中國快遞業(yè)SCP 范式分析

王璐瑤，張立華

（華北理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，河北 唐山063210）

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，電子商務(wù)的快速發(fā)展極大地促進(jìn)了快遞業(yè)的進(jìn)步，快遞業(yè)逐漸成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一股重要力量，在新冠疫情的大背景下，線上購物漸漸成為大多數(shù)年輕人的首選購物方式。快遞行業(yè)在解決社會(huì)就業(yè)及促進(jìn)消費(fèi)等方面都起著至關(guān)重要的作用。我國“十四五”規(guī)劃中也提出要建設(shè)現(xiàn)代化物流體系，加快形成內(nèi)外聯(lián)通且安全高效的物流網(wǎng)。本文運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP 范式對(duì)我國快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況進(jìn)行范式分析，根據(jù)哈佛學(xué)派的SCP 分析框架剖析中國快遞業(yè)在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績效三個(gè)層面的發(fā)展?fàn)顩r，探討適合我國快遞業(yè)的可持續(xù)發(fā)展路徑。

1 我國快遞業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國快遞行業(yè)起步較晚，從改革開放后開始出現(xiàn)的唯一一家快遞企業(yè)中國郵政，到如今在電商企業(yè)蓬勃發(fā)展的刺激下民營快遞企業(yè)的迅速崛起，快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速且覆蓋面大。由國家郵政局近兩年公布的郵政行業(yè)運(yùn)行情況可知，全國郵政郵路總條數(shù)3.7 萬條，EMS 的通達(dá)范圍可以覆蓋全國各地且其國際業(yè)務(wù)可以通達(dá)220 個(gè)國家和地區(qū)。在2020 年快遞業(yè)務(wù)量完成833.6 億件，同比增長31.2%，2021 年快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1 083.0 億件，快遞業(yè)務(wù)量同比增長29.9%，快遞業(yè)務(wù)收入同比增長17.5%，快遞行業(yè)并沒有因?yàn)樾鹿谝咔榈挠绊懚艿酱驌簦炊琅f保持業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入均持續(xù)高速增長趨勢(shì)，如圖1 所示。

圖1 2015～2019 年我國快遞業(yè)務(wù)收入完成情況

2 我國快遞行業(yè)SCP 框架分析

2.1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.1.1 市場(chǎng)集中度分析

市場(chǎng)集中度是研究某一行業(yè)其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一項(xiàng)重要指標(biāo)，它通過該行業(yè)買賣雙方市場(chǎng)的相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)衡量該行業(yè)的競爭或壟斷。市場(chǎng)集中度高，說明企業(yè)壟斷程度大，該行業(yè)市場(chǎng)競爭程度弱。分析某行業(yè)的市場(chǎng)集中度最主要、最常用的衡量指標(biāo)就是行業(yè)集中度CRn。某行業(yè)的集中度CRn 是指該行業(yè)中規(guī)模前幾名企業(yè)的產(chǎn)量與銷售額、資產(chǎn)總額等占整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)的比例[1]。其計(jì)算公式為：

其中：Xi指該行業(yè)內(nèi)第i 位企業(yè)的銷售額與產(chǎn)量、資產(chǎn)總額等相應(yīng)數(shù)值；n 指該行業(yè)內(nèi)規(guī)模排名前幾位企業(yè)數(shù)量；N 指該行業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)量。CRn 的值介于0～1 之間，在一般情況下，CRn 值越大，說明該行業(yè)中規(guī)模排名前幾位企業(yè)的市場(chǎng)份額越大，市場(chǎng)集中度越高。當(dāng)CRn=1 時(shí)，說明該行業(yè)僅有一家企業(yè)，此時(shí)該行業(yè)的市場(chǎng)被該企業(yè)完全壟斷。

