光伏產業新一輪擴產潮耗材企業被緊急催單，3年產能擴增約10倍

《中國經濟周刊》 記者 郭志強｜北京報道

視覺中國

光伏產業是2022年不可忽視的“一道光”，照亮了整個能源賽道。

過去10年，光伏是度電成本下降最快的能源品種。由中國企業主導的技術創新下，光伏發電度電成本10年間累計下降近90%。中國光伏行業持續保持產業規模全球第一、生產制造全球第一、技術水平全球第一的領跑地位。

光伏產業的爆發式增長，帶來的是上下游產業蓬勃發展，尤其是光伏熱場部件、金剛線等耗材的產能擴張一波接著一波，來勢十分迅猛。

同時，關于市場產能擴張之后，行業同質化競爭加劇的不同聲音也此起彼伏。

光伏性價比提升引爆市場需求

“雙碳”戰略下，光伏產業迎來新一輪爆發式增長。2021年，我國光伏發電新增裝機容量達5493萬千瓦，同比增長14%；2022年上半年，全國光伏發電新增裝機3088萬千瓦，其中光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。

景氣度通常與行業需求畫等號，景氣度高，意味著行業需求旺盛，下游終端企業“貨不愁賣”。為了跟隨競爭對手步伐，部分光伏企業開始布局全產業鏈，加入擴產能大潮。上機數控（603185.SH）、隆基綠能（601012.SH）、京運通（601908.SH）等光伏上市公司近期紛紛宣布擴產計劃，投資金額從50億元到150億元不等。

隨著光伏產業的倍速發展，熱場部件、金剛線等光伏耗材需求也進入客戶催單兇猛階段和全面開工、產能提速階段。

以光伏熱場碳、碳部件市場的龍頭金博股份（688598.SH）為例，光伏熱場碳、碳產品是金博股份主要收入來源，公司目前市占率超30%，位居全行業第一。……