基于PEST 方法的廣東船舶制造業發展對策探討

覃雯琪，楊倫慶，張灑灑，歐 婷

（廣東省海洋發展規劃研究中心，廣州 510240）

1 前言

船舶制造業處于整個船舶產業鏈的中游環節，其上游產業包括原材料、船舶設計、船舶配套等，下游產業為航運公司或租賃公司，（見圖1）。船舶制造的整個過程，分為六個階段：生產技術準備工作；開工下料、零件加工；中間產品制造；船臺（船塢）合攏；船舶下水、碼頭舾裝；試航交船。

圖1 船舶制造行業產業鏈示圖

廣東省內造船與修船企業，主要有：廣船國際有限公司、中船黃埔文沖船舶有限公司、英輝南方造船（廣州番禺）有限公司等51 家造修船廠。廣東省珠江口區域是我國三個現代化大型造船基地之一，在全國占有重要地位，造修船廠及其配套企業在未來的競爭環境中具有強勁發展優勢。

從廣東省今年一季度的三大造船指標看，造船完工量同比上升了18.25%，新承接船舶訂單量同比上升了81.82%，手持船舶訂單量同比上升了18.82%。這種上行態勢在未來幾年仍將持續。

下面應用PEST 分析法，即一種企業外部宏觀環境的分析框架方法，基于政治（Politics）、經濟（Economy）、社會（Society）和科技（Technology）四個維度，對廣東船舶制造業的宏觀環境現狀和變化趨勢進行分析。

2 政治（Politics）環境

從宏觀政策看，近年來國家制定的海洋政策規劃對船舶制造業高度重視，船舶制造業與新能源、信息技術等產業融合發展的空間大，對船舶制造業的技術、標準、產品發展把舵定向。廣東省也出臺了系列政策、規劃文件，支持重點打造船舶與海洋工程裝備業。表1 為主要相關政策、規范。

表1 船舶制造業相關政策、規劃

從表2 所列行業標準法規表看，一系列國際減排戰略和防污公約，成為各相關方圍繞全球氣候治理主導權、確保技術優勢和可持續發展的又一場角力。在促進地方或船級社法規更新的同時，還將大大影響船東對新造船的選擇和船用燃料生產供應環節，對整個船用能源價值鏈產生顛覆性的深遠影響。

表2 船舶業相關標準法規

3 經濟（Economy）環境

船舶制造業屬于復雜、綜合性強的大型裝備制造產業，對國際經濟、國際市場變動較為敏感。2021 年以來，廣東船舶制造業外部經濟（市場）環境可以歸納為三大特點：

（1）全球新造船市場復蘇，訂單量激增。根據英國克拉克森研究發布的最新《新造船市場總結與展望》及《航運市場總結與展望》，2021 年新簽訂單為2014年以來最高水平，創下歷史新高紀錄。

（2）國際船舶需求增長勢頭強勁，我國訂單量全球領先，在高端船型細分市場上持續發力。2021 年我國三大造船指標保持全球領先，廣東省內骨干企業也開創良好局面，廣船國際全年承接訂單超過兩百億元，創歷史新高；黃埔文沖公司全年承接新造船訂單17型85 艘，完工交船37 艘。

（3）材料價格上漲，人民幣升值。2021 年人民幣對美元累計升值2.6%，CFETS 人民幣匯率指數升值8%。同時，受世界多地新冠疫情蔓延等影響，國際大宗商品價格劇烈波動，推動原材料價格上漲。根據中國船舶工業行業協會數據，主要規格造船板、電纜、油漆等船用物資，分別比年初上漲14%、20%和50%；船用主機、曲軸、螺旋槳等關鍵船用配套設備，普遍上漲25%左右。使得船舶制造業需要克服成本上升因素影響，即造船企業需要預先進行優選優化降本增效措施，保持企業在造船原材料市場的狂風大浪中仍然具備生存競爭優勢。

4 社會（Society）環境

受國內外疫情持續作用，國際物流供應鏈穩定性和人才跨區域流動受到消極影響，主要體現為兩點：一是國際國內船舶配套供應鏈不穩定，部件延期交付給船廠按時交付帶來較大壓力；二是新船訂單大幅度增長，加大了骨干船廠對熟練、高端勞動力需求，以及存在高技術領軍人才、研發設計人員以及專業技術人員數量與造船企業生產需求匹配不完全適用的情況，需要培訓及聘請相關的人才或組建專業隊伍。

5 技術（Technology）環境

世界造船已進入數字化造船階段，國際龍頭船企如三星重工、現代重工集團等，都在系統地推進船舶智能生產、智能設計、智能工作三大數字化革新。通過在建造各個階段（采購、設計、生產等）利用信息化管理、仿真與數值模擬、人工智能決策、工藝裝備自動化等技術，快捷地組織生產，實現對造船全周期的預測和提效。

多元化能源技術的應用帶來機遇，采用氫燃料、環保氨燃料、甲醇雙燃料等驅動,船舶動力技術方案大幅增多。LNG 因動力技術相對成熟，已成為當下應用最為廣泛的替代燃料；甲醇、液氫是未來理想的替代燃料，其中氫燃料電池船舶或將成為下一個產業投資布局新風口。

