把脈全球紡織 厘清紡機前路

策劃/執行 本刊編輯部

日前，2022國際紡聯紡織機械研討會以線上方式舉行。國際紡聯紡織機械研討會作為國際紡聯傳統行業會議，每年由瑞士、德國和意大利紡織機械協會輪流在蘇黎世、法蘭克福和米蘭舉辦。此次會議，國際紡聯決策委員會成員和前任主席，國際紡聯管理委員會成員代表，以及多國紡織和紡機企業代表出席，并就各國（地區）紡織和紡機行業現狀及發展思路等信息進行了深入交流。

高屋建瓴

國際紡聯主席、中國紡織工業聯合會會長 孫瑞哲：以創新實踐 面對百年變局

孫瑞哲

當前，世界百年變局和世紀疫情相互交織，紡織行業發展面臨著更多的風險與挑戰。國際紡聯作為推動全球紡織產業合作的重要平臺，堅持增進紡織產業共識，維護紡織產業利益，在推動全球紡織產業平穩安全健康發展中發揮著重要作用。主要表現在：

第一，國際紡聯把發展置于行業議程的中心位置。國際紡聯秉持共同但有區別的責任原則，根據產業特征、發展階段，積極推動行業的創新合作、穩步復蘇與可持續發展。不斷提升全球紡織行業發展的有效性、公平性、平衡性、協調性。第二，國際紡聯把推動創新作為行業發展的重點任務。堅持創新驅動，加強平臺建設、智庫建設、標準建設。計劃通過與大學、科學機構、研究機構或產業集群的合作，在世界各地建立全球研發平臺，如國際紡聯全球研發中心、全球創新中心或全球產業示范基地。通過開展試點項目，推動前沿技術轉化為行業先進生產力。第三，國際紡聯把強化合作作為行業服務的關鍵落點。開放合作是提升全球產業鏈、供應鏈運行效率和穩定安全的重要途徑。國際紡聯致力于構建相互尊重、公平正義、合作共贏、安危與共的合作關系。維護多邊貿易體制，推動消除貿易、投資、技術壁壘，促進全球紡織行業的資源要素自由流動，為可持續發展凝聚合力。國際紡聯積極推動產業鏈、供應鏈務實合作和平衡發展。

中國紡織工業是全球紡織供應鏈的重要組成部分，在滿足人民美好生活需求、保障世界紡織工業平穩健康發展中發揮著重要作用。今年以來，面對復雜嚴峻的國際形勢和國內疫情帶來的現實沖擊，中國紡織工業承壓前行。

2022年1～5月，紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長1.5%，較上年同期放緩10個百分點；紡織行業規模以上企業實現營業收入同比增長7.1%；實現利潤同比減少19.5%。全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額同比減少8.1%，全國網上穿類商品零售額同比減少1.6%。

中國紡織服裝行業在實現平穩恢復的同時開展了卓有成效的創新實踐。行業在創新發展、數字發展、綠色發展、集約發展、開放發展等方面，取得了長足進步。

當前，世界進入新的動蕩變革期，只有融入全球化的大潮，開放合作才能給行業帶來更廣闊的空間、更繁榮的未來。

面向未來，行業要共同推進普惠性與包容性發展;要共同推進數字化與綠色化轉型；要共同增強產業安全感與獲得感。中國的發展離不開世界，世界的發展需要中國。下半年，中國將召開中國共產黨第二十次全國代表大會，在共同富裕的邏輯下、在雙循環的新發展格局中，“中國發展，世界機遇”在紡織服裝領域必將有新的詮釋與演繹。

管窺全球

巴基斯坦默罕默德集團CEO Anees Khawaja:

巴基斯坦在政治、經濟和產業上都有一些問題。政府不斷更迭，最近的紡織項目也因為種種原因延期了。相應地，服裝行業和紡織行業方面都有一些政策變化。當前，60%～70%的國家收入來自紡織業出口，家紡是最受歡迎的領域。他希望巴基斯坦的紡織行業可以加強競爭力，相關的紡織項目可以去恢復影響。當前巴基斯坦正在遭受著嚴重的經濟衰退。對于未來，巴基斯坦的紡織行業會聚焦可持續發展，相信巴基斯坦在不久的將來會逆風翻盤，今年有望能夠看到25%的增長。同時，希望當地資產負債表有所改善，并增加投資機會。

