國內(nèi)鉀肥市場(chǎng)依舊維持供需緊平衡態(tài)勢(shì)，后期需重點(diǎn)關(guān)注鉀肥大合同的談判進(jìn)度，包括價(jià)格和到貨時(shí)間。

2.2 市場(chǎng)需求形勢(shì)分析

在糧食需求持續(xù)增加、作物種植結(jié)構(gòu)局部調(diào)整的情況下，全球鉀肥需求量有望保持較為穩(wěn)定的增長。從長周期來看，鉀肥需求量年復(fù)合增速有望保持在2%～3%。預(yù)計(jì)在全球糧食供給持續(xù)偏緊、糧食價(jià)格處于高位、種植需求旺盛的背景下，2022年全球鉀肥需求量增速有望保持在3%左右。

2015年前，我國鉀肥農(nóng)業(yè)施用量逐年增長。2015年原農(nóng)業(yè)部下發(fā)《到2020年化肥使用量零增長行動(dòng)方案》后，通過改進(jìn)施肥方式、提高肥料利用率，鉀肥農(nóng)業(yè)施用量逐年下降。2020年疫情發(fā)生后，為保障糧食安全，國內(nèi)鉀肥實(shí)際需求量有所增加。從長遠(yuǎn)看，根據(jù)我國氮磷鉀肥施用比例及農(nóng)作物需鉀潛力分析，預(yù)計(jì)我國鉀肥消費(fèi)量仍將保持基本穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)糧食播種面積為17.64億畝(1畝=667 m2)，同比增加0.7%，較2020年增加0.1%。受益于國內(nèi)糧食、蔬菜和水果種植面積的增長，為鉀肥開辟了新的增量空間，2021年的鉀肥需求量應(yīng)高于2020年的。由于鉀肥主要是加工成復(fù)合肥后再銷售給農(nóng)戶，因此鉀肥的需求量明顯受復(fù)合肥市場(chǎng)的影響?，F(xiàn)階段，國內(nèi)鉀肥市場(chǎng)整體呈現(xiàn)弱勢(shì)，冬儲(chǔ)市場(chǎng)進(jìn)展緩慢，在氮、磷原料價(jià)格較低的情況下，下游復(fù)合肥企業(yè)對(duì)高價(jià)位的鉀肥采購并不積極，以按需采購為主，且鉀肥在復(fù)合肥中的占比出現(xiàn)下降。因此，預(yù)計(jì)2022年鉀肥實(shí)際需求量將比2021年下降2%～8%。2021年我國鉀鹽鉀肥供需情況預(yù)算見表7。

表7 2021年我國鉀鹽鉀肥供需情況預(yù)算(以K2O計(jì))

2.3 市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

除了中國和印度的長協(xié)價(jià)格外，目前全球鉀肥價(jià)格均已上漲至500美元/t以上，印度已將2021年底的大合同執(zhí)行價(jià)格提高至445美元/t。因此，2022年國內(nèi)鉀肥進(jìn)口成本還將進(jìn)一步上升，國內(nèi)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格仍將保持在歷史較高水平。