“一帶一路”背景下中國食用菌出口市場的細分研究

張利敏 張俊飚 謝添任 顏廷武

（華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，湖北 武漢 430070）

隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平的提高和居民收入的不斷增加，人們在滿足基本溫飽消費的前提下，越來越關(guān)注食物的營養(yǎng)與健康。作為綠色食品，食用菌因其營養(yǎng)與保健功能而受到世界各國人民的喜愛。中國作為食用菌生產(chǎn)大國，食用菌產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量70%以上，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅2020年，各類食用菌產(chǎn)品出口就達到64.72萬噸左右，創(chuàng)匯近27.3億美元。然而，因國際市場拓展不夠及國內(nèi)土地、勞動力成本上漲等原因，中國食用菌的出口增速變得平緩[1]。因此，如何進一步促進中國食用菌出口成為值得深入探討的重要問題。

就食用菌出口問題，近年來有國內(nèi)學(xué)者對中國食用菌的貿(mào)易現(xiàn)狀、出口競爭力及其影響因素等進行了研究[2-5]；并分析了“一帶一路”倡議影響中國食用菌出口貿(mào)易的有利因素與不利因素，探討促進中國食用菌出口貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的新思路[6,7]；也有學(xué)者基于擴展引力模型構(gòu)建貿(mào)易便利化指標體系，探究如何提高“一帶一路”沿線國家的貿(mào)易便利化水平[8]。上述研究一致肯定了“一帶一路”倡議為中國食用菌出口帶來新機遇，能夠給食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供“政策便車”[9]。但如何抓住機遇，有效促進食用菌出口？市場細分作為農(nóng)產(chǎn)品精準營銷的切入點[10]，顯然會成為解決這一問題的重要突破口。

市場細分能夠根據(jù)消費者需求和購買行為的差異，將具有異質(zhì)性需求的整體市場劃分為若干個需求大致相同的消費者群類小市場[11]。現(xiàn)有研究對市場細分主要從兩個方面切入：一是以產(chǎn)品為導(dǎo)向，從產(chǎn)品的適用場所、目標市場等方面入手；二是以消費者為導(dǎo)向，從行為定勢、心理因素等方面入手。市場細分廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)研究，如鄉(xiāng)村旅游[12,13]、休閑農(nóng)業(yè)[14]諸方面，關(guān)于國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品方面的市場細分，有學(xué)者采用聚類分析方法，對中國“一帶一路”沿線出口國家的水果市場進行了細分，發(fā)現(xiàn)目的國GDP總量、耕地面積等因素是影響中國水果出口的重要因素[15]；也有運用系統(tǒng)聚類方法對中國柑橘鮮果出口市場進行細分，并根據(jù)細分結(jié)果提出對策建議[16]。

縱觀已有食用菌出口貿(mào)易研究，缺少對中國食用菌市場競爭情況和出口潛力的有針對性的系統(tǒng)綜合分析。雖有部分研究基于“一帶一路”背景分析了沿線國家食用菌產(chǎn)品貿(mào)易的市場結(jié)構(gòu)及進出口特征，但未將“一帶一路”沿線國家納入一個統(tǒng)一的分析框架予以討論。從市場細分角度討論食用菌進口國的基本市場競爭情況及其進口潛力，有利于中國準確定位食用菌目標客戶，便于促進中國食用菌更好地進入市場。本文基于市場細分理論，利用熵值法、綜合評價法及聚類分析法，綜合考察中國食用菌出口至“一帶一路”沿線國家的市場細分情況，并分析現(xiàn)有食用菌產(chǎn)品的出口形勢，以期為制定相關(guān)政策，或為中國企業(yè)的食用菌出口提供科學(xué)依據(jù)和實踐指導(dǎo)。

1 指標體系構(gòu)建和數(shù)據(jù)來源

市場細分通常需要從四個方面入手考慮，即地理環(huán)境因素、人口統(tǒng)計因素、心理因素和行為因素。其中，根據(jù)地理環(huán)境因素劃分在國際貿(mào)易領(lǐng)域市場細分中最為常見，但這種劃分方式忽略了同一地區(qū)目的國資源稟賦與經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的差異性，因而不符合現(xiàn)實情況；貿(mào)易連續(xù)體則能夠很好地解決這一問題。將一個集合中的各貿(mào)易國家按照一定規(guī)則進行排序，有利于制定差異化的貿(mào)易策略。本研究正是采用貿(mào)易連續(xù)體譜系分類方法，參考伍佳文[16]的指標構(gòu)建，選擇產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟水平、市場環(huán)境與貿(mào)易規(guī)模4個維度共計8個指標，構(gòu)建具體的評價指標體系（表1）。

