動力電池誰稱王？

文AO 記者 陳秀娟

上半年，我國動力電池市場再創新高，產銷量均破200 GWh。

2022 年上半年，我國新能源汽車繼續保持高速增長勢頭，產銷均破200 萬輛，作為核心零部件的動力電池也隨之創下市場新高。

中國汽車動力電池產業創新聯盟日前發布的2022 年上半年新能源汽車電池產銷量及裝車量數據顯示：2022 年1-6 月份，我國動力電池產量累計為206.4 GWh，同比增長176.4%；我國動力電池累計銷量達205.4 GWh，同比增長253.2%；我國動力電池裝車量累計為110.1GWh，同比增長109.8%。

而在市場向好的另一面，一場動力電池頭部卡位戰也悄然打響。

前十搶占九成市場

具體看來，產量方面，1-6 月份，我國三元電池產量累計為82.9 GWh，占總產量40.2%，同比累計增長125.0%；磷酸鐵鋰電池產量累計為123.2 GWh，占總產量59.7%，同比累計增長226.8%。

銷量方面，1-6 月份，我國三元電池累計銷量為83.8 GWh，占總產量40.8%，同比累計增長208.1%；磷酸鐵鋰電池累計銷量為121.3 GWh，占總銷量59.0%，同比累計增長294.2%。

裝車量方面，1-6 月份，我國新能源汽車市場共有45家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少8 家。其中三元電池裝車量累計為45.6 GWh，占總裝車量41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計64.4 GWh，占總裝車量58.5%，同比增長189.7%。

經計算，今年上半年動力電池裝機量排名前三、前五、前十的動力電池企業的動力電池裝車量累計分別為84.6 GWh、93.3 GWh 和104.3 GWh，占總裝車量比分別為76.8%、84.7%和94.7%。

也就是說，今年上半年動力電池裝機量排名前三的企業霸占了七成以上的市場，排名前五的企業占據了八成以上的市場，排名前十的企業更是霸占了九成以上的市場，剩下的35家企業市場份額僅為5.3%。

數 據 顯 示，2021 年1-6月排名前三、前五、前十的動力電池企業的動力電池裝車量累計分別為38.1 GWh、44.5 GWh 和48.3 GWh，占總裝車量的比例分別為72.6%、84.8%和92.0%。

相較上一年上半年動力電池裝機量情況來看，今年排名前三、前五、前十的動力電池企業市場份額整體較去年有進一步增長。其中，排名前三和前十的動力電池企業市場份額比去年分別增長4.2%和2.7%，排名前五的動力電池企業市場份額與去年基本持平。

從這一系列數據不難看出，我國動力電池行業的市場集中度偏高，裝機量基本集中在頭部前十企業，這也將進一步擠壓尾部動力電池企業的生存空間。

寧德時代獨占鰲頭

在今年1-6 月份國內動力電池企業裝車量前十排行榜中，寧德時代的裝車量為52.50GWh，占比高達47.67%，獨霸冠軍寶座。值得注意的是，僅寧德時代一家就搶占了今年上半年整個電池裝機量市場近一半的份額，其裝車量比第二名至第十名企業的裝車量總和還要高，實力無人能敵。

當然，寧德時代裝機電量增長主要得益于配套特斯拉、蔚來、小鵬、宇通、理想、上汽、長城、北汽和吉利等國內主機廠，同時其還配套了北京奔馳、華晨寶馬、一汽-大眾、上汽大眾、東風本田、廣汽本田和北京現代等合資品牌。

此外，寧德時代通過不斷技術革新構建起行業競爭壁壘。其日前發布了第三代CTP——麒麟電池，首創電芯大面冷卻技術，支持5 min 快速熱啟動及10 min 快充，可實現整車1 000 km 續航。據悉，麒麟電池將于2023 年量產上市，電量較特斯拉的4680 電池系統提升13%。

位居第二名的比亞迪裝車量為23.78 GWh，占比為21.59%。與冠軍寧德時代相差28.72 GWh，由于比亞迪目前的電池供應基本以“對內”自供為主，對“外供”的車企較少，裝車量需求自然比不過寧德時代了。

中創新航的裝車量為8.35 GWh，占比高達7.58%，躋身前三。中創新航動力電池目前的客戶主要包括長安、廣汽、吉利、金康、廣汽豐田和東風等車企，并且公司正與一汽、上汽、長城、大眾和戴姆勒等進入技術開發階段，為進一步合作鋪路。

國軒高科今年1-6 月份裝機量為5.52 GWh，占比為5.02%，位居第四名。目前，國軒高科主要為零跑、奇瑞和凌寶等80 余款車型配套磷酸鐵鋰電池。隨著配套企業銷量的增長，國軒高科的裝機量及市占率將進一步提升。

LG 新 能 源 今 年 前6 月裝機量為3.14GWh，占比為2.85%，位居第五名。此前，LG新能源裝機量已跌出前五，此次回歸前五要歸功于特斯拉6 月銷量的大漲，加上企業復工復產，之前積壓的訂單全部釋放所致。

蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技和瑞浦能源的裝車量分別為2.58GWh、2.4 9 G W h、2.4 5 G W h、2.11GWh、1.34GWh，分別以2.35%、2.26%、2.22%、1.91%、1.22%的市占率位居第六至第十。值得注意的是，這5 家企業的市占率總和還不足10%。

總體來看，2022年上半年，寧德時代依然占據半壁江山，比亞迪占比超20%，余下30%的市場份額由剩下43 家電池企業爭搶?？梢姡姵仄髽I頭部之戰異常激烈。

全年格局基本成型

有分析認為，目前動力電池企業格局基本定型，2022 年全年的動力電池行業的整體情況變化不會有太大變化。隨著整個動力電池行業的競爭不斷加劇，動力電池行業集中度將進一步提升，未來，動力電池行業的低端產能者將逐漸被淘汰出局。

“目前動力電池企業的發展規?；疽讯ㄐ停幠?、成本、技術等因素導致企業間很難有再大的變化?！痹摲治鋈耸糠Q。

當然，這主要歸于三方面因素：首先，近幾年以來，以寧德時代為代表的頭部電池企業已經形成了規模優勢；其次，隨著動力電池性能的提升、電池車身技術的普及，車企已經與動力電池企業深度綁定，車企想要更換動力電池供應商，節約的購買成本不一定能覆蓋所耗費的時間成本；第三，目前電池技術的發展已經來到了瓶頸期，新的動力電池企業也難以在技術上有超越的機會。

可以預見的是，如不出意外，2022 年的電池裝機量冠、亞軍寶座的位置將依然由寧德時代和比亞迪奪取。屆時，中創新航能否保住第三的位置，國軒高科、LG 新能源能否再次進入前五？又有哪匹“黑馬”會闖入前十榜單？讓我們拭目以待。