我國錫礦資源開發利用形勢與“十四五”發展建議

王伊杰，時 晨，王海軍，朱欣然

（中國自然資源經濟研究院，北京 101149）

錫礦是全球稀缺的礦產資源之一，儲采比較低。隨著錫應用領域的不斷擴大和資源的不斷消耗，未來錫資源的稀缺程度將繼續增大。中國、俄羅斯、美國、英國、日本等世界主要國家都將錫列為戰略性礦產或關鍵礦產。我國錫礦儲量比較豐富，充分利用錫礦資源，提高資源利用效率是一個重要的研究課題。目前，國際環境形勢日趨復雜，科技發展迅速，錫礦資源的供需和保護利用面臨著新的機遇和挑戰。我國錫資源的供需結構、利用方式、產業結構亟須優化，以保障資源安全和提高資源利用效率。

學術界對錫礦資源供應和利用進行了多方面的研究，王修等[1]和范鳳巖等[2]從不同角度對我國錫資源供應安全進行了評價，并提出了保障資源安全的建議；王莉等[3]分析了我國錫礦資源形勢，指出要加大勘查投入力度，加強資源綜合利用，構建錫礦資源全球配置格局；曾濤等[4]和張鋒等[5]對全球的錫礦供需形勢進行了研究，提出要從全球角度出發，促進我國錫礦資源可持續利用。

本文基于統計數據，分析了我國錫礦資源儲量、供需形勢、國際貿易和開發利用現狀，提出了“十四五”期間錫礦資源可持續利用的政策建議，為錫礦資源宏觀政策的制定提供參考。

1 錫礦資源分布

全球錫礦資源分布較為集中，根據美國地質調查局發布的數據（表1），2020年全球錫儲量約為430萬t，中國、印度尼西亞、澳大利亞、巴西和玻利維亞五國錫儲量占全球的73.25%，其中中國為110萬t，位居全球第一。

表1 2020年全球錫礦儲量分布表

我國錫礦主要分布在云南、江西、內蒙古、廣西、廣東、湖南等六省（區），約占全國錫儲量的98%，其中云南約占全國錫儲量的44.7%。我國錫礦資源分布集中，大中型礦床多，以原生礦為主，主要以錫石形式產出，并有銅、鉛、鋅、鐵、硫、砷等多種伴生元素[6]。

2 錫礦資源供需形勢

近年來，生態環境保護要求極為嚴格，工信部2016年發布《錫行業規范條件》，對礦山規模及環保要求作出規定。目前，部分小企業無法滿足礦山開發標準及環保要求，基本處于停產狀態；大型礦山由于管理相對規范，受到的沖擊相對較小。我國錫產量較為穩定（圖1）。2019年我國錫產量全球第一，為18.15萬t，同比下降1.2%，主要原因是內蒙古西烏旗和廣西南丹縣發生的安全事故導致錫產量減少。

圖1 我國近年錫產量及增速對比圖[7]

2019年，全球錫消費量35.3萬t，我國錫消費量15.8萬t，占全球總消費量的44.76%。我國錫消費中焊錫占44%，鍍錫板占16%，化學制品占14%，焊料占9%，錫合金占6%，浮法玻璃占2%（圖2）。我國是電子工業第一大制造國，用途最大的焊錫主要是用于電子工業原件的焊接。受貿易摩擦和新冠肺炎疫情影響，高端制造業增速放緩，焊錫需求有所降低，錫消費量下滑。未來5G等新技術的應用將帶動電子和芯片產業對焊料的需求，錫消費量有望增長[8]。

圖2 2019年我國錫消費結構對比圖

3 錫產品貿易

2019年，我國錫礦工業總產值56.47億元，同比下降2.74%；實現利潤總額12.36億元，同比下降6.01%。近年來，我國錫及其制品處于凈進口狀態，但是2012年以后進口額逐年降低，出口額震蕩上升，貿易逆差逐漸縮小。2019年，我國錫及其制品出口額7.66億元，同比增長55.06%，增速較上年擴大32個百分點；進口額10.98億元，同比下降6.71%，降幅收窄10個百分點（圖3）。印度尼西亞和緬甸是錫原材料的主要供應國，緬甸是我國錫礦主要進口國，受新冠肺炎疫情影響，緬甸礦山生產停滯，錫礦供應短缺，導致我國近兩年進口量減少。

圖3 我國錫及其制品進出口額對比圖[9]

4 錫礦開發利用

云南、廣西、江西和湖南是我國錫礦石的主要產出區，目前4個省（區）礦石產量約占全國總產量的98%以上。近年來我國錫礦采出、入選及尾礦品位變化情況如圖4所示。2011—2013年，錫礦地下開采采出品位由0.57%降至0.47%，入選品位由0.53%降至0.46%，低品位資源利用規模大幅提高。2014年，小幅上升后，錫礦采出品位和入選品位處于窄幅波動狀態。2019年，錫礦地下開采采出品位為0.69%，入選品位為0.55%，均創新高。尾礦品位一直小幅波動，總體維持在0.16%~0.22%[10-11]。