表1 評價指標體系

（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展維度。資源決定了一國食用菌生產(chǎn)的稟賦優(yōu)勢，由于食用菌生產(chǎn)不以傳統(tǒng)的土地為生產(chǎn)要素，而對培養(yǎng)基所需材料木屑的依賴度較強，故本文選擇林業(yè)面積、農(nóng)業(yè)從業(yè)人員兩個指標以反映資源的比較優(yōu)勢。林地面積越大，農(nóng)業(yè)從業(yè)人員越多，食用菌生產(chǎn)所需原材料資源和勞動力資源越充足，在一定程度上表明該國發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)的潛力越大。

（2）經(jīng)濟水平維度。經(jīng)濟水平能夠反映出購買力的強弱，本文選擇能夠衡量國家經(jīng)濟狀況的GDP總量和人均GDP兩個指標作為代理變量。人均GDP、GDP總量越大，消費水平越高，對食用菌的需求也相應(yīng)較多。

（3）市場環(huán)境維度。東道國的市場環(huán)境是影響企業(yè)出口的一個重要因素，本文選擇東道國營商環(huán)境便利度和雙邊距離兩個指標，其中雙邊距離為各國首都之間的距離。東道國營商環(huán)境便利度越高，雙邊距離越近，越有利于中國食用菌對該國的出口。

（4）貿(mào)易規(guī)模維度。貿(mào)易規(guī)模能反映一個國家進出口食用菌產(chǎn)品的能力或愿景，本文選擇食用菌的進、出口額作為指標。食用菌出口額越大，表明該國的食用菌的貿(mào)易量越大；食用菌進口額越高，表明對食用菌的市場需求越大。

此外，中國出口的食用菌以新鮮、冷凍及干貨為主，本文食用菌的進、出口額根據(jù)聯(lián)合國食用菌出口種類的六位HS編碼（表2）計算總額，選取的樣本時間點為2020年，考慮到“一帶一路”沿線國家數(shù)據(jù)的可獲得性，最終選取48個樣本國（表3）。

表2 食用菌進出口產(chǎn)品HS編碼

表3 “一帶一路”沿線國家名單

2 研究的方法與結(jié)果分析

2.1 研究的方法

為消除所選指標在單位上的差異，首先要對數(shù)據(jù)進行無量綱化處理。目前常見的無量綱化處理方法主要有極值化、標準化、均值化及中心化4種[17]，而只有極值化方法能夠保留原始數(shù)據(jù)中由標準差所反映的潛在權(quán)重關(guān)系，故本文使用極值化方法。具體公式為：

其中Xij表示第i國中第j指標的數(shù)值。在進行市場細分之前，基于貿(mào)易連續(xù)體的概念要對“一帶一路”沿線國家進行綜合評價，即用一個綜合指標代替多個分指標。綜合評價模型的關(guān)鍵為權(quán)重選擇，本文利用熵值法進行計算。假設(shè)第i國中第j指標的權(quán)重為Pij，其計算公式為：

而j指標的熵值計算公式為：

其中，k為樣本個數(shù)取對數(shù)后的倒數(shù)，經(jīng)計算得到其結(jié)果為k=0.258。最后根據(jù)熵值確定指標的權(quán)重qj：

n為指標個數(shù)，本文取8。從公式可知，熵值越大，指標的權(quán)重越小。從表4的權(quán)重排名中可以看出排名先后順序依次為林地面積（第一）、農(nóng)業(yè)從業(yè)人員（第二）、食用菌出口額（第三）、食用菌進口額（第四）、GDP（第五）、人均GDP（第六）、雙邊距離（第七）及營商環(huán)境便利度（第八）。因此，中國食用菌出口的市場綜合評價指標中，林地面積、農(nóng)業(yè)從業(yè)人員、食用菌出口額和食用菌進口額是需要主要考慮的4個指標。

表4 各國指標熵值與權(quán)重

最終根據(jù)權(quán)重得到各國綜合評價指數(shù)，計算公式為：

2.2 綜合評價指數(shù)

計算得到的“一帶一路”沿線國家的綜合評價指數(shù)及排名如表5所示，其具有以下特征：

表5 “一帶一路”沿線國家食用菌貿(mào)易綜合評價指數(shù)

