越南咖啡產(chǎn)業(yè)給外國(guó)投資者帶來(lái)的機(jī)遇

提摩西·斯坦登

越南是僅次于巴西的世界第二大咖啡出口國(guó)，越南咖啡在全球咖啡市場(chǎng)的占有率為8.3%，在歐盟市場(chǎng)的占有率達(dá)到了16%。盡管如此，這些咖啡出口的大頭還是來(lái)自未加工的咖啡豆出口，出口產(chǎn)品的附加價(jià)值較低。

即使是在新冠肺炎疫情期間，越南的咖啡產(chǎn)業(yè)依然能在2021年取得30億美元的外貿(mào)收入，占到了越南GDP的3%，占越南農(nóng)業(yè)出口額的10%。隨著越南逐漸重視發(fā)展自身的咖啡加工產(chǎn)業(yè)，越南在2030年的咖啡出口總額預(yù)計(jì)將達(dá)到60億美元。

咖啡豆最早在1857年由法國(guó)殖民者帶到越南，他們發(fā)現(xiàn)越南中部的高地能種植各種外來(lái)作物。一開(kāi)始，法國(guó)人帶來(lái)的是阿拉比卡咖啡豆，到了1908年又引進(jìn)了高產(chǎn)量的羅布斯塔咖啡豆，兩種咖啡豆共同扎根越南土地。

越南在統(tǒng)一之后，于1986年實(shí)行了革新開(kāi)放，并取得了土地和商品經(jīng)濟(jì)私有化方面的進(jìn)展。越南政府發(fā)現(xiàn)了咖啡作為外貿(mào)和內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)作物的經(jīng)濟(jì)潛力，因此啟動(dòng)了國(guó)有咖啡農(nóng)場(chǎng)，并鼓勵(lì)在中部高地?fù)碛型恋氐募彝ザ喽喾N植咖啡。

通過(guò)日積月累的發(fā)展，越南的咖啡產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展，但也逐漸進(jìn)入了瓶頸期，現(xiàn)在面臨多種問(wèn)題，比如咖啡樹(shù)逐漸衰老，咖啡生產(chǎn)規(guī)模較小，咖啡生產(chǎn)碎片化，以及氣候變化的影響等。這些問(wèn)題都可以成為外資投身該產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇——一旦這些問(wèn)題得到解決，就能進(jìn)一步提升越南在全球咖啡價(jià)值鏈中的地位。

越南的高產(chǎn)羅布斯塔咖啡豆

大約95%的越南咖啡以羅布斯塔咖啡豆為原料，只有其他5%使用阿拉比卡咖啡豆。

在1908年引進(jìn)時(shí)，人們發(fā)現(xiàn)羅布斯塔咖啡能在越南的低地地區(qū)茁壯成長(zhǎng)，且每公頃產(chǎn)量比阿拉比卡咖啡豆更高。羅布斯塔豆在海拔200～700米的丘陵和低山地帶都能種植，且作物抗病性更強(qiáng)。

在1989年至1995年間，越南國(guó)營(yíng)的咖啡企業(yè)以統(tǒng)一價(jià)格向全體咖啡種植者收購(gòu)咖啡豆。咖啡豆相對(duì)較低的收購(gòu)價(jià)格使種植者轉(zhuǎn)而選用高產(chǎn)的羅布斯塔豆作為主要經(jīng)濟(jì)作物，越南也因此成為了全世界最大的羅布斯塔咖啡豆生產(chǎn)國(guó)。羅布斯塔豆目前產(chǎn)量為每公頃2.8噸。

越南咖啡產(chǎn)業(yè)面臨著什么挑戰(zhàn)？

盡管越南的咖啡產(chǎn)業(yè)在過(guò)去10年中表現(xiàn)良好，但產(chǎn)業(yè)面臨多方面的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)也阻礙了越南咖啡產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈上游的轉(zhuǎn)移。

高度碎片化的產(chǎn)業(yè)

越南的咖啡產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度的碎片化特征：目前為止，越南95%的咖啡作物來(lái)自分散在各地的私營(yíng)咖啡農(nóng)場(chǎng)，只有5%的產(chǎn)量來(lái)自國(guó)營(yíng)企業(yè)。而私營(yíng)部分的咖啡豆有很大一部分又來(lái)自于小規(guī)模種植的農(nóng)戶(hù)，平均規(guī)模大約等同于每65萬(wàn)戶(hù)農(nóng)民共用1公頃土地。

如此小規(guī)模、碎片化、家庭化的種植模式帶來(lái)的是投資難以進(jìn)入、采摘無(wú)法集中、不同種植園間加工方式不統(tǒng)一等問(wèn)題，最終導(dǎo)致了咖啡豆產(chǎn)量、質(zhì)量的不穩(wěn)定。

缺乏現(xiàn)代的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備

雖然越南從不吝嗇對(duì)自身咖啡產(chǎn)業(yè)的投資——目前建設(shè)了160座咖啡烘焙廠(chǎng)、11座咖啡混合廠(chǎng)和8座速溶咖啡加工廠(chǎng)，總加工潛力達(dá)150萬(wàn)噸——但該行業(yè)缺乏現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。

大部分的咖啡烘焙廠(chǎng)都還在用鋪油布、曬太陽(yáng)的方式曬干咖啡豆。這樣原始的烘干（曬干）工藝會(huì)造成質(zhì)量的下降，在越南的雨季，質(zhì)量下滑會(huì)更為明顯。為了往咖啡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)移，越南必須完善咖啡加工方面的基礎(chǔ)設(shè)施。

