石油，是否還在高位

文／張抗／本刊記者 于洋

▲俄烏沖突引發(fā)全球石油貿(mào)易發(fā)生改變。 供圖/視覺中國(guó)

本世紀(jì)仍將處在石油時(shí)期。

2023 年即將迎來《巴黎協(xié)定》的執(zhí)行效果評(píng)估年。作為“第三代”環(huán)保公約，《巴黎協(xié)定》繼《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》和《京都議定書》后，率先提出通過政策做產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)能源構(gòu)成從以化石能源為主體向以可再生的非化石能源為主體的轉(zhuǎn)變，成為全球關(guān)注的問題。人類能源構(gòu)成主體板塊撬動(dòng)的背后，是本世界初20 年以來能源宏觀格局版圖的變化，其中以石油最為典型。

2018年石油產(chǎn)量或成峰值

正像《巴黎協(xié)定》所要求的那樣，人類將在21世紀(jì)中期進(jìn)入非化石能源時(shí)代。從全球范圍來說，目前正處于化石能源時(shí)代的石油時(shí)期。從能源的生產(chǎn)/消費(fèi)構(gòu)成上看，2020 年在一次能源構(gòu)成中，石油占比為31.2%，大于煤炭、天然氣占比27.2%、24.7%。但必須注意到發(fā)展的巨大不平衡性：作為人口最多大國(guó)的中國(guó)和印度煤炭占比仍高達(dá)56.4%、54.8%，仍處于典型的煤炭時(shí)期；而少數(shù)情況特殊的小國(guó)，如意大利和阿根廷天然氣分別占比為41.6%、50.2%，可以說已處于天然氣時(shí)期。

從全球石油產(chǎn)量長(zhǎng)期變化的總趨勢(shì)看，21 世紀(jì)初已經(jīng)處于產(chǎn)量曲線的高平臺(tái)部位，20 余年來呈小幅度起伏的緩慢增長(zhǎng)。以10 年計(jì)，2010 年為2000年的119.0%、2020 年為2010 年的106.4%。近年的峰值為2018 年的4484.2×106t。考慮到2019 年以來影響全球的新冠肺炎疫情的影響，特別是已經(jīng)開始行動(dòng)的全球能源轉(zhuǎn)型，可再生能源的快速發(fā)展和節(jié)能提效的持續(xù)進(jìn)行，未來石油的需求量總體將呈降勢(shì)。筆者認(rèn)為，2018 年的石油產(chǎn)量很可能成為歷史上全球能源石油產(chǎn)量的峰值。

這一時(shí)期，美國(guó)和俄羅斯成為近年來石油產(chǎn)量增加最快的兩個(gè)國(guó)家。

毫無疑問，美國(guó)石油產(chǎn)量近期大幅提升得益于頁巖油的大發(fā)展。無論從生產(chǎn)還是從消費(fèi)角度看，在石油發(fā)展史上美國(guó)都是起重要作用的國(guó)家。長(zhǎng)期高強(qiáng)度的開發(fā)使其常規(guī)石油產(chǎn)量從1970年530.1×106t的峰值開始下降，2008年降到304.9×106t。該年美國(guó)凈進(jìn)口石油達(dá)到世界石油貿(mào)易量的20%，成為世界上最大的石油進(jìn)口國(guó)。

作為非常規(guī)油氣的頁巖油氣開發(fā)迅速地改變了美國(guó)的油氣生產(chǎn)格局，美國(guó)石油產(chǎn)量在2020 年達(dá)到了712.7×106t，占世界總產(chǎn)量的17.1%，重新躍居世界首位。但受疫情的影響以及投資者受能源轉(zhuǎn)型影響不愿向油氣業(yè)投資的心理（部分金融機(jī)構(gòu)已降低了對(duì)頁巖油氣企業(yè)的信貸支持），目前頁巖油行業(yè)的再投資率已由以前的平均70%以上降到40%左右。近來美國(guó)總統(tǒng)令，又禁止在聯(lián)邦擁有的陸地和水域進(jìn)行新的油氣投資。這項(xiàng)政策將影響美國(guó)石油總產(chǎn)量的22%和天然氣產(chǎn)量的12%。鑒于疫情前在利于頁巖油開發(fā)的地區(qū)其產(chǎn)量已達(dá)到高平臺(tái)期，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為頁巖油產(chǎn)量可能出現(xiàn)總體降低的走勢(shì)。