一是中國“一帶一路”沿線國家食用菌出口市場綜合評價指數(shù)存在明顯差距。最高的國家為俄羅斯，其數(shù)值為0.395 74，較指數(shù)最低的吉爾吉斯斯坦（數(shù)值為0.013 393），高出約28.55倍。48個國家的綜合評價指數(shù)均值為0.103 011，其中有15個國家高于均值；33個國家低于均值，占大多數(shù)，符合當(dāng)前中國對此類國家的出口比重相對較小的現(xiàn)狀[18]，而這些國家也正是未來可深入挖掘的出口潛力國。

二是中國食用菌出口市場地理區(qū)位特征明顯。綜合評價指數(shù)排名前15位的國家中，屬于歐洲的國家有8個：俄羅斯、德國、法國、荷蘭、西班牙、比利時、波蘭及意大利；屬于亞洲的國家有6個：日本、印度、巴基斯坦、韓國、越南及泰國；屬于非洲的國家僅為埃及。由此可見，中國食用菌出口到歐洲及亞洲國家更具有地理優(yōu)勢，總體競爭力明顯。

三是中國食用菌的出口市場發(fā)展情況與評價指標的權(quán)重排名基本一致。分析綜合評價指數(shù)排名可以看出，評級指標權(quán)重靠前的林地面積、農(nóng)業(yè)從業(yè)人員、食用菌進出口額指標與綜合評價指數(shù)排名具有較強的關(guān)聯(lián)性。排名靠前的國家，如俄羅斯、德國均具有天然的資源稟賦優(yōu)勢與較大的貿(mào)易規(guī)模。

2.3 市場聚類分析

2.3.1 聚類分析市場劃分

為進一步研究中國食用菌出口的細分市場，本文采用層次聚類法中的加權(quán)平均聯(lián)結(jié)法，運用STATA17軟件對收集的8個標準化處理的指標進行聚類分析，并借鑒已有研究將中國食用菌出口市場劃分為4個大類，分別為主要貿(mào)易國、次要貿(mào)易國、貿(mào)易潛力國和貿(mào)易拓展國[15,19,20]。

（1）主要貿(mào)易國。此類國家食用菌出口市場的發(fā)展水平較高，要素稟賦、貿(mào)易規(guī)模、經(jīng)濟狀況及綜合評價指數(shù)等排名都很靠前。主要貿(mào)易國的劃分有利于中國了解食用菌出口的主要市場，在一定程度上維護主要出口市場的優(yōu)勢并為其他出口市場提供經(jīng)驗借鑒。

（2）次要貿(mào)易國。次要貿(mào)易國綜合評價指數(shù)均在平均水平之上，各方面的指標也相對靠前，中國對此類貿(mào)易國的食用菌出口整體處于增長態(tài)勢，有望成為主要貿(mào)易國。

（3）貿(mào)易潛力國。此類國家的綜合評價指數(shù)有的處于平均水平之上，也有的略低于平均水平，具有一定的發(fā)展空間。但是在個別指標上存在滯后現(xiàn)象，因此需要找到阻礙與此類國家進行食用菌交易的主要因素，從而增加與此類國家的貿(mào)易，提高出口水平。

（4）貿(mào)易拓展國。此類國家整體的綜合評價指數(shù)基本都低于均值且排名靠后，同時在中國食用菌出口市場發(fā)展中處于較低水平。原因是多方面的，包括國家經(jīng)濟水平落后、雙邊距離較遠、綠色貿(mào)易壁壘、資源稟賦優(yōu)勢缺乏等。但其具有很大的開發(fā)空間，可進一步探索與開拓。

2.3.2 聚類結(jié)果分析

從聚類分析的結(jié)果來看，各個國家的歸類情況與綜合評價指數(shù)測算結(jié)果大致相同，詳細結(jié)果見表6。下面就4種不同的類型進行分析。

表6 中國食用菌出口“一帶一路”沿線國家聚類分析結(jié)果

（1）俄羅斯為中國食用菌出口“一帶一路”沿線國家的主要貿(mào)易國。食用菌是俄羅斯居民的傳統(tǒng)食材，每年的消耗量巨大，僅2014年俄羅斯食用菌總消費量就高達138.4萬噸[21]。雖然俄羅斯本國也有食用菌人工栽培，但其產(chǎn)量遠不能滿足消費需求的快速增長，俄羅斯市場上80%的蘑菇依靠進口。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，俄羅斯進口的中國食用菌產(chǎn)品以罐頭為主，2020年進口中國其他傘菌屬蘑菇罐頭（屬HS200310）約1.26萬噸，占中國總出口量的31.53%，進口額約4 072萬美元。