不可持續(xù)的耕種方式與氣候變化問(wèn)題

灌溉技巧對(duì)咖啡產(chǎn)量和作物利潤(rùn)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，尤其是在越南1～4月的旱季。因此農(nóng)民常常想方設(shè)法引流地表水進(jìn)行灌溉。

然而由于越南地表水逐漸枯竭，越南咖啡產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)性也受到了威脅。較為富裕的農(nóng)戶(hù)會(huì)自行打井獲取地下水資源，但這又進(jìn)一步加快了地表水的枯竭，還會(huì)造成土壤破壞。

不僅如此，氣候變化有可能使情況進(jìn)一步惡化：隨著全球變暖，越南的旱季有可能進(jìn)一步延長(zhǎng)，迫使農(nóng)民增加地表水資源使用。同樣，全球變暖也會(huì)導(dǎo)致農(nóng)民流動(dòng)至更高海拔的地區(qū)尋求適宜咖啡生長(zhǎng)的種植環(huán)境，這樣的人口流動(dòng)反過(guò)來(lái)又會(huì)導(dǎo)致森林退化，使水土流失問(wèn)題進(jìn)一步惡化。

衰老的咖啡樹(shù)

越南有超過(guò)30%的咖啡樹(shù)樹(shù)齡在20～30歲之間，而咖啡樹(shù)的產(chǎn)值巔峰往往在8～15歲之間，越南的咖啡樹(shù)很多都已過(guò)了產(chǎn)值巔峰。研究顯示，樹(shù)齡超過(guò)22歲的咖啡樹(shù)會(huì)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)虧損。

因此，咖啡種植者需要處理掉超齡的樹(shù)木，重新種植新的咖啡樹(shù)。這對(duì)小規(guī)模咖啡農(nóng)來(lái)說(shuō)是一筆較大的開(kāi)銷(xiāo)，而且咖啡樹(shù)在種植后還需要等待4～5年才能提供產(chǎn)出。

向價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)移

越南必須投資那些能增加自身咖啡附加價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，這樣才能向價(jià)值鏈上游移動(dòng)，推動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前，咖啡加工產(chǎn)品只占了越南咖啡總生產(chǎn)量的10%不到。這為外國(guó)企業(yè)提供了大量機(jī)會(huì)，特別具有咖啡加工專(zhuān)業(yè)知識(shí)的企業(yè)。越南咖啡產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是在2030年，咖啡出口額達(dá)到60億美元。行業(yè)還需要在不進(jìn)一步砍伐森林的情況下，通過(guò)提高現(xiàn)有種植園的生產(chǎn)效率和統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)提高咖啡豆的產(chǎn)量。

政府支持鼓勵(lì)

越南的咖啡產(chǎn)業(yè)還需要加強(qiáng)原材料產(chǎn)地和加工設(shè)施之間的互聯(lián)互通，塑造滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的穩(wěn)定貨源。不僅如此，政府也敦促越南的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者盡快采用自動(dòng)化生產(chǎn)科技、生物科技、信息科技等最新技術(shù)，促進(jìn)咖啡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。例如，企業(yè)如果投資對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有益的科研項(xiàng)目和實(shí)用技術(shù)，就能獲得國(guó)家支持的低息貸款。對(duì)咖啡豆品種方面的改良也能增加作物對(duì)如干旱等不利因素的適應(yīng)能力。

通過(guò)投資越南的咖啡加工行業(yè)，外國(guó)企業(yè)能從多個(gè)角度受益。例如，獲得充足的原材料、進(jìn)入越南龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，從越南簽訂的眾多自貿(mào)協(xié)定中獲得稅額優(yōu)惠，獲得政府層面的支持等。

增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)

越南—?dú)W盟自貿(mào)協(xié)定的簽訂為越南的咖啡品牌向歐洲出口咖啡加工產(chǎn)品提供了巨大的機(jī)遇。越南本地品牌的建設(shè)會(huì)帶來(lái)更高的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，讓越南咖啡品牌在國(guó)際市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

不僅如此，盡管越南受到了新冠肺炎疫情的影響，但咖啡連鎖店的數(shù)量不減反增，說(shuō)明越南中產(chǎn)階級(jí)人口的購(gòu)買(mǎi)力正在不斷提升。歐睿信息咨詢(xún)的研究表明，越南特色咖啡店和茶葉店的總價(jià)值超過(guò)10億美元，當(dāng)?shù)剡B鎖店擴(kuò)張速度進(jìn)一步加快，表現(xiàn)也較其他國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更優(yōu)秀。越南的咖啡連鎖店品牌咖啡屋（The Coffee House）已經(jīng)在越南擁有125家門(mén)店，并且躊躇滿(mǎn)志地計(jì)劃在2025年將門(mén)店數(shù)量擴(kuò)大到1000家。而星巴克在2013年就已經(jīng)進(jìn)軍越南，但目前為止只有77家門(mén)店。

雖然外國(guó)咖啡品牌在越南的高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，但越南本土品牌在中低價(jià)市場(chǎng)更具優(yōu)勢(shì)，而且本土品牌也能夠更快地把握新潮流，因此在越南國(guó)內(nèi)擁有更大的影響力。

來(lái)源：《東盟簡(jiǎn)報(bào)》

編譯：謝宗鳴

本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表本刊立場(chǎng)

01 /越南是全世界最大的羅布斯塔咖啡豆生產(chǎn)國(guó)

02 /越南大部分的咖啡烘焙設(shè)施都還在用鋪油布、曬太陽(yáng)的方式曬干咖啡豆