我國自行車電動自行車產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀及未來趨勢分析

文/中國自行車協(xié)會

當(dāng)前，在新冠肺炎疫情影響下，世界百年未有之大變局加速演進，我國自行車電動自行車行業(yè)正面對前所未有的風(fēng)險挑戰(zhàn)。《中國自行車電動自行車行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》提出了“優(yōu)化空間布局，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)集群”的重點任務(wù)，這是行業(yè)順勢而為以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整探索轉(zhuǎn)型發(fā)展的新路徑。

一、產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀及特點

“十三五”期間，自行車電動自行車行業(yè)已經(jīng)形成環(huán)渤海、長三角和珠三角三大地區(qū)的產(chǎn)業(yè)空間格局，主要有天津、河北、上海、江蘇、浙江、山東、廣東等7個主產(chǎn)區(qū)省市。自行車電動自行車產(chǎn)業(yè)布局呈現(xiàn)特色鮮明、空間有序的特點：

自行車電動自行車制造業(yè)相對集中在東中部及沿海地區(qū)，中西部地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)較少，在布局上已經(jīng)呈現(xiàn)區(qū)域相對集中的特點。同時，自行車電動自行車制造業(yè)又帶動金屬加工、電池制造、塑料加工等上下游協(xié)同發(fā)展，逐漸形成專業(yè)化分工協(xié)作體系，產(chǎn)業(yè)配套能力在國際同行中處于領(lǐng)先地位。

隨著大陸營商環(huán)境的整體改善，高技能人才的合理流動，以臺資企業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)逐漸從廣東沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到江蘇、天津等省份。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅為骨干企業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間和市場容量，也促進了行業(yè)制造能力的提升，“全球接單、內(nèi)地制造”，優(yōu)勢互補、相互促進的產(chǎn)業(yè)分工模式蓬勃發(fā)展。

“十三五”期間，行業(yè)共培育共建了4個整車和4個零部件特色區(qū)域，特色區(qū)域的主打產(chǎn)品涵蓋行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，地域覆蓋了行業(yè)7個主產(chǎn)區(qū)的5個省市。目前，產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)共有規(guī)模以上企業(yè)179家，行業(yè)十強企業(yè)4家，銷售收入超億元的企業(yè)29家，行業(yè)特色區(qū)域累計主營業(yè)務(wù)收入超過320億元，上繳利稅超過20億元。

二、產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展趨勢分析

黨的十八大以來，習(xí)近平總書記多次強調(diào)“要深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系”。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、區(qū)域聚集是實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的有效途徑。行業(yè)通過培育先進優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，為自身從大國向強國邁進明確了發(fā)展路徑。

“十四五”期間，行業(yè)要貫徹落實國家“一帶一路”倡議，用好RCEP，結(jié)合“京津冀協(xié)同發(fā)展”“長江經(jīng)濟帶”“粵港澳大灣區(qū)”等國家發(fā)展戰(zhàn)略，探索打造邊貿(mào)出口示范區(qū)和海南行業(yè)總部基地建設(shè)等，進一步優(yōu)化提升產(chǎn)業(yè)空間布局，推動新一輪特色區(qū)域和產(chǎn)業(yè)集群的形成。

中國自行車協(xié)會根據(jù)前期的調(diào)研和分析，現(xiàn)提供幾個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移布局的方向，以及政策導(dǎo)向，供大家參考：

（一）自行車國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方向：

蘆臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于天津?qū)幒涌h境內(nèi)，為天津“飛地”、河北管轄，是唐津兩市合作的“橋頭堡”，有7條高速公路交錯互聯(lián)，交通十分便利。

蘆臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的自行車零部件產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，依托天津主產(chǎn)區(qū)大市場，現(xiàn)已聚集行業(yè)企業(yè)54家，年產(chǎn)值51億元。該產(chǎn)業(yè)園是中國自行車協(xié)會培育共建的“中國自行車零部件產(chǎn)業(yè)基地”。該產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施、配套服務(wù)齊備，已實現(xiàn)“九通一平”，產(chǎn)城融合態(tài)勢良好。

