中小銀行金融科技困境與對策研究

文/馬強（北京工商大學）

一、研究背景與意義

從2014到2018年，李克強總理在政府工作報告中指出，“政府工作報告已連續五年講起科技創新，推動金融和科學技術綜合發展。”“互聯網金融應探索一條健康發展之路，鼓勵對監管協調和監督機制進行適當調整”“互聯網金融的異軍崛起”“標準化發展互聯網金融”“完善互聯網金融的管理”。2017年，央行成立了金融技術委員會，作為金融技術發展的領導機構。政府積極的發展態度無疑在很大程度上促進了金融技術的發展。金融技術為金融業的發展提供了新的途徑。同時對于銀行自身也是巨大的機遇和挑戰。中國的大型商業銀行充分利用其本身規模的優勢來開發金融科技。各大銀行通過設立科技分公司和戰略合作等多種方法，接受金融科技。

2017年起，借助互聯網等技術的發展，國有大行迅速在金融科技領域進行了布局。本文試圖通過科技在金融領域方面的應用分析，針對我國中小銀行金融技術的發展狀況，對提高我國中小銀行競爭力提出有建設性的措施。

二、中小銀行金融科技發展現狀

近年來，中小銀行的經營環境和金融科技轉型節奏都發生了較大的變化。在政策方面，“創新”和“監管”成為主題詞。以中國人民銀行發布的《2019-2021年金融科技發展規劃》（2019-2021年）為主導，在國家層面進一步明確了“加強金融和科技產業的深度融合發展”的新要求，中小銀行迎來巨大的機遇和發展。

自2019年以來，大型國營銀行和股份制銀行在金融科技領域急速進步，金融科技對商業銀行下沉效應的影響顯而易見。公開信息表示，主要大銀行于2019年都從戰略高度上提高了對金融科技的布局和投資，從頂層設計、組織變革、架構調整、研發投入、人才體系、平臺應用、開放生態等各個層次全面發力，形成了金融科技“群雄并起”的集群現象。

三、案例分析—中小銀行發展金融科技困境

（一）企業簡介

銀行Z在2004年8月18日宣告運營，于2016年3月30日在中國香港股市上市，占有一席之地。它同時也是中國銀行業和保險監督管理委員會批準的股份制的全國商業銀行。總部位于浙江的Z銀行穩步發展。公司的發展理念和經營目標為打造全國性最重要的股份制商業銀行和金融平臺，致力于成為首家“AI服務銀行”，進而為企業提供資金。在全面資產管理戰略的指引下，公司業務增長迅速，運營穩定高效，資產維持穩定。該銀行業務主要位于中國東部。目前，該行主要發展的業務有針對公司銀行和零售銀行業務。就總資產而言，該行在《英國銀行家》雜志2015年發布的“全球1000強銀行”排行榜中排名145位。2015年，中國誠信國際給予該銀行三A級主要信用評級，這是國際給予中國金融機構的最高評級。

公司整體運營良好。截至上一季度的統計報告，集團總資產超過20000億元，同比增加119.3億元，增長0.58%。其中，債務總金額超過10000億元，同比增加476.52億元，增長3.98%。負債總額19,238.42億元，比上年末增加81.60億元，增長0.43%。其中：吸收存款12,727.92億元，比上年末減少628.44億元，下降4.71%。該集團實現營業收入130.02億元，同比減少4.62億元，下降3.43%。其中：利息凈收入100.68億元，同比增加6.85億元，增長7.30%，凈利差為2.10%；非利息凈收入29.34億元，同比減少約11億元，下調指數超過25%。非利息凈收入在總收入中占比20%以上，同比下降7.74個百分點。成本收入比25.06%，同比下降0.7個百分點

（二）Z銀行金融科技創新現狀

中共中央辦公廳領導辦公室印發具有指導性的意見和條例，中小企業應當擴大融資渠道，可以依靠賬款收入、供應鏈流通等特殊的融資方式，其中Z銀行發展民營經濟，大力刺激實體經濟消費，2016-2018年大膽創新，深入細節，利用金融數字化打造服務性能一流的銀行，逐步推出票據池等集合融資平臺，可完成應收賬款的開立、承兌、確認、轉賬和支付，以及易企銀行集成結算、授信、融資等具有專業性質的三大平臺，降低企業實際經營成本，建立流動性、強服務水平高的一級銀行。

（1）池化融資平臺。 Z銀行降低實際經營成本、精準化提高服務水平，采取新型數字化技術解決企業融資問題，創新“線上”和“池合”全新的融資方法，在保證資產安全的前提下，在永進出口池、中金票據池等商業模式下，加大企業融資效率，為促進企業融資、提高資本流動性提供新型有效可實施的解決方案。

（2）易企銀平臺。Z銀行采取全新數字化技術構建企業資金鏈生態，將資金鏈中的各個部分有效結合起來，通過專業核算的金融方式，為企業提供一流的供應鏈資源配置、客戶融資等金融服務。該平臺加強企業管理業務的能力，將企業的資源優化配置，為資產配置總體規劃和綜合資源網絡建設提供業務支撐。

