廣化交易涂料成品月度監測報告(2022年7月)

1 涂料行業整體市場回顧及現況概述

1.1 宏觀經濟

數據來源：國家統計局 圖1 工業生產者出廠價格漲跌幅

2022年6月份，全國居民消費價格同比上漲2.5%。1-6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.7%。

2022年6月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲6.1%，環比持平；工業生產者購進價格同比上漲8.5%，環比上漲0.2%。

表1 2022年6月制造業分類指數說明

2022年6月份，制造業采購經理指數(PMI)為50.2%，比上月上升0.6%，重回臨界點以上，制造業恢復性擴張。

2022年6月份，隨著國內疫情防控形勢持續向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，我國經濟總體恢復有所加快。6月份，制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6%、6.9%和5.7%，均升至擴張區間。

1.2 涂料行業

圖2 2020-2022年全國涂料累計產量數據及增幅

2022年7月份涂料產量為182.04萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據全國產量的50%左右?？偟膩砜矗嫌卧洗蠓邼q，加之國內多地疫情反彈，多省面臨著同時段多地市的防控局面，物流受阻，物流運費大漲，加之國內涂料產能過剩，涂料企業開始上調產品價格，價格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達標等因素，國內涂料市場面臨巨大挑戰。整體7月國內涂料市場，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

2 涂料成品供應分析

2.1 涂料產量統計及預測

圖3 2007-2022年中國涂料占比分析圖

面對國內多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加。而國家環保政策逐步從嚴，人民環保意識不斷加強，對具有環保性能的涂料需求增加，加上國內涂料企業不斷研發新技術，水性涂料整體產量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國分類涂料水性/非水性占比

2.2 國內涂料市場份額分析

圖5 2022年7月中國涂料累計產量區域占比

2022年7月涂料產量分布總體格局較2022年6月份相比波動有限，各區域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學精準實施，統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固和拓展，工業經濟持續恢復，企業生產經營穩中向好，利潤延續較快恢復態勢，運營效率不斷提升，實現良好開局。

7月華東、華中、華南地區產量全國占比均有窄幅增長。華北及西北等地區產量依然持續低位。因此整體呈現出中南地區產量持續高位而西南及北方地區產量低位的情況。

因外部環境復雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區等三個地區涂料產量仍占大頭，產量總和占全國總產量的84.62%，較上個月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區產量全國占比基本保持穩定，這三個區域是涂料行業發展中最穩定的中堅力量；目前西南地區有國家政策扶持，發展趨勢日漸見好，北方地區發展進度比較滯后。

圖6 2022年7月中國涂料營銷額區域占比

2022年7月份，華東地區主營銷售額明顯比華南地區主營業務收入高，其主要原因是工業涂料價格普遍比建筑涂料價格要昂貴，華東地區主要以工業涂料為主，華南地區以建筑材料為主。華北、東北及西北地區因本身產量小，加上物流運輸等其他因素，業務收入在全國占比依然比較小。

2.3 涂料新增產能統計

表2 2022年1-7月部分新增產能統計

據不完全統計，2022年7月份統計的涂料成品新增產能數量為284萬噸左右，較上月增加110萬噸。

從新增產能地區來看，7月新增產能選址華東、華中地區為主。目前涂料行業發展重心雖以華南、華東為主，但其他地區也在不斷發展涂料新產能，未來預計華中等地區的市場份額持續上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料銷量統計及預測

圖7是2019年第一季度至2022年第一季度我國涂料累計銷售量統計。

圖7 2019-2022年季度累計銷售量

2022年第一季度我國涂料累計銷售量357.02萬噸左右。

2022年第一季度，受海外疫情嚴重牽制，全球經濟很難快速發展，預計2022年第二季度存下滑預期。新冠疫情沖擊，抑制了原油的需求，再加上地緣政治、宏觀形勢等多重因素影響。多行業受此波及后，盡管2021年工業企業利潤狀況明顯恢復向好，但總體看，受新冠肺炎疫情沖擊影響，市場需求依然偏弱，企業生產經營仍然面臨不少困難。