新型高端船舶制造技術，成為產業升級重要引擎。例如：在能源開發領域，海上風電正走向深遠海和大容量化，大型海上風電安裝船制造技術成為影響風電產業發展的重要因素；海上養殖業也來到了智慧漁業時代，各類集成了自動化、智能化設備的養殖工船成為海洋漁業新利器；隨著極地科考、北極航線開發的推進，極地船舶制造技術也成為重點攻關領域。

船舶制造業在建造各個階段的信息化管理、仿真與數值模擬、人工智能決策、工藝裝備自動化、船舶舾裝單元與模塊制作等技術研制應用，提升了整個行業的效率，推進船舶制造業的突飛猛進。省內船舶制造業在這股風潮中也異軍突起，除了建造散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型外，還承建了各種高技術船型，如我國首艘49 900 t 甲醇雙燃料化學品船、大型挖泥船、國內首艘2 000 t 風電平臺、LNG 雙燃料多用途氣體運輸船、高級客滾船、碳纖維高速客船等高附加值船舶。

6 發展對策

通過上述對國際國內宏觀環境分析可以發現，未來船舶制造業將主要受到四大趨勢牽引：一是宏觀政策支持力度依然較高；二是船舶制造訂單市場前景樂觀；三是行業標準法規對環保的要求提高；四是船舶業供給側改革將激發企業新一輪創新發展內生動力。因此，要在新一輪的挑戰和機遇實現提質升級，廣東船舶制造業應緊跟國際國內市場形勢，對標最新最優，推進以下五點關鍵路徑：

（1） 推動減排技術鏈條整合，加速造船業綠色化轉型

綠色造船需要“設計+生產”雙輪驅動。在設計環節上，順應上游航運業減排大趨勢，加快開展氫能船舶等新能源動力船舶制造技術、集成技術研發；利用廣東全國領先的氫能產業基礎，對接制氫、運氫、加氫、燃料電池研發等關鍵環節，尋求跨領域橫向合作；在生產環節上，深化對國際海事新規范、新公約的研究，通過引入環保生產裝備工藝技術、健全綠色管理制度，構建起綠色生產流程。

（2） 強化船舶配套，打造門類齊全的產業體系

船舶配套是總裝建造的決定因素，對船舶整體成本、性能、效益、質量有重要影響，而廣東省現階段的船舶配套業仍未完善，未來應以市場為主體，聚焦船舶配套中小型企業，打造產業體系優化和創新發展生力軍；同時，利用好廣東省船舶工業行業協會等行業組織，打造面向產業鏈服務商、合作共享共贏的資源整合平臺，加強總裝與配套企業的供需對接，提升省內船舶配套產業鏈供應鏈能力。

（3）布局新船型、做好專精特新產品

在新的一輪訂單潮中，大量資金正在被投入到造船業，目前廣東的幾大造船企業訂單已經排到2024 年。但盡管訂單不斷增加，風險也在潛伏，當船廠僅承建散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型時會產生結構性產能過剩等問題。對此，龍頭造船企業要加強同船級社、高校、設計所等單位之間的交流，把握最新技術發展方向，勇攀LNG 船、極地船舶、豪華郵輪、大型挖泥船、萬箱級集裝箱船、大型風電安裝船等高端領域，造大船、特種船、高附加值船，帶動產業轉型升級，推進廣東省建造各種高技術船舶。

（4）進一步打造制造業人才集聚高地

隨著多元化發展的推進，造船企業將不斷涉足新業務領域。要完善人才體系，貫通人才鏈、創新鏈產業鏈：一是與本地高校加強優勢海洋學科共建，對口設立實習實踐基地，發揮高校人才蓄水池的作用；同時聚焦國內外高端市場，通過引進或項目合作等各種方式，將領軍人才、領先技術帶入企業創新鏈中；還需引入必要的外部專業人才，如新能源技術研發與應用、綠色和智能制造領域專業人才，橫向提升企業的實力。

（5）構建數字化造船體系

廣東船舶制造企業應緊跟制造業升級大趨勢，努力構建“智能化船舶海工設備+數字化船廠”新型生產模式：在設計建造上，加強自動控制、智能監測、智能感知等關鍵技術研發，提升智能船舶航行的操縱性、安全性和實用性；在船舶生產管理上，從設計源頭入手，加快構建數字化供應鏈體系，推進產業體系內外部、上下游互聯互通，推進智能工廠建設項目、機器人生產線改造等智能化工程，實現機構精簡、人員精干、負荷均衡、敏捷制造的高效率、低成本運行目標。

7 總結

利用PEST 分析法，分別從政治環境、經濟環境、社會環境和技術環境四個方面對船舶制造業進行了分析。從中可以看到，廣東的大型船廠有的訂單已經排到2024 年，大型企業的增長帶動了中小企業，給廣東民營船企帶來了新的機遇；但同時也存在配套國產化率低、原材料價格上漲、用工緊張等挑戰。廣東船舶制造產業要緊緊把握新一輪產業周期，聚焦高附加值、智能、綠色領域，提升生產、管理能力，做好延鏈、補鏈、強鏈，推動全產業鏈提質升級，打造我國造船高地。