本文在研究中采用了CR4 與CR8 兩項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)來測(cè)度2016～2021 年近六年間我國的快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度，由國家郵政局以及各企業(yè)年報(bào)公開資料數(shù)據(jù)整理得出的具體結(jié)果如圖2 所示。其中CR4 包括中通、韻達(dá)、圓通、申通。CR8 除了上述CR4企業(yè)還包括順豐、百世、京東和郵政。由圖2 市場(chǎng)集中度的走勢(shì)圖，并根據(jù)貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度類型等級(jí)劃分[2]可以得出在CR4 層面，2016、2017 年我國快遞行業(yè)市場(chǎng)屬于寡占Ⅳ型，從2018 年開始進(jìn)入寡占Ⅲ型，排名在前四名的快遞企業(yè)占據(jù)了整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)份額的一半以上，并且這四家龍頭企業(yè)所占據(jù)的市場(chǎng)份額近六年來一直呈增加的趨勢(shì)。由CR8 層面看，我國快遞行業(yè)近六年一直屬于寡占Ⅲ型市場(chǎng)，CR8 的市場(chǎng)占有在2016～2019 年呈上升趨勢(shì)，在近兩年略微下降。排名在前四名和前八名的快遞企業(yè)的市場(chǎng)份額的規(guī)模差距呈逐漸縮小趨勢(shì)，這說明行業(yè)市場(chǎng)集中度趨于上升，該行業(yè)屬于較高集中度的寡頭壟斷市場(chǎng)。

圖2 2016～2021 年間我國快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度走勢(shì)圖

2.1.2 行業(yè)壁壘分析

快遞業(yè)的行業(yè)壁壘既包括進(jìn)入壁壘與退出壁壘。

進(jìn)入壁壘。進(jìn)入壁壘在對(duì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有的企業(yè)給予一定的保護(hù)的同時(shí)也會(huì)對(duì)該行業(yè)潛在的進(jìn)入者形成一定的阻礙[3]。在資質(zhì)壁壘方面，在2011 年國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》中提出規(guī)范對(duì)物流企業(yè)各個(gè)方面的審批手續(xù)、縮短審批時(shí)間、提高審批效率，但在2015 年我國修正的郵政法中物流企業(yè)被規(guī)定了企業(yè)注冊(cè)資本的最低限額，行業(yè)進(jìn)入門檻被提高且特定產(chǎn)品仍需要具備一定資質(zhì)，這使得部分未達(dá)標(biāo)的小型民營企業(yè)的被動(dòng)退出。

在規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘方面，快遞業(yè)前期經(jīng)營成本和資金投入較高，在進(jìn)入市場(chǎng)初期競爭一般處于劣勢(shì)地位。目前我國快遞業(yè)的幾家龍頭企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了大量市場(chǎng)份額，新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)若想取得市場(chǎng)份額就需要投入大量資金進(jìn)行布局網(wǎng)點(diǎn)并且很可能面臨同行打擊。規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘增加了新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的難度。

在技術(shù)壁壘方面，我國快遞業(yè)近年來不斷向自動(dòng)化、信息化、集成化方向邁進(jìn)。自動(dòng)化分揀、無線錄入設(shè)備的應(yīng)用、GPS跟蹤定位技術(shù)的革新、無線傳輸、影像監(jiān)控等技術(shù)的發(fā)展、冷鏈網(wǎng)絡(luò)的建立等對(duì)于將要進(jìn)入快遞行業(yè)的新企業(yè)來說都形成了一定的技術(shù)阻礙[4]。

退出壁壘。從沉沒成本壁壘看，快遞業(yè)由于行業(yè)特殊性，其部分資產(chǎn)設(shè)備具有較強(qiáng)的專用性，若企業(yè)退出市場(chǎng)，其大部分專用性資產(chǎn)難以合理的價(jià)格專賣給其他經(jīng)營主體，即使轉(zhuǎn)賣成功或另作他用也會(huì)造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。在解雇費(fèi)用壁壘方面，快遞業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，從業(yè)人員眾多。若企業(yè)因自身經(jīng)營問題退出市場(chǎng)，根據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，勢(shì)必要支付大量違約費(fèi)以及解雇工資。與此同時(shí)，由于快遞業(yè)是勞動(dòng)密集型和資本密集型的第三產(chǎn)業(yè)，地方政府可能為了穩(wěn)定地方就業(yè)率及地方經(jīng)濟(jì)利益采取一定的限制措施，造成快遞業(yè)行業(yè)的退出壁壘。