3.2 涂料關聯市場分析

3.2.1 房地產行業

圖8 2021-2022年房地產行業開發投資情況對比

2022年1-6月份，全國房地產開發投資68314億元，同比下降5.4%；其中，住宅投資51804億元，下降4.5%。

1-6月份，房地產開發企業房屋施工面積848812萬平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面積599429萬平方米，下降2.9%。房屋新開工面積66423萬平方米，下降34.4%。其中，住宅新開工面積48800萬平方米，下降35.4%。房屋竣工面積28636萬平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面積20858萬平方米，下降20.6%。

圖9 國房景氣指數

6月份，房地產開發景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為95.40。

3.2.2 汽車行業

圖10 2019-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年6月，隨著疫情防控成效和促消費政策效應顯現，我國汽車生產全面恢復正常水平，消費市場快速回暖，當月汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，同比分別增長28.2%和23.8%。新能源汽車保持高速增長，產銷同比均增長1.3倍。

3.2.3 船舶行業

圖11 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-6月，全國造船完工量1850萬載重噸，同比下降11.6%，6月環比增長64.2%。新接訂單量2246萬載重噸，同比下降41.3%，6月環比大幅增長107%。截至6月底，手持船舶訂單量10274萬載重噸，同比增長18.6%，比2021年底手持訂單增長7.2%。

圖12 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-6月，全國出口船舶完工量1581萬載重噸，同比下降19.9%；新接訂單量2044萬載重噸，同比下降40.2%。 6月底，手持訂單量9113萬載重噸，同比增長18.2%。出口船舶分別占同期全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.5%、91%和88.7%。

4 涂料原料市場分析

表3 7月部分主要常用涂料原料價格漲跌表

續表3

2022年7月在廣化交易監測的36個涂料原材料中，有2個價格上漲，占全部品種數量的5.55%;下跌產品有33個，占總體產品數量占比91.70%，純苯持平0。

2022年7月份國內有2個產品價格迎來上漲，33個產品在繼續下跌。

5 涂料發展趨勢及后市展望

2022年7月份主要涂料原料疲軟運行，國內多點散發疫情物流受限，多地區運費高、到貨成本增加，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，而原材料價格持續上漲，國內涂料產能過剩，面對激烈的市場競爭，盡管已經上調了產品價格，但是很多涂料企業仍無法完全平抑原材料價格上漲帶來的成本壓力，利潤仍在下滑。在此情況下，更加考驗企業的運營能力，不少涂料企業正通過創新產品、加強供應鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。整體6月國內涂料市場重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實際成交推進一般，涂料行業整體運行較為困難。

隨著中國涂料市場的不斷成熟，預計未來增長率將繼續下降。涂料的產量及需求與商品房裝修面積息息相關，受益于商品房銷售面積規模逐年增長，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經過對全國涂料產量與處理后全國房屋裝修面積進行線性回歸預測。短期預測國內市場8月震蕩運行。

6 涂料行業重大要聞

6.1 行業新聞

(1)中科院寧波材料所王立平：向著祖國最需要領域克難攻堅

臺風、地震等自然災害會造成嚴重的經濟損失，但事實上，我國每年因腐蝕造成的損失遠高于自然災害的損失總和，約占GDP的3%～5%，尤其以海洋腐蝕最為嚴重。

我研究的，就是為海洋工程和裝備穿上一層防腐‘外衣’?！?省黨代會代表、中科院寧波材料所海洋新材料與應用技術重點實驗室主任王立平介紹說，目前團隊研發的深海耐壓防腐涂層材料已通過深海6000米的壓力測試，正向著萬米目標發起挑戰。

