怡和嘉業(301367) 申購代碼301367 申購日期10.19

公司首次公開發行股份總數不超過1，600萬股的人民幣普通股（A股），實際募集資金扣除發行費用后將全部用于與公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，并由董事會根據項目的輕重緩急情況負責實施，具體如下：年產30萬臺呼吸機及350萬套配件、營銷網絡及品牌建設項目、醫療設備研發中心項目、補充流動資金。

公司是國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商，主要產品包括家用無創呼吸機、通氣面罩、睡眠監測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務。

公司為國家高新技術企業，圍繞“成為全球呼吸健康管理的首選平臺”的理念制定了清晰可行的研發策略。公司構建了完善的研發創新體系，并設置了多地布局、專業分工的多產品線研發部門。公司不斷完善研發管理機制和創新激勵機制，激發技術研發人員的工作熱情。公司按產品條線分別設置研發部門，各部門間專業化分工。公司研發部門設置于北京、天津、西安、深圳等地，為我國高校分布密集，研發創新人才活躍的地區，有利于公司招聘優質研發人員，幫助公司提升產品核心技術，形成獨特的競爭優勢。

公司產品線布局豐富且協同互補，公司持續圍繞呼吸健康領域開發全系列醫療產品，已初步完成覆蓋家用、醫用、耗材以及慢病管理平臺產品組合的構建，全面滿足呼吸疾病診斷、治療到慢病管理全周期以及從醫療機構到家庭多場景的醫療需求。各產品也可充分利用公司在呼吸健康領域已建立的完善銷售渠道與良好業內口碑，實現銷售協同，促進公司業績增長。

公司管理團隊穩定，主要核心管理團隊具備20年以上的醫療器械行業經營管理經驗，對行業發展的理解較為深刻。在管理團隊的領導下，公司已逐漸成長為國內的家用無創呼吸機及通氣面罩龍頭企業，并于報告期實現了顯著的業績增長。憑借豐富經驗及對行業的深入理解，公司管理團隊將協助公司持續發展。此外，公司的部分核心員工持有公司股份，其長期利益與公司保持一致，為公司的長期成功奠定基礎。

年產30萬臺呼吸機及350萬套配件有助于提升公司制造環節的自動化和智能化水平，進一步提高公司的生產效率和產品質量。營銷網絡及品牌建設項目將擴大現有營銷服務網絡的覆蓋范圍，進一步提升公司的品牌形象。醫療設備研發中心項目，將進一步提升公司的核心技術水平，為公司主營產品在基礎技術、支撐技術和應用技術等方面的迭代升級及慢病管理平臺項目的落地實施提供技術支持和助力。

市場及行業監管風險、經營風險、技術及知識產權風險、海外銷售風險、財務風險、募集資金投資項目相關風險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產經營影響、發行失敗與退市風險。

（數據截至10月14日）