2.1.3 產(chǎn)品差異化分析

目前我國的各個(gè)企業(yè)所提供的快遞服務(wù)大體上是相似的，表現(xiàn)出同質(zhì)化的特點(diǎn)。但隨著企業(yè)間競爭的加劇，各個(gè)快遞企業(yè)想要在我國同質(zhì)化的快遞市場(chǎng)中脫穎而出就需要提高服務(wù)質(zhì)量，精準(zhǔn)定位出客戶的需求和喜好，增加服務(wù)類型，通過追求服務(wù)與產(chǎn)品的差異化來提高企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢(shì)。如順豐和EMS 國內(nèi)特快專遞有自己的航空公司，雖運(yùn)費(fèi)高，但時(shí)效快，丟件或快遞物品損壞率低，可適應(yīng)客戶的高端需求。再例如德邦快遞主要提供的是重貨運(yùn)輸服務(wù)等。

2.2 市場(chǎng)行為分析

2.2.1 價(jià)格行為

價(jià)格行為在各個(gè)行業(yè)中普遍存在，當(dāng)然也包括快遞業(yè)。從消費(fèi)者層面來看，價(jià)格競爭行為促進(jìn)了同行業(yè)之間的市場(chǎng)競爭，有利于促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新以及產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，價(jià)格降低使得消費(fèi)者受益。但站在行業(yè)角度看，價(jià)格競爭行為會(huì)使得企業(yè)利潤降低，那些技術(shù)相對(duì)落后，行業(yè)競爭力較差的企業(yè)可能因此被動(dòng)出局[5]。

根據(jù)我國國家郵政局每年公布的物流發(fā)展報(bào)告的數(shù)據(jù)，可以通過年業(yè)務(wù)收入與年業(yè)務(wù)量之比計(jì)算出我國每年快遞業(yè)業(yè)務(wù)的平均單價(jià)，如圖3 所示。從圖3 中可以看出自2011～2021 年中國的快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)在持續(xù)下降，從2011 年每件單價(jià)20.64元下滑至2021 年的每件9.54 元。尤其自2020 年年初開始，我國快遞業(yè)受新冠肺炎疫情的影響，快遞業(yè)務(wù)量也受到一定程度的打擊，快遞業(yè)各公司由中通快遞率先發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，以極兔快遞為代表的新的快遞企業(yè)也通過采取低價(jià)搶占市場(chǎng)的策略打入行業(yè)內(nèi)部，快遞業(yè)價(jià)格競爭較為激烈。

圖3 2011～2021 年我國快遞業(yè)平均單價(jià)走勢(shì)圖

2.2.2 非價(jià)格行為

在營銷行為方面，為了立足于當(dāng)前日益嚴(yán)峻的快遞業(yè)行業(yè)市場(chǎng)，快遞業(yè)的各個(gè)企業(yè)都紛紛采用不同的策略進(jìn)行營銷與競爭，保持其市場(chǎng)份額。如順豐快遞以其較為強(qiáng)大的航空運(yùn)輸資源以高質(zhì)量、時(shí)效快的服務(wù)特點(diǎn)為企業(yè)樹立了良好的服務(wù)形象[6]。同時(shí)，各個(gè)企業(yè)紛紛加大廣告宣傳力度，宣傳手段也逐步多樣化，同時(shí)各個(gè)企業(yè)紛紛涉及公益活動(dòng)，開展愛心捐助，如中通快遞成立了我國首個(gè)快遞環(huán)保公益基金，踐行其企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

在企業(yè)并購重組行為方面，快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)紛紛通過并購重組或者聯(lián)盟等多種方式擴(kuò)大自身企業(yè)規(guī)模、拓寬業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)其企業(yè)的市場(chǎng)競爭力。如2015 年順豐、中通等五家企業(yè)聯(lián)合投資“蜂巢”智能快遞柜；2017 年蘇寧全資收購天天快遞；2021 年極兔快遞對(duì)價(jià)收購百世快遞。快遞業(yè)的兼并重組是促進(jìn)快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然要求，同時(shí)也是轉(zhuǎn)變行業(yè)競爭模式、增強(qiáng)我國快遞業(yè)實(shí)力、實(shí)現(xiàn)全行業(yè)做強(qiáng)做大、合作共贏的有效途徑。