對于主要貿(mào)易國俄羅斯，要鞏固、發(fā)展與其的食用菌貿(mào)易往來，具體可從以下三個方面著手：第一，加強貿(mào)易合作關(guān)系，建立平等互利的經(jīng)商貿(mào)易協(xié)定，為中國食用菌出口創(chuàng)造更好的條件；第二，注意市場環(huán)境的變化，并及時做出相應(yīng)的調(diào)整，拓展多元化的營銷模式；第三，提升食用菌產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

（2）次要貿(mào)易國為日本和德國。日本是亞洲食用菌強國，其木生食用菌科研水平與工廠化栽培技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位。盡管日本居民的食用菌消費水平居世界第一位，人均年消費量超過5千克。但日本本國食用菌產(chǎn)量較多，進口量并不大。德國經(jīng)濟實力雄厚、市場經(jīng)濟體制完善，是中國商品主要出口國之一，但在食用菌消費方面，以本國生產(chǎn)為主；且其食用菌的主要進口國為與其距離較近的波蘭、荷蘭和匈牙利。中德地理距離較遠，限制了食用菌貿(mào)易的發(fā)展。

對于次要貿(mào)易國，首先，要進一步了解此類國家對于食用菌的消費偏好、市場需求等，及時調(diào)整策略與出口計劃；其次，積極談判，在“一帶一路”基礎(chǔ)上構(gòu)建自由貿(mào)易區(qū)，改善貿(mào)易環(huán)境條件，提升中國食用菌出口便利化水平。

（3）印度、越南、巴基斯坦等9個國家為貿(mào)易潛力國。9個國家各有特點，以巴基斯坦為例，由于自然災(zāi)害、政治動蕩等因素，大量民眾生活在貧困線以下，對于食物他們注重溫飽而不是營養(yǎng)，加上外匯短缺，進口食用菌量較少。

對于貿(mào)易潛力國，在通過多種方式積極宣傳中國食用菌的優(yōu)點、激發(fā)市場潛力的同時，要謹慎對待貿(mào)易風(fēng)險，優(yōu)先選擇綜合評價指數(shù)相對較高且具有區(qū)位優(yōu)勢的國家。

（4）貿(mào)易拓展國有蒙古、馬來西亞、泰國等36個國家。以韓國為例，雖然與我國的地理距離較近，但因綠色貿(mào)易壁壘問題，中國對韓國的食用菌出口的種類及出口量都很少。綠色貿(mào)易壁壘是在國際貿(mào)易中一些國家以保護生態(tài)資源、生物多樣性、環(huán)境和人類健康為緣由，設(shè)置一系列高于國際公認或絕大多數(shù)國家不能接受的環(huán)保法規(guī)和標準，對外國商品進口采取的準入限制或禁止措施。近年來，綠色貿(mào)易壁壘是中國農(nóng)產(chǎn)品出口的主要阻礙和巨大挑戰(zhàn)。

對于貿(mào)易拓展國，首先要樹立中國食用菌產(chǎn)品品牌形象，逐漸打開市場；其次，對于綜合評價指數(shù)偏低且自身經(jīng)濟水平有限的一些國家，可根據(jù)當(dāng)?shù)叵M者需求開發(fā)一些低價食用菌產(chǎn)品，以薄利多銷的方式拓展市場；再次，加大農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易談判，破除可能存在的相關(guān)壁壘，促進雙邊貿(mào)易的順暢發(fā)展。