圖4 我國錫礦采出、入選及尾礦品位變化情況

2019年，我國錫礦地下開采回采率、冶煉回收率保持基本穩定，選礦回收率有所上升，如圖5所示。2019年，錫礦地下開采回采率為91.08%，冶煉回收率為97.61%；選礦回收率70%，比上年提高0.51個百分點。

圖5 我國錫礦開采回采率、選礦和冶煉回收率變化情況

我國錫礦綜合利用產值連續兩年下降后有所回升（圖6）。“十二五”前期，綜合利用產值快速增加，2013年后有所降低。2011年下半年開始，由于歐債危機和全球經濟放緩的影響，錫市場消費低迷，直到2016年，受供給側結構性改革利好影響，錫價持續上漲。2020年錫價一直是下行趨勢，但是錫礦綜合利用產值有所回升，為8.9億元，在工業總產值中的占比為15.6%。

圖6 我國錫礦企業綜合利用產值變化情況

“十二五”期間，錫礦平均開采回采率、冶煉回收率、入選品位、尾礦品位與“十三五”前期（2016—2019年）基本持平；“十二五”期間，錫礦平均采出品位為0.55%，“十三五”前期（2016—2019年）為0.61%，提高0.06個百分點；“十二五”期間，錫礦平均選礦回收率為66.4%，“十三五”前期（2016—2019年）為68.8%，提升2.4個百分點；“十二五”期間，錫礦平均綜合利用產值為6.38億元，“十三五”期間（2016—2020年）為8.83億元，增加2.45億元。

2020年，我國錫精礦產量9.45萬t金屬量，其中，云南產量6.34萬t，占比67.09%；我國精煉錫產量20.29t，云南產量最大，為9.46t，占比46.62%，其次為江西、湖南等。云南、江西、湖南、廣西、內蒙古5個省（區）錫精礦和精煉錫的產量占據了主導地位（圖7），這與錫礦儲量分布有關。

圖7 2020年我國錫精礦和精煉錫產量分布

5 “十四五”錫工業發展建議

錫礦是我國的重要礦產資源，但是目前錫產業還面臨著儲量消耗過快、國外資源利用不充分、產業結構不合理、下游高端產品不足、小型礦山生產不規范、開發利用水平還有提升空間、綜合利用水平有待提高等問題，“十四五”期間必須增強資源保障能力，依靠科技創新優化產業結構、提高資源利用效率。

5.1 積極利用“兩種資源”，增強錫資源保障能力

錫礦是我國的重要礦產，同時也是世界的緊缺礦產，全球的錫礦資源儲量僅夠開采15年左右，按照目前的開采規模，我國的資源也在不斷減少。我國要實施資源安全戰略，堅持立足國內、多元保障、強化儲備，大力支持企業利用國內國外“兩種資源”，大膽實施“走出去”戰略，通過主體開發、持股等多種形式參與國外錫礦資源開發利用。同時加大國內資源的勘查力度，國家發展改革委已經取消禁止外商投資錫礦勘查開采的規定，應支持企業利用外資進行錫礦勘查勘探，提高資源儲量，增強資源保障能力。

5.2 合理布局國內外原礦供應，穩生產保供給

國內嚴格的環保督察使小型礦山難以復產，原礦產量受到影響。緬甸不穩定的政治局勢，季節性氣候變化，以及新冠肺炎疫情的影響，導致緬甸錫礦生產和出口受阻。為保障國內錫礦原料供給，建議加強對國內企業生產狀況的監測，合理布局產能，關注緬甸等錫礦出口國形勢的變化，制定預案，保障國內原礦供給。

5.3 加大科技創新力度，優化產業結構

隨著電子工業、新能源汽車等領域的高速發展，以及錫熱穩定劑等錫產品在化工領域的廣泛應用，錫礦資源需求仍將旺盛。但是我國錫工業下游高端產品不足。錫行業需要進一步深化供給側結構性改革，淘汰落后產能，加大錫深加工產品研發投入，在傳統領域和新興產業領域打造具有獨立知識產權的高附加值產品，繼續向高端產業發展。

5.4 保護和合理開采資源，提高資源利用效率

實施資源整合，促進資源儲量向大型企業集中，從源頭上解決亂采濫挖的問題，提高資源利用效率，同時提高我國錫礦的議價定價能力。加強科研攻關，提高采選技術和工藝水平，提高開發利用水平。《中華人民共和國資源稅法》已于2020年9月1日正式實施，根據規定，錫礦按2%~10%稅率征收資源稅，但是對衰竭期礦山開采的礦產品，減征30%資源稅；開采共伴生礦、低品位礦、尾礦的，可以免征或者減征資源稅。企業要充分利用資源綜合利用的支持政策，高效利用低品位共伴生資源，增加生產收益。