而對(duì)于俄羅斯來說，石油生產(chǎn)進(jìn)入本世紀(jì)以來生產(chǎn)增加較快。2003 年越過了4×108t，2010 年越過了5×108t，2019 年達(dá)到近年的峰值5.73×108t。以2020 年計(jì)，產(chǎn)量再超過沙特。獨(dú)聯(lián)體的其他產(chǎn)油國(guó)石油產(chǎn)量變化趨勢(shì)與俄羅斯大致相似，唯烏茲別克斯坦本世紀(jì)以來一直處于降勢(shì)，但產(chǎn)量很低，對(duì)大區(qū)產(chǎn)量影響不大。

以中東為首的三大區(qū)占據(jù)產(chǎn)量首位

地球上，中東、北美和獨(dú)聯(lián)體三大區(qū)石油資源極為豐富。本世紀(jì)以來，這三大區(qū)石油產(chǎn)量占全球的比例不斷提高。2000 年，中東、北美、獨(dú)聯(lián)體三大區(qū)石油產(chǎn)量共占世界總量的60.2%。2010、2020年，這一比例分別達(dá)到63.7%、72.6%。2020 年三者的比例，依次為31.1%、25.4%、15.8%（詳見表1）。進(jìn)一步看，這三大區(qū)的石油產(chǎn)量又集中在其中的三個(gè)國(guó)家上，分別是沙特阿拉伯、美國(guó)、俄羅斯。以2020 年計(jì)，沙特占世界總產(chǎn)量的 12.5%、占中東產(chǎn)量的40.1%，美國(guó)占世界總產(chǎn)量的17.10%、占北美產(chǎn)量的67.2%，俄羅斯占世界總產(chǎn)量的12.6%、占獨(dú)聯(lián)體產(chǎn)量的79.5%（詳見表2）。

表1 世界分地區(qū)2000—2020年石油產(chǎn)量（106t）／占世界份額（%）對(duì)比

表2 世界各地區(qū)首要產(chǎn)油國(guó)2000—2020年石油產(chǎn)量（106t）／占世界份額（%）對(duì)比

中東地區(qū)的石油產(chǎn)量在經(jīng)歷了上世紀(jì)后期的大起大落后，區(qū)內(nèi)主要產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量走勢(shì)出現(xiàn)分化。沙特、伊拉克、阿聯(lián)酋、科威特等大部分國(guó)家本世紀(jì)初呈程度不同的升勢(shì)，且峰值均出現(xiàn)在2016 年。這使中東產(chǎn)量峰值1499.8×106t 亦在同年出現(xiàn)。這與沙特等國(guó)主動(dòng)承擔(dān)歐佩克的產(chǎn)量調(diào)節(jié)有關(guān)。伊朗在上世紀(jì)后期兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)前曾達(dá)到逾3×108t 的峰值，而后劇烈下降，本世紀(jì)以來受日趨加重的美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁影響，產(chǎn)量一直在2×108t 左右波動(dòng)并呈降勢(shì)，2020年僅為142.7×106t。敘利亞、也門產(chǎn)量均呈降勢(shì)，2015 年以來一直在2×106t 上下。其原因在于外國(guó)勢(shì)力干涉和連綿的內(nèi)戰(zhàn)。

歐洲、中南美洲等產(chǎn)量有不同程度的下降

進(jìn)入本世紀(jì)，歐洲石油產(chǎn)量迅速降低。20 世紀(jì)后期歐洲曾是世界石油歷史上的重要石油產(chǎn)區(qū)之一，持續(xù)強(qiáng)力開發(fā)使主要油田產(chǎn)量迅速降低，部分油田已經(jīng)被關(guān)閉。這使該區(qū)2020 年產(chǎn)量?jī)H為2000 年產(chǎn)量的 50.8%。羅馬尼亞曾是在“一戰(zhàn)”后排名世界第五的產(chǎn)油國(guó)，1976 年達(dá)到第二個(gè)峰值約15×106t，2000 年約產(chǎn)油6.3×106t，2020 年更是降到3.5×106t。德國(guó)1968 年達(dá)到峰值約9×106t，2000 年降至約3.7×106t，目前很低的產(chǎn)量已難以在世界產(chǎn)油量表中列出獨(dú)立的數(shù)據(jù)。