冀中南產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)包括了邢臺市平鄉(xiāng)縣、廣宗縣以及邯鄲市曲周縣等地區(qū)，毗鄰冀魯、冀豫交界地帶，地域聯(lián)系緊密、區(qū)域市場活躍，具備一定的深度合作潛力，可以實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同壯大當(dāng)?shù)刈孕熊嚠a(chǎn)業(yè)。

目前，平鄉(xiāng)縣“自行車工業(yè)園區(qū)”已入駐企業(yè)232家，包括好孩子、富士達等領(lǐng)軍品牌，以及強久、恒馳、協(xié)美等知名企業(yè)，零配件和童車的產(chǎn)研檢銷功能一體化特征顯著。

廣宗縣的“一區(qū)兩園”（包括了廣宗經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、馮家寨自行車產(chǎn)業(yè)園和塘疃輕工物流園）面積達15 km以上，入駐企業(yè)156家、規(guī)模以上企業(yè)63家，包括金輪、永久、萬達、天王、萬怡、三合順等知名企業(yè)。

曲周縣自行車產(chǎn)業(yè)已有40多年的發(fā)展歷史，目前縣里對自行車（童車）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的功能定位明確，優(yōu)先發(fā)展童車童玩、電動自行車、零部件等主打產(chǎn)業(yè)。

港澳大灣區(qū)以“9+2”城市群為重點，以三大都市圈為基點，通過國家戰(zhàn)略和改革前沿疊加優(yōu)勢，主打創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集聚地。

：廣東是中高端自行車的生產(chǎn)基地之一，擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也比較齊全。相關(guān)企業(yè)可利用粵港澳大灣區(qū)匯聚高水平人才、具備科技創(chuàng)新能力等多方資源優(yōu)勢，開展與自行車相關(guān)的基礎(chǔ)研究工作，使工業(yè)設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與自行車制造業(yè)協(xié)同發(fā)展。目前，廣州市花都區(qū)、增城區(qū)、從化區(qū)，惠州市，江門市臺山市等地可承接相關(guān)項目。

要重點突出全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，產(chǎn)品向上下游延伸，進一步提升價值鏈，帶動配套產(chǎn)業(yè)向深度廣度發(fā)展。

要打造中高端制造的產(chǎn)業(yè)聚集高地，成為引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的標(biāo)桿。

在持續(xù)擴大自行車零部件出口的基礎(chǔ)上，要深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，并做好承接國際自行車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)備。

要以中高端自行車制造為依托，增加產(chǎn)品科技含量，提高出口附加值，推進外向型產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。

（二）電動自行車國內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局方向

惠州市博羅縣東連惠州市區(qū)，西鄰廣州，北接河源、龍門，南與東莞隔江相望，是深莞惠經(jīng)濟圈的重要組成部分，也享受了粵港澳大灣區(qū)政策紅利。

：目前，在博羅縣重點規(guī)劃的項目中，與行業(yè)相關(guān)的項目，占當(dāng)期在建工程比例13%以上。

臺鈴生產(chǎn)基地：占地面積13.9萬m、建筑面積20.9萬m，包括生產(chǎn)車間、研發(fā)中心、辦公大樓以及員工食堂、宿舍等配套設(shè)施。預(yù)計2025年前建成。

小刀生產(chǎn)基地：從簽約備案、審批供地，到開工建設(shè)，短期內(nèi)快速實現(xiàn)了投產(chǎn)達效，成為小刀布局全國的五大生產(chǎn)基地之一。

新日生產(chǎn)基地：總投資約10億元，主要生產(chǎn)電動兩輪車及電機、鋰電池等配件，是新日在粵港澳大灣區(qū)的核心生產(chǎn)基地。

奧維斯車業(yè)、聚創(chuàng)車業(yè)、鑫宏泰自行車、欣旺達新能源等項目：合計占地面積約9.6萬m，主要生產(chǎn)自行車及配件。預(yù)計2022年年底前完工。

