國企反壟斷合規建設

◎ 文 《法人》特約撰稿 卞傳山

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今年3月17日，全國市場監管系統反壟斷工作會議指出，要聚焦提高反壟斷法治化水平，著力完善公平競爭法律制度體系。反壟斷合規是指遵守我國和境外的反壟斷法規則，構建反壟斷合規管理體系，預防和阻止企業違反反壟斷法。為強化反壟斷和防止資本無序擴張、推動經濟實體規范健康持續發展，必須強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。國有企業作為國民經濟的中堅力量，必須秉承競爭中性原則，加強競爭合規管理，提高競爭合規意識，防范競爭合規風險，不斷增強國有企業的活力、影響力、抗風險能力。

國企反壟斷合規重點

《經營者反壟斷合規指南》關于合規管理機構提出，鼓勵具備條件的經營者建立反壟斷合規管理部門，或者將反壟斷合規管理納入現有合規管理體系。實踐中，大多數企業將反壟斷合規工作放在法務部，也有將反壟斷合規放在公司合規部門下，作為一個獨立的合規分支來設置。其實只要配備專業的人員，能將合規要求融入業務流程、有效反壟斷合規管理、滿足反壟斷監管要求，組織形式不是最核心的要求。

結合業務場景制定合規指引。結合本企業實際制定反壟斷合規指引是做好反壟斷合規管理的基礎。反壟斷合規管理者首先要了解企業所在行業的地位和市場競爭狀況，收集整合企業生產銷售數據，準確定位本企業在市場競爭中的情況，如產業鏈的位置、核心競爭力的產品或者服務、主要競爭對手等，企業參與競爭的相關商品和地域市場以及市場地位。基于此，反壟斷合規管理部門要牽頭制定企業的反壟斷合規指引，將壟斷協議、濫用市場支配地位和經營者集中的合規要求分配到企業采購、銷售、投資、技術合作等業務場景中，把合規要求轉換為業務語言。指引的基本內容應包含合規風險識別、合規預防措施、合規承諾、反壟斷合規培訓、設立咨詢和舉報熱線、規范合規制度、合規調查、合規應對措施等，并確保合規管理能夠有效運行。

結合業務流程嵌入內控體系。重點從業務機構的流程角度作為突破口，將風險評估、風險信息傳送嵌入到業務流程中，從而達到管理者提前掌控可能存在的不確定因素，找準反壟斷合規管理的重點。只有在內控流程中嵌入合規控制點，才能確保各方面高風險業務的有效管控，實現合規體系的有效運行。在完成合規指引的制定后，反壟斷合規管理人員要對接法務人員、財務人員、業務人員和 IT 人員，結合企業業務和合同審批情況，將重點領域中的日常業務流程、合同條款、合規要求等梳理列表，推動流程合規表單化管理。具體包括：在重點領域的經營合同中嵌入獨立的反壟斷審查流程，與合同審查相關聯，規定一定的合規審查觸發點，如合同條款類型、市場份額門檻、客戶和供應商規模等，一旦觸發，立即啟動反壟斷合規審查。在投資并購等流程中嵌入反壟斷咨詢和控制點，在相關協議談判階段，在涉及交易后控制權變化以及超過申報營業額或交易金額門檻時，需邀請反壟斷合規專員，討論反壟斷申報和適用程序問題。

持續改進保證合規運行

加強反壟斷合規培訓。通過培訓強化反壟斷的問題意識，使員工在遇到具體問題時能夠正確地處理反壟斷問題。培訓的重點內容是橫向壟斷協議，核心卡特爾是重中之重；其次是縱向壟斷協議、濫用行為和應對反壟斷調查。培訓的對象以銷售和采購部門的工作人員為主。另外，經常和競爭者接觸、參加展會和行業協會的員工也應當參加培訓，合規培訓應當有書面文檔，由參加培訓的員工簽字并存檔。

持續改進確保合規管理有效運行。根據PCDA 管理閉環的要求， Plan （計劃）、 Do （執行）、Check （檢查）和 Action （處理）4個環節，其中Check （檢查）是非常重要的一環。合規指引和審查流程需要結合外部法律法規的變化情況持續更新，也需要定期檢查合規審查和風險管控落地情況，實踐中可通過檢查表單的方式把檢查點明確告知業務部門，先由業務部門自查，再由合規部門進行重點檢查和指導。反壟斷合規風險檢查表單主要包含：壟斷協議中涉及價格及其構成因素的，有限制轉售價格、劃分銷售區域、劃分銷售客戶、銷售渠道、最低采購數量、非競爭等方面的，行業協會活動涉及反壟斷法所禁止行為的，具有市場支配地位的企業在制定價格、折扣等方面的商業條件時濫用市場支配地位的，在收購或兼并其他企業或設立合資企業時需要申報未申報的等。

