2022年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜評析

陳維芳

（桂林橡膠機械有限公司，廣西 桂林 541002）

由《歐洲橡膠雜志（ERJ）》組織評選的2022年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜（按企業(yè)2021年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售額排名）見表1。

表1 2022年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜

1 排名變化較大，2家新企業(yè)上榜

2022年度世界非輪胎橡膠制品50強排行榜變化較大，頂級手套（馬來西亞）首次進入前10強，普利司通（日本）被擠出前10強。佛雷依登貝格（德國）繼2021年度成為新的榜首后，2021年銷售額同比增長18.1%，以71.2億美元再列2022年度榜首。大陸（德國）以60億美元排名第2位，哈欽森（法國）以46.1億美元排名第3位，前3強之間的銷售額差距拉大。派克-漢尼芬（美國）排名前進2位升至第4位。排名第5位殺出黑馬，頂級手套（馬來西亞）排名從2020年度的第22位上升至2021年度的第12位，2022年度繼續(xù)前進7位升至第5位，主要原因是公司抓住新冠肺炎疫情下手套等防護產(chǎn)品需求大幅增長的機會。住友瑞科公司（日本）排名下降2位降至第6位，蓋茨集團（美國）排名前進1位升至第7位，NOK（日本）排名下降1位降至第8位。排名第9和第10位的仍然是特雷勒堡AB（瑞典）和利潔時benskiser集團（英國）。排名第11—20位的依次是庫珀標準汽車配件（美國）、普利司通（日本）、西部制藥（美國）、安塞爾（澳大利亞）、卡萊爾伙伴（美國）、安徽中鼎密封件（中國）、株洲時代新材料（中國）、天納克公司（美國）、Supermax公司（馬來西亞）及豐田合成（日本）。排名進步最大的是Supermax公司（馬來西亞），從2021年度的第43位升至2022年度的第19位，前進了24位，主要原因是新冠肺炎疫情下防護產(chǎn)品需求大幅增長。新進入排行榜的是福爾波集團（瑞典）及丹佛斯集團（丹麥），分別列第49和第50位。退出榜單的是建新趙氏集團（中國）及沃可工業(yè)公司（德國）。

在世界非輪胎橡膠制品50強中，美國企業(yè)15家，美國成為進入50強企業(yè)最多的國家；日本企業(yè)占13家，居其次；歐盟企業(yè)15家，其中德國企業(yè)4家、瑞典企業(yè)2家、法國企業(yè)3家、瑞士企業(yè)2家、意大利企業(yè)2家、奧地利企業(yè)1家、丹麥企業(yè)1家；另外還包括中國企業(yè)2家、馬來西亞企業(yè)2家、澳大利亞企業(yè)1家、韓國企業(yè)1家、英國企業(yè)1家。2022年度

世界非輪胎橡膠制品50強中“20億美元俱樂部”企業(yè)由11家增至12家，“10億美元俱樂部”企業(yè)由24家增至26家。我國安徽中鼎密封件及株洲時代新材料進入前20強，分別列第16和第17位。

2 世界非輪胎橡膠制品行業(yè)大幅反彈，結(jié)束下降通道

世界非輪胎橡膠制品行業(yè)整體大幅反彈。2021年世界非輪胎橡膠制品50強總銷售額為836.587億美元，同比增長13.4%。前10強總銷售額為411.965億美元，同比增長12.5%。在50強的48家可比較數(shù)據(jù)的企業(yè)中，有41家企業(yè)銷售額增長，6家企業(yè)銷售額下降，1家企業(yè)銷售額持平。前10強的銷售額均為正增長。銷售額增長幅度較大的有Supermax公司（馬來西亞）、頂級手套（馬來西亞）、株洲時代新材料（中國）、戴納（美國）和新百倫運動鞋公司（美國），增長幅度分別為242.2%，130.0%，37.8%，36.6%和33.2%。銷售額下降幅度較大的是伊頓（美國）、普利司通（日本）和優(yōu)科豪馬橡膠（日本），下降幅度分別為36.0%，34.6%和17.1%。