印度紡織企業普瑞美集團代表

K.V.Srinvasan：

2021年，印度紡織業的表現突出，全球排名有所提升，服裝和家紡產品成就了印度出口的良好增勢。但同時也面對一些挑戰，棉紡織供應鏈在過去一段時間產生的波動對于印度紡織行業帶來了一定程度上的影響。同時，物流問題、高原油價格，以及國際局勢變化等也對印度產業帶來了影響。此外，國內市場和國際市場需求下滑，特別是5～6月份以來，訂單減少，在服裝、家紡，以及紗線、面料的訂單方面都有所體現。目前，印度的生產成本相較于其他國家依然有較強競爭力，特別是在紡紗、梭織甚至針織領域。展望未來，隨著當前印度在紡紗、服裝、家紡等領域的投資增長，以及政府在擴產能方面給予的政策支持，會更好地推進印度紡織業的持續增長。孟加拉國帕哈特利紡織代表Salman Ispahani：

去年孟加拉國的服裝出口同比增長了25%～30%。因為棉花的價格不斷上漲，孟加拉國受到了原材料價格上漲的影響，紗線的價格最近也出現了調整，零售商的采購量雖然有所下降，同比增幅放緩，但目前訂單并沒有受到太大的影響。在紡織機械領域這兩年增加了250億美元的投資，建立了新的紡織工廠，受零部件短缺和訂單較多的影響，有一些機械設備的交付期可能延長至兩年半。預計未來孟加拉國紡織行業還會有進一步的增長。

韓國永元集團負責人成耆鶴：

韓國目前面臨著貿易赤字、能源成本上漲、美元升值等很多問題，在紡織行業方面有60億美元的貿易赤字，也就是說紡織貿易主要為進口而非出口。韓國現在是從中國、越南、意大利等國家進口。當下韓國的新政府一直在強調制造業回流，但仍需觀望，如果不能實現，貿易赤字仍將持續增加。

在越南市場方面，2020年因為疫情，工廠被迫停產，據統計，2019～2020年間，失去了40億美元的銷售額。近年，越南在業務方面有所恢復，預計有430億美元的銷售。同時，越南也在努力促進供應鏈的改善，讓紡織行業發展得更好。另外，政府反對任何環保方面的隱患，以嚴峻態度追求可持續發展。

當前，孟加拉國表現不錯，實現了425億美元的出口，孟加拉國出口商協會預計2030年服裝出口預期為1000億美元。不過，孟加拉國目前四分之三的產品都是棉花制品，希望他們能夠在人造纖維供應鏈上做出更多努力，實現逆轉。

總體來說，如果市場的形勢能保持穩定，孟加拉國和越南應該會表現很好，對于紡織機械制造商來說是不錯的機會，特別是其對環保型紡機產品的需求會有所增加。

土耳其迪克塔斯紡織負責人Mustafa Denizer：

土耳其紡織行業在過去兩年出口表現非常不錯，特別是紡織機械出口表現突出。皮革類產品出口有所好轉，地毯出口有所減少。土耳其在紡織機械方面的投資達到了44億美元，呈現出自2000年以來的最高水平，紡織行業雇傭人員數量明顯增加。此外，土耳其當前也面臨著比較大的壓力，目前美歐的紡織品購買力明顯下降，會出現訂單取消的狀況。土耳其目前在貨幣和通脹方面有一定壓力，整體經濟運行并不理想。未來希望能在紡織方面實現更多增長，土耳其紡織業對價格實惠、科技含量高的紡織機械有一定需求。

埃及紡織企業代表Kassem:

我們需要努力攜手合作，將紡織產業帶到非洲、埃及去。雖然非洲紡織還算不錯，但目前，整個非洲的紡織業還沒有達到我們想要的規模。對于非洲來說，我們的問題其實跟大家是相似的，也經歷著經濟的衰退，所以，我們希望目前經濟滯脹的情況不會持續太久，這是一個很困難的情況，很難去平衡。對于紡織來說，今年的前四個月，我們的服裝出口增長了45%，當然，有些可能是受到了通脹因素的影響，但是，大部分還是因為量的增加的結果。同時，政府也在產業的上游采取了一些措施，這些驅動產生了一些效果。我們紡織機械聯合會也幫助埃及得到了歷史性的5.2億歐元的大訂單。

非洲撒哈拉地區貝迪投資負責人Jas Bedi:

坦桑尼亞等國的上游紡織、紡紗產業都有一些問題，物流有所紊亂，準時交付和供應鏈轉移也顯現出了一些問題。烏干達、肯尼亞等國家有機械的需求但無法交付。在非洲，有很多服裝和機械制造方面的項目。最近我們經常在非洲的峰會上討論這些問題。非洲有70%的棉花由小棉農生產，如果紡織產業的問題得不到解決的話會影響他們的日常生活。因為成本有競爭力，進口關稅有優惠，現在很多項目投資了肯尼亞。2020～2021年肯尼亞出口增長20%，與其他亞洲國家的數字相比可能數量級不大，但對于我們來說數字十分可觀。目前，有7萬人在非洲的工廠工作，生產速度和物流等對于非洲來說都有挑戰。中國作為非洲的合作伙伴之一，我們希望能夠與中國多多合作，把相關產品出口到美洲和歐洲。此外，非洲幾個國家之間也簽署了大陸級別的自由貿易協議。南非、東非、埃及形成了一個巨大的自由貿易區。非洲不僅代表著歐洲和美洲的市場，整個非洲也是個很大的市場。

巴西紡織服裝協會代表Fernando Pimentel：

巴西紡織服裝價值鏈從2021年開始呈現正增長。今年在機械設備方面的投資增長了約20億美元。目前，巴西紡織服裝行業更加重視國內市場，生產總體保持穩定，銷售有所增長，未來要減少原材料消費和新的原材料的使用。在出口方面，聚焦拉丁美洲南部和美國；在進口方面，主要關注來自亞洲的國家，特別是中國。預計今年巴西紡織服裝進口約50億美元，出口約10～15億美元。受美國通脹加劇、美元利率上調、巴西總統大選等因素影響，巴西的市場依然充滿了不確定性。

裝備之聲

紡紗機械企業印度朗維公司代表Sanjay Jayavarthanavelu：

2021年以來，市場對于紡紗設備的需求始終非常強勁，未來幾年還會保持這樣的狀態。但是，行業也面對了一些挑戰，包括通貨膨脹，原材料價格上漲，供應鏈問題，電子產品短缺，物流問題等等，且并非所有問題都有解決方案。目前企業還沒有任何訂單取消，勢頭較強勁。從客戶情況看，表現也比較穩定，客戶企業也在進一步推動設備更新。朗維公司目前以及未來將持續關注可持續、數字化、自動化。

化纖機械企業歐瑞康代表Georg Stausberg：

歐瑞康主要業務是化纖機械方面，目前紡織機械方面訂單不錯，在紡紗方面，由于烏克蘭局勢和油價上漲，客戶利潤受到影響，庫存比較高。盡管還沒有訂單的取消，但會有訂單延遲現象。客戶投資變得更加謹慎，尤其在紡紗機械方面。在梭織方面，過去幾年，梭織產能有所增長，紡紗機械方面產能也在增加。公司所有客戶都是綜合性客戶。

現在總體局勢不錯，一些大的企業在擴充業務以期延展價值鏈，而在中美、土耳其也有些小的企業在建立。目前，市場與前幾年相比有所改善，但保持高速增長仍較困難。從去年開始更多聽到了可持續性、節能、自動化，但用戶在設備選擇方面也有所差別，有的企業仍舊會選擇手動設備，因為自動化設備對于相關人員的素質要求也較高。

梭織機械企業必佳樂公司代表Kurt Lamkowski：

2021年，我們和其他的機械類別是一樣的，有非常強勁的市場反彈。主要是幾個因素，首先是新冠疫情在一定程度上得到一些控制，行業投資有所好轉；同時，我們也注意到，一些中型的企業，也在疫情后得到了進一步發展，這些因素都直接導致了梭織企業在過去幾年時間內投資的增長。過去的一年，從梭織機械的角度來講，我們也有供應鏈方面的問題，比如說短缺的問題，我們的生產能力不能滿足市場需求的迅速增加，這也導致了更長的交貨時間。

大部分制造商現在訂單表現都不錯，出現了訂單積壓。如果對2022年進行預測的話，我覺得從量的角度來講，應該和2021年差不多，非常強勁。當然總體上來講還要取決于訂單，以及今年的訂單積累情況。