上世紀(jì)70 年代北海的油氣開發(fā)進(jìn)入高潮，挪威和英國(guó)成為其主要生產(chǎn)國(guó)。挪威在2001 年達(dá)到產(chǎn)量峰值162.0×106t，2020 年僅為92.0×106t。英國(guó)在1999 年達(dá)到峰值136 .6×106t，2020 年僅為48.1×106t。近年來北海北部和挪威海域仍不斷有新的油氣發(fā)現(xiàn)，但影響其石油產(chǎn)量的原因除了海上成本較高以外，還有其開發(fā)中天然氣比例較高。此外，歐洲的環(huán)保要求甚高，除了大力削減煤炭生產(chǎn)外要求降低其石油的產(chǎn)量。

中南美的石油資源相當(dāng)豐富，其石油地質(zhì)與北美有某種相似性。其石油產(chǎn)量，卻長(zhǎng)期低于北美且本世紀(jì)呈明顯降低之勢(shì)。2000 年中南美產(chǎn)量為348.2×106t、占世界的 9.7%，而2020 石油產(chǎn)量?jī)H300.3×106t、占世界的 7.2%。造成這一差異的主要原因，在于勘探開發(fā)程度相當(dāng)?shù)汀＿@與其自然條件較差有關(guān)，如最大的國(guó)家巴西為熱帶雨林大面積覆蓋，科迪勒拉山脈等的山前和山中許多富油地區(qū)交通相當(dāng)困難。長(zhǎng)時(shí)期的政治動(dòng)亂，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)的發(fā)展遲滯甚至倒退、難以從國(guó)內(nèi)國(guó)外籌集到充分的資金。這些問題在委內(nèi)瑞拉和巴西這兩個(gè)主要產(chǎn)油國(guó)，表現(xiàn)得特別突出。

非洲石油生產(chǎn)的發(fā)展相當(dāng)曲折。1975 年，緩慢地攀升到310×106t 的歷史第一峰值。經(jīng)過近30 年的曲折發(fā)展到2003 年才達(dá)到398.4×106t，到2010年達(dá)到了歷史最高值487×106t。此后又陷入下降。2010—2019 年降低了85.4×106t。除了長(zhǎng)期的政治動(dòng)亂外，疫情的疊加讓非洲的石油產(chǎn)量受到不同程度的沖擊。2020 年是新冠肺炎疫情波及全球的第一年，幾乎對(duì)各主要產(chǎn)油國(guó)均有不同程度的影響。非洲當(dāng)年減產(chǎn)74.3×106t（這樣大的降幅在各大區(qū)間是少見的）。北非的阿爾及利亞、利比亞，西非的尼日利亞、安哥拉這四個(gè)主要生產(chǎn)國(guó)當(dāng)年的減產(chǎn)量占非洲減產(chǎn)的比例，依次為9.0%、58.1%、19.1%、6.2%。顯然，疫情的疊加對(duì)石油產(chǎn)量的影響與國(guó)內(nèi)動(dòng)亂程度有一定的關(guān)系。處于嚴(yán)重動(dòng)亂的國(guó)家（如利比亞），很難有能力去對(duì)付疫情。

不同于非洲，亞太地區(qū)石油產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)、呈微弱降勢(shì)。2020 年比2000 年略有下降，為其產(chǎn)量的91.7%。這種特點(diǎn)形成的原因基于產(chǎn)量的主體是中國(guó)，以2020 年計(jì)其產(chǎn)量占全區(qū)的55.2%。中國(guó)石油產(chǎn)量在本世紀(jì)仍保持快速上升并于2010 年越過2億噸大關(guān)，在這一高位保持了6 年且直到2021 年仍保持在接近2 億噸的水平。多數(shù)研究者認(rèn)為，受多種條件制約，今后難有明顯上升。我國(guó)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出：到2025 年原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在兩億噸水平。筆者認(rèn)為，在世界整體處于能源轉(zhuǎn)型的背景下中國(guó)若不能實(shí)現(xiàn)新一輪新區(qū)新領(lǐng)域的戰(zhàn)略展開，石油產(chǎn)量可能繼續(xù)呈總體上微弱的降勢(shì)。

亞太消費(fèi)增量惹人眼

▲能源供應(yīng)“去俄化”，加速能源版圖格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。 供圖/視覺中國(guó)