貴港處于南寧、柳州、北海、梧州等重要城市的幾何中心，具有輻射東南亞地區(qū)、海陸并進的外貿(mào)地緣優(yōu)勢，物流成本相對較低。

貴港產(chǎn)業(yè)基地堅持“立足西南，面向東盟，走向國際”的發(fā)展定位，實施“走出去”戰(zhàn)略，積極搭建與東盟的產(chǎn)業(yè)交流平臺。同時，當(dāng)?shù)馗骷壵峁┝巳轿环?wù)，盡力解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的困難與問題，幫助企業(yè)進一步做大做強。目前，愛瑪、綠源、臺鈴等電動自行車龍頭企業(yè)已入駐園區(qū)，“整車出口、散件組裝”的上下游產(chǎn)業(yè)鏈已初步打通，2021年全產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超200億元。

地理區(qū)位：重慶擁有長江黃金水道、渝新歐國際鐵路等，交通物流優(yōu)勢明顯，并且依托成渝雙城經(jīng)濟圈，區(qū)域市場潛力巨大。

聚集潛力：作為傳統(tǒng)燃油摩托車的重要板塊，重慶的上下游配套產(chǎn)業(yè)成熟。愛瑪生產(chǎn)基地位于銅梁區(qū)高新區(qū)，臺鈴和金箭生產(chǎn)基地位于大足區(qū)高新區(qū)，雅迪生產(chǎn)基地位于永川區(qū)高新區(qū)。銅梁、大足、永川均位于成渝之間的重慶西部，資源豐富、配套完善，技術(shù)工人富足，可大幅度降低生產(chǎn)成本。

要以生產(chǎn)中高端電動自行車為核心競爭力，立足高品質(zhì)產(chǎn)品，積極向數(shù)字制造、智能制造和服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。

要依托設(shè)計、模具、制造等突出優(yōu)勢，根據(jù)內(nèi)外銷市場的產(chǎn)品特點，立足國內(nèi)、擴大出口，構(gòu)建雙循環(huán)格局。

（三）海南自由貿(mào)易港產(chǎn)業(yè)總部基地建設(shè)

2020年6月1日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，其中明確在海南發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)過程中要“集聚全球創(chuàng)新要素，深化對內(nèi)對外開放，吸引跨國公司設(shè)立區(qū)域總部”，并且將“支持發(fā)展總部經(jīng)濟”作為2025年前深化產(chǎn)業(yè)對外開放的重點任務(wù)。

海南重點鼓勵幾種企業(yè)設(shè)立地區(qū)性總部：一是“中、外、中”模式的中國大型跨國公司，在海南設(shè)立管理海外分公司的地區(qū)性總部；二是我國企業(yè)為將海南作為跳板“走出去”而設(shè)立的地區(qū)總部、財務(wù)資金中心等；三是部分希望將生產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移到其他國家或母國的在華外資企業(yè)；四是緊隨外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流，在海南建立服務(wù)與商品出口的數(shù)字化跨境遠程銷售總部和倉儲物流中心的我國企業(yè)。

有意向的企業(yè)可把設(shè)計、研發(fā)、海外分公司的管理總部放到海南，可在滿足法律合規(guī)性的同時享受海南稅收優(yōu)惠。

對新落戶的跨國公司地區(qū)總部，給予一次性300萬元獎勵。對新落戶的從事高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的綜合型或區(qū)域型總部，承諾1年內(nèi)納稅不低于3 000萬元，給予一次性1 000萬元獎勵。

：對新落戶跨國公司地區(qū)總部、綜合型（區(qū)域型）總部、高成長型總部，按實際注冊資本分5年給予1%～3%的補助。

另外，高級管理人員的薪酬放到海南，其也可享受稅收優(yōu)惠：

：年工資薪金所得達到50萬以上的高級管理人員，個人所得稅按前三年50%、后兩年30%給予獎勵。

經(jīng)初次認定的總部企業(yè)高管、高層次人才，個人所得稅按前三年60%、后兩年40%給予獎勵。

（四）自行車、電動自行車國際產(chǎn)業(yè)布局方向

1993年，歐盟對我國自行車加征反傾銷稅，造成自行車產(chǎn)品被迫退出歐盟市場。部分企業(yè)為了打破歐盟反傾銷稅對市場的“封鎖”嘗試在中東歐設(shè)廠，當(dāng)時僅有個別企業(yè)在海外建廠成功，其他企業(yè)由于種種原因，合作或獨資設(shè)廠均未成功。