中國正迎來向海圖強的新時代。近年來，我國海港、橋梁、海洋平臺以及海岸工程建設蓬勃發展。預測顯示，2023年，我國防腐涂料市場需求將達到2000億元以上，這一數字正以每年20%的速度增長。與此同時，由于缺乏核心技術自主知識產權，我國七成以上高端重防腐涂料市場被外資品牌壟斷。

(2)日本迪愛生收購廣東彤德，全面拓展中國涂料樹脂業務

迪愛生(DIC)株式會社的全資子公司迪愛生(中國)有限公司于7月1日公布收購中國涂料樹脂制造商廣東彤德新材料有限公司。迪愛生表示，此次收購將強化最大需求地——中國的業務基礎，全面拓展亞洲涂料樹脂業務。本公司為實現擴大亞洲涂料用樹脂市場業務，對今后預計將持續保持高速增長的世界最大需求地——中國予以了特別關注。

(3)國內高校利用固廢材料開發出環保降碳型鋼結構防火涂料

安徽工業大學公示了參與申報2022年陜西省科學技術獎項目，“環保降碳型鋼結構防火涂料的研發及產業化”項目擬申報2022年度陜西省科學技術進步獎三等獎。據悉，該項目利用紅土鎳礦渣、鉻鐵渣與硅粉、硅藻土等固廢材料替代一次資源，生產環保降碳型鋼結構防火涂料，可實現冶金固廢的高附加值利用。項目緊扣時代對于綠色節能型材料的需求，利用固廢作為原料開發清潔型涂料，有重大的研究意義。目前項目已取得階段性的效益且產生了一定的經濟效益。

(4)厲害！這項打破國際壟斷涂料技術14項指標優于國外產品

四川大學青島研究院與深圳玉瓶科技有限公司簽署“超滑防污涂層”項目合作協議，這意味著川大青島研究院歷時10年開發的新型防污涂層正式推向市場。在此之前，兩年多的實踐應用和實體對比實驗已證明，該產品在14項關鍵指標中均優于國外同類產品，將打破目前國內海洋防污涂料市場主要由國外企業壟斷的局面。

(5)這項涂層技術有助于打破歐美國家對我國“卡脖子”局面

沈陽梅特科航空科技有限公司計劃投資1000萬元新建梅特科燃氣輪機和航空發動機葉片表面鋁硅涂層項目。據悉，梅特科公司計劃在沈陽航天新光集團廠房現有區域內，建設燃氣輪機和航空發動機葉片表面鋁硅涂層處理生產線一條，處理量60000片/年。

(6)汪愛英：研究表面工程材料技術，為裝備穿上神奇“外衣”

在中科院寧波材料技術與工程研究所(以下簡稱“中科院寧波材料所”)碳基薄膜與涂層技術團隊實驗室，通過一臺臺真空鍍膜設備，人們能觀察到神奇的一幕——氬氣經過電離發出了淡紫色的放電輝光。電離的氬氣形成等離子體，再轟擊金、銀等靶材，均勻地沉積到目標物體上，從而使目標物體穿上防腐、耐磨的“護甲”，可實現特殊場景應用。

這些鍍膜設備由研究員汪愛英帶領團隊自主設計、研制。在不改變物體本身特性的基礎上，真空鍍膜技術可通過特殊工藝給材料“穿”上一件神奇的“外衣”，賦予其優越性能。

圍繞這件神奇“外衣”，汪愛英帶領團隊不斷創新，不但為區域制造業企業解決了不少生產難題，更承擔起“上天入?！钡男聲r代科研使命?！把巯拢覀冋c國內院校一起攻關涉海航空、深海探測等領域的多個前沿項目。借助真空鍍膜等表面工程新技術，可以讓特殊環境下的重大裝備實現安全、長壽命運轉。汪愛英說，“我要潛心科研，提高本領，努力取得核心技術突破并實現特色成果應用?！闭劶皦粝?，汪愛英的語調溫柔又堅定。。

6.2 企業新聞

表4 企業新聞

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