2.3 市場(chǎng)績效分析

2.3.1 規(guī)模結(jié)構(gòu)與利潤

由國家郵政局公布的郵政行業(yè)數(shù)據(jù)，2021 年我國的快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1 083.0 億件，同比增長29.9%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成10 332.3 億元，同比增長17.5%。雖處于疫情背景下，但快遞業(yè)務(wù)量仍在持續(xù)增長。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)兩個(gè)層面看，如圖4、圖5 所示，2021 年我國同城、異地、國際或港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的13.0%、85.0%與2.0%。我國東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為78.1%、14.6%和7.3%。快遞業(yè)發(fā)展的主力依舊在東部地區(qū)，快遞業(yè)務(wù)仍然以異地快遞的收發(fā)為主。

圖4 2021 年我國快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)

圖5 2021 年我國各地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)

從行業(yè)利潤層面來看，由各個(gè)快遞公司年報(bào)顯示的數(shù)據(jù)可以看出大部分企業(yè)利潤率在逐年降低。由于我國快遞業(yè)企業(yè)之間向大眾所提供的產(chǎn)品差異化較小，其物流服務(wù)大多集中在目前處于低端的跨區(qū)域運(yùn)輸業(yè)務(wù)，這使得企業(yè)之間通過壓低各自服務(wù)價(jià)格和壓縮利潤來搶占市場(chǎng)，企業(yè)間的價(jià)格競爭較為激烈，因此我國快遞業(yè)平均利潤并不高。

2.3.2 技術(shù)進(jìn)步

企業(yè)通過創(chuàng)新，追求技術(shù)水平的進(jìn)步是打破行業(yè)同質(zhì)化實(shí)現(xiàn)與同行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品差異化、形成競爭優(yōu)勢(shì)的重要途徑。如今科學(xué)技術(shù)的發(fā)展日新月異，快遞業(yè)的各個(gè)龍頭企業(yè)紛紛加速向信息化與數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型。尤其是在世界新冠疫情尚未結(jié)束的大背景下，快遞業(yè)中的疫情防范措施也成為人們關(guān)心的熱點(diǎn)話題，而此時(shí)人工智能分揀技術(shù)、智能配送技術(shù)、無人機(jī)等技術(shù)的應(yīng)用，既可以降低快遞分揀與配送過程中的病毒感染風(fēng)險(xiǎn)、又可以一定程度保障物流的正常派送，這大大增加了企業(yè)在行業(yè)市場(chǎng)上的競爭優(yōu)勢(shì)。

從行業(yè)總體發(fā)展水平來看，我國的快遞業(yè)起步較晚，管理方式較為落后且服務(wù)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重[7]，傳統(tǒng)的送貨上門經(jīng)營模式需要大量人力資源的投入。但近些年來隨著云技術(shù)以及大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的廣泛運(yùn)用，快遞業(yè)在政府政策的支持下企業(yè)規(guī)模和行業(yè)技術(shù)水平都有顯著的提高。

2.3.3 服務(wù)水平

目前，我國快遞業(yè)的行業(yè)服務(wù)水平主要由客戶的申訴率以及客戶的滿意度得分來衡量，當(dāng)行業(yè)服務(wù)水平較高時(shí)，快遞服務(wù)總體滿意度得分也較高，客戶申訴率較低。由國家郵政局發(fā)布的2021 年快遞服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)中顯示，在2021 年，我國快遞服務(wù)總體滿意度得分為76.8 分，公眾滿意度得分為83.7 分，總體滿意度比去年上漲了0.1 分，而公眾滿意度較去年下降了0.5分。公眾滿意度方面得分下降主要是由于新冠疫情以及極端天氣等因素的影響，存在疫情防控區(qū)域和受災(zāi)害區(qū)域無法正常收發(fā)快遞的現(xiàn)象，導(dǎo)致快件的攬收服務(wù)和投遞服務(wù)以及信息服務(wù)得分有所降低。但在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，快遞業(yè)售后服務(wù)和受理服務(wù)得分有所上升，尤其是各企業(yè)目前積極推進(jìn)售后服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，售后服務(wù)得分提升明顯。綜合整個(gè)行業(yè)來看，我國快遞業(yè)的服務(wù)水平與質(zhì)量在排除不可控因素的前提下，是在逐漸提升的。