3 主要結(jié)論與政策建議

3.1 主要結(jié)論

本研究選取產(chǎn)業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟水平、市場環(huán)境與貿(mào)易規(guī)模4個維度共計8個指標，運用熵值法等構(gòu)建綜合評價模型，測算“一帶一路”沿線國家的綜合評價指數(shù)，在此基礎(chǔ)上采用聚類分析法對沿線48個國家進行市場細分，得到如下結(jié)論：（1）沿線進口國的林地面積、農(nóng)業(yè)從業(yè)人數(shù)、食用菌進出口額是影響中國食用菌出口的重要因素，而影響中國食用菌出口貿(mào)易水平最重要的三個維度分別為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、貿(mào)易規(guī)模與經(jīng)濟水平。市場環(huán)境維度即營商環(huán)境便利度與雙邊距離，雖然所占比重較小，但依然對食用菌出口貿(mào)易產(chǎn)生影響，如兩國距離增加會增大食用菌出口的交通成本與保險成本；營商環(huán)境便利度分數(shù)低，如貿(mào)易國進口關(guān)稅過高也會阻礙出口；（2）中國對“一帶一路”沿線國家的食用菌出口水平差距較大，有明顯的地理特征。具體表現(xiàn)為綜合指數(shù)最高與最低的國家之間相差約28.55倍，按照綜合評價指數(shù)排名，前15位國家中屬于歐洲和亞洲的國家有14個，僅有一個國家屬于非洲；（3）“一帶一路”沿線國家進口中國食用菌存在兩極分化，主要貿(mào)易國僅俄羅斯1個國家，貿(mào)易潛力國有9個，而貿(mào)易拓展國則有蒙古、馬來西亞、泰國等36個國家。

3.2 政策建議

基于以上結(jié)論，提出如下政策建議。

（1）加大對沿線國家的投資與開發(fā)，加強政府層面的政策溝通。“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟水平的差異導(dǎo)致各國潛在需求不同，因而處于中國食用菌出口市場的不同類別之中。其中，貿(mào)易潛力國和貿(mào)易拓展國多為發(fā)展中國家，經(jīng)濟發(fā)展水平落后，因此需要我國加大對“一帶一路”沿線國家的投資與開發(fā)力度，在交通、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域幫助其平衡發(fā)展，提升經(jīng)濟發(fā)展水平，樹立良好的中國國際形象，打開海外市場。此外，還要加強與沿線國家在政府層面的政策溝通，擴大與沿線國家在物流、海關(guān)等方面的深層合作，提升國際貿(mào)易便利化，建立更加規(guī)范、穩(wěn)定和有序的貿(mào)易環(huán)境。

（2）加快食用菌貿(mào)易通道建設(shè)，穩(wěn)步推進與貿(mào)易國之間的“設(shè)施聯(lián)通”。距離是影響食用菌貿(mào)易成本、阻礙中國食用菌產(chǎn)品出口的重要因素之一，如德國，主要從周邊國家進口食用菌，因距離原因，少有從中國進口食用菌。目前我國與周邊鄰國的陸路交通設(shè)施建設(shè)依然不足，與沿線國家的交通仍有不便。未來要在線下與線上同時推進中國食用菌產(chǎn)品的貿(mào)易：積極推進與沿線國家的公路、鐵路、航空等國際綜合運輸大通道建設(shè)，改善交通運輸條件以節(jié)省運輸成本與勞動力成本；建立電信、電網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)等互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，打造橫貫歐、亞、非的國際大通道，推動跨境電商的穩(wěn)步發(fā)展。

（3）食用菌生產(chǎn)對接世界標準，規(guī)避技術(shù)貿(mào)易壁壘。國內(nèi)現(xiàn)行的《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》與國際標準存在差異，國內(nèi)食用菌產(chǎn)品要按照國際檢測標準進行規(guī)范生產(chǎn)、加工、銷售和出口，提升出口產(chǎn)品的質(zhì)量，避免因未達到進口國標準而遭遇技術(shù)貿(mào)易壁壘，導(dǎo)致出口受阻。鼓勵產(chǎn)品深加工，在提高產(chǎn)品附加值的同時，實現(xiàn)中國食用菌出口貿(mào)易的可持續(xù)發(fā)展。

（4）進一步發(fā)掘食用菌國內(nèi)市場消費潛力。隨著經(jīng)濟水平的提升，人們更加關(guān)注食物的營養(yǎng)與健康價值，國內(nèi)市場對食用菌的關(guān)注度也越來越高。食用菌藥用價值極高，除作為餐桌美食與休閑食品外，還可以積極開發(fā)其藥用保健價值，如提取食用菌的營養(yǎng)成分和活性物質(zhì)，加工成為高附加值的保健品或者中成藥。除此之外，還可將我國傳統(tǒng)文化與食用菌結(jié)合，打造獨特的中國食藥用菌品牌，加強宣傳，擴大其在國際市場中的地位和影響，在“一帶一路”食用菌貿(mào)易中發(fā)揮引領(lǐng)作用。