積極應對反壟斷執法調查。在反壟斷調查中，執法機構很有可能對企業進行突擊檢查。企業在接受調查時，有義務積極配合執法機構的調查和檢查，不得阻礙執法，不得提供虛假材料，不得隱匿或銷毀證據。應對反壟斷調查的首要原則就是不得阻礙執法，包括不得提供虛假證據或隱匿證據。在應對突擊檢查時，企業還應按照提前部署的預案有序進行，包括查驗執法證件和調查令、通知合規專員和外部律師、陪同檢查、記錄重要證據調取情況等。企業要制定反壟斷調查應對流程，并配套調查表，由陪同調查的人員據實填寫，包括調查時間、地點、事由、調取人員、調取的證據、后續執法配合要求等，為下一步專業有效應對調查做好準備。

秉承競爭中性原則

國有企業秉承競爭中性原則、推進落實競爭中性原則的落地有兩個重要抓手，兩者相輔相成，覆蓋市場經濟競爭政策施行的全周期和全領域。其一是以“他治”為中心，強調制度實施的外部性監督，聚焦于“事前公平競爭審查”及“事中事后反壟斷和反不正當競爭監管”相結合的全周期競爭評估機制，營造公平自由的市場競爭環境。其二是以“自治”為基點的“競爭倡導”與“競爭合規”，針對市場經濟中的各類主體，包括監管者、經營者以及消費者，通過自律自治，引導和鼓勵各類主體自覺守法、積極護法，將競爭文化的培育與認同融入各類主體的日常行為之中，通過“文化自覺”促進“主動守法”。國有企業秉承競爭中性原則強化合規管理的路徑，可以從四個方面考慮：

一是引入競爭中性效果評價體系。結合企業的現實情況，可以考慮基于競爭中性效果評價標準（如消費者利益、市場競爭性、可持續發展、社會福利與公平、行業關系、就業的健康程度和安全性、行業進入門檻與公平性、經濟增長與地區發展以及資源有效配置），建立具有中國特色的競爭中性效果評價標準作為輔助標準，從平等競爭角度來評價國有企業改革的效果。判斷改革成效的核心標準就是是否能切實轉換企業經營機制，改善企業治理機制，增強企業內部約束和激勵，推動資本要素市場化以及提高國有資本配置效率。

二是通過企業合規建設推動國有企業經營活動的透明化。認定是否存在額外的競爭優勢或競爭劣勢，不僅需要清晰明了、系統規范的評價體系，更需要全面準確及時的相關信息進行識別和認定，避免由于信息不對稱導致判斷偏差。為了保證信息披露的客觀性，按相關法律和現代企業制度，完善公司治理結構和建立信息披露機制，由政府相關部門或者政府委托的第三方機構從事信息披露的認定工作。

三是通過反壟斷專項合規來加快推進國有企業核心競爭力的形成。競爭中性原則既要求削弱來自所有制額外產生的競爭優勢，如行業進入門檻導致的壟斷、貸款信用的傾斜、政府關系等，也要求削弱來自所有制帶來的競爭劣勢，如外部干預、要素市場剛性、過度的公共負擔等。消除額外的競爭優勢、讓國有企業在市場上開展公平競爭，需要國有企業形成自己的核心競爭力。消除額外的競爭劣勢，也讓國有企業卸掉包袱輕裝上陣，在市場上開展公平競爭，有利于國有企業形成自己的核心競爭力。

四是制定競爭合規的認定標準。《關于深化國有企業改革的指導意見》規定，將國有企業分為商業類和公益類，明確商業類國有企業改革的主要目標是按照市場化要求實行商業化運作。主業處于充分競爭行業和領域的商業類國有企業，將重點考核經營業績、國有資產保值增值和市場競爭能力，可借鑒歐盟競爭委員會確定的市場投資者原則對國有企業的經營績效進行評價。對關系國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域，應制定相應的負面清單，對非國有企業能夠進入的產業領域或產業環節，不應設定有別于國有企業的市場進入標準；而對同時承擔特殊業務和競爭業務的國有企業，則應對業務板塊進行有效分離，獨立運作、獨立核算，并對相應信息充分披露。因此，有必要建立具有中國特色的競爭中性狀況的認定標準，衡量商業類國有企業的競爭中性狀況，針對不同競爭中性狀況，制定符合競爭中性原則的定制化的解決方案。