3 結(jié)束語

通過對(duì)我國快遞業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)行為與市場(chǎng)績效的具體分析，我國快遞業(yè)正處于發(fā)展期當(dāng)中，整個(gè)行業(yè)屬于寡占市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度高。快遞業(yè)屬于勞動(dòng)密集型和資本密集型企業(yè)，行業(yè)的進(jìn)退都存在一定的壁壘，且產(chǎn)品存在嚴(yán)重的同質(zhì)化現(xiàn)象，形成了行業(yè)內(nèi)部通過大幅度壓低價(jià)格縮小利潤規(guī)模進(jìn)行低價(jià)競爭的現(xiàn)象。針對(duì)現(xiàn)存的這種快遞業(yè)企業(yè)核心競爭力的缺失問題，可通過借助目前大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提高數(shù)字化與信息化水平。快遞企業(yè)數(shù)字化水平的提高有助于效率提升和企業(yè)運(yùn)行成本的降低，從而增加一定的業(yè)務(wù)收益[8]。

由于行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品的低差異化以及近年來新冠疫情對(duì)快遞行業(yè)市場(chǎng)的沖擊，快遞業(yè)主要通過壓低價(jià)格搶占市場(chǎng)，部分企業(yè)通過開辟特色業(yè)務(wù)，樹立品牌形象，加大宣傳力度等營銷策略，保持其市場(chǎng)份額，提高自身競爭力。也有快遞企業(yè)通過企業(yè)并購重組或投資聯(lián)盟來擴(kuò)充企業(yè)規(guī)模，提高自身的競爭優(yōu)勢(shì)。行業(yè)內(nèi)競爭的同時(shí)也刺激了行業(yè)內(nèi)部的技術(shù)革新，提高了整個(gè)行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。在以后的行業(yè)發(fā)展中應(yīng)加快改變快遞業(yè)的內(nèi)部同質(zhì)化現(xiàn)象、推動(dòng)快遞企業(yè)之間的兼并重組，這有利于培養(yǎng)企業(yè)的核心競爭力，提高競爭實(shí)力。

我國快遞業(yè)起步較晚但發(fā)展速度很快，行業(yè)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)部的主要業(yè)務(wù)以異地快遞的收發(fā)為主，東部地區(qū)的快遞業(yè)務(wù)量遠(yuǎn)大于中西部地區(qū)，地區(qū)間發(fā)展不平衡。在后續(xù)快遞業(yè)的發(fā)展中也需要政府和企業(yè)管理層重視中西部快遞市場(chǎng)的發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域間行業(yè)發(fā)展的平衡。整個(gè)行業(yè)的行業(yè)利潤普遍較小，且近年來行業(yè)平均利潤持續(xù)下降。行業(yè)總體的產(chǎn)業(yè)技術(shù)在不斷提升，并且逐漸向信息化智能化方向發(fā)展。政府相關(guān)優(yōu)惠政策也促進(jìn)了行業(yè)的加速進(jìn)步。除去不可抗因素造成的影響，行業(yè)服務(wù)水平和質(zhì)量都在逐步提高，售后服務(wù)得到了一定的重視。

最后，作為高開放高競爭的行業(yè)之一，快遞業(yè)的市場(chǎng)監(jiān)管問題也不容忽視。由于快遞行業(yè)的行業(yè)特殊性，快遞公司不免掌握了大量客戶的姓名，聯(lián)系方式以及住址等私人信息。其次，快遞行業(yè)的從業(yè)人員眾多，其業(yè)務(wù)鏈較長，市場(chǎng)監(jiān)管難度大，消費(fèi)者的隱私安全問題急需受到整個(gè)行業(yè)以及相關(guān)政府部門的重視。因此，政府加快法律規(guī)章制度的健全與完善，創(chuàng)新監(jiān)督治理手段，加大對(duì)違法違規(guī)行為的處罰力度迫在眉睫。各個(gè)快遞企業(yè)也要提高企業(yè)自身管理水平，嚴(yán)格把控從業(yè)人員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量。