2015年，隨著電動自行車出口量的增長，尤其是東南亞市場對新能源電動自行車替代燃油摩托車的需求增長，電動自行車骨干企業(yè)著手在越南設(shè)廠。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)要素成本低，產(chǎn)品也更貼近市場需求，企業(yè)取得了良好的經(jīng)濟效益。

2016年，隨著國家“一帶一路”倡議不斷推進，河北的部分兒童自行車企業(yè)已經(jīng)在烏茲別克斯坦建廠，著力開發(fā)中亞地區(qū)市場。

2019年，受中美貿(mào)易摩擦和歐盟反傾銷、反補貼措施影響，部分自行車、電動自行車企業(yè)“走出去”步伐加快。

隨著行業(yè)從東南亞、中東歐國家逐步轉(zhuǎn)向南美洲、非洲等新興市場，企業(yè)“走出去”的步伐越來越廣闊，也更扎實。“走出去”企業(yè)獲得了更廣闊的市場空間，也獲得了大量的優(yōu)質(zhì)勞動力，有效降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級。為了落實惠企政策，支持企業(yè)走入“一帶一路”沿線國家，我國發(fā)起建立亞投行和設(shè)立了絲路基金。同時，在RCEP生效后，企業(yè)在東南亞國家的投資成本將大大降低。東盟國家自行車生產(chǎn)成本低，又具備一定的配套設(shè)施，產(chǎn)業(yè)合作前景十分廣闊。

企業(yè)在“走出去”時還應(yīng)注意與之相伴的風(fēng)險挑戰(zhàn)。在“走出去”的國家中，有些可能經(jīng)濟發(fā)展相對落后，基礎(chǔ)設(shè)施不完備，增加了企業(yè)投資建設(shè)的風(fēng)險。另外，企業(yè)進入當(dāng)?shù)剡€面臨政治、文化、宗教、風(fēng)俗習(xí)慣差異較大等情況，有諸多不確定性風(fēng)險。同時，企業(yè)還需熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備迎接當(dāng)?shù)厥袌龈偁幍奶魬?zhàn)。

目前，我國已成為全球最大的自行車生產(chǎn)和出口國，自行車產(chǎn)量和貿(mào)易量均占世界生產(chǎn)和貿(mào)易總量的60%以上；電動自行車內(nèi)銷市場基本穩(wěn)定，急需拓展“走出去”的新發(fā)展空間。在競爭壓力加大、成本上升、國際貿(mào)易壁壘增多的背景下，行業(yè)“走出去”開展對外投資成為必然選擇。

部分行業(yè)骨干企業(yè)已經(jīng)在東南亞和中東歐國家投資獲得成功。下一步，行業(yè)將往北美、南美、西亞、非洲等國“走出去”，這些國家還有巨大的發(fā)展空間。行業(yè)企業(yè)宜根據(jù)《行業(yè)“十四五”“走出去”指導(dǎo)意見》中的任務(wù)要求，主動適應(yīng)全球自行車電動自行車發(fā)展的新形勢，搶抓發(fā)展新機遇，加快“走出去”步伐。相關(guān)企業(yè)在“走出去”時，要充分考慮相關(guān)國家國情和市場特點，有針對性地采取貿(mào)易、合資、獨資等多種形式，有序推進國際合作，注重與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)互利合作、共建共贏，實現(xiàn)共同發(fā)展。

2023年是“十四五”規(guī)劃實施的關(guān)鍵之年，行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局的任務(wù)更加緊迫，各主產(chǎn)區(qū)要發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成國內(nèi)地區(qū)間合理的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈分工，暢通國內(nèi)產(chǎn)業(yè)大循環(huán)，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。同時，隨著“一帶一路”國際產(chǎn)能合作的深入推進和RCEP生效實施等政策紅利的釋放，行業(yè)在擴大產(chǎn)品出口的同時，要實施差異化“走出去”戰(zhàn)略，進一步構(gòu)建行業(yè)外向型發(fā)展新局面。