按產(chǎn)品分，與新冠肺炎疫情相關(guān)的防護產(chǎn)品銷售額增長幅度較大，包括Supermax公司（馬來西亞）及頂級手套（馬來西亞）主要生產(chǎn)的防護產(chǎn)品。不過隨著新冠肺炎疫情的控制，防護產(chǎn)品的需求量開始下降，相關(guān)企業(yè)2022年上半年銷售額的增長幅度下降。從地區(qū)來看，北美地區(qū)企業(yè)的銷售額同比增長16.2%，增長幅度最大；歐洲企業(yè)的銷售額同比增長10.6%；亞洲企業(yè)的銷售額同比增長10.1%。前10強銷售額為411.965億美元，占50強總銷售額的49.2%，較上年度下降0.7%。前3強銷售額為177.3億美元，占總銷售額的21.2%，較上年度下降0.4%。行業(yè)集中度有下降趨勢。

本次排行榜未像以往列出企業(yè)的利潤及利潤率。但從單個企業(yè)的年度財報來看，利潤及利潤率增長占主流。2022年上半年，世界非輪胎橡膠制品行業(yè)繼續(xù)保持增長的勢頭，但是增長幅度有所下降。預(yù)測2022年世界非輪胎橡膠制品行業(yè)繼續(xù)增長為大概率事件。

3 收購重組活躍，世界非輪胎橡膠制品行業(yè)格局改變

近年行業(yè)收購重組活躍，正改變世界非輪胎橡膠制品行業(yè)的格局和50強排名。2021年6月，固特異（美國）以25億美元收購庫珀輪胎橡膠（美國）并成立新的公司，固特異（美國）股東擁有合并后公司約84%的股份，在非輪胎橡膠制品行業(yè)擁有話語權(quán)。普利司通（日本）正逐漸削減非輪胎橡膠制品業(yè)務(wù)，陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)讓數(shù)家非輪胎橡膠制品企業(yè)，其中包括將1家建筑產(chǎn)品公司出售給拉法基豪瑞有限公司（法國），將1家防震產(chǎn)品公司出售給安徽中鼎密封件（中國），這是普利司通（日本）2022年度排名大幅下降的主要原因。2018年，米其林（法國）成功收購了輸送帶制造商芬納公司，在非輪胎橡膠制品行業(yè)擁有一席之地。今后世界輪胎三巨頭在非輪胎橡膠制品行業(yè)將開展新的角逐。優(yōu)科豪馬橡膠（日本）正在洽談收購特雷勒堡AB（瑞典）的輪胎板塊，之后特雷勒堡AB（瑞典）將專注于非輪胎橡膠制品板塊。德特威勒（瑞士）2021年5月以6.25億美元收購Q控股公司的部分業(yè)務(wù)，2022年3月完成對中國煙臺鑫匯包裝公司的收購，首次在我國開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。伊頓（美國）2021年出售其液壓系統(tǒng)單元給丹佛斯集團（丹麥），這導(dǎo)致伊頓（美國）的銷售額及世界排名大幅下降，相反丹佛斯集團（丹麥）憑借收購擠入前50強。2021年3月安塞爾（澳大利亞）斥資900萬美元收購手套制造（馬來西亞）和供應(yīng)商Careplus的50%股份，強化其手套等防護品業(yè)務(wù)。2022年2月，天納克公司（美國）同意被阿波羅全球管理公司的子公司以16億美元的價格收購，這家多元化的汽車零部件供應(yīng)商將私有化，這筆交易預(yù)計于2022年下半年完成，完成后阿波羅也將進入非輪胎橡膠制品領(lǐng)域。2022年3月阿爾法戈瑪（意大利）完成收購Kiowa有限公司（英國），阿爾法戈瑪（意大利）2023年將有望重新進入50強。