（3）應收款鏈平臺。2013年至2017年，國家公告的財務數據顯示，應收賬款的財務部分逐漸增加，在五年間增長了近4萬億元，年均增長率超過10%。

（三）Z銀行發展金融科技的困難與挑戰

1.綜合實力偏弱，技術投入有限

盡管近年來Z銀行不斷開拓市場，財產總額逐年增加，但我們應當清楚，Z銀行的實際資產運作能力根本無法和大型金融公司比較，其技術實力與頂尖互聯網公司還差一截。2017年底，Z銀行實體運營店超過200家，智能服務旗艦店試點運營占比1.7%。單個實體運營店的成本高且呈現逐年上升趨勢—雖然實體網點的數量相比于大型商業銀行數量比較少，但單個網點的成本正在上升。由于金融技術與銀行的結合需要對it流程和業務流程進行再造，而it流程和業務流程一般具有投資大、效率低的特點，因此對于Z銀行這樣的企業來說，金融技術的發展絕非易事。

2.人才儲備不足，渠道創新進程緩慢

Z銀行積極探索創新技術的應用，但實際情況是Z銀行缺少技術型人才且存在人才流失的情況，其數字化金融的發展并不順利。數據顯示，2017年，Z銀行工作人員為12953人，技術型工作人員有483人（總行又占了很大一部分，為340人）。同時具有金融和技術交叉性背景的公司人員僅為28人。為吸引中高端信息技術人才，Z銀行采取了多項激勵措施。近三年來，公司引進員工190余人，占總公司現有員工的55%以上，人員流失10人以上，占總公司現有員工的3.2%。在目前大熱的AI智能領域，情況更為嚴峻：AI智能領域的5位專家僅具有技術背景，沒有人有金融背景。由此可見，在金融科技的幫助下，以Z銀行為首的此類銀行普遍具有吸引人才難、高新技術人員難以留任等問題。

3.信息質量不佳，技術運用能力薄弱

在數字化的金融背景下，銀行非常依賴于大數據，而中小銀行在數字化領域的能力比較弱，在一定程度上阻礙了金融的發展。Z銀行如今的大數據整合應用面臨著一些困難：一是缺乏數據之間有效的流通和處理，部分用戶數據難以處理和分析。客戶群體受限，數據收集不足，從而進一步導致數據結構和質量參差不齊；通過在線渠道獲取的數據未能實現協作和相互操作，缺乏在線匯總和分析處理能力。沒有完善的數據結構，無論技術有多好，都無法處理信息。二是，缺乏大數據構造和處理經驗。由Z銀行的業務所致，缺乏可以精準處理數據和建模的人才。在自我修養和外部介紹方面有一定的門檻和困難，在處理一些簡易數據和復雜場景方面也有一定的難度。

四、對策研究

（一）加強指導，完善監管政策

金融技術發展的不確定性也給我國的金融秩序帶來了影響，加大了風險監控的難度。在這方面，如何處理數字金融并管理金融秩序，是政府應該考慮的問題。政府一再強調維持整個金融系統穩定發展的重要性，“一行三會”為主的監管部門同時采取各種手段，推動金融業新時代下的合規發展和新型業務轉型，促進技術與金融完美融合和工作，對新金融發展下的智能領域進行監管，落實新金融發展下的新秩序和新條例。2016年發布的《互聯網金融專項整治方案》，是金融監管的“第一年”，2017-2018年綜合強化了對金融科技的監督，展現出國家治理金融科技的決心。

（二）明確科技創新戰略部署

傳統銀行服務理念是對現有客戶、工作人員、監管部門的需求進行滿足。他們通常規避風險，經營和管理的觀念都比較落后；Fintech專注于解決用戶問題，從用戶的痛苦點和人性來滿足用戶的需求。金融科技的底部邏輯的質的變化，為銀行業務配備新型數字科技，制定相對應的發展戰略，逐步接受金融科技企業包容發展的新型理念，從用戶角度提供基于場景的金融服務，奠定自身地位，與互聯網公司共建合作。

（三）合理布局，加強銀行建設

第一，中小銀行應注意內部和外部數據的積累。銀行對各種金融交易信息的收集和存儲，是對公司業務的了解和管理的重要參考和依據。所以提高數據收集和存儲的效率，對客戶需求全面記錄在冊。此外，還應該將金融服務與外部有利于銀行發展的數據整合，對數據進行擴充，從而擴大銀行數據收集范圍。

第二，中小銀行應利用收集到的大數據建立自己的數據倉庫。數據倉庫是銀行寶貴的數字化資源。內部數據是銀行多年來積累的寶貴信息。使用大數據技術從許多材料中篩選匹配項并實施是大數據不可忽視的作用。中小銀行可以利用現有的數據，充分發揮各自的優勢。它們可以同時處理結構和非結構化數據，真正用數據獲得信息從而驅動銀行運營。

第三，中小銀行應該加強數據挖掘和應用能力。如今中小銀行已在大數據應用方面取得了不錯的成果，智能客戶服務、智能投資顧問已付諸實踐并已獲得初步成效。大數據強大的分析能力能夠幫助銀行提高服務水平，對客戶精準化營銷。通過整合和分析銀行客戶的內部和外部數據，可以改變過去僅通過查看財務報表這種煩瑣的方式。

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