印染機械代表Regina：

在染整方面，重要的是生產商必須要聚焦于客戶需求，就是要重點考慮減少二氧化碳的排放、減少水和能源的消費、提升自動化等方面。過去一年，我們的增長情況整體來說還是不錯的，而且，在今年前幾個月，也實現了正增長。當然，目前還是有很多的不確定性，我們也看到了一些減緩的趨勢。比如，歐洲在天然氣和其他的能源來源方面有很多的不確定性。

目前的市場趨勢是，我們的客戶想要把舊的機械淘汰掉，他們需要更加高科技、自動化以及更加環保的機械。但是，融資方面，對于我們的客戶來說更難了。

印花機械企業代表Riva Michele：

受地緣政治和經濟的影響，原材料、能源、運費等相繼上漲，物流的狀況也受到影響。某些歐洲國家一周只能工作兩天。不過積極的一面是，在過去的幾個月中，土耳其伊斯坦布爾舉行了“ITM ISTANBUL 2022”展覽，德國也舉行了幾個紡織類的展會，這讓我們看到了未來的機會，我們也試圖在這樣的情況下改變商業模式?？傮w而言，市場反應比較積極。在最近的展覽中，企業得到了更多的銷售機會，這讓我們看到了拓展市場的可能性。盡管產量少了20%，但出口量還算穩定。

巴基斯坦的金融和貨幣有問題。中國因為疫情，第一季度還可以，上個月的表現欠佳，期待下半年中國市場的表現?，F在，各個國家都非常重視可持續和節能性，對于印花機械企業也是如此，紡織機械制造商們正在為尋求可持續和生態友好去尋找更多的解決方案。另外，數字印花也是今后的趨勢之一。

中國紡織機械協會秘書長叢政：

2021年中國紡織機械行業實現營業收入超過900億人民幣。2022年一季度延續增長態勢，4月起行業進入負增長。

2021年中國紡織機械出口48億美元，進口36億美元。出口額持續增長，進口額轉向增長。2022年1～5月，中國紡織機械出口20億美元，同比增長4.8%；進口15億美元，同比下降9.1%。自2021年以來中國紡織機械主要進口國家為日本(33%)，德國(31%)，意大利(9%)；主要出口國家為印度(19%)，越南(10%)，土耳其(7%)。

2021年紡紗機械恢復到疫情前水平，化纖機械創新高。2022年一季度主要機械同比均實現較大增長。織造機械與針織機械2021年均創近年新高。2022年一季度主要機械同比基本穩定，劍桿織機與噴水織機出現較大降幅。

當前面臨全球通脹風險和中國國內消費市場的恢復速度兩個不確定因素，紡機行業正在持續恢復之中，仍需要更多的信心與耐心。未來紡機行業要堅定地向自動化、智能化、綠色節能方向發展。

歐洲紡織機械協會主席Maurer Ernesto：

在土耳其伊斯坦布爾舉辦的“ITM ISTANBUL 2022”展覽，參展企業和觀眾數量不算多，但是質量更高，這正是我們想要的結果，因為舉辦展會的目的是進行高質量的交流探討。實際上，有很多紡機企業參加了此次展會，并獲得了不錯的訂單，不過因為供應鏈和原材料等問題導致了交貨期的延長。讓人驚喜的是，來自世界各地的人們都意識到了現在我們面臨的問題，大家都在努力積極應對。在德國法蘭克福的展覽令人印象深刻，展商和觀展商數量都超出預期。疫情讓我們更清楚地認識到舉辦展會或者參觀展會的目的是什么，就是讓價值最大化，這樣的展會才是有意義的。

國際紡聯總干事Christian Schindler：

從化纖短纖設備來看，2021年短纖紗錠的出貨量同比增長110%，呈現出了周期性的表現，其中，中國占比51%，總體90%進入亞洲。在全球10大投資國家中，中國位居第一，此后依次是印度、巴基斯坦、土耳其、烏茲別克斯坦、孟加拉國、越南、馬來西亞、墨西哥和埃及。其他子行業在出貨量方面會有所差別，但總體趨勢類似2021年出貨量有所增加。

從國際紡聯進行的調研情況看，訂單情況總體不錯，2022年上半年相較于上年同期有所下滑。下半年訂單預期也較去年同期會有所降低。鑒于2021年的情況，以及行業面對的包括供應鏈問題、烏克蘭局勢、能源價格等方面的影響，大部分地區訂單下降，少量地區增長。隨著水耗、勞動力等成本的增加，行業投資會更加關注可持續生產，因此對于更高靈活性和小批次生產的設備需求會有所反映。