2021年中國(guó)生豬生產(chǎn)形勢(shì)及2022年市場(chǎng)行情展望

石守定

（中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，北京 西城 100044）

1 生豬產(chǎn)能

全國(guó)能繁母豬存欄量在2021年6月達(dá)到高峰后持續(xù)下降，年末存欄量仍高于正常保有量。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看，2021年12月末，能繁母豬存欄4 329萬(wàn)頭，比上年增長(zhǎng)4.0%，相當(dāng)于正常保有量的105.6%，處于監(jiān)測(cè)預(yù)警黃色安全區(qū)域。從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)看，全國(guó)能繁母豬存欄量從2019年9月一直持續(xù)增長(zhǎng)，在2021年6月達(dá)到最高4 564萬(wàn)頭，2021年7—11月連續(xù)5個(gè)月下降，累計(jì)下降6.8%，12月環(huán)比增長(zhǎng)0.8%。生豬養(yǎng)殖業(yè)整體上處于去產(chǎn)能階段。

定點(diǎn)監(jiān)測(cè)規(guī)模種豬場(chǎng)父母代能繁母豬存欄量從高點(diǎn)下降幅度較大，但仍遠(yuǎn)高于正常年份。從中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看，規(guī)模種豬場(chǎng)父母代能繁母豬存欄量從2019年8月以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，至2021年1月達(dá)到最高，累計(jì)增長(zhǎng)115.7%。2021年7—12月，父母代能繁母豬存欄量下降幅度較大，至2021年12月比最高點(diǎn)下降了18.2%，比2017年存欄量高56.0%。

2 核心種群存欄水平與供種能力

核心群能繁母豬存欄量在2021年7月達(dá)到高峰后持續(xù)下降，但年末存欄量仍顯著高于正常年份保有量（2017年均存欄量）。從中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看，規(guī)模種豬場(chǎng)核心群存欄量從2019年8月以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，至2021年7月累計(jì)增長(zhǎng)44.1%。截至2021年12月，核心群能繁母豬存欄量為13.7萬(wàn)頭，高于正常年份17.5%。2021年全年純種后備母豬銷量45.2萬(wàn)頭，比上年下降3.9%。從核心群數(shù)據(jù)看，當(dāng)前擴(kuò)繁群后備母豬的供應(yīng)有充足保障，產(chǎn)能利用率不高，種豬價(jià)格大幅下跌。2021年12月核心群產(chǎn)能利用率為65.7%，擴(kuò)繁群后備母豬價(jià)格53.5元/kg，從最高點(diǎn)下降59.1%。

擴(kuò)繁群能繁母豬存欄量在2021年7月達(dá)到高峰后持續(xù)下降，但年末存欄量仍顯著高于正常年份保有量（2017年均存欄量）。從中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看，規(guī)模種豬場(chǎng)核心群存欄量從2019年7月以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，至2021年7月累計(jì)增長(zhǎng)73.5%。截至2021年12月，擴(kuò)繁群能繁母豬存欄量為22.0萬(wàn)頭，高于正常年份16.5%。2021年全年父母代后備母豬銷量67.5萬(wàn)頭，比上年下降40.0%。從擴(kuò)繁群數(shù)據(jù)看，當(dāng)前父母代后備母豬的供應(yīng)有充足保障，產(chǎn)能利用率同樣不高，價(jià)格大幅下跌。2021年12月擴(kuò)繁群產(chǎn)能利用率為59.9%，父母代后備母豬價(jià)格28.2元/kg，從最高點(diǎn)下降了64.5%。

3 豬肉供應(yīng)量

豬肉供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)看，2021年全年豬肉產(chǎn)量5 296萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)28.8%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年全年進(jìn)口凍豬肉371萬(wàn)t，同比下降15.5%。全年豬肉供應(yīng)量5 667萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)24.5%。從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)看，2021年全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量累計(jì)為2.65億頭，比上年增長(zhǎng)62.8%。從月度屠宰量數(shù)據(jù)看，2021年2月之后屠宰量穩(wěn)步增長(zhǎng)，6月之后維持在2 100萬(wàn)頭至3 100萬(wàn)頭，高于2017—2020年同期。

4 價(jià)格與成本、利潤(rùn)

活豬價(jià)格大幅下跌，波動(dòng)幅度較大。從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部集貿(mào)市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，2021年活豬年價(jià)格20.7元/kg，比上年下降38.9%。活豬周價(jià)格從2021年1月第1周36.0元/kg持續(xù)下降到10月第1周11.5元/kg，下降68.0%；由于2021年1月和2月疫病影響母豬導(dǎo)致11月和12月供應(yīng)明顯減少，疊加消費(fèi)旺季因素，活豬價(jià)從10月階段低點(diǎn)反彈到12月第1周18.3元/kg，上漲59%。

養(yǎng)豬業(yè)經(jīng)歷“冰火兩重天”，從大幅盈利陷入較大的虧損。2021年養(yǎng)豬業(yè)成本為16.2元/kg。從生豬養(yǎng)殖收益看，月度波動(dòng)為盈利2 431元/頭至虧損291元/頭（與上個(gè)豬周期底部虧損幅度相當(dāng)），除6—10月份虧損外，其余7個(gè)月均盈利較多，按出欄量加權(quán)平均計(jì)算，2022年每出欄一頭生豬盈利564元，較2020年下降70%左右，高于正常年份200元左右的盈利水平。由于企業(yè)加速擴(kuò)張或前期購(gòu)買了高價(jià)的仔豬或母豬，所以豬價(jià)急速下跌情況下，部分企業(yè)陷入深度虧損，有的頭部企業(yè)虧損50億元甚至100億以上。

5 未來(lái)行情展望

未來(lái)生豬產(chǎn)能仍將可能小幅下降。從國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2021年7月至2022年3月全國(guó)能繁母豬存欄量連續(xù)9個(gè)月小幅下降。截至2022年3月末，全國(guó)能繁母豬存欄量為4 185萬(wàn)頭，同比下降3.1%，從2021年6月高點(diǎn)下降了8.3%，相當(dāng)于正常保有量的102.1%。從規(guī)模種豬場(chǎng)父母代后備母豬銷量看，短期生豬產(chǎn)能仍將可能下降。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，父母代后備母豬銷量2021年全年銷量比上年下降40.0%，2022年1—3月累計(jì)銷量同比下降52.4%。

如果出欄體重正常、消費(fèi)趨于正常，2022年養(yǎng)豬業(yè)可能還有一點(diǎn)利潤(rùn)。根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)推算，在出欄體重正常情況下，2022年國(guó)產(chǎn)豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到5 324萬(wàn)t，比2021年4 845萬(wàn)t（推算值）增長(zhǎng)9.9%。全年進(jìn)口凍豬肉在240萬(wàn)t以下情況下，預(yù)計(jì)活豬年均價(jià)格在17元/kg左右，全年出欄一頭肥豬頭均利潤(rùn)可能會(huì)在100～250元/頭之間。在正常出欄且消費(fèi)趨于正常情況下，養(yǎng)豬業(yè)上半年預(yù)計(jì)虧損，下半年會(huì)逐步盈利；2022年第二季度國(guó)產(chǎn)豬肉供應(yīng)過(guò)剩壓力逐步緩解，活豬價(jià)格有望逐步回升，第三季度有望開始盈利。