以世界石油消費(fèi)總量計(jì)，2020 年比2000 年增加了12.2%；以石油在一次能源消費(fèi)中的比例計(jì)，本世紀(jì)持續(xù)下降，從2000 年占40.0%降到2020 年的 31.2%。上述兩者間出現(xiàn)較大反差的原因，主要在于可再生能源和水電的發(fā)電量和所占比例有明顯的上升。特別令人關(guān)注的是，天然氣和煤炭所占比例變化不大且煤炭還有上升的趨勢(shì)。這種狀態(tài)與能源轉(zhuǎn)型初期，要求增加/保持天然氣的比例、大力降低煤炭比例是不相符合的。這意味著今后面臨的能源轉(zhuǎn)型前期基礎(chǔ)較差，任務(wù)相當(dāng)艱巨。

在世界石油消費(fèi)總量中，亞太2000 年石油消費(fèi)占全球的22.7%，尚低于北美所占比例29.7%。2010 年、2020 年，亞太在全球石油消費(fèi)中的占比依次達(dá)到 32.5%、38.7%，均居全球各地區(qū)首位。2020 年與2000 年消費(fèi)量變化計(jì)，亞太消費(fèi)量增加了 53.3%，而同期全球消費(fèi)量?jī)H增加了12.2%。20年來，亞太地區(qū)的消費(fèi)量呈穩(wěn)定的增勢(shì)，僅在2020年因疫情影響消費(fèi)量下降了9.7%，而全球消費(fèi)量卻下降了13.2%。以上這些數(shù)據(jù)，清楚的顯示了世界石油消費(fèi)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。

▲政治動(dòng)亂及疫情，給世界各國(guó)造成不同程度的油荒。供圖/視覺中國(guó)

中國(guó)的石油消費(fèi)量居亞太各國(guó)首位。可以說，中國(guó)石油消費(fèi)量的急劇上升是亞太在全球各區(qū)中居首的根本性因素。在各國(guó)石油消費(fèi)量對(duì)比中，中國(guó)目前僅次于美國(guó)居第二位。但美國(guó) 2020 年的消費(fèi)量比2000 年降低了12.7%，中國(guó)同一期間消費(fèi)量卻增加了189%。中國(guó)消費(fèi)量發(fā)展的速度大大超過了美國(guó)。按照這樣的趨勢(shì)，不排除中國(guó)石油消費(fèi)量不久可能趕上并超過美國(guó)。

在亞太除中國(guó)外，還有一些比較重要的石油消費(fèi)國(guó)。按2020 年產(chǎn)量排序?yàn)椋河《取⑷毡尽㈨n國(guó)、新加坡、印尼。亞太各國(guó)中消費(fèi)量明顯上升的為中國(guó)、印度，小幅上升的為新加坡、韓國(guó)，有不同程度下降的國(guó)家是日本、印尼。在20 年間消費(fèi)量的變化中，除中國(guó)外印度的上升和日本的下降影響較大。

相比亞太地區(qū)的增長(zhǎng)，北美、歐洲這兩個(gè)世界重要的石油消費(fèi)區(qū)，消費(fèi)量占比在下降。北美和歐洲長(zhǎng)期是世界石油的主要消費(fèi)區(qū)，但本世紀(jì)初均呈明顯的下降，主要原因是因?yàn)榉腔茉摧^大的增長(zhǎng)和能源效率的提高。其中，美國(guó)消費(fèi)量大減為北美三國(guó) 20 年來消費(fèi)量下降的主要因素。這一期間作為消費(fèi)主體的美國(guó)石油消費(fèi)下降了134.7×106t，占北美同期下降量 165.6×106t 的81.3%。

歐洲石油消費(fèi)量最大的是德國(guó)，20 年間石油消費(fèi)量下降了 73.7×106t、占全區(qū)消費(fèi)量下降764.7×106t 的45.6%。法國(guó)、意大利、英國(guó)等重要消費(fèi)國(guó)，也對(duì)石油消費(fèi)量地降低做出了較大的貢獻(xiàn)。橫跨歐亞的土耳其，在此期間石油消費(fèi)量卻增加了39.5%。羅馬尼亞、立陶宛等國(guó)的石油消費(fèi)量，略有增加。

除此之外，中東、中南美、獨(dú)聯(lián)體和非洲石油消費(fèi)量變化不大，各占世界的5%左右。其中，中東整體上石油消費(fèi)量增加較快，中南美石油消費(fèi)量近十年由升轉(zhuǎn)降，獨(dú)聯(lián)體石油消費(fèi)量經(jīng)過劇烈地下降終獲較穩(wěn)定的升勢(shì)，而非洲石油消費(fèi)量呈升勢(shì)，但占世界消費(fèi)量的比例仍最低。